טקקומבנק ומנולייף וייטנאם הפסיקו רשמית את שותפותם בתחום הביטוח הבנקאי ב-14 באוקטובר, מה שמשך תשומת לב רבה.

טקקומבנק הסכים לפצות את שותפתו ב-1,800 מיליארד דונג וייטנאמי שמונה שנים מוקדם מהצפוי בחוזה ל-15 שנים. לדברי נציג הבנק, סיום השותפות נבע משינויים בתנאי עסקי הביטוח.

בנוסף, Techcombank החליטה לתרום 11% (55 מיליארד דונג וייטנאמי) להקמת חברת Techcom Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), עם הון ציבורי של 500 מיליארד דונג וייטנאמי, שצפויה להתחיל לפעול באמצע החודש הבא.

בשנת 2023, בנק An Binh (ABBank) חשף כי עליו להוציא 240.4 מיליארד דונג וייטנאמי על ביטוח FWD כדי לסיים את השותפות שלו בשנת 2022, למרות שההסכם היה אמור להימשך עד 2031. בשנת 2022, הכנסות הביטוח של ABBank היו בשפל חסר תקדים, והגיעו ל-4.5 מיליארד דונג וייטנאמי בלבד, ירידה של 88.9%.

מיד לאחר הפרידה, ABBank הודיעה על חתימה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם Dai-ichi Life Vietnam. סיפור זה מוכיח שאין שותפים קבועים, רק הטבות קבועות.

נחזור למקרה של Manulife Vietnam, למרות ש"ענקית" זו בענף הביטוח שואפת להחזיר את אמון הלקוחות, במיוחד על ידי יישום טכנולוגיה חדשה בתהליך מכירת הביטוח, מה שהופך הכל לשקוף יותר, החברה נמצאת כעת בעמדת נחיתות בערוץ הביטוח הבנקאי.

משנת 2015 ועד היום, לחברה היו שותפים רצופים להפצת ביטוח, ביניהם SCB Bank (2015), Techcombank (2017) ו- VietinBank (2020).

בעבר, Bancassurance עזרה ל-Manulife Vietnam להוביל את השוק בשירות זה. עד היום, למרות שמעולם לא הודיעו רשמית על סיום השותפות שלהם עם SCB, אתר האינטרנט של Manulife Vietnam מראה כי שותפת הבנקאות היחידה שנותרה להם היא VietinBank, עם הסכם ל-16 שנים.

למרות שלא חשף פרטים על הכנסות ממכירת שירותי ביטוח, Techcombank הצהיר כי בתשעת החודשים הראשונים של 2024, ההכנסות מעמלות שירות הסתכמו בכמעט 8,300 מיליארד דונג וייטנאמי, בעיקר מעמלות שירותי בנקאות השקעות ועמלות ביטוח. ממצאים אלה מראים כי הבנק ממשיך למנף ביעילות את שירותי הביטוח גם בתקופה המאתגרת ביותר עבור שוק ביטוח החיים.

לאחרונה הודיעה טקקומבנק כי עמלותיה מחוזי ביטוח שקיבלה ממנולייף בשנת 2022 הסתכמו ב-1,750 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 12.34% בהשוואה לשנת 2021.

שיתוף פעולה ביטוחי.jpg
Manulife ו-Techcombank סיימו את שותפותן בהפצת ביטוח. צילום: Duy Anh

בנוגע להכנסות ממגזר הביטוח הבנקאי, למרות שלא פורסמו נתונים ספציפיים רשמית, לדברי נציג של Military Bank (MB), עד סוף הרבעון השני של 2024, MB עלתה למקום הראשון בשוק עבור מגזר זה, בעוד שבאותה תקופה אשתקד היא הייתה רק בין 5 המובילות.

MB מחזיקה כיום בבעלות ישירה על שתי חברות ביטוח: Military Insurance – MIC (ביטוח שאינו ביטוח חיים) ו-MB Ageas Life Insurance. שתי חברות אלו תורמות כ-20% מהרווח המאוחד לפני מס של MB מדי שנה.

בנקאסורטינג: האם זו עדיין אופציה טובה?

המודל של בנקים המחזיקים ישירות בחברות ביטוח כללי הופך בהדרגה למגמה. לדוגמה, VPBank , בנוסף להיותה השותפה הבלעדית של AIA Vietnam Life Insurance, השלימה את רכישת OPES Insurance (חברת ביטוח כללי) בנובמבר 2022 על ידי החזקת 98% מהון המניות שלה.

LPBank רכשה רשמית את חברת הביטוח Xuan Thanh בפברואר 2024 ושינתה את שמה ל-LPBank Insurance.

טקקומבנק תרמה 11% מההון להקמת חברת הביטוח הכללית של טקקום (TCGIns).

בנוסף, בנקים גדולים כמו Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank וכו', כולם מחזיקים בחברת ביטוח כללי.

דו"ח הבדיקה של משרד האוצר, שפורסם ביולי 2023, על ארבע חברות ביטוח בנקאסור (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife ו-Sunlife) גילה כי ערוץ ההפצה של בנקאסור היווה עד 50% מחוזי הביטוח החדשים ומהכנסות הפרמיות. עם זאת, עקב כפייה, שיעור ביטולי החוזים הגיע ל-70% לאחר השנה הראשונה.

מומחה ביטוח ציין כי לא קל לבנקים למכור ביטוח חיים בכוחות עצמם משום שזה דורש מערכת תפעול וחיתום מורכבת מאוד. חברות ביטוח החיים עצמן כבר אינן מתלהבות מהפצת מוצריהן דרך ערוץ הבנקאות.

"בעבר, חברות הביטוח התעלמו מהרגולציות וחתמו על חוזים עם בנקים כדי לצבור נתח שוק, תוך תשלום עמלות גבוהות, מה שהוביל להסכמים מנוסחים באופן רופף ואף לחוסר במדדי ביצועים מחייבים עבור הבנקים. כעת, תנאי העסקים השתנו, וגם חוק עסקי הביטוח תוקן, כך שכל חברה המעוניינת לשתף פעולה עם בנק תצטרך לשקול היטב את סעיפי מדדי הביצועים."

"אבל אם סעיף זה יוחל בהקשר של שיעור השימור הנמוך הנוכחי לאחר שנה, אף בנק לא יעז לחתום עליו אלא אם כן העסק יקבל את ההפסד", קבע המומחה.

בשיחה עם VietNamNet, אמר מומחה בנקאות כי מוצרי ביטוח בריאות מייצרים רווחים לבנקים שאינם פחותים מאלה של ביטוח חיים. לקוחות רבים הרוכשים ביטוח חיים דרך בנקים יבטלו אוטומטית את הפוליסות שלהם לאחר שנה.

"בנקים שמוכרים ביטוח בריאות אינם שונים מגביית עודף קטן בעצמם. עם ביטוח חיים, בנקים יכולים לקבל טריליוני דונג בעמלות מראש בבת אחת. קבלת 5,000 מיליארד דונג בעמלות מראש על פני 10 שנים היא בהחלט הרבה יותר אטרקטיבית מאשר בנקים שמאלצים 5,000 עובדים להכניס 10 מיליון דונג לאדם בפרמיות ביטוח בריאות בכל חודש", ניתח המומחה הזה.