תעשיית הסוכר "מתחדשת" אך עדיין עומדת בפני אתגרים רבים

כתב עיתון התעשייה והמסחר קיים שיחה עם ד"ר צאו אן דונג - מנהל מכון המחקר לקנה סוכר - כדי להבין טוב יותר את האתגרים העומדים בפני תעשיית קנה הסוכר ולנקוט צעדים יעילים לחיזוק שרשרת הייצור כדי להחזיר לעצמה את שוק הסוכר המקומי.

האם תוכל לתת לנו את "התמונה הגדולה" של תעשיית הסוכר בשנים האחרונות ואת יבול קנה הסוכר הקרוב 2023/2024?

מאז פרסם משרד התעשייה והמסחר את החלטה מס' 1578/QD-BCT מיום 15 ביוני 2021, המחילה מס היצף על סוכר קנים שמקורו בתאילנד, ואת החלטה מס' 1514/QD-BCT מיום 1 באוגוסט 2022, המתייחסת ליישום צעדים נגד התחמקות מצעדי הגנה סחריים על מוצרי סוכר קנים מסוימים שמקורם בתאילנד, המיובאים לווייטנאם דרך קמבודיה, לאוס, אינדונזיה ומיאנמר, תעשיית הסוכר הוייטנאמית התאוששה בהדרגה.

מתפוקת קנה סוכר של 6.7 מיליון טון קנה סוכר ו-687.6 אלף טון סוכר ביבול 2020/2021, היא גדלה ל-7.5 מיליון טון קנה סוכר ו-748.1 אלף טון סוכר ביבול 2021/2022; 9.6 מיליון טון קנה סוכר ו-935.1 אלף טון סוכר ביבול 2022/2023, ל-10.9 מיליון טון קנה סוכר ו-1,147.61 אלף טון סוכר ביבול 2023/2024.

יבול קנה הסוכר של 2023/2024 הוא הפעם הראשונה שווייטנאם השיגה יבול של 6.8 טון סוכר להקטר, הגבוה ביותר באזור ASEAN, גבוה יותר משלוש המדינות האחרות המייצרות סוכר העיקריות באסיאן: תאילנד (5.98 טון להקטר), הפיליפינים (4.81 טון להקטר) ואינדונזיה (4.56 טון להקטר).

ד"ר קאו אן דואנג - מנהל מכון המחקר של קנה סוכר בווייטנאם. צילום: סופק על ידי הדמות.

מהו מצב ההיצע והביקוש הנוכחי של תעשיית הסוכר , אדוני?

על פי Agromonitor/Viettaders, סך צריכת הסוכר של וייטנאם עומד כיום על כ-2.18 מיליון טון/דונם, מתוכם 40-45% מיועדים לצריכה ישירה, השאר באמצעות מוצרי עיבוד תעשייתי ויותר מ-60% מסך צריכת הסוכר של וייטנאם נמצא באזורי דרום-מערב, דרום-מזרח והו צ'י מין סיטי.

בנוגע להיצע, על פי Agromonitor/Viettaders, תעשיית הסוכר הוייטנאמית מייצרת ועונה כיום רק על 39% מביקוש הצרכנים; 45% מגיע מסוכר מיובא, והשאר מסוכר מוברח והונאה מסחרית.

שוק הסוכר נמצא במצב מתמיד של עודף היצע. זהו מצב יוצא דופן מאוד שבו ייצור קנה הסוכר, למרות עלייה, עדיין לא התאושש לרמת הייצור הרגילה הקודמת שלו, מה שהופך את מכירתו לכמעט בלתי אפשרית.

בפרט, חלה עלייה חדה ביבוא סירופ תירס עתיר פרוקטוז (HFCS) וסוכר מוברח שמקורו בתאילנד מעבר לגבול הדרום-מערבי עם קמבודיה ולאוס. סוכר מוברח, שהוא למעשה סוכר בהשלכה, השתלט על שוק הסוכר שכבר הולך ומצטמק עקב סירופ תירס עתיר פרוקטוז (HFCS). מחירי הסוכר המקומיים ירדו והם נמוכים בהשוואה למחירי הסוכר במדינות המגדלות את הסוכר באזור (אינדונזיה, הפיליפינים וסין).

