Au cours de la dernière décennie, le Vietnam a connu une croissance spectaculaire dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du mobilier, devenant le 6e plus grand fabricant mondial d'ici 2023.
L'information a été annoncée par l'organisation de recherche et de conseil sur l'industrie du meuble et du CSIL (Centre d'études industrielles), basée à Milan, lors du « Forum du meuble et de l'ameublement » dans le cadre de Hawa Expo 2024 à Ho Chi Minh-Ville.
Le Vietnam a ainsi enregistré une croissance impressionnante dans le secteur mondial de la fabrication de meubles, passant de la 13e place en 2014 à la 6e place l'an dernier en termes de valeur. Actuellement, les cinq plus grands fabricants de meubles sont respectivement la Chine, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et l'Inde. La Chine et les États-Unis ont conservé leurs première et deuxième places au cours de la dernière décennie.
Top 10 des plus grands fabricants de meubles au monde. Source : CSIL
Giovana Castellina, directrice de la recherche multi-clients pour le meuble au CSIL, a déclaré que l'industrie vietnamienne du meuble est très flexible et a connu une croissance plus rapide que celle d'autres pays au cours des dix dernières années. « Au départ, elle fournissait principalement du mobilier d'extérieur, mais elle s'est aujourd'hui fortement développée dans le secteur de l'ameublement. Par exemple, 25 % des produits sont des tissus d'ameublement, ce qui représente 10 % de la production de tissus d'ameublement en Asie- Pacifique », a-t-elle souligné.
Selon le CSIL, le Vietnam enregistre une croissance annuelle moyenne de 10 % pour ses exportations de produits manufacturés et de 11 % pour ses exportations de meubles, se classant ainsi au deuxième rang en Asie. « Les exportations sont le moteur de la croissance, représentant 93 % de la production manufacturière totale », a-t-elle déclaré.
Selon les données du Département général des forêts, les meubles ont représenté 82,9 % du chiffre d'affaires total des exportations de bois et de produits du bois l'année dernière, atteignant près de 8,4 milliards de dollars. M. Tran Quang Bao, directeur du Département des forêts, a estimé que les produits vietnamiens bénéficient de la confiance des clients internationaux.
M. Tran Duc Hieu, vice-président du groupe Tran Duc, a déclaré que la productivité atteignait 200 conteneurs d'exportation par mois. Tran Duc Homes, membre de ce groupe, a récemment vendu des maisons préfabriquées en bois aux États-Unis. Possédant deux usines de 120 000 m² à Binh Duong, l'entreprise vient d'investir dans la première ligne de fabrication de composants CLT en Asie du Sud-Est, une solution de structure de plancher destinée à remplacer le béton armé traditionnel.
Un stand d'exposition composé de composants en bois préfabriqués et présentant des meubles fabriqués par la même unité à HawaExpo 2024. Photo : Tran Duc Corp
Le Dr Nguyen Tuan Hung, expert du Département des forêts, a estimé le potentiel de l'industrie du meuble comme marché international à 405 milliards de dollars. Le Vietnam, fort d'au moins 20 ans d'expérience, exploite chaque année plus de 30 millions de m³ de matières premières, répondant à 75 % de la demande. « Le bois est un matériau respectueux de l'environnement, capable de se régénérer et de réduire les émissions s'il est exploité légalement. Nous promouvons la certification forestière et les codes de plantation », a déclaré M. Hung.
Au cours des deux premiers mois de l'année, les exportations de bois et de produits dérivés ont atteint 2,4 milliards de dollars américains, en hausse de près de 44 %. L'Association de l'artisanat et de la transformation du bois de Hô-Chi-Minh-Ville (Hawa) a indiqué que les entreprises avaient des commandes jusqu'en avril et mai. La situation est meilleure qu'en 2023, mais les experts recommandent la prudence.
M. Nguyen Liem, président de l'Association de transformation du bois de Binh Duong (Bifa), a déclaré que la tendance actuelle des acheteurs est de passer des commandes à court terme. « Avec l'inflation et les taux d'intérêt élevés, ils ne commandent plus par an ou par semestre, mais par mois, voire par mois. Le chiffre d'affaires à l'exportation de cette année est égal à celui de l'année dernière, ce qui est une bonne chose. Si les conflits s'atténuent, il sera heureux de poursuivre sa croissance », a-t-il ajouté. Actuellement, l'industrie du bois de Binh Duong représente plus de 40 % du chiffre d'affaires annuel à l'exportation du pays.
Mme Giovana Castellina a déclaré qu'il était très difficile de prédire le pouvoir d'achat mondial du secteur du meuble en 2024 dans un monde incertain et imprévisible. « Je pense que le marché stagnera cette année et repartira à la hausse en 2025 », a-t-elle estimé.
Stand d'une entreprise vietnamienne. Photo : HawaExpo 2024
À long terme, l’industrie vietnamienne du meuble est également confrontée à des défis, allant de la structure de la clientèle à la capacité de conception en passant par la lutte contre la fraude commerciale.
La CSIL estime que les exportations vietnamiennes de meubles sont « très risquées » si elles se concentrent trop sur les États-Unis, qui représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel. « Leur consommation a faibli l'an dernier en raison de la forte inflation et de la hausse des taux hypothécaires. Cette année, le pays organise une élection présidentielle, ce qui laisse encore un peu de répit », a estimé Mme Castellina.
Elle estime donc qu'il est nécessaire de diversifier sa clientèle, notamment en s'adressant à l'Europe et en élargissant son réseau commercial. De plus, il est impératif de créer rapidement sa propre marque et son propre design afin d'élargir sa gamme de prix et de toucher une clientèle haut de gamme.
Selon le Dr Nguyen Tuan Hung, l'industrie du meuble en bois connaît une croissance depuis de nombreuses années, mais elle dépend de matières premières et d'une main-d'œuvre bon marché, ce qui rend sa valeur ajoutée faible. « Ces atouts s'estompent progressivement », a-t-il déclaré.
Parallèlement, le marché devient de plus en plus strict avec une série de politiques telles que la loi européenne anti-déforestation, le règlement européen sur le bois (EURT) et la loi américaine sur la lutte contre le commerce illégal de bois (LACY). Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) n'est pas encore appliqué au secteur, mais il le sera en 2027.
M. Nguyen Liem a déclaré que de nombreuses entreprises Bifa ont activement amélioré leurs capacités de conception de produits, mais qu'elles sont également préoccupées par la fraude commerciale. L'industrie du meuble doit trouver un moyen de prouver au monde qu'elle mène ses activités correctement.
« Nous sommes actuellement confrontés au défi de la fraude commerciale à l'origine. Récemment, nous avons travaillé avec les dirigeants locaux, les douanes, les services fiscaux et les services de sécurité économique pour lutter contre la fraude commerciale à l'origine », a-t-il déclaré.
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