कई बैंकों ने गृह ऋण समूह में अतिदेय ऋण में वृद्धि दर्ज की है।

सरकारी बैंकों (एसओबी) और कुछ बड़े बैंकों के फंसे हुए कर्जों में कमी आई है, जिनके संकटग्रस्त रियल एस्टेट डेवलपर्स को दिए गए छोटे-छोटे बकाया कर्जों में कमी आई है। इस बीच, कुछ अन्य बैंकों ने गृह ऋण समूह में अतिदेय कर्जों में वृद्धि दर्ज की है।

कुछ बैंकों में अतिदेय ऋण में वृद्धि दर्ज की गई

वीआईएस रेटिंग की बैंकिंग क्षेत्र रिपोर्ट दर्शाती है कि वियतनाम के बैंकिंग क्षेत्र की साख 2025 की अंतिम तिमाही में प्रवेश करते हुए थोड़ी सुधर रही है, जिसके तीन कारक हैं: बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, स्थिर लाभ और अधिक अनुकूल नीतिगत वातावरण। 2025 के पहले महीने के आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि समस्याग्रस्त ऋण अनुपात 2.3% पर बना रहा, जबकि नए अशोध्य ऋण निर्माण की दर पिछली तिमाही की तुलना में 30 आधार अंकों की कमी आई।

वीआईएस रेटिंग के अनुसार, यह गिरावट व्यक्तिगत ग्राहकों की बेहतर ऋण चुकौती क्षमता और कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थानीय सुधार के कारण आई है।

वीआईएस रेटिंग के अनुसार, सरकारी बैंकों (एसओबी) और कुछ बड़े बैंकों के फंसे हुए कर्ज के अनुपात में 20% तक की कमी आई है, जिन पर संकटग्रस्त रियल एस्टेट डेवलपर्स को छोटे-छोटे बकाया कर्ज थे। इस बीच, कुछ बड़े और मध्यम आकार के बैंकों ने अपनी संवेदनशील ऋण संरचना के कारण अतिदेय कर्ज में वृद्धि दर्ज की: एमबीबी पर नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय समूह का प्रभाव पड़ा; एसटीबी पर आयात-निर्यात एसएमई और विमानन व्यवसायों का प्रभाव पड़ा; जबकि टीपीबी और एचडीबी ने आवास ऋण समूह में अतिदेय कर्ज में वृद्धि दर्ज की।

वीआईएस रेटिंग का अनुमान है कि उद्योग-व्यापी एनपीए अनुपात चौथी तिमाही में 10-20 आधार अंकों तक और गिर सकता है, जिसका श्रेय ऋण माफ़ी की तेज़ प्रगति और क्रेडिट संस्थानों पर संशोधित कानून की प्रभावशीलता को जाता है, जिससे पारदर्शिता और ऋण वसूली की गति में सुधार की उम्मीद है। यह वर्ष की शेष अवधि में उद्योग की ऋण वसूली की गति के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन है। परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार वर्ष के पहले नौ महीनों में उद्योग के लाभ को स्थिर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है।

पूँजी की ऊँची लागत के बावजूद, वीआईएस रेटिंग का अनुमान है कि इस वर्ष पूरे उद्योग की लाभप्रदता स्थिर रहेगी, जिसे गैर-ब्याज आय में मज़बूत वृद्धि का समर्थन प्राप्त है। इस वर्ष के पहले 9 महीनों में, पूरे उद्योग की लाभप्रदता स्थिर रही, और औसत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) 1.5% तक पहुँच गया, जो 2024 की इसी अवधि के बराबर है।

लाभप्रदता के मामले में यह बड़ा बैंकिंग समूह अग्रणी बना हुआ है। वीपीबी, बीआईडीवी , वियतिनबैंक और टेककॉमबैंक, सभी ने गैर-ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिससे पूंजीगत लागतों पर दबाव को संतुलित करने में मदद मिली। वीआईएस रेटिंग ने आकलन किया कि ये बैंक दीर्घकालिक ऋण में निरंतर वृद्धि, कम ऋण लागत और मजबूत जोखिम प्रावधानों के कारण "वार्षिक लाभ योजना को पूरा करने की राह पर हैं"।

