ההשלכות האסטרטגיות של שבב

Những hệ quả chiến lược của một con chip - Ảnh 1. — הניו יורק טיימס דיווח כי אישור שבב H200 הגיע לאחר חודשים של משא ומתן בין תומכי השבב לבין סיעות הגנה נציות בארה"ב. - צילום: רויטרס

החלטתו של הנשיא דונלד טראמפ לאפשר ל-Nvidia לייצא את שבבי הבינה המלאכותית המתקדמים שלה, מדגם H200, לסין, בתנאי שהיא תשתתף ב-25% מההכנסות, מסמנת נקודת מפנה במדיניות הטכנולוגיה בין ארה"ב לסין, ומשקפת את משיכת החבל בין אינטרסים כלכליים לביטחון לאומי.

הנשיא טראמפ הודיע ב-8 בדצמבר כי Nvidia תורשה לייצא את שבב H200 ל"לקוחות מאושרים" בסין ובמקומות אחרים, בתנאי שממשלת ארה"ב תקבל 25% מההכנסות.

נשיא סין שי ג'ינפינג "הגיב בחיוב" להצעה, כתב טראמפ בפלטפורמת המדיה החברתית Truth Social. הוא טען כי המדיניות "תתמוך במשרות אמריקאיות, תחזק את הייצור האמריקאי ותועיל למשלמי המסים האמריקאים"; וכי גישה דומה תחול על AMD, אינטל וחברות אמריקאיות גדולות אחרות.

שבב H200 וחשיבותו האסטרטגית.

ה-H200 הוא שבב בינה מלאכותית מתקדם עבור מרכזי נתונים, שהוצג בשנת 2024, השייך לדור ה-Hopper, ונמצא כיום בשימוש על ידי רבות מחברות הבינה המלאכותית הגדולות ביותר בארה"ב.

השבב משתמש בשבב הלוגיקה GH100, שבב זיכרון בעל שישה ערימות וברוחב פס גבוה (HBM) ש-Nvidia מתארת כ"ביצועי הסקה יוצאי דופן של בינה מלאכותית".

לפני הכרזתו של טראמפ, שבב זה היה כפוף לבקרות ייצוא קפדניות משום שביצועי העיבוד הכוללים שלו חרגו מהמגבלות המפוקחות כמעט פי 10.

על פי ניתוח שפורסם ב-7 בדצמבר על ידי המכון לקידום (IFP) בארה"ב, מעבדות בינה מלאכותית סיניות יוכלו להשתמש ב-H200 כדי לבנות מחשבי-על רבי עוצמה לאימון בינה מלאכותית, בדומה לאלה הנמצאים כיום במעבדות בינה מלאכותית בארה"ב.

גם אנבידיה וגם יריבתה AMD הסכימו באוגוסט לחלוק 15% מההכנסות ממכירות שבבים לסין עם ממשלת ארה"ב.

עם זאת, לפי CNBC, דווח באותה תקופה כי סין הזהירה חברות מקומיות מפני שימוש בשבב הבינה המלאכותית H20 ש-Nvidia עיצבה במיוחד עבור השוק הסיני. ה-H200 הוא שבב מתקדם יותר מה-H20, אך אינו מוצר הדגל של החברה.

בחודש שעבר, ממשל טראמפ החליט לא לייצא את שבב הבינה המלאכותית המתקדם של Nvidia, Blackwell, לסין. הודעה חדשה זו מרמזת שוושינגטון טרם קיבלה החלטה סופית לגבי ניתוק מוחלט של הקשרים הטכנולוגיים עם בייג'ינג בפיתוח בינה מלאכותית.

מאבק פנימי

צעד חדש זה מסמן שינוי באסטרטגיה של טראמפ בעקבות קמפיין של מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, ודיוויד סאקס, יועצו של טראמפ לבינה מלאכותית ומטבעות קריפטוגרפיים.

