वियतनाम बैंकिंग 2024: दबाव में स्थिर, उन्नति का प्रयास

2024 के पहले 9 महीनों में, वियतनाम का बैंकिंग उद्योग प्राकृतिक आपदाओं और बढ़ती अंतर-बैंक ब्याज दरों के दबाव के बावजूद स्थिरता बनाए रखता रहा। वियतनाम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (वीआईएस रेटिंग) की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि बड़े बैंकों ने कठिनाइयों पर दृढ़ता से काबू पा लिया, जबकि छोटे बैंकों को तरलता और लाभ संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ा।

स्टेट बैंक ने हाल के दिनों में बैंकिंग उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए कई सामयिक समाधान प्रस्तुत किए हैं। (फोटो: वियतनाम+)

जोखिम प्रबंधन और लचीली नीतियों से स्थिरता

की रिपोर्ट वीआईएस रेटिंग ने पुष्टि की कि 2024 के पहले 9 महीनों में, तूफान यागी और बाजार के दबाव के बावजूद, वियतनामी बैंकिंग प्रणाली ने परिसंपत्ति की गुणवत्ता में स्थिरता बनाए रखी।

तूफान प्रभावित क्षेत्रों में कुल बकाया ऋण, सम्पूर्ण उद्योग का केवल लगभग 1% है, जिसका कारण क्षतिग्रस्त उत्तरी प्रांतों में ऋण देने पर प्रतिबंध है।

स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम (एसबीवी) ने ऋण पुनर्गठन और प्रभावित उधारकर्ताओं को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने जैसे सहायक उपाय तुरंत शुरू किए हैं, जिससे ग्राहकों पर ऋण चुकौती का बोझ कम करने में मदद मिली है। परिणामस्वरूप, पूरे उद्योग का अशोध्य ऋण अनुपात पिछली तिमाही की तुलना में 2.4% पर बना रहा, जिससे पूरे तंत्र में स्थिरता सुनिश्चित हुई।

प्रमुख बैंकों, खासकर सरकारी बैंकों ने, बड़े डूबत ऋणों में सुधार और सख्त ऋण प्रबंधन के कारण नए बकाया ऋणों की दर में कमी दर्ज की। उदाहरण के लिए, वियतिनबैंक (CTG) और वियतकॉमबैंक (VCB) ने ऋण वसूली और ऋण लागत कम करने के प्रयासों के कारण सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए।

जबकि बड़े बैंक स्थिर बने हुए हैं, छोटे और मध्यम आकार के बैंक जैसे पीजीबैंक (पीजीबी), साइगॉनबैंक (एसजीबी) और कुछ अन्य वाणिज्यिक बैंक अधिक दबाव में हैं।

शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में कमी और उच्च ऋण लागत के कारण परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओएए) 1.6% से घटकर 1.5% हो गया।

उल्लेखनीय रूप से, अक्टूबर 2024 के मध्य से, एकदिवसीय अंतर-बैंक ब्याज दरें 3.5% बढ़कर औसतन 6% हो गईं। इसका असर अल्पकालिक वित्तपोषण पर निर्भर छोटे बैंकों पर पड़ा और अंतर-बैंक उधारी में वृद्धि हुई।

वीआईएस रेटिंग के अनुसार, मूल्यांकन किए गए लगभग 30% बैंकों की परिसंपत्ति जोखिम प्रोफ़ाइल कमजोर है, जो 2023 में 22% थी। यह स्थिरता और लाभप्रदता बनाए रखने के लिए छोटे बैंकों पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।

वीआईएस रेटिंग को उम्मीद है कि ऋण वृद्धि, विशेष रूप से गृह ऋण क्षेत्र में, बैंकों को लाभ बढ़ाने और परिसंपत्ति गुणवत्ता को स्थिर करने में मदद करेगी। टेककॉमबैंक (टीसीबी), एमबीबैंक (एमबीबी), और एसीबी जैसे बैंकिंग समूहों के साथ, लाभ में स्पष्ट अंतर हो रहा है। कुछ बैंकों को ऋण जोखिम कम करने और ऋण वसूली बढ़ाने की रणनीति से लाभ होता है।

पुनर्गठन और पूंजी जुटाने के उपायों की बदौलत, बड़े बैंक स्टॉक लाभांश के माध्यम से पूंजी बनाए रखने का भी लक्ष्य बना रहे हैं। इससे न केवल जोखिम प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को भी बल मिलता है।

वर्ष के अंत में सुधार की उम्मीदें

वीआईएस रेटिंग का अनुमान है कि 2024 की चौथी तिमाही में ऋण वृद्धि दर और बैंकिंग उद्योग के मुनाफे में सुधार होगा, और उम्मीद है कि पूरे वर्ष के लिए उद्योग का आरओएए 1.6% तक पहुँच जाएगा। बड़े बैंक वित्तीय बाजार की स्थिरता और विकास में अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तरलता जोखिम बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरों के बीच छोटे बैंक अल्पकालिक बाजार वित्तपोषण पर अधिक निर्भर हो रहे हैं।

चालू खाता एस्क्रो (CASA) अनुपात 19% पर स्थिर रहा, लेकिन उद्योग-व्यापी ऋण-जमा अनुपात (LDR) 106% पर उच्च बना रहा।

उद्योग-व्यापी मूर्त इक्विटी से कुल मूर्त परिसंपत्तियों (टीसीई/टीए) का अनुपात पिछली तिमाही से अपरिवर्तित 8.8% पर बना रहा, जो पूंजी सुधार की सीमित गुंजाइश को दर्शाता है।

उल्लेखनीय रूप से, उद्योग-व्यापी औसत ऋण जीवन कवरेज अनुपात (एलएलसीआर) 83% है, लेकिन कई छोटे और मध्यम आकार के बैंक अभी भी इस औसत से नीचे हैं, जिससे समय पर समाधान न होने पर जोखिम बढ़ जाता है।

"2024 के पहले 9 महीनों में वियतनामी बैंकिंग प्रणाली एक बहुआयामी तस्वीर दिखाती है: दबाव में स्थिर और नई चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए संघर्षरत। इस संदर्भ में, परिचालन नीतियों और जोखिम प्रबंधन क्षमता के बीच समन्वय वित्तीय प्रणाली के हितों की रक्षा और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने में सफलता का निर्धारण करेगा" - वीआईएस रेटिंग की रिपोर्ट का निष्कर्ष है।

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