מכוניות יפניות מאבדות נתח שוק בדרום מזרח אסיה, שרשרת האספקה ​​​​במשבר

נתח השוק של יצרניות הרכב היפניות יורד במהירות בתאילנד ובאינדונזיה, כאשר כלי רכב חשמליים סיניים מרחיבים את הייצור ומורידים מחירים. הסיכון מתפשט לשרשרת האספקה ​​עם 2,792 חברות רכיבים.

נתח השוק של יפן בדרום מזרח אסיה מאט בחדות, במיוחד בתאילנד ובאינדונזיה, כאשר יצרנים סיניים מגבירים את הייצור המקומי ומתקיפים כלי רכב חשמליים במחירים תחרותיים. ההתפתחות מעוררת חששות לגבי השלכות של זעזוע על שרשרת האספקה ​​האזורית, שבה פועלות יותר מ-2,700 חברות חלפים יפניות.

בתאילנד, נתח השוק המשולב של תשע יצרניות רכב יפניות בעשרת החודשים הראשונים של השנה הגיע ל-69.8%, ירידה של 6.6% משנה לשנה. לאחר שנשמר על 85-90% בשנות ה-2010, שיעור זה ירד ל-77.8% בשנת 2023 ונמצא בסיכון לרדת מתחת ל-70% במשך כל שנת 2025. באינדונזיה - השוק הגדול ביותר באזור - נתח השוק של מכוניות יפניות ירד מתחת ל-90% מאז 2024 והמשיך לרדת ל-82.9% בעשרת החודשים הראשונים של השנה.

אזור/שוק	אינדיקטור ראשי	התפתחויות
תאילנד	נתח שוק של 9 מותגים יפניים (10 החודשים הראשונים של השנה)	69.8% (ירידה של 6.6% לעומת השנה הקודמת); שנות ה-2010: 85–90%; 2023: 77.8%
אִינדוֹנֵזִיָה	נתח שוק הרכב היפני	2024 איבדה 90%; 82.9% בעשרת החודשים הראשונים של השנה
תאילנד	נתח שוק הרכב הסיני	מעל 20%
דרום מזרח אסיה	עסק רכיבים יפני	2,792 חברות; כמעט מחציתן בתאילנד

לחץ מגל הרכבים החשמליים של סין

מאז 2022, חברות סיניות כמו BYD מרחיבות את נוכחותן בתאילנד ובאינדונזיה, ומשלבות הנחות משמעותיות על כלי רכב חשמליים עם השקעות במפעלים לייצור מקומי. בתאילנד, נתח שוק הרכב הסיני עלה על 20%, דבר המראה חדירה מהירה לשוק ההמוני. מגמה זו הובילה לתחרות ישירה במחיר, בטכנולוגיה ובמהירות השקת המוצר, מה שהחליש את מעמדן הדומיננטי של מכוניות יפניות באזור.

מפעלים יפניים מצטמצמים, הסיכונים מתפשטים לספקים

תחת לחץ השוק, חברות יפניות החלו בארגון מחדש של כושר הייצור שלהן בתאילנד. הונדה תמזג שני מפעלים לאחד לאחר 2026. מיצובישי מוטורס מתכננת להפסיק את הייצור באחד משלושת מפעליה בשנת 2027. על פי MarkLines, בדרום מזרח אסיה יש כיום 2,792 חברות חלקי רכב יפניות, כמעט מחציתן מרוכזות בתאילנד, המשמשת כמרכז לייצוא למדינות שכנות.

נציג בנק יפני אמר כי הירידה בתעריפי התפעול של מפעלי הרכבה תוביל לירידה בהזמנות, מה שיקשה על קבלני משנה לשמור על מתקני ייצור מקומיים. אם הירידה תימשך, ההשפעה עלולה להתרכז בקשרים בדרגה 2 ו-3, התלויים במידה רבה בתפוקה יציבה של מרכיבים.

היילקס מהדור החדש והמסר של הגנה על שרשרת האספקה

בתערוכת הרכב הבינלאומית התאילנדית 2025, שנפתחה ב-29 בנובמבר בבנגקוק, חשפה טויוטה את הדור החדש הראשון של ההיילקס מזה 10 שנים, תוך שיפור צריכת הדלק של מנוע הדיזל והוספת גרסה חשמלית לחלוטין, והחלה לקבל הזמנות. בתאילנד, שם טנדרים נחשבים ל"מכונית הלאומית" וההיילקס הוא מוצר הדגל, ההשקה היא אסטרטגית בנוף התחרותי החדש.

"אנחנו רוצים להגדיל את המכירות כדי להגן על שרשרת האספקה", אמר נשיא טויוטה תאילנד, נוריאקי יאמאשיטה, תוך התייחסות לעדיפות לייצוב רשת הספקים, שכן תנודות בנתח השוק השפיעו באופן נרחב יותר על קיבולת המערכת האקולוגית כולה.

1764829775990.png

1764829810769.png

מאמצי תגובה: קידום כלי רכב היברידיים, שימור לקוחות מרכזיים

יצרניות רכב יפניות מוסיפות מכוניות היברידיות - יתרון מסורתי - לתיקי הרכב שלהן כדי לשפר את יעילות הדלק ולשמור על המשיכה לקונים פרגמטיים. אבל אם גל הרכבים החשמליים מסין ימשיך להתרחב, לחץ המחירים וקצב השקות המוצרים החדשים עלולים לכרסם ביתרון זה.

השפעות לטווח קצר ותרחישי ניטור

• נתח השוק בתאילנד ובאינדונזיה הוא מדד רגיש ליעילות צעדי התמריצים של החברה היפנית ב-12 החודשים הקרובים.
• התקדמות ארגון מחדש של קיבולת הרכב של הונדה ומיצובישי מוטורס בתאילנד תשפיע ישירות על הזמנות מספקים מקומיים.
• רמת החדירה של כלי רכב חשמליים של חברות סיניות בתאילנד (שכבר מעל 20%) היא המשתנה שקובע את קצב התחרות במחיר ובטכנולוגיה.

בטווח הקצר, שמירה על ייצור יציב - באמצעות דגמי דגל כמו ההיילקס וגרסאות היברידיות - נתפסת כמפתח לריפוד שרשרת האספקה. עם זאת, אם מתקפת הרכב הסינית תימשך, ההשפעה השלילית על אלפי עסקי חלפים ואביזרים תהיה בלתי נמנעת.

פרסום מודעות

מקור: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html