Techcombank ו-Manulife Vietnam הפסיקו רשמית את שיתוף הפעולה בהפצת מוצרי ביטוח חיים דרך ערוצי הבנקאות (bancassurance) החל מ-14 באוקטובר, מה שמשך תשומת לב.

טקקומבנק הסכימה לשלם לשותפה שלה פיצוי בסך 1,800 מיליארד דונג וייטנאמי על סיום מוקדם של החוזה ל-15 שנים לפני 8 שנים. לדברי נציג הבנק, סיום שיתוף הפעולה נבע משינויים בתנאי עסקי הביטוח.

בנוסף לכך, Techcombank החליטה לתרום 11% (55 מיליארד דונג וייטנאמי) להקמת חברת Techcom Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), עם הון ציבורי של 500 מיליארד דונג וייטנאמי, שצפויה להיכנס לפעילות באמצע החודש הבא.

בשנת 2023, בנק An Binh (ABBank) גילה כי נאלץ לשלם 240.4 מיליארד דונג וייט לחברת הביטוח FWD כדי לסיים את שיתוף הפעולה בשנת 2022, למרות שהתקופה הייתה עד 2031. בשנת 2022, הכנסות ABBank מפעילות ביטוח היו בשפל חסר תקדים, והגיעו ל-4.5 מיליארד דונג וייט בלבד, ירידה של 88.9%.

מיד לאחר הפרידה, ABBank הודיעה על חתימה על חוזה שיתוף פעולה אסטרטגי עם Dai-ichi Life Insurance Vietnam. הסיפור הנ"ל מוכיח שאין שותפים קבועים, רק הטבות קבועות.

נחזור למקרה של Manulife Vietnam, למרות ש"ענקית" זו בענף הביטוח מנסה להחזיר את אמון הלקוחות, במיוחד על ידי יישום טכנולוגיה חדשה בתהליך מכירת הביטוח, מה שהופך הכל לשקוף יותר. עם זאת, עסק זה מתמודד עם חסרונות בערוץ הביטוח הבנקאי.

משנת 2015 ועד היום, לחברה היו שותפים רצופים להפצת ביטוח כגון SCB Bank (2015), Techcombank (2017) ו- VietinBank (2020).

חברת Bancassurance סייעה ל-Manulife Vietnam להפוך למובילת השוק בשירות זה. עד כה, למרות שלא הודיעה רשמית על סיום שיתוף הפעולה עם SCB, אתר האינטרנט של Manulife Vietnam מראה כי שותפת הבנקאות היחידה היא VietinBank עם הסכם ל-16 שנים.

מבלי לחשוף פרטים על הכנסות משירותי מכירת ביטוח, Techcombank מסרה כי בתשעת החודשים הראשונים של 2024, ההכנסות מעמלות שירות הסתכמו בכמעט 8,300 מיליארד דונג וייט, בעיקר מעמלות שירותי בנקאות השקעות ועמלות ביטוח. ממצאים אלה מצביעים על כך שהבנק עדיין מנצל את הביטוח ביעילות בתקופה הקשה ביותר בשוק ביטוח החיים.

הפעם האחרונה שבה Techcombank הודיעה על עמלות מחוזי ביטוח שהתקבלו מ-Manulife בשנת 2022 הייתה 1,750 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 12.34% בהשוואה לשנת 2021.

שיתוף פעולה ביטוחי.jpg
Manulife ו-Techcombank מפסיקות לשתף פעולה בהפצת ביטוח. צילום: Duy Anh

מבחינת הכנסות מבנק ביטוח, למרות שלא פורסמו נתונים ספציפיים רשמית, לדברי נציג הבנק הצבאי (MB), עד סוף הרבעון השני של 2024, MB עלה למקום הראשון בשוק בפלח זה, בעוד שבאותה תקופה אשתקד הוא היה רק ​​בין 5 המובילים.

MB מחזיקה כיום בבעלות ישירה על שתי חברות ביטוח: Military Insurance – MIC (ביטוח שאינו חיים) ו-MB Ageas Life Insurance. שתי חברות אלו תורמות כ-20% מהרווח לפני מס מדי שנה לרווח המאוחד של MB.

בנקאסורנס: האם זה עדיין טוב?

המודל של בנקים המחזיקים ישירות בחברות ביטוח כללי הופך בהדרגה למגמה. לדוגמה, VPBank , בנוסף להיותה השותף הבלעדי של AIA Vietnam Life Insurance, בנובמבר 2022 השלים הבנק את רכישת OPES Insurance (חברת ביטוח כללי) על ידי החזקת 98% מהון החברה.

LPBank השתלטה רשמית על חברת הביטוח Xuan Thanh מפברואר 2024 ושינתה את שמה ל-LPBank Insurance.

טקקומבנק תרמה 11% מההון להקמת חברת הביטוח הכללית של טקקום (TCGIns).

בנוסף, בנקים גדולים כמו Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank וכו', כולם מחזיקים בחברת ביטוח כללי.

מסקנת הבדיקה שהוכרזה על ידי משרד האוצר ביולי 2023 עבור 4 חברות ביטוח חיים דרך ערוץ הבנקאות (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife ו-Sunlife) הראתה כי ערוץ הפצת הביטוח דרך הבנקים מהווה עד 50% ממספר החוזים וההכנסות החדשות מפרמיות ביטוח חיים. עם זאת, עקב כפייה, לאחר השנה הראשונה, שיעור ביטולי החוזים של הלקוחות מגיע ל-70%.

מומחה ביטוח אמר כי לא קל לבנקים למכור ביטוח חיים בכוחות עצמם משום שזה דורש מערכת תפעול והערכה מורכבת מאוד. חברות ביטוח חיים עצמן אינן מעוניינות עוד להפיץ מוצרים דרך ערוץ הבנקאות.

"בעבר, חברות ביטוח חיים חתמו על חוזים עם בנקים ללא קשר לנתח השוק שלהם, כך שהן שילמו עמלות גבוהות, מה שהוביל לחוזים רופפים, ואפילו ללא מדדי ביצועים מחייבים עבור הבנקים. כעת, תנאי העסקים השתנו, וגם חוק עסקי הביטוח השתנה, כך שכל עסק שרוצה לשתף פעולה עם בנקים יצטרך לשקול היטב את תנאי מדדי הביצועים."

"אבל אם סעיף זה יוחל בהקשר של שיעור החזקת חובות נמוך כיום לשנה, אף בנק לא יעז לחתום עליו, אלא אם כן העסק יסכים לספוג הפסדים", קבע המומחה.

בשיחה עם VietNamNet, אמר מומחה בנקאות כי מוצרי ביטוח בריאות מביאים לבנקים רווחים שאינם פחותים מביטוח חיים. לקוחות רבים הרוכשים ביטוח חיים דרך בנקים ינטשו אותו אוטומטית לאחר שנה.

"העובדה שבנקים מוכרים ביטוח בריאות אינה שונה מגביית עודף בעצמם. עם ביטוח חיים, בנקים יכולים לקבל אלפי מיליארדי דונג בעמלות ששולמו מראש בבת אחת. קבלת 5,000 מיליארד דונג בעמלות ששולמו מראש במשך 10 שנים בבת אחת היא בהחלט הרבה יותר אטרקטיבית מאשר הבנק שכופה על מדדי ביצועים (KPI) עבור 5,000 עובדים כדי להכניס 10 מיליון דונג לאדם לחודש בפרמיות ביטוח בריאות", ניתח המומחה הזה.