כיצד משקיעים Agribank, BIDV, VietinBank ו-Vietcombank מחוץ לתעשיות שלהם ובחו"ל?

על פי הדו"ח, רוב השקעות ההון של הבנקים בקבוצת ארבעת הגדולים היו יעילות אך עדיין נמצאות בתהליך של ארגון מחדש.

הממשלה שלחה זה עתה דו"ח לאסיפה הלאומית על השקעות, ניהול ושימוש בהון המדינה במפעלים בשנת 2024.

בקבוצת הבנקים המסחריים בבעלות המדינה, הדו"ח מראה שרוב השקעות ההון של הבנקים בקבוצת 4 הגדולים הללו אפקטיביות אך עדיין נמצאות בתהליך של ארגון מחדש.

וייטינבנק : הרווח של וייטינבנק גרמניה גדל ב-34%, וייטינבנק לאוס העביר רווח של מיליון דולר בחזרה למדינה.

הדו"ח מראה כי ב-VietinBank, הון ההשקעות המקומי בסוף 2024 עומד על 4,844 מיליארד דונג וייטנאמי. זוהי היתרה הכוללת של תרומת הון ורכישת מניות בחברות בנות, חברות כלולות ומקבלי הון מקומיים אחרים של VietinBank ב: 7 חברות בנות עם שווי השקעה כולל של 2,756 מיליארד דונג וייטנאמי (המהווים 56.8% מסך שווי התיק), בנק משותף אחד 50/50 עם שווי השקעה של 1,689 מיליארד דונג וייטנאמי (המהווים 34.8%), 2 השקעות אחרות לטווח ארוך בשווי כולל של 23 מיליארד דונג וייטנאמי, השווה ערך ל-0.5% מסך שווי התיק.

בנוסף, VietinBank מחזיקה גם ב-2 ניירות ערך מוכנים למכירה (PHP ו-SGP שהתקבלו מתוכנית הסדר החוב) בשווי כולל של 376 מיליארד דונג וייטנאמי (שווה ערך ל-7.8% מסך שווי התיק).

בנוגע להשקעות זרות, ל-VietinBank יש חברת בת זרה אחת, הבנק המסחרי לתעשייה ומסחר בלאוס (VietinBank Laos), וסניף זר אחד, VietinBank בגרמניה.

על פי הנתונים שנרשמו בדוח הכספי של VietinBank Laos נכון ל-31 בדצמבר 2024, הון החברה המוסמך של VietinBank Laos הוא 615.5 מיליארד לאק (62 מיליון דולר). בנובמבר 2024, VietinBank Laos העביר 95% מרווחי 2023 בחזרה למדינה, שווה ערך ל-1.02 מיליון דולר.

לסניף הגרמני של VietinBank סך הנכסים עומד על 236 מיליון אירו בסוף שנת 2024, עלייה של 19% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023; סך ההכנסות התפעוליות הגיע ל-10.18 מיליון אירו, עלייה של 7% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023; הרווח (לפני מס) בשנת 2024 הוא 1,548 מיליון אירו, עלייה של 34% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023 (התוצאה של התקופה המקבילה בשנת 2023 היא 1,158 מיליון אירו).

BIDV : תרמה הון השקעות מקומי של 8,100 מיליארד דונג וייטנאמי; יש לה 3 פרויקטים של השקעה בחו"ל.

ב-BIDV, סך ההון שהבנק הזה השקיע ותרם ישירות עד סוף 2024 הוא 8,100 מיליארד דונג וייטנאמי.

BIDV תרמה הון ל-7 חברות בנות, 3 מיזמים משותפים, חברה כלולה אחת ו-8 השקעות ארוכות טווח אחרות. השווי הכולל של תיק תרומות ההון של BIDV הוא 8,100 מיליארד דונג וינדי, ירידה של 33 מיליארד דונג וינדי בהשוואה ל-31 בדצמבר 2023.

מתוכם, תרומת ההון בחברות בנות היא 5,699.5 מיליארד דונג וייטנאמי (ללא שינוי בהשוואה לשנת 2023). תרומת ההון בחברות כלולות היא 2,265.35 מיליארד דונג וייטנאמי (ללא שינוי בהשוואה לשנת 2023). תרומת ההון בהשקעות אחרות היא 135.35 מיליארד דונג וייטנאמי (ירידה של 33 מיליארד דונג וייטנאמי בהשוואה לשנת 2023).

בשנת 2024, BIDV השלימה את מכירת השקעותיה בחברת המניות המשותפת של Mekong Real Estate and Construction.

בנוגע להשקעות זרות, ל-BIDV יש כיום 3 פרויקטים, ביניהם: בנק המיזם המשותף של לאו-וייטנאם (LVB) בלאו רפובליקה העממית של לאוס, סניף BIDV - יאנגון במיאנמר והבנק להשקעות ופיתוח של קמבודיה (BIDC) בקמבודיה.

Vietcombank: 5 השקעות שאינן קשורות לתעשייה
על פי דו"ח הממשלה, שווי הון ההשקעות הכולל של Vietcombank בשנת 2024 הוא 6,680.97 מיליארד דונג וייטנאמי, המהווים 9.56% מהון המוסד וקרן הרזרבה לתוספת הון המוסד, המבטיחה עמידה בתקנות החוקיות בנוגע למגבלות תרומות הון לרכישת מניות (פחות מ-40% מהון המוסד וקרן הרזרבה לתוספת הון המוסד של VCB).

