Q2/2024 में बैंक लाभ की तस्वीर: लोक फाट वियतनाम बैंक (LPBank) से उज्ज्वल संकेत

दूसरी तिमाही के नतीजों के आने के साथ, बैंकिंग क्षेत्र के मुनाफे में 2024 की दूसरी तिमाही में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन उपभोक्ता ऋण और सकारात्मक क्रेडिट वृद्धि के कारण सकारात्मक रुझान देखने को मिले। साल के पहले छह महीनों का नतीजा मिला-जुला रहा, लेकिन कई सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद है।

साल के पहले छह महीनों के अंत में, एक बैंक ने 5.919 बिलियन वीएनडी का मुनाफा कमाया।

वर्ष के पहले छह महीनों में बैंकिंग क्षेत्र के मुनाफे का संक्षिप्त अवलोकन: वियतनाम स्टेट बैंक के पूर्वानुमान और सांख्यिकी विभाग के व्यावसायिक रुझान सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, दूसरी तिमाही में बैंकिंग प्रणाली की समग्र व्यावसायिक स्थिति और कर-पूर्व मुनाफे में कई सुधार हुए हैं, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की समग्र तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है और कई उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। बैंकिंग क्षेत्र के मुनाफे में साल-दर-साल 14% की वृद्धि (2024 की पहली तिमाही) की तुलना में 12% की धीमी वृद्धि का अनुमान है। इसका कारण शुद्ध ब्याज मार्जिन पर लगातार पड़ रहा दबाव है, क्योंकि वियतनाम स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित उधार ब्याज दरों में कमी आई है, जबकि अधिकांश बैंकों में जमा ब्याज दरों में मामूली वृद्धि हुई है। एमबीएस सिक्योरिटीज के विशेषज्ञों का आकलन है कि उधार ब्याज दरों में और कमी आने और अधिकांश बैंकों में जमा ब्याज दरों में मामूली वृद्धि होने के कारण बैंकिंग क्षेत्र के शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव बना रहेगा। बैंकिंग क्षेत्र के दूसरी तिमाही के प्रदर्शन में सकारात्मक पहलू ऋण वृद्धि रही, जो पहली तिमाही की तुलना में चार गुना बढ़कर 4.17% अनुमानित रही, जबकि 2024 की पहली तिमाही के अंत में यह 0.26% थी। हालांकि, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अभी भी कम है। इसलिए, कुल मिलाकर, शुद्ध लाभ वृद्धि अभी तक मजबूत नहीं रही है। वहीं, एसएसआई सिक्योरिटीज का आकलन है कि दूसरी तिमाही में बैंकिंग क्षेत्र के मुनाफे में स्पष्ट अंतर देखने को मिला, कुछ बैंकों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 60% तक लाभ वृद्धि दर्ज की, जबकि अन्य बैंकों में केवल एकल-अंकीय वृद्धि हुई, या कुछ बैंकों को 2024 की दूसरी तिमाही में मुनाफे में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर, बैंकों के कर-पश्चात लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। हालांकि, एलपीबैंक, वीपीबैंक और एचडीबैंक जैसे मजबूत ऋण वृद्धि वाले कुछ बैंकों के लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; वहीं कुछ बैंकों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में उच्च कर-पश्चात लाभ के कारण नकारात्मक लाभ वृद्धि दर्ज की है। निराशाजनक परिदृश्य में एक उज्ज्वल पहलू: कई बैंकों के स्थिर लाभ (VCB, TPB) या गिरावट ( BIDV , OCB) की उम्मीदों के बीच, MBS के क्रेडिट विशेषज्ञों ने LPBank के दूसरी तिमाही के कारोबार परिणामों की प्रभावशाली वृद्धि के लिए सराहना की है। यह अपने कारोबार परिणाम घोषित करने वाला पहला बैंक है और वर्तमान में तिहरे अंकों की दूसरी तिमाही के लाभ वृद्धि वाला एकमात्र बैंक है। विशेष रूप से, LPBank ने वर्ष के पहले छह महीनों में 5,919 बिलियन वियतनामी वीएनडी का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 142% अधिक है। इससे पहले, बैंक का पहली तिमाही का कर-पूर्व लाभ 2,886 बिलियन वीएनडी से अधिक था। 