Savills Vietnam : Le Vietnam renforce sa position dans la chaîne de valeur mondiale

En 2023, le Vietnam continuera d’attirer d’importants flux d’IDE en provenance des États-Unis et d’Europe, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que la fabrication, la technologie et les produits pharmaceutiques.

L’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et les bonnes relations avec les États-Unis ont accru l’intérêt et les investissements des investisseurs dans les secteurs de l’informatique, de l’électronique et de la téléphonie.

Les experts de Savills Vietnam considèrent cela comme un signal positif pour le développement économique du Vietnam et la coopération internationale ; en même temps, c'est aussi une preuve claire des efforts du Vietnam dans le processus d'amélioration de sa position dans la chaîne de valeur mondiale.

Les capitaux d'investissement sont investis dans la production et la haute technologie

Selon les statistiques de Savills Vietnam, en juin 2023, il y avait un total de 2 508 projets d'investissement direct étranger (IDE) en provenance des pays de l'Union européenne au Vietnam, avec un capital d'investissement enregistré total pouvant atteindre 28,91 milliards USD.

Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 1 623 projets de 2016, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 %, tandis que le nombre de projets a augmenté de 6 %. Les pays européens ont joué un rôle important dans le développement économique du Vietnam grâce aux IDE.

Plus précisément, les Pays-Bas sont en tête avec 427 projets et un capital d'investissement total de 14,1 milliards USD, soit 49 % du capital d'investissement de l'Union européenne au Vietnam.

Parmi les investisseurs néerlandais figurent de grands noms tels que FrieslandCampina, De Heus, Unilever, Philips, AkzoNobel, Shell et Damen. Des fournisseurs néerlandais, comme le fabricant de puces électroniques ASML Holding, se sont rendus au Vietnam pour évaluer la possibilité d'implanter de nouvelles usines de fabrication en Asie du Sud-Est.

La France occupe la deuxième place avec 3,8 milliards USD de capital d'investissement total ; dans lequel Sanofi a investi massivement dans l'industrie pharmaceutique au Vietnam.

L'Allemagne et le Danemark ont également largement contribué au développement du Vietnam, en promouvant d'importants projets de fabrication et d'investissement. LEGO a investi un milliard de dollars dans une usine de jouets au Vietnam, ouvrant la voie à d'autres fabricants européens pour accroître leurs investissements sur ce marché.

M. John Campbell, directeur adjoint, responsable des services industriels de Savills Vietnam, a déclaré qu'en 2023, l'équipe de Savills Vietnam réalisera 3 transactions avec des entreprises allemandes, à savoir Fuchs, Farmas et J. Wagner.

Selon le rapport « Vietnam Industry Highlights 2023 » publié par Savills mi-octobre, le Vietnam a signé 15 accords de libre-échange (ALE) et en négocie trois autres. Le Vietnam est impliqué dans plus d'accords commerciaux que la plupart de ses partenaires régionaux, ce qui est impressionnant étant donné que l'ASEAN est considérée comme l'une des régions les plus intégrées au niveau mondial. L'EVFTA, entré en vigueur en 2020, a marqué une étape importante dans les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et les pays européens.

Le rapport sur l'indice de confiance des entreprises du troisième trimestre 2023 d'EuroCham indique également que plus de deux ans après sa mise en œuvre, l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) continue d'avoir un fort impact positif sur le paysage commercial du Vietnam.

Plus de 60 % des entreprises ont déclaré que l’accord était bénéfique ; les principaux avantages étaient les réductions tarifaires, suivies d’une compétitivité améliorée au Vietnam, d’une réduction des barrières commerciales, d’un élargissement des partenariats avec les entreprises locales et d’un accès accru au marché vietnamien.

En ce qui concerne le marché américain, la récente visite du président Joe Biden, ainsi que l'amélioration des relations de coopération globale entre le Vietnam et les États-Unis, devraient entraîner une augmentation positive de l'intérêt des investisseurs de ce marché dans les temps à venir.

« Bien que cet événement n'ait eu lieu qu'il y a environ un mois et qu'il faudra du temps pour en voir les impacts clairs, dans un passé récent, le département des services immobiliers de Savills Vietnam a rencontré de nombreux investisseurs américains visitant des projets au Vietnam ; dont la majorité se trouvent dans les secteurs de la fabrication, de la transformation et de la technologie électronique », a partagé M. John Campbell.

