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Ho Chi Minh-Ville, 2 octobre 2023 – Masan Group Corporation (HOSE : MSN, « Masan » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Bain Capital – une société mondiale de capital-investissement avec environ 180 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion – a accepté d'investir au moins 200 millions de dollars américains en actions dans Masan Group pour une valeur de 85 000 VND par action (« Transaction »).
Le produit de cette transaction servira à améliorer la situation financière de Masan et à optimiser son bilan. Cette transaction marque le premier investissement de Bain Capital au Vietnam et témoigne de la confiance de l'investisseur dans la croissance du marché vietnamien de la consommation, ainsi que de la capacité de Masan à saisir l'opportunité de servir 100 millions de consommateurs vietnamiens, des besoins quotidiens de base aux produits et services financiers.
Concernant cette transaction, M. Danny Le, PDG du groupe Masan, a déclaré : « Dans un contexte de marché de consommation difficile, Masan continue d'investir dans sa plateforme existante et de mettre en œuvre en permanence des innovations révolutionnaires afin d'être toujours prêt lorsque le marché de consommation se redressera. Notre objectif est de devenir un acteur générant des profits bien plus importants dans la période faste de la consommation au Vietnam. Cette coopération avec Bain Capital est une reconnaissance de nos efforts. Masan a continuellement mis en œuvre des initiatives et des investissements centrés sur le consommateur pour atteindre 80 % de parts de marché des dépenses de consommation. Nous sommes impatients de collaborer avec Bain Capital pour promouvoir cette vision et devenir une plateforme répondant aux besoins quotidiens des consommateurs. »
« Nous sommes ravis de nous associer à Masan pour cet investissement stratégique au Vietnam », a déclaré Barnaby Lyons, associé chez Bain Capital. « Nous sommes convaincus que Masan possède les fondations, la vision et la stratégie de croissance nécessaires pour réussir sur un marché de consommation attractif et en forte croissance. Masan est l'une des marques les plus fiables au Vietnam, capable d'anticiper les tendances de consommation et de répondre à leurs besoins grâce à sa plateforme et à ses produits innovants. Nous considérons cela comme une excellente opportunité d'investissement compte tenu de la croissance continue de Masan, portée par ses dirigeants. »
Entre 2022 et 2040, le Vietnam devrait être le marché de consommation connaissant la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, avec un taux de croissance annuel attendu de 7,7 %. Cette croissance impressionnante s'explique par l'urbanisation de plus en plus rapide, l'explosion de la consommation, avec des revenus de plus en plus élevés, et des besoins plus diversifiés, allant au-delà des besoins de base, vers un style de vie plus sain et des expériences financières plus diversifiées. Fort de sa position sur le marché vietnamien, Masan est passé du statut de fabricant de biens de consommation de marque à celui de groupe possédant une plateforme de distribution, visant une croissance potentielle sur toute la chaîne de valeur. Plus précisément, Masan identifie clairement trois tendances de croissance durables pour l'avenir :
- Premiumisation des produits avec des innovations, en se concentrant sur la santé des consommateurs dans le secteur des biens de consommation à évolution rapide de Masan Consumer Holdings.
- Le passage des produits sans marque aux produits carnés de marque de meilleure qualité, proposés par Masan MEATLife.
- Le passage du commerce de détail traditionnel au commerce de détail moderne, accéléré par la plateforme de vente au détail WinCommerce.
- Le programme d'adhésion WIN, la plate-forme centrale de Masan pour relier les marques et les consommateurs, a atteint 7 millions de membres et vise à augmenter ce nombre à 10 millions d'ici la fin de cette année, 30 millions d'ici 2025. Le programme d'adhésion WIN est la plate-forme qui aide Masan à mieux servir les consommateurs vietnamiens avec des produits et services personnalisés, et joue un rôle important en tant que moteur de croissance dans les opérations commerciales de la société.
Masan s'attend à ce que la transaction soit conclue en 2023 et continuera à rechercher d'autres solutions stratégiques en matière de capitaux propres, notamment en réduisant l'exposition aux activités non essentielles, en améliorant la liquidité et en atteignant un ratio dette nette/EBITDA durable inférieur à 3,5x à long terme.
Bain Capital possède une vaste expérience en matière d'investissement pour soutenir la croissance et la gestion de divers groupes commerciaux de vente au détail en Asie, notamment des investissements dans Schwan Company et Carver Korea.
Jefferies Singapore Limited a agi en tant que conseiller financier du groupe Masan dans le cadre de cette transaction.
La transaction est soumise aux approbations appropriées en vertu des statuts de la société et des lois applicables.
Détails de la transaction :
- Cette transaction est un investissement en actions sous forme d'actions privilégiées à dividendes convertibles (« CDPS ») émises à 85 000 VND/action et convertibles en actions ordinaires à un ratio de 1:1.
- Le taux de dividende fixe de chaque CDPS est de 0% dans les 5 premières années à compter de la date d'émission.
À partir de la 6e année, le taux de dividende fixe de chaque CDPS peut atteindre 10 % par an. Autoriser le Conseil d'administration à fixer le taux de dividende fixe et la date de versement.
- En plus du dividende fixe, chaque CDPS recevra un dividende égal au dividende par action ordinaire (le cas échéant).
- Au cours de la 10e année à compter de la date d'émission, les CDPS en circulation devront être convertis en actions ordinaires du groupe Masan.
- D'autres investisseurs sont intéressés à négocier avec Masan, et en fonction des besoins en capital de la société et des conditions du marché, Masan peut augmenter l'investissement jusqu'à 500 millions USD.
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DU GROUPE MASAN
Masan Group Corporation (« Masan » ou « le Groupe ») adhère à la philosophie du « bien faire en faisant le bien ». Le Groupe fournit des produits et services de qualité supérieure à 100 millions de Vietnamiens, leur permettant ainsi de subvenir à leurs besoins quotidiens de base à moindre coût. Masan concrétise cette vision en stimulant la productivité par l'innovation, l'application des technologies, le développement de marques fortes et la création d'opportunités majeures pour le quotidien du plus grand nombre.
Les sociétés membres et affiliées du groupe Masan sont des entreprises actives dans les secteurs des biens de grande consommation, de la viande de marque, de la vente au détail, des chaînes de restauration, des services financiers, des télécommunications et de la fabrication de matériaux industriels à valeur ajoutée. Ces secteurs sont en forte croissance pour l' économie vietnamienne.
À PROPOS DE BAIN CAPITAL
Bain Capital est l'une des principales sociétés de capital-investissement au monde avec environ 180 milliards de dollars d'actifs sous gestion, contribuant à créer de la valeur à long terme pour les investisseurs, les équipes, les entreprises et les communautés.
Depuis sa création en 1984, Bain Capital met à profit sa connaissance approfondie et sa vaste expérience pour investir dans de nombreuses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, le crédit, les opérations spéciales, les actions cotées, le capital-risque et l'immobilier. Grâce à sa plateforme commune, Bain Capital saisit des opportunités d'investissement multi-actifs dans des secteurs stratégiquement ciblés et sur toutes les classes d'actifs. Implantée sur quatre continents, l'équipe mondiale de Bain Capital aligne les intérêts de ses investisseurs avec ceux de l'organisation pour créer une valeur durable.
Masan Consumer participe à la foire d'exportation d'Ho Chi Minh-Ville
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MH
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