Les voitures japonaises perdent des parts de marché en Asie du Sud-Est, la chaîne d'approvisionnement est perturbée.

La part de marché des constructeurs automobiles japonais chute rapidement en Thaïlande et en Indonésie, face à l'augmentation de la production et à la baisse des prix des véhicules électriques chinois. Ce risque s'étend à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, qui compte 2 792 entreprises de composants.

La part de marché du Japon en Asie du Sud-Est ralentit fortement, notamment en Thaïlande et en Indonésie, face à l'augmentation de la production locale et à la concurrence accrue des constructeurs chinois qui proposent des véhicules électriques à prix compétitifs. Cette situation fait craindre des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement régionale, qui compte plus de 2 700 entreprises japonaises de pièces détachées.

En Thaïlande, la part de marché cumulée des neuf constructeurs automobiles japonais a atteint 69,8 % au cours des dix premiers mois de l'année, soit une baisse de 6,6 % sur un an. Après s'être maintenue entre 85 et 90 % dans les années 2010, cette part est tombée à 77,8 % en 2023 et risque de passer sous la barre des 70 % pour l'ensemble de l'année 2025. En Indonésie, premier marché de la région, la part de marché des voitures japonaises est passée sous la barre des 90 % depuis 2024 et a continué de diminuer pour atteindre 82,9 % au cours des dix premiers mois de l'année.

Région/Marché	Indicateur principal	Développements
Thaïlande	Parts de marché de 9 marques japonaises (10 premiers mois de l'année)	69,8 % (en baisse de 6,6 % sur un an) ; années 2010 : 85–90 % ; 2023 : 77,8 %
Indonésie	part de marché automobile japonaise	2024 a perdu 90 % de sa progression ; 82,9 % au cours des 10 premiers mois de cette année.
Thaïlande	part de marché automobile chinoise	Plus de 20%
Asie du Sud-Est	entreprises japonaises de composants	2 792 entreprises ; près de la moitié en Thaïlande

Pression exercée par la vague des véhicules électriques chinois

Depuis 2022, des entreprises chinoises comme BYD ont renforcé leur présence en Thaïlande et en Indonésie, en proposant des remises importantes sur les véhicules électriques et en investissant dans des usines de production locale. En Thaïlande, la part de marché des voitures chinoises a dépassé les 20 %, témoignant d'une pénétration rapide du marché de masse. Cette tendance a engendré une concurrence directe sur les prix, les technologies et la rapidité de commercialisation des produits, fragilisant la position dominante des constructeurs automobiles japonais dans la région.

Les usines japonaises réduisent leurs effectifs, les risques se propagent aux fournisseurs

Sous la pression du marché, les entreprises japonaises ont entamé une restructuration de leurs capacités de production en Thaïlande. Honda fusionnera deux usines en une seule après 2026. Mitsubishi Motors prévoit d'arrêter la production dans l'une de ses trois usines en 2027. Selon MarkLines, l'Asie du Sud-Est compte actuellement 2 792 entreprises japonaises de pièces automobiles, dont près de la moitié sont implantées en Thaïlande, qui sert de plaque tournante pour les exportations vers les pays voisins.

Un représentant d'une banque japonaise a déclaré que la baisse des taux d'utilisation des usines d'assemblage entraînerait une diminution des commandes, rendant difficile pour les sous-traitants le maintien de leurs capacités de production locales. Si cette baisse persiste, l'impact pourrait se concentrer sur les maillons de rang 2 et 3, fortement dépendants d'une production stable des assembleurs.

La nouvelle génération de Hilux et le message de la protection de la chaîne d'approvisionnement

Lors du Salon international de l'automobile de Thaïlande 2025, qui s'est ouvert le 29 novembre à Bangkok, Toyota a dévoilé la première nouvelle génération du Hilux en 10 ans. Ce modèle bénéficie d'une consommation de carburant optimisée pour le moteur diesel et propose désormais une version 100 % électrique. Les commandes sont ouvertes. En Thaïlande, où le pick-up est considéré comme la « voiture nationale » et le Hilux comme le modèle phare de la marque, ce lancement revêt une importance stratégique dans un contexte concurrentiel en pleine mutation.

« Nous voulons augmenter les ventes afin de protéger la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Noriaki Yamashita, président de Toyota Thaïlande, soulignant ainsi la priorité accordée à la stabilisation du réseau de fournisseurs, les fluctuations des parts de marché ayant un impact plus large sur la capacité de l'ensemble de l'écosystème.

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Mesures prises en réponse : promotion des véhicules hybrides, fidélisation des clients principaux

Les constructeurs automobiles japonais étoffent leur gamme de véhicules hybrides – un atout traditionnel – afin d'améliorer le rendement énergétique et de séduire une clientèle pragmatique. Cependant, si la vague de véhicules électriques en provenance de Chine continue de déferler, la pression sur les prix et le rythme soutenu des lancements de nouveaux modèles pourraient réduire cet avantage.

Impacts à court terme et scénarios de suivi

• La part de marché en Thaïlande et en Indonésie est un indicateur sensible de l'efficacité des mesures de relance de l'entreprise japonaise au cours des 12 prochains mois.
• L'avancement de la restructuration des capacités de Honda et de Mitsubishi Motors en Thaïlande aura un impact direct sur les commandes des fournisseurs locaux.
• Le niveau de pénétration des véhicules électriques des entreprises chinoises en Thaïlande (déjà supérieur à 20 %) est la variable qui détermine le rythme de la concurrence sur les prix et les technologies.

À court terme, le maintien d'une production stable – grâce à des modèles phares comme le Hilux et ses versions hybrides – est considéré comme essentiel pour préserver la chaîne d'approvisionnement. Cependant, si l'offensive automobile chinoise se poursuit, l'impact négatif sur des milliers d'entreprises de pièces détachées et d'accessoires sera inévitable.

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Source : https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html