Gambaran laba perbankan kuartal kedua tahun 2024: Satu titik terang dari Loc Phat Vietnam Bank (LPBank)

Menjelang musim laporan keuangan kuartal kedua, meskipun tidak jauh berbeda, laba sektor perbankan pada kuartal kedua tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif berkat pinjaman konsumen dan pertumbuhan kredit yang positif. Enam bulan pertama tahun ini menunjukkan gambaran yang beragam, tetapi beberapa titik terang diperkirakan akan terjadi.

Pada akhir enam bulan pertama tahun ini, sebuah bank memperoleh keuntungan sebesar 5,919 miliar VND.

Gambaran singkat laba sektor perbankan dalam enam bulan pertama tahun ini: Menurut hasil survei tren bisnis dari Departemen Peramalan dan Statistik Bank Negara Vietnam, situasi bisnis secara keseluruhan dan laba sebelum pajak sistem perbankan pada kuartal kedua menunjukkan banyak perbaikan, tetapi gambaran keseluruhan sektor perbankan belum jelas dan belum memenuhi banyak harapan. Laba sektor perbankan diproyeksikan melambat menjadi 12%, dibandingkan dengan peningkatan tahunan sebesar 14% pada Q1/2024. Hal ini disebabkan oleh tekanan penurunan yang berkelanjutan pada margin bunga bersih, karena suku bunga pinjaman menurun sesuai persyaratan Bank Negara Vietnam, sementara suku bunga deposito sedikit meningkat di sebagian besar bank. Para ahli di MBS Securities menilai bahwa margin bunga bersih (NIM) sektor perbankan akan terus menghadapi tekanan penurunan karena suku bunga pinjaman diproyeksikan akan terus menurun, sementara suku bunga deposito sedikit meningkat di sebagian besar bank. Salah satu亮点 (titik terang) dalam kinerja sektor perbankan pada kuartal kedua adalah pertumbuhan kredit, yang mencatat peningkatan empat kali lipat dibandingkan kuartal pertama, diperkirakan sebesar 4,17% dibandingkan 0,26% pada akhir kuartal pertama tahun 2024, tetapi masih lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu. Oleh karena itu, secara keseluruhan, pertumbuhan laba bersih belum kuat. Sementara itu, SSI Securities menilai bahwa laba sektor perbankan pada kuartal kedua menunjukkan diferensiasi yang jelas, dengan beberapa bank mencatat peningkatan laba hingga 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara yang lain hanya mengalami pertumbuhan satu digit, atau bahkan beberapa bank diperkirakan akan mengalami penurunan laba pada kuartal kedua tahun 2024. Secara keseluruhan, laba setelah pajak bank tidak akan tumbuh signifikan, dengan peningkatan yang cukup besar pada beberapa bank dengan pertumbuhan kredit yang kuat seperti LPBank, VPBank, dan HDBank ; beberapa bank mencatat pertumbuhan laba negatif karena laba setelah pajak yang tinggi pada periode yang sama tahun lalu. Titik Terang di Tengah Gambaran Suram: Di tengah banyak bank yang memperkirakan laba stagnan (VCB, TPB) atau bahkan menurun ( BIDV , OCB), para ahli kredit MBS sangat mengapresiasi hasil bisnis kuartal kedua LPBank berkat pertumbuhan yang mengesankan. Ini adalah bank pertama yang mengumumkan hasil bisnisnya dan saat ini merupakan satu-satunya bank dengan pertumbuhan laba kuartal kedua tiga digit. Secara spesifik, LPBank mencatatkan laba sebelum pajak sebesar VND 5.919 miliar pada enam bulan pertama tahun ini, meningkat 142% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya, laba sebelum pajak kuartal pertama bank tersebut mencapai lebih dari VND 2.886 miliar. Dengan laba kuartal kedua melebihi VND 3.033 miliar, Loc Phat Vietnam Bank mencatatkan pertumbuhan laba selama dua kuartal berturut-turut dan hampir 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. MBS menilai ini sebagai salah satu dari sedikit bank yang berhasil mengatasi hambatan pasar pada enam bulan pertama tahun 2024. Pada tahun 2024, LPBank berencana mencapai laba sebelum pajak sebesar 10.500 miliar VND, meningkat hampir 50% dibandingkan tahun 2023. Dengan demikian, bank tersebut telah mencapai lebih dari 56% dari target laba tahunannya. Sebelumnya, pada kuartal pertama, LPBank juga menempati peringkat kedua di industri untuk pertumbuhan laba sebelum pajak. Para ahli di lembaga kredit tersebut percaya bahwa hasil LPBank yang mengesankan ini disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang kuat sejak awal tahun. Selain itu, LPBank telah fokus pada promosi penjualan silang produk dan layanan, terutama perdagangan valuta asing, pengiriman uang, dan layanan impor/ekspor. Pendapatan inti mencapai 77% dari total pendapatan (TOI). Yang perlu diperhatikan, upaya LPBank untuk mendiversifikasi sumber pendapatan telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam proporsi pendapatan non-kredit. Pendapatan non-bunga menyumbang 22,63% dari total struktur pendapatan, mencapai 2.079 miliar VND pada enam bulan pertama tahun ini. Dari segi mobilisasi modal, dengan jaringan yang luas (memiliki lebih dari 1.200 titik transaksi), LPBank dengan mudah menjangkau berbagai pelanggan dengan kebutuhan layanan keuangan. Hasil mobilisasi modal bank pada enam bulan pertama tahun ini mencapai VND 336.978 miliar. Di sisi pinjaman, pinjaman yang beredar di pasar mencapai VND 317.417 miliar, mewakili pertumbuhan kredit sebesar 15,23% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Per 30 Juni 2024, total aset bank mencapai VND 442.926 miliar, meningkat 16% dibandingkan dengan awal tahun. Tingkat pertumbuhan kredit dan deposito terus kuat. Dengan demikian, kinerja bisnis sektor perbankan pada enam bulan pertama tahun ini menunjukkan tingkat diferensiasi tertentu. Bank dengan strategi bisnis yang sehat, modal yang cukup, dan aliran pendapatan biaya yang terdiversifikasi akan memiliki lebih banyak peluang untuk tumbuh dan mempertahankan profitabilitas yang baik meskipun ada tekanan pasar. Sebaliknya, beberapa bank tentu harus terus mencari solusi restrukturisasi untuk mengatasi kesulitan, menangani risiko piutang macet, dan menghadapi margin keuntungan yang semakin sempit.

K.Oanh