וייטנאם מוכרת הכי הרבה שרימפס לשוק הסיני.

יצוא הלובסטרים גדל באופן דרמטי פי 70

על פי איגוד היצואנים והיצרנים של פירות הים של וייטנאם (VASEP), בחמשת החודשים הראשונים של 2024, יצוא השרימפס הגיע ל-1.3 מיליארד דולר, עלייה של 7% לעומת התקופה המקבילה ב-2023. מתוכם, שרימפס לבן-רגל היוו 72% עם שווי של כמעט 935 מיליון דולר, עלייה של 21%, שרימפס נמר שחור היוו 12% והגיע ל-155 מיליון דולר, עלייה קלה של 1% לעומת התקופה המקבילה ב-2023. לובסטרים היוו גם הם חלק משמעותי, והיוו יותר מ-8% והגיעו ליותר מ-106 מיליון דולר, עם עלייה חדה של כמעט פי 70 לעומת התקופה המקבילה ב-2023. בנוסף, יצוא שרימפס ברזל, שרימפס מים מתוקים ענקיים, שרימפס גמל שלמה ושרימפס מפוספס נטה גם הוא לעלות באופן חיובי לאחרונה.

בחמשת החודשים הראשונים של 2024, סין הגדילה את יבוא הלובסטרים הירוקים שלה מהשוק הווייטנאמי פי 112.

בחמשת החודשים הראשונים של השנה, יצוא מוצרי השרימפס המעובדים נטה לרדת. מתוכם, שרימפס לבן-רגליים מעובד, קוד HS 16, ירד ב-31%, שרימפס נמר שחור מעובד ירד ב-72%, שרימפס מיובש ושרימפס מעובד אחר ירדו ב-41% ו-99% בהתאמה. בינתיים, יצוא מוצרי השרימפס החי/טרי/מצונן/קפוא גדל, ובפרט: שרימפס לבן-רגליים גדל ב-12%, שרימפס נמר שחור גדל באופן דרמטי פי 158...

ראוי לציין כי סין עקפה את ארצות הברית והפכה לשוק יבוא השרימפס מספר 1 של וייטנאם, המהווה 20% מהסך, בעיקר בשל עלייה חדה ביבוא לובסטר ירוק (פי 112) ושרימפס לבן-רגל (+30%). יצוא השרימפס לארצות הברית מהווה 17.4% מהסך ועלה רק במעט ב-4%. למרות שהיבוא מתאושש בהדרגה, מחירי היצוא לשוק האמריקאי עדיין נמוכים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023. היצוא ליפן ירד מעט ב-3%, בעוד שהיצוא לאיחוד האירופי גדל מעט ב-1%. יצוא השרימפס לשווקים מסוימים נמצא במגמה חיובית יותר, כולל: קנדה (+51%), בריטניה (+15%), רוסיה (+332%)...

לדברי מר דו נגוק טאי - מנכ"ל חברת העיבוד המשותף של פירות ים טאי קים אן - יו"ר ועדת השרימפס של VASEP, נכון לעכשיו, מפעלים וייטנאמיים ייצאו שרימפס ליותר מ-100 שווקים, כולל 5 שווקי יצוא עיקריים, כולל ארצות הברית, האיחוד האירופי, יפן, קוריאה וסין.

הזדמנויות ואתגרים הולכים יד ביד

ב-25 במרץ 2024, פרסם משרד המסחר האמריקאי (DOC) מסקנה ראשונית בתיק החקירה האמריקאית נגד סובסידיות של שרימפס מים חמים קפוא (קודי HS: 0306.17, 1605.21 ו-1605.29) שמקורו בווייטנאם. תיק זה נפתח ב-14 בנובמבר 2023 ונחקר על ידי משרד המסחר לבקשת איגוד מעבדי השרימפס האמריקאי, עם תקופת חקירה מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר 2022.

משרד המסחר והמסחר קבע את שיעור המס המקזז הראשוני עבור מפעלים וייטנאמיים. באופן ספציפי, 2.84% עבור המפעל היחיד שהוא מחייב הגשת מס ועבור כל המפעלים הנותרים; 196.41% עבור המפעל היחיד שאינו משתתף בתיק. שיעור המס של 196.41% נקבע על סמך עובדות שליליות זמינות הגורמות לשיעור המס להיות גבוה יותר מאשר מפעלים אחרים.

לאחר פרסום הקביעה המקדימה בפנקס הפדרלי, רשות המכס והגנת הגבולות של ארה"ב (CBP) תבקש פיקדונות עבור משלוחים המיוצאים לארצות הברית בשיעורי המכס המקזז המקדימים הנ"ל. למרות שאין מסקנה סופית, המסקנה המקדימה תשפיע פחות או יותר על היצוא ועל בחירת היבואנים של שרימפס ממדינות אחרות.

לדברי מר טרונג דין הו - מזכ"ל VASEP, מס הסובסידיות על שרימפס וייטנאמי נחשב כנמוך מזה של הודו ואקוודור, אך ברגע האחרון, משרד ההגנה התאים והכיר בשיעור המס של אקוודור ל-2.89%, שווה ערך לזה של וייטנאם. בנוסף, תביעת האנטי-היצף נכנסת לשלב סקירת POR19 עם התפתחויות מורכבות ביותר.

