Le Vietnam est le sixième producteur mondial de meubles.

Au cours de la dernière décennie, le Vietnam a fait un bond spectaculaire dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du meuble, devenant le sixième producteur mondial en 2023.

Ces informations ont été publiées par le CSIL (Center for Industrial Studies), un organisme de recherche et de conseil spécialisé dans le marché et l'industrie du meuble, basé à Milan, en Italie, lors du « Forum sur le mobilier et le design d'intérieur » organisé dans le cadre de Hawa Expo 2024 à Hô Chi Minh-Ville.

Par conséquent, le Vietnam a enregistré une progression remarquable dans le classement mondial de l'industrie du meuble, passant de la 13e place en 2014 à la 6e l'an dernier, en valeur. Actuellement, les cinq premiers fabricants de meubles sont la Chine, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et l'Inde. La Chine et les États-Unis figurent parmi les douze premiers pays depuis dix ans.

Les 10 plus grands fabricants de meubles au monde. Source : CSIL

Giovana Castellina, directrice de la recherche multi-consommateurs pour le mobilier chez CSIL, a décrit l'industrie vietnamienne du meuble comme étant particulièrement flexible et ayant connu une croissance plus rapide que celle des autres pays au cours des dix dernières années. « Au départ, elle fournissait principalement du mobilier d'extérieur, mais elle s'est aujourd'hui fortement développée dans le secteur du meuble. Par exemple, 25 % des produits sont des meubles rembourrés, représentant 10 % de la production totale de meubles rembourrés dans la région Asie- Pacifique », a-t-elle souligné.

Selon CSIL, la production de meubles au Vietnam croît en moyenne de 10 % par an, et ses exportations de 11 %, ce qui place le pays au deuxième rang en Asie. « Les exportations sont le principal moteur de cette croissance, représentant 93 % de la production totale », a-t-elle déclaré.

D'après les données de la Direction générale des forêts, le mobilier a représenté 82,9 % de la valeur totale des exportations de bois et de produits dérivés l'an dernier, atteignant près de 8,4 milliards de dollars. M. Tran Quang Bao, directeur de la Direction générale des forêts, a estimé que les produits vietnamiens gagnent la confiance des consommateurs internationaux.

M. Tran Duc Hieu, vice-président du groupe Tran Duc, a déclaré que la productivité atteint actuellement 200 conteneurs d'exportation par mois. Tran Duc Homes, filiale du groupe, a récemment vendu des maisons préfabriquées en bois aux États-Unis. Possédant deux usines d'une superficie totale de 120 000 m² à Binh Duong , l'entreprise vient d'investir dans la première ligne de production de composants CLT d'Asie du Sud-Est, une solution de plancher structurel qui remplace le béton armé traditionnel.

Un stand construit à partir d'éléments en bois préfabriqués présente des meubles fabriqués par la même entreprise à HawaExpo 2024. Photo : Tran Duc Corp.

Selon le Dr Nguyen Tuan Hung, expert du Département des Forêts, le marché international du meuble représente un potentiel de 405 milliards de dollars. Le Vietnam bénéficie d'une expérience d'au moins 20 ans et récolte chaque année plus de 30 millions de mètres cubes de matières premières, couvrant ainsi 75 % de la demande. « Le bois est un matériau écologique et renouvelable, et son exploitation légale permet de réduire les émissions. Nous encourageons la certification forestière et la mise en place de zones de plantation délimitées », a déclaré le Dr Hung.

Au cours des deux premiers mois de l'année, les exportations de bois et de produits dérivés ont atteint 2,4 milliards de dollars américains, soit une hausse de près de 44 %. L'Association des artisans et des transformateurs de bois de Hô Chi Minh-Ville (Hawa) a indiqué que les entreprises ont des commandes jusqu'en avril et mai. La situation semble plus favorable qu'en 2023, mais les experts estiment que la prudence reste de mise.

M. Nguyen Liem, président de l'Association de transformation du bois de Binh Duong (Bifa), a déclaré que les acheteurs privilégient actuellement les commandes à court terme. « Avec l'inflation et les taux d'intérêt élevés, ils ne passent plus de commandes pour un an ou six mois, mais pour quelques mois, voire un mois à la fois. Le fait que les ventes à l'exportation de cette année soient équivalentes à celles de l'année dernière est encourageant. Si les conflits s'apaisent, nous aurons la chance d'observer une croissance encore plus importante », a-t-il ajouté. Actuellement, l'industrie du bois de Binh Duong représente plus de 40 % des exportations annuelles du pays.

Giovana Castellina estime qu'il est difficile de prévoir le pouvoir d'achat mondial de meubles en 2024 dans un contexte mondial incertain et imprévisible. « Je pense que le marché restera stable cette année et repartira à la croissance en 2025 », a-t-elle déclaré.

Un stand présentant les produits d'une entreprise vietnamienne. Photo : HawaExpo 2024

À long terme, l'industrie vietnamienne du meuble est également confrontée à des défis, allant de la structure des partenaires et des capacités de conception à la lutte contre la fraude commerciale.

CSIL estime que les exportations de meubles vietnamiennes sont « très risquées » en raison de leur dépendance excessive au marché américain, qui représente plus de 50 % de la valeur annuelle des exportations. « La consommation vietnamienne a faibli l'an dernier à cause de l'inflation élevée et de la hausse des taux d'intérêt hypothécaires, par exemple. Cette année, avec l'élection présidentielle, les consommateurs se montrent également prudents », a analysé Castellina.

Elle estime donc nécessaire de diversifier la clientèle en s'implantant en Europe et en développant le réseau commercial. De plus, il serait judicieux de développer leur propre marque et leurs propres créations afin d'élargir leur gamme de prix et de cibler une clientèle plus exigeante.

D'après le Dr Nguyen Tuan Hung, l'industrie du meuble a connu une croissance soutenue pendant de nombreuses années, mais elle repose sur des matières premières et une main-d'œuvre bon marché, ce qui explique sa faible valeur ajoutée. « Ces atouts s'amenuisent progressivement », a-t-il déclaré.

Parallèlement, le marché se durcit avec l'adoption de politiques de plus en plus strictes, telles que la loi européenne contre la déforestation, le règlement européen sur le bois (EURT) et la loi américaine sur le commerce illicite du bois (LACY). Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) n'est pas encore en vigueur pour le secteur, mais le sera d'ici 2027.

M. Nguyen Liem a déclaré que de nombreuses entreprises de Bifa ont activement amélioré leurs capacités de conception de produits, mais qu'elles sont également préoccupées par la fraude commerciale. L'industrie du meuble doit trouver des moyens de prouver au monde entier qu'elle « exerce ses activités de manière honnête ».

« Nous sommes actuellement confrontés au défi de la fraude commerciale liée à l'origine des marchandises. Récemment, nous avons collaboré avec les autorités locales, les douanes, les services fiscaux et les agences de sécurité économique afin de lutter contre cette fraude », a-t-il déclaré.

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