Le Vietnam prévoit de consommer un million de voitures d'ici 2030

Les ventes totales de voitures sur le marché en 2030 pourraient atteindre 1 à 1,1 million d'unités, soit le double du niveau record de 2022.

Dans le projet de stratégie pour le développement de l'industrie automobile vietnamienne à l'horizon 2030, le ministère de l'Industrie et du Commerce a fixé l'objectif de ventes totales d'environ 1 à 1,1 million de véhicules, avec un taux de croissance annuel moyen de 14 à 16 %. La consommation de véhicules électriques, hybrides et solaires représentera 350 000 véhicules d'ici 2030.

D'ici 2045, ce marché pourrait croître de 11 à 12 % par an, avec un total de 5 à 5,7 millions de véhicules. Les véhicules électriques à énergie propre représentent 80 à 85 % du marché, soit 4,3 à 4,4 millions de véhicules. La production nationale de véhicules assemblés est d'environ 4 à 4,6 millions de véhicules, répondant à 80 à 85 % de la demande intérieure.

Le niveau de consommation prévu pour 2030 est environ 2,5 fois supérieur à celui enregistré fin 2023. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a cité un rapport du Comité national de sécurité routière indiquant qu'en 2023, le nombre de véhicules nouvellement immatriculés à l'échelle nationale dépassait 408 500. Le nombre total de véhicules immatriculés cumulés à la fin de l'année s'élevait à 6,31 millions.

Ce niveau représente également le double du volume record de ventes de 2022, dépassant les 500 000 véhicules, appartenant au groupe des quatre plus grands marchés d'Asie du Sud-Est. À cette époque, seuls les trois plus grands marchés de la région, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, avaient vendu un demi-million de véhicules. Parallèlement, la croissance du pouvoir d'achat du marché automobile vietnamien était la deuxième plus élevée de la région, après celle de la Malaisie.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché automobile vietnamien connaît une croissance continue depuis 2011. À l'heure actuelle, le parc automobile moyen par habitant s'élève à 63 véhicules pour 1 000 personnes en 2023. En ne comptant que les voitures particulières de moins de 9 places, ce taux s'élève à 30 véhicules pour 1 000 personnes. La part des voitures personnelles, familiales et d'entreprise représente 67 % du parc automobile national, selon l'agence de gestion.

Lors de l'élaboration de cette stratégie, les autorités souhaitent également augmenter la proportion de véhicules assemblés localement à environ 70 % de la demande intérieure d'ici 2030 et atteindre 87 % d'ici 2045. Actuellement, la proportion de véhicules entièrement assemblés (CBU) importés est encore assez importante, environ plus de 40 %, selon les données du Département général des douanes et de la VAMA.

Parallèlement, le Vietnam entend promouvoir les industries auxiliaires. Concrètement, d'ici 2030, l'industrie auxiliaire de la production automobile répondra à environ 55 à 60 % de la demande de composants et de pièces détachées pour l'assemblage national, et à 80 à 85 % d'ici 2045.

L'industrie de soutien développera l'application des technologies à la fabrication de pièces et composants essentiels tels que les transmissions, les boîtes de vitesses, les moteurs et les carrosseries. Elle devra également renforcer sa coopération avec les grands constructeurs automobiles, en sélectionnant les types de pièces et composants pouvant être produits afin de jouer un rôle de maillon important dans la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale.

Le pays compte actuellement environ 30 000 entreprises mécaniques, soit près de 30 % du total des entreprises de fabrication et de transformation. Cependant, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la qualité des ressources humaines dans l'industrie mécanique ne répond pas aux besoins d'équipements de haute technologie. Il s'agit là d'un problème majeur affectant la production et l'efficacité économique de l'industrie de transformation mécanique.

Parallèlement, les composants pouvant être localisés sont principalement des pièces volumineuses, simples, exigeantes en main-d'œuvre et bon marché, telles que des chaises, des batteries et des plastiques de grande taille. La plupart des composants exigeant un haut niveau d'intelligence et de technologie doivent être importés. Les entreprises nationales ne sont pas encore en mesure de produire des assemblages de composants complexes.

Les pièces automobiles sont principalement fabriquées en fer et en acier, et le Vietnam n'est toujours pas autosuffisant dans ce domaine. En particulier, les pièces résistantes aux hautes pressions et à la chaleur, comme les moteurs, les boîtes de vitesses et les vilebrequins, doivent être fabriquées en fonte grise, en fonte ductile et en alliage d'aluminium, que le Vietnam doit encore importer.

Normalement, la chaîne de valeur de l'industrie automobile se divise en deux parties. En aval se trouvent la conception et la production de composants et de pièces détachées de niveaux 1 et 2. Cette étape représente près de 60 % de la valeur des véhicules finis, mais les constructeurs automobiles nationaux y sont totalement passifs.

L'étape en amont, comprenant l'assemblage, la distribution, la vente et le service client, ne représente qu'environ 15 % de la valeur totale du véhicule. C'est cette étape que les entreprises vietnamiennes réalisent.

La Thaïlande compte actuellement 710 fournisseurs de rang 1 et 1 700 fournisseurs de rang 2 au service de l'industrie automobile. En revanche, le Vietnam n'en compte qu'environ 33 et 200 fournisseurs de rang 1. Le Vietnam ne compte même pas un seul fournisseur de renom spécialisé dans la fourniture de produits et services pour ce secteur.

« Pour créer de bons produits automobiles, il faut des matériaux de qualité pour la fabrication, une capacité de production élevée, la programmation des robots et le contrôle qualité », a estimé le ministère de l'Industrie et du Commerce, ajoutant que ces aspects doivent être améliorés. En effet, l'industrie automobile vietnamienne est bien implantée sur le marché, mais elle n'a pas encore su gagner la confiance des consommateurs, même nationaux.

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