Le 14 mars, la chaîne de supérettes GS25 a ouvert simultanément ses six premiers magasins à Hanoï. Cette chaîne coréenne a décidé de se développer au Nord après avoir pris pied sur le marché de Hô-Chi-Minh-Ville.

Fondée en 1990, GS25 compte plus de 12 000 magasins en Corée. En 2018, la plus grande chaîne de supérettes de Corée a lancé son plan de conquête du marché vietnamien en ouvrant son premier magasin à Hô-Chi-Minh-Ville.

GS25 cible une clientèle jeune. GS25 compte actuellement plus de 200 magasins, principalement dans le sud du pays, notamment à Hô-Chi-Minh-Ville, Can Tho, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai et Tien Giang . D'ici 10 ans, GS25 ouvrira 2 500 magasins dans tout le pays.

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Les chaînes de supérettes connaissent une expansion rapide. Photo : Nguyen Hue

Avant le GS25, la chaîne de supérettes 7-Eleven avait également évoqué son intention d'ouvrir à Hanoï. C'est la première fois que 7-Eleven s'implante dans le Nord depuis son arrivée au Vietnam en 2017. 7-Eleven compte environ 80 magasins au Vietnam.

7-Eleven a déjà exprimé son ambition de dominer le marché vietnamien en annonçant l'ouverture d'environ 1 000 magasins en 10 ans. Cependant, le rythme d'ouverture de 7-Eleven est relativement lent et l'entreprise n'a pas réussi à se développer au Nord pour gagner des parts de marché.

Ministop, chaîne japonaise de supérettes implantée au Vietnam en 2015, est également un concurrent redoutable, mais n'a pas encore ouvert de magasin dans le Nord. Ministop appartient au distributeur AEON. Cette chaîne a ouvert 191 points de vente à Hô-Chi-Minh-Ville, Binh Duong et Long An.

Circle K n'est plus seul

À Hanoï, les chaînes de supérettes comme Circle K monopolisent quasiment le marché. Cette chaîne attire de nombreux jeunes grâce à son modèle économique ouvert 24h/24 et 7j/7. Plus qu'un simple lieu de shopping rapide, ces magasins sont aussi devenus des lieux de rencontre et d'expérience pour les jeunes.

Circle K compte actuellement plus de 190 magasins à Hanoï. Dans le Nord, Circle K s'est également implanté dans des provinces comme Thai Nguyen, Hung Yen, Bac Ninh, Hai Phong et Quang Ninh.

Avec l'arrivée de GS25 ou de 7-Eleven, le marché des dépanneurs dans la capitale ne sera plus seulement l'affaire de Circle K.

Selon les statistiques, d'ici 2024, le Vietnam comptera environ 1 374 supérettes, Hô-Chi-Minh-Ville étant en tête du marché. En réalité, les marques qui dominent le marché des supérettes au Vietnam sont toutes étrangères.

Circle K est considéré comme l'acteur le plus puissant lorsqu'il occupe la première place du marché. En termes de chiffre d'affaires en 2023, Circle K représente 38 % de parts de marché, suivi par Ministop (15 %), GS25 (14 %), Family Mart (12 %) et 7-Eleven (8 %).

En tant que l'un des modèles à la croissance la plus rapide parmi les formats de vente au détail modernes au Vietnam, les magasins de proximité devraient augmenter de 226,4 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 13 % de 2023 à 2028.

Selon les experts, même si ce marché ne représente qu'une petite proportion du total des ventes au détail de biens (environ 0,3%), le potentiel de croissance de ce marché est estimé très important grâce à certaines caractéristiques de la structure de la population, du taux d'urbanisation, de l'augmentation de la classe moyenne et du développement de l'industrie du tourisme.

Bien que le potentiel soit évalué, il n'est pas facile pour une marque de survivre et de prospérer, surtout dans la région du Nord. De fait, ces derniers temps, de nombreuses chaînes de supérettes, malgré leur renommée internationale, ont eu du mal à survivre au Vietnam et ont dû quitter le marché.

Family Mart a pénétré le marché vietnamien en 2009 grâce à une joint-venture avec le groupe Phu Thai. Cependant, en raison de pertes continues et de l'échec de ses efforts de restructuration, la joint-venture a fait faillite en 2013 et la chaîne thaïlandaise de supérettes B's Mart a racheté tous les magasins vietnamiens.

La chaîne de 87 magasins Shop&Go a été soudainement transférée à VinCommerce pour 1 USD, après une longue période de fonctionnement à perte.

Dans les années 2010, Shop&Go était encore la chaîne de magasins de proximité disposant du plus grand réseau au Vietnam. En 2013, elle comptait 100 magasins, tandis que ses concurrents en comptaient moins de 30.

Parallèlement, le rapport financier de Shop & Go indique qu'en 2016, le système a réalisé un chiffre d'affaires de 267 milliards de VND et a subi une perte de près de 40 milliards de VND. Fin 2016, Shop & Go accusait des pertes de 205 milliards de VND, alors que son capital social n'était que de 1,27 milliard de VND.

Avant de vendre ses produits à 1 $, la chaîne a expérimenté différents modèles, comme la franchise et la conversion d’épiceries en magasins de proximité.

Le marché est si concurrentiel que, si l'entreprise n'est pas performante, mieux vaut fermer que maintenir son activité. Le représentant de Shop and Vitality Joint Stock Company a déclaré que cette décision de se retirer avait été prise après avoir constaté que la concurrence acharnée sur le marché de la vente au détail n'était pas aussi simple qu'on le pensait.

Selon les experts, la concurrence entre les chaînes de magasins de proximité deviendra encore plus féroce dans les temps à venir, car le marché a encore beaucoup de marge de croissance.