3,033 बिलियन वीएनडी से अधिक के दूसरी तिमाही के लाभ के साथ, लोक फात वियतनाम बैंक ने लगातार दो तिमाहियों में लाभ वृद्धि दर्ज की है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 3.5 गुना अधिक है। MBS का आकलन है कि यह उन चुनिंदा बैंकों में से एक है जिन्होंने 2024 के पहले छह महीनों में बाजार की बाधाओं को पार किया है। 2024 में, एलपीबैंक ने 10,500 अरब वीएनडी का कर-पूर्व लाभ हासिल करने की योजना बनाई थी, जो 2023 की तुलना में लगभग 50% अधिक है। इस प्रकार, बैंक ने अपने वार्षिक लाभ लक्ष्य का 56% से अधिक पहले ही हासिल कर लिया है। इससे पहले, पहली तिमाही में, एलपीबैंक कर-पूर्व लाभ वृद्धि के मामले में उद्योग में दूसरे स्थान पर रहा। ऋण संस्थान के विशेषज्ञों का मानना ​​है कि एलपीबैंक के प्रभावशाली परिणाम वर्ष के शुरुआती महीनों से बैंक की मजबूत ऋण वृद्धि के कारण हैं। इसके अलावा, एलपीबैंक ने उत्पादों और सेवाओं, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा व्यापार, प्रेषण और आयात/निर्यात सेवाओं की क्रॉस-सेलिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। मुख्य आय कुल आय (टीओआई) का 77% है। गौरतलब है कि राजस्व स्रोतों में विविधता लाने के एलपीबैंक के प्रयासों के परिणामस्वरूप गैर-ऋण आय के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गैर-ब्याज आय ने कुल आय संरचना में 22.63% का योगदान दिया, जो वर्ष के पहले छह महीनों में 2,079 अरब वीएनडी तक पहुंच गया। पूंजी जुटाने के मामले में, अपने व्यापक नेटवर्क (1,200 से अधिक लेनदेन केंद्रों के साथ) की बदौलत एलपीबैंक वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता वाले ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक आसानी से पहुंच जाता है। बैंक की पूंजी जुटाने की प्रक्रिया वर्ष के पहले छह महीनों में 336,978 अरब वीएनडी तक पहुंच गई। ऋण देने के मामले में, बाजार में बकाया ऋण 317,417 अरब वीएनडी तक पहुंच गया, जो 31 दिसंबर, 2023 की तुलना में 15.23% की ऋण वृद्धि दर्शाता है। 30 जून, 2024 तक, बैंक की कुल संपत्ति 442,926 अरब वीएनडी थी, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 16% बढ़ी है। ऋण और जमा वृद्धि दरें मजबूत बनी रहीं। इस प्रकार, वर्ष के पहले छह महीनों में बैंकिंग क्षेत्र के व्यावसायिक प्रदर्शन में एक निश्चित स्तर का अंतर दिखाई दिया। सुदृढ़ व्यावसायिक रणनीतियों, पर्याप्त पूंजी और विविध शुल्क आय स्रोतों वाले बैंकों के पास बाजार के दबावों के बावजूद विकास के अधिक अवसर होंगे और वे अच्छी लाभप्रदता बनाए रखेंगे। इसके विपरीत, कुछ बैंकों को निश्चित रूप से कठिनाइयों से उबरने, खराब ऋण जोखिमों से निपटने और लगातार कम होते लाभ मार्जिन का सामना करने के लिए पुनर्गठन समाधानों की तलाश जारी रखनी होगी।

के.ओआन्ह