A piac rendkívül differenciált, a 2025-2026-os időszakban az ipari festékek járnak az élen.

Vietnam festékipara fellendülőben van, de egyenetlenül.

A Covid-19 világjárvány óta a festékipar helyzetét elemezve Vuong Bac Dau úr, a Vietnami Festék- és Tintaipari Szövetség (VPIA) alelnöke kijelentette, hogy 2024-ben a dekorfestékek továbbra is vezető szerepet játszottak, az iparág teljes termelésének 51,5%-át tették ki. A fafestékek 18,6%-ot, a hajófestékek és védőfestékek 6,4%-ot, az általános célú festékek 6%-ot, a tekercs- és tetőfedő festékek 6,5%-ot, az egyéb típusok pedig körülbelül 6%-ot tettek ki.

*A többcélú ipari bevonatok szegmense várhatóan továbbra is a leggyorsabban növekvő szegmens lesz 2025-2026-ban. (Szemléltető kép)*

Az iparág teljes termelése a becslések szerint közel 500 millió liter, ami 8,34%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. Ez a növekedési ütem pozitívnak tekinthető a globális gazdaságban zajló bizonytalanságok fényében.

Ezek közül a porfestés volt a leglátványosabb növekedést mutató szegmens 2024-ben. Az ipari és háztartási felhasználástól a belsőépítészetig terjedő széleskörű alkalmazási körével a porfestés erős áttörést ért el, részben a világjárvány utáni globális gazdasági fellendülésnek, részben pedig a Kínából Vietnamba történő gyártásáthelyreállítási hullámnak köszönhetően.

Ezt a trendet követve a tekercsbevonatolás is kiemelkedő növekedést mutatott, főként az erős belföldi keresletnek köszönhetően. 2024-ben az ipari parkok fellendülése volt tapasztalható, a bővítési területek és a beruházási tőke példátlan szintet ért el, ami az anyagok és a tekercsbevonatok iránti nagy kereslethez vezetett.

A hajózási és védőbevonatok szektorában a növekedési környezet jelentős változásokon megy keresztül. A globális tengerészeti ipar átszerveződik a kínai és dél-koreai túlzott koncentráció miatt, ami arra készteti az északi országokat, hogy újraértékeljék ellátási láncaikat a függőség csökkentése érdekében. Vietnam potenciális célállomásként jelenik meg, de jelenlegi kapacitása még mindig nem elegendő ahhoz, hogy ezt a nagyszabású eltolódást kezelje.

Mindazonáltal a hajófestékek és védőbevonatok szegmense a fellendülés jeleit mutatta, miután néhány nagyobb hajóépítő vállalat pénzügyi nehézségei megoldódtak. Ez általános tendencia Japánban is, ahol ismét felgyorsulnak a beruházások a globális hajóépítő ellátási lánc egyensúlyának elősegítése érdekében.

A piac erősen differenciált, és a belső tényezők fogják meghatározni a növekedési pályát 2025-2026-ban.

A kérdés az: milyen lehetőségek és kihívások előtt áll ma a vietnami festékipar? Vuong Bac Dau úr szerint a korábbi években könnyebb volt a trendek azonosítása, mivel a festékpiac viszonylag stabil szabályokat és ritmusokat követett. Manapság azonban ezek a szabályok szinte már nem láthatók tisztán. Ezért a szövetség kénytelen másképp megközelíteni a kérdést, elemezve a növekedést előmozdító és akadályozó tényezőket.

„Megfigyeléseink során azt találtuk, hogy a vietnami gazdaság inherens erősségeire épülő, azaz a belföldi kereslettől, a hazai ipar fejlődésétől és a beruházásoktól függő festékipari szegmensek stabilabb és fenntarthatóbb növekedést mutatnak.”

„Különben azok a szegmensek, amelyek túlzottan függenek a külső tényezőktől, mint például a globális ingadozások, a tarifaváltozások és az ellátási lánc átszervezése, rendkívül sebezhetőek. Már egyetlen változás a globális piacon is nagyon gyorsan visszafordíthatja a növekedést” – osztotta meg Wang Beidou úr.

A „belső erő” és a „függőség” közötti különbség további tisztázása érdekében Dau úr a porfestés példáját hozta fel. Lényegében a hazai vállalatok porfestési termelésének egy része a vietnami gazdaság belső erejéből származik. Azonban nagyon nagy része a Vietnamba áttelepülő kínai vállalatoktól származik; ez az a szektor, amely külső tényezőktől függ.

