בהשגת יעד הרווח, גייסה VDSC גם 900 מיליארד וונד באג"ח

לאחרונה, חברת Dragon Viet Securities Corporation (VDSC – HoSE: VDS) פרסמה את הדוחות הכספיים המבוקרים שלה למחצית הראשונה של 2023, ובהם רשמה הכנסות תפעוליות של 331 מיליארד דונג וינדי, ירידה של 24% בהשוואה למחצית הראשונה של 2022.

החברה דיווחה על רווח לאחר מס של 160 מיליארד דונג וייטנאמי, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד היא הפסידה 141 מיליארד דונג וייטנאמי. הרווח לפני מס השלים 75.8% מהתוכנית השנתית, והגיע ל-205.3 מיליארד דונג וייטנאמי.

בסוף ששת החודשים הראשונים של 2023, מדד VN נסגר על 1,120.8 נקודות, עלייה של 11.23% בהשוואה לסוף 2022, הנזילות הממוצעת בשישה חודשים הגיעה ל-13,733 מיליארד VND, ירידה של 46.5% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022. עם זאת, ההתאוששות בציוני השוק השפיעה לטובה על תוצאותיה העסקיות של Rong Viet Securities, ובמיוחד על פעילויות המסחר הקנייני.

בהתאם לכך, תיק ההשקעות העצמי של רונג וייט הניב 186.3 מיליארד דונג וייט מעלות הערכת הירידה בערך תיק ההשקעות שהוקצב, מה שסייע להפחית באופן חד את העלות הכוללת ל-146.8 מיליארד דונג וייט בלבד.

נכון ל-30 ביוני 2023, סך הנכסים של VDSC הגיע ליותר מ-4,481 מיליארד דונג וייט, ההון העצמי הגיע ל-2,248 מיליארד דונג וייט, ובכך נמחקו רשמית כל ההפסדים שנצברו בסוף 2022. הודות לכך, מניות VDS של רונג וייט הוסרו מרשימת האזהרה על ידי HoSE מאז 17 באוגוסט. יתרת הלוואת הביטחונות עמדה על 1,969 מיליארד דונג וייט, והחברה החזיקה 681 מיליארד דונג וייט במזומנים ושווי מזומנים.

לאור הכיוונים מתחילת השנה, וההקשר של התפתחויות חיוביות יותר בשוק המניות, Rong Viet Securities צופה גם בקרוב לעלות על היעד של 270.8 מיליארד דונג וייט ברווח לפני מס (מאוחד) שאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות.

בעבר, דירקטוריון VDSC אישר גם את תוכנית הנפקת האג"ח (בפעם השלישית בשנת 2023). החברה מתכננת להנפיק קבוצת אג"ח עם הקוד VDSH2324003, בהיקף של 9,000 אג"ח ובמחיר הנפקה השווה לערך נקוב של 100 מיליון דונג וייט לאג"ח.

לפיכך, שווי ההנפקה הכולל הצפוי הוא 900 מיליארד דונג וייטנאמי. תאריך ההנפקה הצפוי הוא החל מה-18 באוגוסט. איגרת חוב זו אינה ניתנת להמרה, ללא כתבי אופציה וללא בטחונות. ריבית קבועה של 9.5% לשנה.

בנוגע לשיטת התשלום, הקרן תשולם בסכום חד פעמי בתאריך הפירעון, למעט במקרה של אג"ח שנפרעו לפני הפירעון; הריבית תשולם מעת לעת אחת לחודש.

VDSC הנפיקה אג"ח בפעם השלישית בשנת 2023 (מקור: VDSC).

התמורה מההנפקה בסך כ-900 מיליארד דונג וייטנאמי תשמש לארגון מחדש של חוב המנפיק, לרבות תשלום קרן האג"ח שמועד הפירעון שלהן/רכישה חוזרת בטרם עת ו/או תשלום חלק/כל חוב ההלוואה הבנקאית בתאריך הפירעון או בטרם עת.

בנוסף, ההון שיתקבל במקרה של חוסר פעילות זמנית, כלומר, בתקופה שלפני מועד הפירעון לתשלום קרן האג"ח ו/או תשלום הלוואה בנקאית, יופקד לחיסכון.

בנוגע לתוכנית הרכישה החוזרת, בהתאם למצב העסקי וליכולת ההון, VDSC יכולה לרכוש בחזרה חלק מהאג"ח שהונפקו לפני מועד הפירעון לבקשת מחזיקי האג"ח, כאשר סכום הרכישה החוזרת המוקדמת המרבי הוא 50% מהאג"ח שהונפקו, תקופת הרכישה החוזרת היא 6 חודשים ממועד ההנפקה ושיעור הריבית המרבי על הרכישה החוזרת הוא 8.3% לשנה .

מָקוֹר: https://www.nguoiduatin.vn/dat-chi-tieu-loi-nhuan-vdsc-con-huy-dong-900-ty-dong-trai-phieu-a622257.html