ANTD.VN - Les établissements de crédit craignent que le niveau global de risque de crédit continue d'augmenter tout au long de l'année 2024. Les deux secteurs présentant le risque de crédit potentiel le plus élevé restent les prêts d'investissement immobilier et les prêts d'investissement en valeurs mobilières.
Resserrement des critères d'octroi de crédit dans de nombreux secteurs
D'après l'évaluation des établissements de crédit, au cours du second semestre 2023, la demande totale de prêts des clients a été satisfaite à un taux plus élevé qu'au cours du premier semestre 2023 et de la même période en 2022. Plus précisément, 92,7 % des établissements de crédit ont déclaré avoir satisfait entre 75 % et 100 % de la demande de prêts (contre 89,5 % au semestre précédent et 88,6 % au semestre précédent). Le taux d'établissements de crédit ayant estimé avoir satisfait la demande de prêts à un niveau élevé (75 % ou plus) parmi les 15 principales banques commerciales au cours de cette période a atteint 100 % (contre 93,3 % au semestre précédent).
Afin de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises et les particuliers, les établissements de crédit ont annoncé qu'ils continueraient, au cours du second semestre 2023, d'assouplir légèrement leurs critères d'octroi de crédit dans deux domaines prioritaires : les prêts à l'investissement dans les hautes technologies et les prêts à l'investissement dans les industries de soutien. Parallèlement, ils assoupliront légèrement les critères d'octroi de crédit pour les prêts à l'investissement dans les services logistiques et les prêts immobiliers.
Les établissements de crédit ont également durci leurs critères d'octroi de crédit dans les secteurs suivants : investissement et négociation de valeurs mobilières, investissement et négociation immobilière, finance, banque et assurance, construction et autres secteurs.
Toutefois, la demande globale de crédit des clients au cours du second semestre 2023 s'est améliorée plus lentement qu'au cours du premier semestre et a été bien inférieure aux prévisions.
La demande de crédit devrait également continuer à s'améliorer lentement au cours du premier semestre 2024 par rapport au second semestre 2023 dans la plupart des secteurs ; cependant, elle devrait s'améliorer plus fortement au cours du second semestre 2024, ce qui laisse présager une meilleure amélioration sur l'ensemble de l'année 2024 par rapport à 2023.
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Les banques craignent que les risques de crédit continuent d'augmenter, mais à un rythme plus lent. |
Parmi les quatre principaux domaines étudiés, il convient de noter que, dans cette enquête, la demande de prêts pour le développement industriel et la construction présente le taux de croissance le plus élevé prévu et anticipé par les établissements de crédit en 2023 et 2024, au lieu du secteur des prêts à la vie et à la consommation comme en 2022.
Selon l'évaluation des établissements de crédit, les risques de crédit globaux continueront d'augmenter au cours du second semestre 2023, mais le taux de croissance a ralenti par rapport aux prévisions et par rapport au premier semestre 2023.
L’évaluation globale de 2023 indique que le niveau de risque de crédit des prêts devrait augmenter plus fortement qu’en 2022 et par rapport aux prévisions initiales.
Par conséquent, outre les efforts déployés par les établissements de crédit pour réduire davantage l'écart entre les taux d'intérêt des prêts et les coûts moyens du capital, ces établissements durcissent légèrement les conditions générales de prêt aux entreprises afin de mieux gérer les risques, garantir la sécurité et la qualité du crédit, tout en maintenant des conditions de crédit stables pour les particuliers.
Les critères de durcissement concernent principalement les exigences en matière de garanties, les clauses supplémentaires des contrats de crédit, les exigences relatives aux scores de solvabilité minimaux des clients..., notamment dans les domaines des prêts d'investissement en valeurs mobilières et des prêts d'investissement immobilier.
L'immobilier et les actions comportent toujours des risques potentiels.
Pour les six premiers mois de 2024, les établissements de crédit estiment que la croissance économique , les taux d'intérêt, l'évolution de la demande d'investissement dans la production et les entreprises, les opportunités d'investissement, les importations et les exportations, ainsi que l'amélioration de la qualité des services sont autant de facteurs qui influencent positivement la hausse de la demande de crédit des entreprises clientes.
Parallèlement, les facteurs qui affectent négativement la demande de crédit sont l'évolution défavorable du marché immobilier, des marchés boursiers, de la croissance économique et la baisse de la confiance des consommateurs.
Trois secteurs, à savoir le commerce de gros et de détail, l'import-export et la production alimentaire et de boissons, sont considérés par de nombreux établissements de crédit comme les principaux moteurs de la croissance du crédit en 2024.
Au cours des six prochains mois, les établissements de crédit craignent que le niveau global de risque de crédit continue d'augmenter, mais que le taux de croissance ralentisse en 2024 par rapport à 2023.
Plus particulièrement, les risques de crédit dans certains secteurs, tels que les prêts au développement agricole, forestier et halieutique et les prêts à l'investissement dans les services logistiques, devraient diminuer. À l'inverse, les deux secteurs présentant les risques de crédit potentiels les plus élevés demeurent les prêts à l'investissement immobilier et les prêts à l'investissement en valeurs mobilières.
Au cours des six premiers mois de l'année et pour l'ensemble de l'année 2024, 70,3 à 73,3 % des établissements de crédit prévoient de maintenir ou d'assouplir légèrement leurs critères d'octroi de crédit (13,9 à 16,8 % des établissements de crédit prévoient d'assouplir leurs critères d'octroi de crédit, 12,9 % des établissements de crédit prévoient de les durcir légèrement).
Les établissements de crédit prévoient également de maintenir les conditions générales de prêt stables pour les entreprises clientes et d'assouplir les conditions pour les particuliers (cela devrait s'appliquer aux prêts pour les besoins courants et aux prêts pour l'achat de biens immobiliers à usage d'habitation).
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