Le 14 mars, la chaîne de supérettes GS25 a ouvert simultanément ses six premiers magasins à Hanoï. Après s'être implantée sur le marché d'Hô-Chi-Minh-Ville, cette chaîne coréenne a décidé de s'étendre vers le nord.

Fondée en 1990, GS25 compte plus de 12 000 magasins à travers la Corée. En 2018, la plus grande chaîne de supérettes de Corée a entamé sa conquête du marché vietnamien avec l’ouverture de son premier magasin à Hô Chi Minh-Ville.

GS25 cible une clientèle jeune. L'enseigne compte actuellement plus de 200 magasins, principalement dans le sud du pays, notamment à Hô Chi Minh-Ville, Can Tho, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai et Tien Giang . Selon son plan de développement, GS25 prévoit d'ouvrir 2 500 magasins à travers le pays d'ici 10 ans.

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Les chaînes de supérettes connaissent une expansion rapide. Photo : Nguyen Hue

Avant le 25e anniversaire du GS25, la chaîne de supérettes 7-Eleven avait également laissé entendre son intention de s'implanter à Hanoï. Il s'agit de la première expansion de 7-Eleven dans le nord du pays depuis son arrivée au Vietnam en 2017. 7-Eleven compte environ 80 magasins au Vietnam.

7-Eleven avait un jour affiché son ambition de dominer le marché vietnamien en annonçant l'ouverture d'environ 1 000 magasins en 10 ans. Cependant, le rythme d'expansion de 7-Eleven est relativement lent et l'enseigne n'a pas réussi à conquérir davantage de parts de marché en s'étendant vers le nord.

Ministop, une chaîne de supérettes japonaise arrivée au Vietnam en 2015, est également un concurrent de taille, mais n'a pas encore ouvert de magasin dans le Nord. Ministop appartient au groupe de distribution AEON. Cette chaîne compte 191 points de vente à Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Long An.

Circle K n'est plus seul

À Hanoï, les chaînes de supérettes comme Circle K dominent quasiment le marché. Leur modèle d'ouverture 24h/24 et 7j/7 attire de nombreux jeunes. Bien plus que de simples lieux de courses rapides, ces magasins sont devenus des espaces de rencontre, d'échange et d'expériences pour la jeunesse.

Actuellement, Circle K compte plus de 190 magasins à Hanoï. Dans le nord du pays, l'enseigne s'est également implantée dans des provinces telles que Thai Nguyen, Hung Yen, Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh, etc.

Avec l'arrivée de GS25 ou de 7-Eleven, le marché des supérettes dans la capitale ne sera plus l'apanage de Circle K.

D'après les statistiques, le Vietnam comptera environ 1 374 supérettes d'ici 2024, Hô Chi Minh-Ville étant la ville leader sur ce marché. En réalité, les marques qui dominent le marché des supérettes au Vietnam sont toutes étrangères.

Circle K est considéré comme le leader incontesté du marché. En termes de chiffre d'affaires en 2023, Circle K détenait 38 % des parts de marché, suivi par Ministop (15 %), GS25 (14 %), Family Mart (12 %) et 7-Eleven (8 %).

Figurant parmi les modèles de vente au détail modernes connaissant la croissance la plus rapide au Vietnam, les magasins de proximité devraient augmenter de 226,4 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 13 % entre 2023 et 2028.

Selon les experts, bien qu'il ne représente qu'une petite proportion des ventes au détail totales de biens (environ 0,3 %), le potentiel de croissance de ce marché est considéré comme très important grâce à certaines caractéristiques de la structure de la population, du taux d'urbanisation, de l'augmentation de la classe moyenne et du développement de l'industrie touristique.

Bien que le potentiel soit reconnu, il n'est pas aisé pour une marque de survivre et de prospérer, surtout dans le nord du pays. De fait, ces dernières années, de nombreuses chaînes de supérettes, malgré leur renommée internationale, ont eu du mal à se maintenir au Vietnam et ont dû quitter le marché.

Family Mart a fait son entrée sur le marché vietnamien en 2009 via une coentreprise avec le groupe Phu Thai. Cependant, en raison de pertes continues et de tentatives de restructuration infructueuses, la coentreprise a fait faillite en 2013 et la chaîne thaïlandaise de supérettes B's Mart a racheté tous les magasins au Vietnam.

La chaîne de 87 magasins Shop&Go a été soudainement cédée à VinCommerce pour 1 dollar, après une longue période d'exploitation déficitaire.

Dans les années 2010, Shop&Go était encore la chaîne de supérettes possédant le plus vaste réseau au Vietnam. En 2013, elle comptait 100 magasins, tandis que ses concurrents en possédaient moins de 30.

Par ailleurs, le rapport financier de Shop & Go indique qu'en 2016, le système a réalisé un chiffre d'affaires de 267 milliards de VND et enregistré une perte de près de 40 milliards de VND. Fin 2016, Shop & Go affichait des pertes cumulées de 205 milliards de VND pour un capital social de seulement 1,27 milliard de VND.

Avant de vendre ses articles pour 1 dollar, la chaîne a expérimenté différents modèles, comme la franchise et la conversion de supermarchés en supérettes.

Le marché est tellement concurrentiel que, si l'activité n'est pas rentable, il vaut mieux fermer que de la poursuivre. Le représentant de la société par actions Shop and Vitality a déclaré que cette décision de retrait avait été prise après avoir constaté que la concurrence féroce sur le marché du commerce de détail était bien plus complexe qu'on ne l'imaginait.

Selon les experts, la concurrence entre les chaînes de supérettes va s'intensifier dans les prochains mois, car le marché a encore beaucoup de potentiel.