הם דחו את חששות הביטחון הלאומי הקשורים לשבבי בינה מלאכותית, וטענו כי מכירות מוגברות של Nvidia לסין יהפכו חברות סיניות לתלויות בטכנולוגיה אמריקאית ותביא יותר כסף לפיתוח דורות עתידיים של שבבים.

בשבוע שעבר, מר הואנג נפגש עם מר טראמפ בבית הלבן, ומאוחר יותר מר טראמפ שיבח את המנכ"ל.

"אנו מברכים על החלטתו של הנשיא טראמפ לאפשר לתעשיית השבבים האמריקאית להתחרות על מנת לתמוך במשרות בשכר גבוה ובייצור בארה"ב", אמר דובר Nvidia ל-CNBC ב-9 בדצמבר.

הניו יורק טיימס דיווח כי אישור שבב H200 הגיע לאחר חודשים של משא ומתן בין תומכי תעשיית השבבים לבין סיעות ביטחוניות נציות. גם הממשל האמריקאי בילה חודשים במאבק בנושא.

הניתוח של IFP מצביע על כך שלהחלטה לאפשר ייצוא של כמויות משמעותיות של שבבי Hopper מתקדמים לסין יהיו מספר השלכות חשובות. ראשית, היא סוטה באופן משמעותי מאסטרטגיית בקרת הייצוא הנוכחית. זה חשוב מכיוון שחברות מקומיות סיניות, ובראשן Huawei, לא צפויות להיות מסוגלות לייצר שבבי בינה מלאכותית ברמת H200 עד לפחות הרבעון הרביעי של 2027.

שנית, בעזרת שבב Hopper, מעבדות בינה מלאכותית סיניות יוכלו לבנות מחשבי-על מבוססי בינה מלאכותית עם ביצועים דומים לארה"ב, אך בעלות גבוהה יותר ב-50% בלבד - זניחה בהשוואה למשאבים העצומים של בייג'ינג ולמטרות השאפתניות שלה בתחום הטכנולוגיה המרכזי הזה.

לבסוף, ישנה סוגיית טיעון "התלות בטכנולוגיה אמריקאית" של הואנג. ייבוא שבבים מארה"ב אכן עלול להאט את מאמצי הלוקליזציה של סין. אך שיא הייצור הנוכחי של וואווי עדיין נמוך משמעותית מהביקוש המקומי, כלומר שבבים אמריקאים רק ישלימו את קיבולת המחשוב הכוללת של סין, ולא יחליפו את הייצור המקומי.

בייג'ינג יכולה גם לשמור על ביקוש מלאכותי לשבבים מקומיים באמצעות צווי רכש והגבלות על שבבים זרים בתשתיות קריטיות, כפי שעשתה זה מכבר, ללא קשר למדיניות היצוא של ארה"ב.

הפער הטכנולוגי עדיין גדול.

אפילו אם סין יכולה לייצר שבבים בקנה מידה גדול, עיצובי השבבים הנוכחיים שלה עדיין פחות תחרותיים מאלה של ה-H200. על פי מפת דרכים לשלוש שנים שהוכרזה לאחרונה, Huawei לא צפויה לייצר שבבי בינה מלאכותית שיוכלו להתחרות ב-H200 עד לפחות הרבעון הרביעי של 2027. עד אז, ה-H200 יישאר עדיף על כל שבב סיני המיוצר באופן מקומי.

בהשוואה לשבב הטוב ביותר של סין כיום - ה-Huawei Ascend 910C - ה-H200 מציע כוח עיבוד גבוה בכ-32% (גורם מפתח בביצועי אימון בינה מלאכותית) ורוחב פס זיכרון גדול ב-50% (גורם מפתח בביצועי הסקה).

מבחינת ביצועים לעלות, ה-H200 מציע יתרון של כ-16% על פני ה-910C מבחינת עיבוד ו-32% מבחינת רוחב פס זיכרון, לפי IFP.

חזרה לנושא

היי מין

מקור: https://tuoitre.vn/nhung-he-qua-chien-luoc-cua-mot-con-chip-20251210062422804.htm