עד כה, ההשפעה של הסוכר המושלך על שרשרת ייצור קנה הסוכר הייתה חמורה ביותר. מאז סוף עונת הכתישה 2023/2024, כמעט כל המפעלים לא יכלו למכור סוכר המיוצר מקנה סוכר מכיוון שהשוק נשלט על ידי סוכר מוברח.

המצב הגיע לרמת אזעקה דחופה. משום שאם מצב זה יימשך, מפעלים לא יוכלו לצרוך את כל הסוכר המיוצר לפני עונת הריסוק החדשה של 2024/2025, הצפויה בנובמבר 2024. לא רק זאת, אם ימכרו כדי לפנות את המחסנים שלהם, הם ייאלצו למכור מתחת לעלות הייצור, מה שיוביל להפסדים ובוודאי שמפעלים לא יוכלו לשמור על מחיר הרכישה של קנה סוכר לחקלאים בעונת הריסוק הקרובה.

במהלך השנים, תעשיית הסוכר הווייטנאמית התמודדה תמיד עם קשיים ואתגרים רבים . אז מהם אותם אתגרים ספציפיים, אדוני ?

האתגרים העיקריים של תעשיית הסוכר הוייטנאמית בשנים האחרונות ובהווה הם: אינטגרציה בינלאומית בהקשר של שוק הסוכר העולמי המשתנה עקב מדיניות התערבות והונאות סחר בינלאומיות. ממשלות של מדינות רבות המייצרות סוכר בדרום מזרח אסיה ובווייטנאם השכנה נקטו במדיניות התערבות בייצור וצריכת סוכר. ביניהן, ישנן מדינות ייצור סוכר מרכזיות באסיה כמו תאילנד, הפיליפינים, אינדונזיה ושתי מדינות החולקות גבולות עם וייטנאם, לאוס וקמבודיה. למדיניות המיושמת על ידי מדינות אלו יש השפעה רבה על מצב ייצור הסוכר בווייטנאם.

שוק צריכת הסוכר המופק מקנה סוכר הצטמצם עקב העלייה ביבוא סירופ תירס נוזלי (HFCS). רוב סירופ התירס הנוזלי המיובא לווייטנאם הוא HFCS-55 - סוכר נוזלי המכיל 55% פרוקטוז ו-45% גלוקוז, שהוא מתוק יותר מסוכר ב-25-60% ולמעשה השתלט על נתח שוק הממתיקים בתעשיית המשקאות, מה שגרם לתעשיית הסוכר הווייטנאמית כמעט ולא לקבל הזמנות סוכר מתעשייה זו, ונתח שוק הסוכר בתעשיית המשקאות בשנת היבול 2023/24 ירד לרמתו הנמוכה ביותר בשנים האחרונות.

סביבה עסקית לא בריאה בתעשיית הסוכר: סוכר ומוצרי סוכר מוברחים המפרים את החוק על תיוג מוצרים ומעקב אחריהם מושלכים ומופצים בחופשיות, ללא פיקוח קפדני, מה שגורם לצמצום ייצור הסוכר המקומי, שהוא התפוקה של קנה סוכר, ובכך מנתק את שרשרת קנה הסוכר. בנוסף, קיימת תופעה שבה כמה מפעלים גדולים השולטים בשוק הסוכר המקומי מעכבים לעתים קרובות את עליית המחירים, מה שגורם למחסור במחירי הסוכר ולעלייה חריגה.

ניתוח תכולת הסוכר על ידי מפעלי סוכר אינו אובייקטיבי ושקוף, ולא יצר אמון בקרב מגדלי קנה סוכר. למגדלי קנה סוכר כמעט ואין קול במשא ומתן, מיקוח או קבלת החלטות בנוגע למחירי קנה סוכר גולמי.

תעשיית הסוכר של וייטנאם חוותה התאוששות, אך נותרו אתגרים רבים. צילום: טואן אנה

יש מידע שמצב הסוכר המוברח די חמור, מה שגורם לעסקים רבים בתעשייה להתמודד עם קשיים בייצור ובעסקים?

