A teljes rendszer rossz hitelállománya meghaladja az 5%-ot

A rossz hitelek meredek növekedése miatt az egekbe szökött a hitelkockázatra képzett céltartalék, ami nemcsak a profitot, hanem a banki alkalmazottak Tet bónuszalapját is rontotta. Ez egyes hitelintézetek szilveszteri bulijain is kedvetlenné tette a hangulatot. Még egy nagy kereskedelmi bank alá tartozó pénzügyi lízingcég vezérigazgatójának is el kellett hagynia a szilveszteri bulit, mert "nem volt kedve bulizni" - állítja egy beosztottja, akit a VietNamNetnek osztott meg.

Korábban a vállalati értekezletek nagyon feszültek voltak, a vállalati ügyfelek rossz adósságainak besorolása körül forogtak a dolgok. Megtartsuk-e az adósságcsoportot, vagy hagyjuk, hogy egy másik csoportba kerüljön? Vajon a vállalkozások adósságainak átütemezésében való folyamatos támogatása segít-e nekik a termelés és az üzleti tevékenység helyreállításában? Ezek mindig is aggodalmak voltak a hitelintézetek vezetőinek az utóbbi időben.

„A 2023-as nyereség a céltartalékképzés előtt körülbelül 250 milliárd VND. A céltartalékképzés után már csak több mint 100 milliárd VND maradt. Jelenleg nagyon csekély a remény a Tet bónusz megszerzésére. Még soha nem volt ilyen borús év, mint idén” – mondta a fent említett cég egyik alkalmazottja a VietNamNetnek.

A bankszektor 2024-es feladatainak végrehajtásáról szóló, január elején tartott sajtótájékoztatón Pham Chi Quang úr, az SBV Monetáris Politikai Osztályának igazgatója elmondta, hogy bár az SBV nagyon rugalmasan működött szinkron megoldásokkal, a rossz adósságok az utóbbi időben gyorsan növekedtek, és mára az egész ágazat rossz adósságrátája meghaladta a teljes rendszer teljes fennálló adósságának 5%-át.

A hitelintézetek rossz adósságai közé tartoznak a 3 hónapnál régebb óta lejárt adósságok, amelyek a 3. csoportba (nem megfelelő minőségű adósság), a 4. csoportba (kétes adósság) és az 5. csoportba (tőkevesztéssel járó adósság) tartoznak.

A szabályozás szerint a hitelkockázati céltartalék fokozatosan emelkedik a 3. csoportba tartozó adósságok 20%-áról a 4. csoportba tartozó adósságok 50%-ára, az 5. csoportba tartozó adósságok pedig 100%-ára.

A bankok 2023 negyedik negyedévi pénzügyi jelentései azt mutatják, hogy az 5. csoportba tartozó adósság 2022-höz képesti növekedése a legtöbb banknál bekövetkezett.

A BIDV- nél az 5. csoportba tartozó adósság 8,33%-kal 12 868 milliárd VND-re nőtt, miközben minden adósságcsoport nőtt 2022 végéhez képest.

A VietinBanknál az 5. csoportú adósság 50%-kal, közel 9400 milliárd VND-re nőtt 2023. december 31-én. A 4. csoportú adósság szintén 108%-kal, 4700 milliárd VND-re nőtt. Pozitív információ, hogy a VietinBank 2. csoportú (figyelmet igénylő) és 3. csoportú adóssága is meredeken csökkent 2022 végéhez képest.

A Vietcombank rosszhiszemű adósságállománya még aggasztóbb, mivel ez már a negyedik egymást követő év, hogy a rosszhiszemű adósságok abszolút értékben és arányosan is növekedtek.

2023. december 31-én a Vietcombank rossz adósságállománya elérte a 12 455 milliárd VND-t, ami 59,3%-os növekedést jelent 2022 végéhez képest, és a bank teljes fennálló adósságának 0,98%-át tette ki, míg ez a ráta 2022-ben 0,68%, 2021-ben 0,64%, 2020-ban pedig csak 0,62% volt.

