האם קדחת הבינה המלאכותית יוצרת משבר באספקת שבבי זיכרון?

מחסור עולמי חמור בשבבי זיכרון מאלץ חברות בינה מלאכותית (AI) ואלקטרוניקה צריכה להתחרות על אספקה ​​​​הולכת ופוחתת, ככל שמחירי הרכיבים הלא אטרקטיביים אך החיוניים המאפשרים למכשירים לאחסן נתונים עולים.

דוכן בקניון המסחר האלקטרוני הואקיאנגביי בשנג'ן, מחוז גואנגדונג, סין. מקור: רויטרס.

השפעה נרחבת

חנויות אלקטרוניקה יפניות החלו להגביל את מספר הכוננים הקשיחים שקונים יכולים לרכוש, כך דיווחה רויטרס, בציטוט מקורות המעורים בנושא. יצרניות סמארטפונים סיניות מזהירות מעליות מחירים. ענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט, גוגל ובייטדאנס ממהרות להשיג אספקה ​​מיצרניות שבבי זיכרון כמו מיקרון, סמסונג אלקטרוניקה ו-SK Hynix.

המחסור משפיע כמעט על כל סוג של זיכרון, החל משבבי פלאש המשמשים בכונני USB ובסמארטפונים ועד זיכרון מתקדם ברוחב פס גבוה (HBM) המפעיל שבבי בינה מלאכותית במרכזי נתונים. המחירים בכמה פלחים יותר מהוכפלו מאז פברואר, מה שמושך סוחרים המהמרים שהעלייה תימשך, על פי חברת מחקרי השוק TrendForce.

ההשלכות עלולות להתרחב מעבר למגזר הטכנולוגיה. כלכלנים ומנהלים רבים מזהירים כי מחסור ממושך עלול להאט את עליות הפריון המונעות על ידי בינה מלאכותית ולעכב השקעות של מאות מיליארדי דולרים בתשתיות דיגיטליות. זה עלול גם להוסיף ללחצים האינפלציוניים, בדיוק כאשר כלכלות רבות מנסות לרסן את עליות המחירים ולהימנע ממכסים אמריקאיים.

"מחסור בזיכרון עבר כעת מדאגה ברמת הרכיבים לסיכון מקרו-כלכלי", אמר סנצ'יט ויר גוגיה, מנכ"ל חברת הייעוץ הטכנולוגי Greyhound Research. פיתוח בינה מלאכותית "מתנגש בשרשרת אספקה ​​שאינה יכולה לעמוד בדרישותיה הפיזיות".

זה ממחיש כיצד מאמצי התעשייה לעמוד בביקוש העצום לשבבים מתקדמים - המונעים על ידי Nvidia וענקיות טכנולוגיה כמו גוגל, מיקרוסופט ועליבאבא - יצרו דילמה: יצרניות השבבים עדיין אינן יכולות לייצר מספיק מוליכים למחצה מתקדמים עבור מרוץ הבינה המלאכותית, אך המעבר שלהן ממוצרי זיכרון מסורתיים חונק את האספקה ​​של טלפונים חכמים, מחשבים אישיים ומוצרי אלקטרוניקה. חברות מסוימות ממהרות כעת לשנות כיוון.

רמות המלאי הממוצעות אצל ספקי זיכרון גישה אקראית דינמי (DRAM) - הסוג העיקרי המשמש במחשבים ובטלפונים - ירדו לשניים עד ארבעה שבועות באוקטובר, משלושה לשמונה שבועות ביולי ומ-13 ל-17 שבועות עד סוף 2024, על פי TrendForce.

המשבר מתפתח בעוד משקיעים מפקפקים האם מיליארדי הדולרים המושקעים בתשתיות בינה מלאכותית מלבים בועה. חלק מהאנליסטים צופים טלטלה משמעותית, שבה רק החברות הגדולות והחזקות ביותר מבחינה פיננסית יוכלו לעמוד בעליות המחירים.