शेष समूह में, बड़े उद्यमों को दिए गए ऋणों में वृद्धि के कारण ACB और VIB में NIM कम हो गया – यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ खुदरा क्षेत्र की तुलना में ब्याज मार्जिन कम होता है। TPB और EIB को मोबिलाइज़ेशन लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा क्योंकि CASA में व्यापक गिरावट आई और जमाओं के लिए प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई। इससे NIM में सुधार की संभावना सीमित हो गई, हालाँकि ऋण की माँग बनी रही।

सकारात्मक बात यह है कि कई बड़े बैंकों की प्रावधान लागत में कमी आई है क्योंकि परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे स्थिर ROAA बनाए रखने में मदद मिली है। VIS रेटिंग का अनुमान है कि यदि ऋण वृद्धि बनी रहती है और गैर-ब्याज आय मुख्य आधार बनी रहती है, तो उद्योग की समग्र लाभप्रदता 2025 के पूरे वर्ष के लिए थोड़ी बढ़कर लगभग 1.6% हो सकती है। संगठन का आकलन है कि अधिक विविध आय मॉडल की ओर रुझान – जो NIM पर कम निर्भर है – बड़े बैंकों को उतार-चढ़ाव वाली पूंजीगत लागतों के संदर्भ में अपनी जोखिम अवशोषण क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।

छोटे बैंकों पर तरलता का दबाव

वीआईएस रेनिंग के विश्लेषक छोटे बैंकों में तरलता जोखिम की चेतावनी दे रहे हैं। इस साल के पहले नौ महीनों में, पूरे उद्योग में CASA घटकर 19% रह गया, जो पिछली तिमाही से 1 प्रतिशत अंक कम है, क्योंकि जमाकर्ताओं ने उच्च ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए लंबी अवधि के ऋणों का रुख किया। इस प्रवृत्ति के कारण वित्तपोषण लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर एबीबी, बीएबी, वीबीबी और केएलबी जैसे छोटे बैंकों में, जो सस्ते वित्तपोषण पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

"लाभप्रदता और तरलता दो ऐसे मापदण्ड हैं जो 2025 में बैंकिंग समूहों के बीच स्तरीकरण को सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं।"

उद्योग-व्यापी एलडीआर बढ़कर 111% हो गया, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे ऊँचा स्तर है। वीआईएस रेटिंग के अनुसार, तरलता का दबाव छोटे बैंकिंग समूहों पर केंद्रित बना हुआ है, क्योंकि उन्हें बढ़ती ऋण माँग को पूरा करने के लिए अल्पकालिक पूँजी बाज़ारों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता नियामक जोखिमों को बढ़ाती है, खासकर अस्थिर मोबिलाइज़ेशन बाज़ारों के दौरान।

पूंजी के संदर्भ में, उद्योग की कुल परिसंपत्तियों के लिए मूर्त पूंजी (टीसीई/टीए) 8.4% पर बनी रही, जो दर्शाता है कि परिसंपत्ति वृद्धि दर की तुलना में पूंजी बफर अभी भी कम है। एनएबी, वीपीबी और सीटीजी जैसे कुछ बैंकों ने कुल परिसंपत्तियों में तीव्र वृद्धि के कारण मामूली गिरावट दर्ज की। हालाँकि, खराब ऋण कवरेज अनुपात (एलएलसीआर) में लगभग 5% की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व सीटीजी, एसीबी, टीसीबी और बीआईडी ​​ने किया, जो दर्शाता है कि बड़े बैंक अपनी प्रावधान क्षमता को लगातार मजबूत कर रहे हैं।

स्रोत: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ghi-nhan-no-qua-han-tang-o-nhom-vay-mua-nha-d438896.html