M. John Campbell a notamment déclaré qu'Apple avait annoncé en septembre 2023 l'achèvement du transfert de 11 usines de production d'équipements audiovisuels au Vietnam. Google a également indiqué que le Vietnam figurait sur la liste des marchés potentiels que l'entreprise envisage d'investir prochainement en Asie du Sud-Est.

Positionnement accru dans la chaîne de valeur mondiale

Selon une étude de Savills, la forte hausse des exportations de produits électroniques et de téléphones entre 2016 et 2022 reflète pleinement la montée en puissance du Vietnam dans la chaîne de valeur, en tant qu'économie exportatrice de produits à forte valeur ajoutée. Plus précisément, la valeur des exportations de produits électroniques, de téléphones et de machines a augmenté respectivement de 193 %, 68 % et 336 % au cours de cette période.

Le Vietnam travaille dur depuis de nombreuses années pour progresser dans la chaîne de valeur et a été récompensé ces dernières années par l'opportunité offerte par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018. Parallèlement à cela, la pandémie de COVID-19 en 2020-2022 a accéléré la diversification et la réimplantation d'usines par des fabricants d'électronique multinationaux en dehors de la Chine vers l'Asie du Sud-Est.

« En substance, l'objectif du Vietnam n'est pas de remplacer la Chine sur la scène industrielle mondiale . Le Vietnam s'efforce d'attirer ces investissements à forte valeur ajoutée en améliorant sa main-d'œuvre et ses infrastructures, tout en favorisant l'essor des PME et en soutenant les industries. L'importance du transfert de technologie des investisseurs étrangers dans le développement de la chaîne de valeur vietnamienne, notamment pour la mise à niveau de la main-d'œuvre, ne peut être sous-estimée », a analysé M. John Campbell.

Ces efforts ont été reconnus par de nombreux investisseurs majeurs et ont inclus le Vietnam dans leurs futurs plans de développement. JP Morgan estime que d'ici 2025, Apple déplacera 65 % de sa production d'AirPods, 20 % de ses iPad, 20 % de ses Apple Watch et 5 % de ses MacBook au Vietnam.

Intel prévoit également d'agrandir la deuxième phase de son usine de tests de puces à Hô-Chi-Minh -Ville d'ici 2025, grâce à un investissement majeur pouvant atteindre 4 milliards de dollars. D'autres entreprises américaines, telles que Boeing, Google et Walmart, ont annoncé leur intention d'étendre leurs réseaux de fournisseurs et leurs sites de production au Vietnam après avoir étudié le marché.

De même, l'indice trimestriel de confiance des entreprises réalisé par la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) montre une tendance à la hausse au troisième trimestre 2023, apportant une lueur d'espoir à l'environnement des affaires au Vietnam après une année turbulente.

L'indice de confiance a atteint 45,1 points au troisième trimestre 2023, contre 43,5 points au trimestre précédent. Bien que ce chiffre soit resté inférieur à 50 points pendant quatre trimestres consécutifs, cette légère hausse témoigne d'un signe positif pour l'économie.

Selon EuroCham, l’attractivité du Vietnam en matière d’investissement mondial reste forte, avec 63 % des entreprises interrogées classant le Vietnam parmi les 10 premières destinations d’IDE.

Il est à noter que 31 % des personnes interrogées ont classé le Vietnam dans le top 3 ; parmi elles, 16 % ont salué le Vietnam comme une destination d'investissement de premier choix. Ce constat est d'autant plus renforcé que plus de la moitié des personnes interrogées prédisent une augmentation des investissements directs étrangers au Vietnam d'ici la fin de l'année 2023.

« Près d'un tiers de nos membres classant le Vietnam parmi les trois premières destinations d'investissement envoie un message fort de notre confiance dans ce partenariat », a commenté le président d'EuroCham, Gabor Fluit, à propos de l'indice de confiance des entreprises du troisième trimestre 2023.

Toutefois, M. Gabor Fluit a également souligné que, malgré une croissance prometteuse du PIB et des IDE au troisième trimestre, des problèmes subsistent, notamment dans les domaines des exportations et de l'immobilier. Il est essentiel de s'attaquer aux lourdeurs administratives, à l'ambiguïté réglementaire et aux obstacles à l'octroi de licences pour progresser.

De même, M. John Campbell a également recommandé que pour attirer ces grandes entreprises de renommée mondiale, les développeurs de parcs industriels au Vietnam se concentrent sur les services à valeur ajoutée et les incitations au-delà du prix et du loyer, tels que les services d’entrée sur le marché, les ressources humaines et le soutien juridique, les services de gestion, les initiatives de durabilité et la collaboration avec des agences immobilières industrielles professionnelles.

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