Le Vietnam prévoit de consommer un million de voitures d'ici 2030

Les ventes totales de voitures sur le marché en 2030 pourraient atteindre 1 à 1,1 million d'unités, soit le double du niveau record de 2022.

Dans son projet de stratégie pour le développement de l'industrie automobile vietnamienne à l'horizon 2030, le ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué viser un total de 1 à 1,1 million de véhicules vendus, avec un taux de croissance annuel moyen de 14 à 16 %. Parmi ceux-ci, 350 000 véhicules électriques, hybrides et solaires devraient atteindre cette valeur d'ici 2030.

D’ici 2045, la croissance de ce marché pourrait atteindre 11 à 12 % par an, pour un total de 5 à 5,7 millions de véhicules. Parmi ceux-ci, les véhicules électriques, utilisant une énergie propre, représenteraient 80 à 85 % des parts de marché, soit 4,3 à 4,4 millions de véhicules. La production de véhicules assemblés localement s’élèverait à environ 4 à 4,6 millions d’unités, couvrant ainsi 80 à 85 % de la demande intérieure.

Le niveau de consommation prévu pour 2030 est environ 2,5 fois supérieur à celui enregistré fin 2023. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a cité un rapport du Comité national de la sécurité routière indiquant qu'en 2023, plus de 408 500 véhicules neufs ont été immatriculés à l'échelle nationale. Le nombre total de véhicules immatriculés à la fin de l'année s'élevait à 6,31 millions.

Ce niveau représente également le double du volume de ventes record de 2022, qui avait dépassé les 500 000 véhicules et appartenait au groupe des quatre plus grands marchés d'Asie du Sud-Est. À cette époque, seuls les trois plus grands marchés de la région, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, avaient atteint le cap des 500 000 véhicules vendus. Parallèlement, la croissance du pouvoir d'achat du marché automobile vietnamien était la deuxième plus forte de la région, après celle de la Malaisie.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché automobile vietnamien est en croissance continue depuis 2011. Actuellement, le taux de possession de voitures par habitant est de 63 pour 1 000 personnes, et ce taux devrait atteindre 30 pour 1 000 en 2023. Si l'on ne considère que les voitures particulières de moins de 9 places, ce taux est de 30 pour 1 000 personnes. Les véhicules personnels, familiaux et professionnels représentent 67 % du parc automobile national, d'après l'agence de gestion.

Dans le cadre de cette stratégie, les autorités souhaitent également porter la part des véhicules assemblés localement à environ 70 % de la demande intérieure d'ici 2030, et à 87 % d'ici 2045. Actuellement, la part des véhicules importés entièrement assemblés (CBU) reste importante, à plus de 40 %, selon les données de la Direction générale des douanes et de la VAMA.

Dans le même temps, le Vietnam vise à promouvoir les industries de soutien. Plus précisément, d'ici 2030, ces industries couvriront environ 55 à 60 % de la demande en composants et pièces détachées pour la production nationale, et ce chiffre devrait atteindre 80 à 85 % d'ici 2045.

L'industrie de soutien intensifiera l'utilisation des technologies pour la fabrication de pièces et composants essentiels tels que les transmissions, les boîtes de vitesses, les moteurs et les carrosseries. Elle devra également renforcer sa coopération avec les grands constructeurs automobiles, en sélectionnant les types de pièces détachées et de composants pouvant être produits afin de jouer un rôle de maillon dans la chaîne mondiale de production et d'approvisionnement.

Le pays compte actuellement environ 30 000 entreprises de mécanique, soit près de 30 % du nombre total d'entreprises de fabrication et de transformation. Cependant, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la qualité des ressources humaines dans le secteur de la mécanique ne répond pas aux exigences d'exploitation des équipements de haute technologie. Il s'agit là d'un problème majeur qui affecte la productivité et la rentabilité de l'industrie de la transformation mécanique.

Parallèlement, les composants pouvant être produits localement sont principalement des pièces volumineuses, simples, nécessitant une main-d'œuvre importante et peu coûteuses, telles que des chaises, des batteries et des pièces en plastique de grande taille. La plupart des composants exigeant un haut niveau de compétences et de technologies doivent être importés. Les entreprises nationales ne sont pas encore en mesure de produire des assemblages de composants complexes.

Les pièces automobiles sont principalement fabriquées en fer et en acier, matériaux que le Vietnam ne maîtrise pas encore. En particulier, les pièces résistantes à la pression et à la chaleur, telles que les moteurs, les boîtes de vitesses et les vilebrequins, doivent être fabriquées en fonte grise, en fonte ductile ou en alliage d'aluminium, matériaux que le Vietnam doit encore importer.

Normalement, la chaîne de valeur de l'industrie automobile se divise en deux parties. L'aval comprend la conception et la production des composants et des pièces détachées de niveau 1 et 2. Cette étape représente près de 60 % de la valeur des véhicules finis, mais les entreprises automobiles nationales y sont totalement passives.

La phase amont, qui comprend l'assemblage, la distribution, la vente et le service après-vente, ne représente qu'environ 15 % de la valeur totale d'une voiture. C'est cette phase qui est prise en charge par les entreprises vietnamiennes.

La Thaïlande compte actuellement 710 fournisseurs de premier rang et 1 700 fournisseurs de second rang au service de l'industrie automobile. En revanche, le Vietnam ne compte qu'une trentaine de fournisseurs de premier rang et environ 200 fournisseurs de second rang. Le Vietnam ne possède même pas un seul fournisseur de renom spécialisé dans les produits et services destinés à ce secteur.

« Pour fabriquer des automobiles de qualité, il faut des matériaux performants, une capacité de production élevée, la programmation de robots et un contrôle qualité rigoureux », a estimé le ministère de l'Industrie et du Commerce, soulignant la nécessité d'améliorer ces aspects. En effet, si l'industrie automobile vietnamienne est bien implantée sur le marché, elle n'a pas encore instauré une relation de confiance solide avec les consommateurs, même nationaux.

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