בנק Bac A מציע לציבור אג"ח בשווי של יותר מ-3,000 מיליארד וונד

בנק Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank – HNX: BAB) הודיע ​​רשמית על הנפקה שלישית של אג"ח לציבור בשנת 2022. תקופת ההנפקה היא מ-25 בספטמבר עד 16 באוקטובר 2023, בשווי כולל של יותר מ-3,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

באופן ספציפי, בנק זה ממשיך להציע 33.44 מיליון אג"ח, כולל אג"ח שלא הונפקו מהסבב השני של 25.44 מיליון אג"ח.

על פי התוכנית, בנק Bac A ינפיק 4 אג"ח, בשווי הנפקה כולל לפי ערך נקוב של עד 4,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

שלב 3 של הנפקת האג"ח הציבורית של בנק Bac A לשנת 2022 הוא אג"ח שאינו ניתן להמרה, ללא כתבי אופציה, ללא בטחונות. המוצר מוצע באופן נרחב לכל הגופים (כולל לקוחות פרטיים/ארגוניים בווייטנאם ומחוצה לה).

הערך הנקוב של כל אג"ח הוא 100,000 דונג וייטנאמי, עם תקופה של 7 שנים עבור שני הסמלים BAB202203-07L, BAB202203-07C, ו-8 שנים עבור הסמל BAB202203-08C. הזמן הצפוי לרכישה חוזרת של האג"ח הוא 18, 24 ו-36 חודשים ממועד ההנפקה, בהתאם לכל סמל אג"ח.

בעבר, בתחילת 2023, בנק Bac A הנפיק יותר מ-25.6 מיליון אג"ח בשלב השני, בערך נקוב של 100,000 דונג וייט לאג"ח, בשווי כולל של 2,564.6 מיליארד דונג וייט, כאשר הריבית משולמת מעת לעת כל 12 חודשים.

כולל 6.9 מיליון אג"ח BAB202202-07L ל-7 שנים, 13.7 מיליון אג"ח BAB202202-07C ל-7 שנים ו-5 מיליון אג"ח BAB202202-08C ל-8 שנים. שיעורי הריבית המוחלים על קודי האג"ח מחושבים לפי נוסחת ריבית הייחוס בתוספת 1.1%; 1.3% ו-1.5% לשנה, בהתאמה.

עם זאת, בנק זה חילק רק 205,500 אג"ח, השווה ערך ל-0.8% מכלל האג"ח שהוצעו. הסכום הכולל שגבה מההנפקה היה 20.55 מיליארד דונג וייט. לאחר ניכוי עמלת שירותי הייעוץ להנפקה, סך ההכנסות נטו מהנפקת האג"ח של בנק Bac A בסבב השני היה 20.47 מיליארד דונג וייט.

במכירת האג"ח הראשונה, בנק Bac A הנפיק גם 16 מיליון אג"ח בשווי נקוב של 1,600 מיליארד דונג וייטנאמי, אך לא הצליח למכור את כולן. בהתאם לכך, בנק Bac A חילק רק כ-2.35 מיליון אג"ח, השווה ערך ל-14.7% מכלל האג"ח שהוצעו.

התמורה מהנפקת האג"ח הנ"ל משמשת את בנק Bac A להשלמת הון הלוואות לטווח בינוני וארוך עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים.

בנוגע לביצועי העסקים, בששת החודשים הראשונים של 2023, סך ההכנסות התפעוליות של בנק Bac A הגיעו ל-1,219 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 18% לעומת התקופה המקבילה ב-2022. הרווח התפעולי הנקי גדל ב-2.7% בלבד והגיע ל-498 מיליארד דונג וייטנאמי. הרווח לאחר מס הגיע ל-380 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 20% לעומת ששת החודשים הראשונים של 2022.

נכון ל-30 ביוני 2023, סך הנכסים של בנק Bac A הגיע ל-135,266 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 5% בהשוואה לתחילת השנה. ההלוואות ללקוחות גדלו ב-2.6% ל-96,595 מיליארד דונג וייטנאמי. פיקדונות הלקוחות גדלו ב-8.7% ל-105,366 מיליארד דונג וייטנאמי.

בשוק, בסוף יום המסחר ב-25 בספטמבר, מניית BAB ירדה ב-0.72% ל-13,700 דונג וייט למניה עם נפח מסחר של 3,905 יחידות .

ת'ו הואנג

מָקוֹר: https://www.nguoiduatin.vn/bac-a-bank-chao-ban-hon-3000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-a628144.html