סך ההכנסות מפעילויות השקעה בשנת 2024 עומד על 366.07 מיליארד דונג וייט; מתוכם, הכנסה מדיבידנדים במזומן עומדת על 310.17 מיליארד דונג וייט; הכנסה מדיבידנדים ממניות עומדת על 55.16 מיליארד דונג וייט; הכנסה ממימוש השקעות עומדת על 0.75 מיליארד דונג וייט.

ל-VCB 5 השקעות שאינן השקעות ליבה. מתוכן, עם ההשקעה ב-Vietcombank Bonday Benthanh Joint Venture Company Limited (VBB), VCB ממתינה לאישור מבנק המדינה להמשיך ביישום העבודה הקשורה לרכישת תרומות הון משותפים בחברת VBB, לקראת הפיכת חברת VBB לחברה בע"מ בת חבר אחד.

בנוגע להשקעה בחברת Vietcombank 198 Building Company Limited (VCBT): הבנק נמצא כעת בתהליך יישום התוכנית לרכישת בניין Tran Quang Khai 198, אך מתמודד עם מספר סוגיות משפטיות. Vietcombank אמר כי יפתח תוכנית מתאימה לטיפול בהשקעה ב-VCBT וידווח לבנק המדינה לקבלת הנחיות בעתיד הקרוב.
עם חברת Vietcombank Bonday Joint Venture Company Limited (VCBB), מאחר שתקופת המיזם המשותף תסתיים בשנת 2026, אישר הבנק המרכזי של וייטנאם את הצעת VCB לשמור על השקעה זו עד לסוף תקופת המיזם המשותף. לאחר תום תקופת המיזם המשותף, VCB תנהל משא ומתן עם השותף הווייטנאמי לרכישה חוזרת של הבניין כולו כדי לשמש כמטה הסניף של VCB או לשקול מכירת הון מחדש של VCB.
שתי השקעות נוספות המחפשות הזדמנויות למימוש השקעות הן ב- Vietnam Airlines Corporation (VNA) וב- Vietnam Infrastructure Development and Finance Investment Corporation (VIDIFI).

באופן ספציפי, Vietcombank ממשיך לעקוב אחר מצב השוק וכן אחר פעילות VNA במטרה למכור את מניות VNA הנותרות במידת הצורך, תוך הבטחת עקרון אופטימיזציה של הטבות לבעלי המניות ובהתאם להוראות החוק.

ההשקעה ב-VIDIFI נעשית גם בהתאם להוראות ראש הממשלה למלא משימות פוליטיות. Vietcombank ממשיך לעקוב אחר פעילות VIDIFI ומחפש הזדמנויות למימוש השקעות במידת הצורך.

אגריבנק: כל ההשקעות אפקטיביות

בדוח הממשלתי של אגריבנק עולה כי בשנת 2024, בנק זה קיבל רווח של 1.2 מיליארד וונד (VND) בשנת 2023 מ-AMC; צפוי לקבל רווחים ודיבידנדים בשנת 2023 מחברות עם הון השקעה, כולל: רווח של 12.33 מיליארד וונד (VND) מ-ASC; דיבידנדים של 112.96 מיליארד וונד (VND) מ-Agriseco; דיבידנדים של 37.7 מיליארד וונד (VND) מ-ABIC; דיבידנדים לשנת 2023 מתאגיד התשלומים הלאומי של וייטנאם (Napas).

בנוגע למצב השקעות ההון בחו"ל: סניף אגריבנק קמבודיה פועל ביציבות, שומר על הון השקעות, אינו מפר את חוקי המדינה המארחת, ומרוויח לאחר מילוי התחייבויות פיננסיות כלפי קמבודיה. הרווח לפני מס של סניף אגריבנק קמבודיה בשנת 2024 הוא 1,253 אלף דולר, והרווח לאחר מס הוא 934 אלף דולר.

עד סוף 2024, סך ההתחייבויות וההון העצמי (ההון הכולל) של 4 הבנקים הגדולים מגיע לכמעט 9.5 מיליון מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 15% בהשוואה לסוף 2023; סך ההלוואות ללקוחות עומד על כמעט 7 מיליון מיליארד דונג וייטנאמי; חובות אבודים עומדים על 1.23% בלבד (בשנת 2023 הוא עומד על 1.3%).

בנוגע לתוצאות העסקיות, בשנת 2024, סך ההכנסות של קבוצת הבנקאות "ארבע הגדולות" עומדות על 628,946 מיליארד דונג וייט, ירידה של 5% בהשוואה לשנת 2023, אך הודות להפחתת עלויות, הרווח לפני מס יגיע ל-133,560 מיליארד דונג וייט, עלייה של 12% בהשוואה לשנת 2023.

פעילות יעילה מסייעת להון ההשקעות של המדינה בבנקים אלה להמשיך להישמר ולייצר רווחים. ההון העצמי הגיע ל-613,693 מיליארד דונג וייט, עלייה של 19% בהשוואה לסוף 2023; מתוכם, הון עצמי הגיע ל-230,205 מיליארד דונג וייט, עלייה של 11% בהשוואה לסוף 2023; רווחים שלא חולקו הגיעו ל-220,321 מיליארד דונג וייט, עלייה של 35% בהשוואה לסוף 2023.

מקור: https://baodautu.vn/agribank-bidv-vietinbank-va-vietcombank-dang-dau-tu-ngoai-nganh-va-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-ra-sao-d412436.html