על פי נתונים סטטיסטיים שנתיים, כ-600,000 טון של סוכר לבן נסחרים בגבולות קמבודיה-וייטנאם ולאוס-וייטנאם.

למעשה, הסוכר שמקורו בתאילנד עובר דרך קמבודיה ולאוס לווייטנאם. תופעה זו מתרחשת כבר שנים רבות. לפני שתעשיית הסוכר יישמה את חוק ATIGA בשנת 2020, היו בווייטנאם 41 מפעלי סוכר. עד 2021-2022, רק 25 מפעלים פעלו, מה שאילץ יותר מ-100,000 משפחות חקלאיות לעבור לגידול גידולים אחרים.

רשויות בכל המחוזות והערים ברחבי המדינה זיהו וטופלו מעשי הונאה מסחריים רבים בסוכר מוברח. עם זאת, פרצות רבות מנוצלות על ידי סוחרים בלתי חוקיים.

כדי לחזק ולפתח את שרשרת ייצור קנה הסוכר , על אילו משימות לדעתך תעשיית קנה הסוכר צריכה להתמקד ?

כדי להבטיח פיתוח בר-קיימא, תעשיית הסוכר הוייטנאמית צריכה לנקוט באמצעים מתאימים כדי לאחד ולפתח את שרשרת הקשר בייצור קנה סוכר, במיוחד בהקשר של תחרות גוברת בין גידולים מקומיים. כמה כיוונים לאיחוד ופיתוח שרשרת הקשר בייצור קנה סוכר במהלך שנת הגידול כוללים:

לייצב את הכנסתם של מגדלי קנה הסוכר על בסיס מחיר רכישה מובטח של קנה סוכר המכסה את עלויות הייצור ומניב רווח. במקביל, ליישם פתרונות טכנולוגיים וטכניים כדי להפחית עלויות ולהגדיל את הפריון.

יישום פתרונות לתמיכה בחקלאים בהשקעה בנטיעת וקציר קנה סוכר, בהתבסס על מדיניות לעידוד פיתוח שיתוף פעולה ותאגידים בייצור ובצריכה של תוצרת חקלאית.

להשתתף בייצוב שוק הסוכר משום ששוק סוכר יציב הוא גורם חשוב בהבטחת תפוקת שרשרת הייצור של קנה סוכר, על פי עקרון הבטחת אספקה ​​לשוק המקומי, תוך הרמוניזציה של האינטרסים של מגדלי קנה סוכר, עסקים וצרכנים.

לייצב את מחירי הסוכר ברמה סבירה לצרכנים ולא לאפשר למחירי הסוכר לעלות על אלה של המדינות השכנות.

בהקשר של ייצור קנה סוכר מקומי שאינו מסוגל לעמוד בביקוש הצרכני, בלתי נמנע לייבא יותר סוכר מחו"ל. עם זאת, הממשלה צריכה לבנות מסדרון משפטי לניהול ושליטה קפדניים של מקור הסוכר המיובא דרך ערוצים רשמיים, במקביל למניעת סוכר מוברח והונאות סחר.

בפרט, בכל הנוגע לכיוון הפיתוח האסטרטגי ארוך הטווח של תעשיית הסוכר, יש צורך להימנע מתרחיש שבו אנו, מדינה עם כל התנאים הנוחים לייצר ולספק מספיק סוכר לצריכה מקומית, ואף להשתתף ביצוא, הופכים כיום למדינה התלויה לחלוטין במקורות סוכר מיובאים כמו מלזיה, טייוואן (סין) וכו'.

יש צורך לשלוט ולטפל בתופעת השלכת הסוכר הגורמת להתכווצות תפוקת קנה הסוכר, לשבירת שרשרת קנה הסוכר, או להתנהגות של החזקת סחורות במגזר התעשייתי כדי להעלות את המחירים, מה שגורם למחירי הסוכר לעלות באופן חריג,...

תודה רבה!

מקור: https://congthuong.vn/dang-hoi-sinh-nhung-nganh-mia-duong-van-con-nhieu-thach-thuc-349322.html