לדברי מר טרונג דין הו, תעשיית השרימפס הווייטנאמית חייבת להתחרות במחיר עם שרימפס מאקוודור. נכון לעכשיו, שרימפס אקוודורי המיוצא לסין מהווה 65% מהתפוקה הכוללת. נכון לעכשיו, ישנם שני שווקים פוטנציאליים לשרימפס וייטנאמי, ארצות הברית וסין, שתיהן חייבות להתחרות עם שרימפס מאקוודור והודו. בינתיים, שוק האיחוד האירופי עומד על שמריה עקב בעיות של הסמכת קיימות כמו ASC, ותקנות עתידיות בנוגע לפליטת גזי חממה. יצוא השרימפס של הודו מתמודד עם קשיים בשוק האמריקאי, ולכן הוא יתמקד בשווקים אחרים, כולל האיחוד האירופי. לכן, יצוא השרימפס לאיחוד האירופי לא צפוי לגדול בעתיד הקרוב.

מבחינת עלויות ייצור, מחיר השרימפס הגולמי בווייטנאם עדיין גבוה משמעותית מזה של מדינות אחרות כמו הודו, אקוודור ותאילנד. לדוגמה, עם שרימפס לבן-רגל בגודל ממוצע של 70 יחידות/ק"ג בבריכות של וייטנאם השנה, הוא עדיין גבוה בכ-15,000 - 20,000 דונג/ק"ג מזה של שרימפס באותו גודל בתאילנד, 20,000 - 30,000 דונג/ק"ג גבוה מזה של שרימפס הודי ו-30,000 - 35,000 דונג/ק"ג גבוה מזה של שרימפס אקוודורי. לכן, מבחינת מחירי יצוא שרימפס, וייטנאם עדיין מתקשה להתחרות במדינות אחרות אם היא מייצאת שרימפס גולמי כגון שרימפס שלם, שרימפס PTO, שרימפס PDTO, בשר שרימפס PD...

למרות שוייטנאם מוכרת הכי הרבה שרימפס לשוק הסיני, לדברי מר דו נגוק טאי, צמיחה זו נובעת בעיקר מהעלייה החדה של סין ביבוא לובסטרים ירוקים (פי 112) ושרימפס לבן-רגל (+30%). מר טאי סבור שבחודשים הקרובים עד סוף השנה, ייתכן שיצוא השרימפס של וייטנאם לסין לא יגדל. הסיבה לכך היא שכמה מדינות כמו אקוודור, הודו ואינדונזיה יתמקדו ביצוא לשוק זה, עקב המס הגבוה שמטילה ארצות הברית, כך ששרימפס של וייטנאם המיוצאים לסין יתמודדו עם קשיים רבים מבחינת מחיר, במיוחד שרימפס טייגר שלם ושרימפס לבן-רגל שלם.

למרות הקשיים, לשרימפס הווייטנאמי יש גם הזדמנויות רבות להגדיל את נתח השוק שלו בסין ובארצות הברית. על פי VASEP, תעשיית השרימפס האקוודורית ניצבת בפני אתגרים משמעותיים, כולל בדיקות מוגברות וסירובים לתיוג סולפיט על ידי המכס הסיני, מכסי סובסידיה חדשים בארצות הברית וירידה בצריכת השרימפס העולמית.

"במרץ 2024, סין הודיעה כי סך של 43 משלוחים של שרימפס מאקוודור נדחו בחודשיים הראשונים של השנה, בעיקר עקב רמות סולפיט גבוהות מדי. מאז פברואר, סין הידקה את הפיקוח על שרימפס שיובא מאקוודור, מה שגרם לקיפאון באספקת השרימפס לשוק זה", ציטט VASEP מידע.

בשוק ההודי, מפעל גדול לייצור וייצוא שרימפס הפך לאחרונה למוקד של סדרה של טענות הקשורות למסמכים מזויפים, משלוח מכוון של שרימפס חיובי לאנטיביוטיקה לארצות הברית והתעללות בעובדים... בעקבות טענה זו, נרשמו סדרה של תגובות מצד יבואנים והשוק האמריקאי כלפי שרימפס הודי.

סיסקו, חברת שירותי המזון הגדולה ביותר בארצות הברית, הפסיקה מיד לקנות שרימפס מהודו. איגוד מעבדי השרימפס האמריקאי (ASPA) הגיש עתירה למכס והגנת הגבולות של ארה"ב (CBP) לאסור ייבוא ​​שרימפס מהודו שלדעת הציבור יוצר ב"עבודה כפייה", כנדרש בסעיף 307 לחוק המכס משנת 1930. ASPA הגישה גם תלונה לממשלת ארה"ב , בטענה כי כישלונה של ממשלת הודו לאכוף את חוקי העבודה הבסיסיים ביותר שלה הביא לסובסידיות ליצרני שרימפס הודים.

הודו ייצאה 296,400 טון שרימפס בשווי 2.47 מיליארד דולר לשוק האמריקאי בשנת 2023, עלייה של 215% בערכם ו-125% בנפחו בעשר השנים האחרונות. החסרונות של תעשיות השרימפס של אקוודור והודו בחודשים הראשונים של השנה עשויים גם הם להיות מסר חשוב עבור יצרני ויצואנים של שרימפס וייטנאמים לנקוט משנה זהירות בנושאי עבודה וסביבה, בטיחות מזון בתהליך החקלאות - העיבוד והיצוא לשווקים. עם זאת, ההשפעות על שתי המדינות המייצרות שרימפס הנ"ל מהוות גם הזדמנויות לאספקת השרימפס של וייטנאם.

מקור: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html