המחסור יעכב פרויקטים עתידיים של מרכזי נתונים, אמר בכיר בתחום שבבי הזיכרון. בניית קיבולת חדשה אורכת לפחות שנתיים, אך יצרני שבבי הזיכרון חוששים מבנייה מוגזמת משום שהן חוששות שהיא עלולה להיעצר אם העלייה בביקוש תחלוף.

המחסור בזיכרון יימשך עד סוף 2027, כך לפי קבוצת SK Hynix, שמסרה סיטי בנובמבר.

"אנחנו מקבלים עכשיו בקשות לזיכרונות מכל כך הרבה חברות שאנחנו מודאגים לגבי איך נוכל להתמודד עם כל ההזמנות. אם לא נוכל לספק אותן, הן עלולות להתמודד עם מצב שבו הן לא יוכלו עוד לעשות עסקים", אמר צ'יי טה-וון, יו"ר קבוצת SK Hynix, חברת האם של SK Hynix, בפורום תעשייתי בסיאול בחודש שעבר.

לאחר ש-ChatGPT השיקה בנובמבר 2022, מה שעורר פריחה של בינה מלאכותית, הגל העולמי של בניית מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית הוביל את יצרני הזיכרון להקצות יותר ייצור ל-HBM, המשמש במעבדי הבינה המלאכותית החזקים של Nvidia.

תחרות מצד יריבים סיניים המייצרים DRAM במחירים נמוכים יותר, כמו ChangXin Memory Technologies, הניעה גם את סמסונג ו-SK Hynix להאיץ את המעבר שלהן למוצרים בעלי שולי רווח גבוהים יותר. החברות הדרום קוריאניות מהוות שני שלישים משוק ה-DRAM.

יתרונות לשוק יד שנייה

במרכז האלקטרוניקה אקיהברה בטוקיו, חנויות מגבילות את רכישות מוצרי הזיכרון כדי לרסן את אגירת המוצרים. שלט מחוץ ל-PC Ark מציין כי החל מ-1 בנובמבר, לקוחות יוגבלו לשמונה מוצרים, כולל כוננים קשיחים, כונני SSD וזיכרון מערכת. עובדים בחמש חנויות אמרו שהמחסור דחף את המחירים כלפי מעלה בחדות בשבועות האחרונים. בחלק מהחנויות, שליש מהמוצרים אזלו מהמלאי.

מוצרים כמו זיכרון DDR5 של 32 ג'יגה-בייט - פופולרי בקרב גיימרים - עולים יותר מ-47,000 ין, לעומת כ-17,000 ין באמצע אוקטובר. ערכות זיכרון מתקדמות יותר של 128 ג'יגה-בייט הוכפלו ביותר מפי שניים, לכ-180,000 ין.

עליות המחירים דוחפות לקוחות לשוק היד השנייה - מה שמועיל לאנשים כמו רומן יאמאשיטה, הבעלים של iCON באקיהברה.   יאמאשיטה אומר שהעסק שלו למכירת רכיבי מחשב (PC) משומשים משגשג.

המחירים משתנים כל כך מהר, עד שמפיצים מציעים הצעות מחיר בסגנון מתווכים שפוקעות ימים - ובמקרים מסוימים שעות - במקום חודשים לפני שהמחירים מזנקים, אמרה אווה וו, מנהלת מכירות בסוכנות החלפים Polaris Mobility בשנג'ן, סין.

בבייג'ינג, מוכרת DDR4 אמרה שהיא אחזה ב-20,000 מוצרים בציפייה לעליות מחירים נוספות.

פול קורונאדו, הממוקם במרחק של כ-9,000 קילומטרים משם בקליפורניה, אמר כי המכירות החודשיות בחברה שלו, קרמון, המוכרת שבבי זיכרון ממוחזרים באיכות נמוכה משרתי מרכזי נתונים שהוצאו משימוש, זינקו מאז ספטמבר. הוא אמר שרוב מוצרי החברה שלו נרכשים כעת על ידי מתווכים בהונג קונג ונמכרים מחדש ללקוחות סינים.

"בעבר, היינו מרוויחים כ-500,000 דולר בחודש, עכשיו המספר הזה עלה ל-800,000 עד 900,000 דולר", אמר מר קורונאדו.

הא אן

מקור: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html