Figyelemre méltó, hogy a Vietcombank rossz adósságállománya 18%-kal, több mint 7800 milliárd VND-re nőtt 2023 végére. Ezzel szemben a hitelkockázati céltartalék költségei meredeken, 51,8%-kal, 4565 milliárd VND-re csökkentek.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
A bankoknál meredeken megnőtt a rossz hitelek állománya. (Fotó: VCB).

A szomorúság nem személyes

Az általános rossz hitelállomány és az 5. csoportba tartozó hitelek is meredeken emelkedtek a kereskedelmi bankoknál, még azoknál is, amelyek alacsony kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeztek.

A Bao Viet Kereskedelmi Részvénybank (BVBank) közölte, hogy a rossz hitelek aránya 2023 végére 3,31%-ra nőtt (2022-ben ez az arány 2,79%). A BVBank-nak az év utolsó negyedévében növelnie kellett a céltartalékokat, a hitelkockázati céltartalékolás költségei elérték a 135 milliárd VND-t, ami 34%-os növekedést jelent ugyanebben az időszakban. Az egész évre vonatkozóan összesítve a hitelkockázati céltartalékolás költségei közel 280 milliárd VND-t tettek ki, ami 23%-os növekedést jelent 2022-höz képest. Ezért 2023 végén az adózás előtti nyereség elérte a közel 72 milliárd VND-t, ami 84%-os csökkenést jelent 2022-höz képest.

A BVBank számára azonban optimista jel, hogy 2023 sikeres átállást jelent a személyi kölcsön szegmensre. Míg a 2019-2022 közötti időszakban a személyi kölcsönök átlagos aránya a teljes fennálló adósságnak csak 54%-át tette ki, 2023-ra ez a szám elérte a 70%-ot.

Az a cél, hogy olyan lakossági bankká váljunk, amelynek ügyfélköre főként magánszemélyekből áll, segít a kockázati szint diverzifikálásában, ezáltal fokozatosan javítva az eszközminőséget.

Ugyanez történik a VIB-hez hasonló lakossági bankokkal is, ahol a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek nyújtott hitelek gyakran a teljes fennálló hitelállomány több mint 80%-át teszik ki (84,41% 2023-ban és 89% 2022-ben).

A VIB hitelkockázati céltartalékai azonban éves szinten 39%-kal, több mint 4200 milliárd VND-re nőttek. 2023-ban a VIB több mint 692 milliárd VND-t is visszaszerzett a korábbi években kezelt adósságból (ami 83%-os növekedést jelent 2022-höz képest).

A VIB rossz adósságállománya 2023 végén 2,2% (1,79% 2022-ben). Az 5. csoportba tartozó adósságok azonban 10%-kal csökkentek 2022 végéhez képest, 2200 milliárd VND-re.

Vagy az Exmbankhoz hasonlóan a rossz hitelek aránya az év eleji 1,8%-ról 2,65%-ra nőtt. Ez arra kényszerítette a bankot, hogy közel 700 milliárd VND-t különítsen el hitelkockázati céltartalékra (ami hétszerese az előző évinek). Ennek következtében az adózás előtti nyereség 27%-kal 2720 milliárd VND-re csökkent.

Az ACB-nél, bár a bank mindig is alacsony volt a rossz hitelek aránya, az elmúlt évben mindhárom csoportban nőtt az adósságállomány. Jelenleg a bank rossz hitelállománya meghaladja az 5800 milliárd VND-t, ami 93%-os meredek növekedést jelent 2022 végéhez képest, és a teljes fennálló adósság 1,2%-át teszi ki. Az ACB hitelkockázati céltartalékolási költségei is drámaian megnőttek a 2022-es 70 milliárd VND-ről 2023-ra 1804 milliárd VND-re.

A TPBankot mindig is olyan banknak tekintették, amely 1% alatt tartja a rossz adósságok arányát. 2023 végére azonban a bank rossz adósságrátája 2,04% volt, elérve a 4200 milliárd VND-t.

A bankok szerint a 2022 utolsó hónapjaiban és 2023 első negyedévében a piacon tapasztalható magas tőkemobilizációs kamatlábak hatása jelentősen megnövelte a betétek kamatfizetésének költségeit 2023-ban. Az ügyfelek nehézségei miatti rossz hitelállomány növekedésével együtt a céltartalékolás költségei is emelkedtek, ami hatással volt a nyereségre.