A bizonyítékok azt mutatják, hogy a porfestés tavaly 21-25%-os növekedést mutatott, de a valóságban azon vállalkozások csoportja, amelyek tőkéje vagy beszerzési forrásai Kínából helyeződtek át, még erőteljesebben nőtt, 2024-re akár az 50%-ot is elérheti. „2025-2026-ban ez a szegmens meredeken hanyatlik. Egy 50%-os növekedés után akár csak 5-6%-kal is növekedhet. Ez tükrözi az iparág globális ingadozásokra való nagyfokú érzékenységét” – jósolta Dau úr.

Egy másik példa a tekercsbevonatolás. Ez a szegmens évek óta stabil növekedést mutat. Jelenleg a tekercsbevonatolás továbbra is fontos szerepet játszik. Érdekes módon ezt a szegmenst egyrészt a globális piac befolyásolja, másrészt pedig Vietnam erős fejlődéséből profitál, különösen az ipari övezetek fellendüléséből és a hazai termelés bővüléséből.

Eközben a belföldi kereslethez kapcsolódó festékszegmensek, mint például a többcélú ipari festékek, gyorsabb és stabilabb fellendülést mutattak. Ez a csoport tapasztalta a legkisebb visszaesést a világjárvány alatt, és utána a legkorábban állt helyre, köszönhetően annak, hogy Vietnam fenntartotta ipari fejlődésének lendületét és infrastrukturális beruházásait.

Ezzel szemben a fafestékek, amelyek egykor kulcsfontosságú szegmenst jelentettek, meredeken estek a faexport-ipar visszaesését követően. A dekorfestékek még mindig nem tudtak kilábalni az elhúzódó visszaesésből, annak ellenére, hogy 2024-ben a javulás jeleit mutatják.

A növekedési csoportok „belső erősségeik” és „függőségük” szerinti elemzése alapján a Vietnami Festék- és Tintaipari Szövetség előrejelzést készített a 2025-2026-os időszakra. Ennek megfelelően a többcélú ipari festékek várhatóan továbbra is a vietnami festékipar legerősebb növekedési szegmensét jelentik. Ezt a növekedést az állami beruházások, a termelésbővítés és a támogató iparágak iránti kereslet hajtja. Ez a szegmens a legstabilabb, mivel közvetlenül a hazai gazdaság fejlődésétől függ.

A hazai hajógyártás újjáéledése, a globális ellátási lánc újrakiegyensúlyozására irányuló politikával párosulva, erőteljes növekedést fog eredményezni a hajófestékek és védőbevonatok szegmensében. Bár Vietnam még nem rendelkezik kapacitással a nagyszabású műszakok kezelésére, továbbra is profitálhat a hajógyártás iránti megújult keresletből.

A dekorfesték szegmensben a visszaesés időszaka után ez a szegmens fokozatosan helyreáll. A várakozások szerint 2024-re körülbelül 5%-kal fog növekedni. 2025-ben 9-10%-os növekedést prognosztizálnak, és 2026-ban is folytatja pozitív lendületét, köszönhetően a felmelegedő ingatlanpiacnak és a lakásépítések iránti megnövekedett keresletnek.

Míg a tekercsbevonatok nagyban profitáltak az ipari fellendülésből, ez a szegmens hátrányokkal néz szembe az Egyesült Államok acélra kivetett dömpingellenes vámjai miatt, amelyek gyakorlatilag bezárják az exportlehetőségeket. Az ukrán piac, amely egykor közvetett exportkapu volt, a pénzügyi válság miatt szintén zsugorodott. Ez egy rendkívül ingatag és kiszámíthatatlan szegmens lesz.

A porfestés volt a leggyorsabban növekvő szegmens 2024-ben, de a következő időszakban a jelentős lassulásnak leginkább kitettnek is tekintik, mivel nagymértékben támaszkodik a Kínából áttelepülő vállalkozásokra és az ellátási lánc ingadozásaira.

Az iparági szakértők azt is megjegyzik, hogy a vietnami festékpiac egyértelműen szegmentálódik. A hazai erősségekre épülő szegmensek, különösen a többcélú ipari festékek, a hajófestékek - védőfestékek és a dekorációs festékek, továbbra is a fő pillérek lesznek a következő 2-3 évben. Ezzel szemben a globális tényezőktől függő szegmenseket nehéz lesz előre jelezni, mivel gyors növekedést mutatnak, de jelentős kockázatokat is hordoznak magukban.

Vuong Bac Dau úr, a VPIA alelnöke hangsúlyozta: A vietnami hazai erősségekre épülő iparágak képezik majd a fenntartható növekedés alapját a teljes festék- és tintaipar számára. Ez a csoport képes fenntartani a hosszú távú növekedési lendületet, kevésbé volatilis, és stratégiai jelentőséggel bír a 2025-2026-os időszak piacának alakításában.

Forrás: https://congthuong.vn/thi-truong-phan-hoa-manh-son-cong-nghiep-dan-dat-giai-doan-2025-2026-434465.html