Pinjaman bisnis real estat 'menyelamatkan' kredit banyak bank

Banyak bank dengan pertumbuhan kredit tertinggi di pasar telah mencatat "pinjaman untuk kegiatan bisnis real estat" sebagai utang utama mereka yang belum dilunasi.

Pada akhir Oktober, pertumbuhan kredit di seluruh perekonomian kurang dari 7%, dibandingkan dengan 11,5% pada periode yang sama tahun lalu. "Permasalahan" kredit telah menjadi masalah yang sulit bagi industri perbankan karena menghadapi banyak tantangan sekaligus, mulai dari lemahnya daya serap modal perusahaan, permintaan ekonomi yang rendah, hingga tingginya tekanan utang macet, yang membuat penyaluran kredit menjadi lebih hati-hati.

Namun, di tengah gambaran umum yang suram ini, masih terdapat bank-bank dengan pertumbuhan kredit yang luar biasa. Di antara 27 bank yang saat ini diperdagangkan dan tercatat di bursa saham, tiga bank mencatatkan pertumbuhan kredit di atas 15% pada akhir kuartal ketiga, sementara 12 bank mencatatkan pertumbuhan kredit 10% atau lebih.

VPBank , bank dengan pertumbuhan kredit tertinggi dalam 9 bulan pertama tahun ini, mengalokasikan sebagian besar "kuotanya" untuk penyaluran kredit kepada bisnis properti. Kredit yang disalurkan untuk sektor ini meningkat lebih dari 50% dalam 9 bulan pertama tahun ini, dengan total kredit mencapai lebih dari VND27.000 miliar, menjadikannya salah satu dari dua sektor dengan peningkatan kredit tertinggi. Segmen sisanya adalah kredit usaha rumah tangga dengan peningkatan jumlah kredit lebih dari 31%.

Pada akhir kuartal ketiga, saldo pinjaman bank induk, VPBank, mencapai lebih dari VND454.000 miliar, naik hampir 26% dibandingkan awal tahun. Dari jumlah tersebut, porsi pinjaman untuk kegiatan usaha properti mencapai lebih dari 17,5%, menempati peringkat ketiga di sektor usaha, setelah kredit untuk rumah tangga bisnis dan pinjaman pribadi untuk pembelian rumah serta perolehan hak guna lahan.

Jumlah pinjaman yang disalurkan perorangan untuk membeli rumah meningkat lebih dari VND5.000 miliar dibandingkan awal tahun, tetapi proporsinya menurun dari 22,93% menjadi 19,48%.

Techcombank - bank swasta terkemuka - juga mencatat perkembangan serupa.

Menurut laporan keuangan bank induk, saldo pinjaman bisnis real estat Techcombank meningkat lebih dari VND50.000 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun ini, menjadikannya sektor dengan pertumbuhan tertinggi dan menyumbang sebagian besar pertumbuhan kredit bank. Pada akhir kuartal ketiga, segmen ini menyumbang 34,63% dari total pinjaman nasabah, dibandingkan dengan 26,44% di awal tahun.

Sebaliknya, pinjaman pribadi Techcombank menurun hampir VND20.000 miliar, dengan proporsinya turun dari 52,86% di awal tahun menjadi 42,6%.

Di antara 5 bank teratas dengan pertumbuhan kredit tertinggi, selain VPBank dan TCB, terdapat pula MBB, MSB, dan HDBank. Pada akhir kuartal ketiga, kredit bank induk MSB meningkat sebesar 18% dibandingkan awal tahun, MB sebesar 16%, dan HDBank sebesar 12%.

Pertumbuhan HDBank agak mirip dengan kedua bank yang disebutkan sebelumnya. Pada akhir kuartal ketiga, skala penyaluran kredit properti bank meningkat hampir VND15.000 miliar dibandingkan awal tahun. Proporsi segmen ini terhadap total kredit yang disalurkan pada akhir kuartal ketiga adalah 12,89%, dibandingkan dengan 8,49% pada awal tahun. Kredit yang disalurkan untuk kegiatan konstruksi juga meningkat lebih dari VND5.000 miliar.

Dibandingkan dengan VPBank atau Techcombank, tingkat pertumbuhan kredit bisnis properti MB dan MSB lebih rendah. Proporsi segmen ini dalam total kredit MB meningkat dari 4,91% di awal tahun menjadi 6,81% di akhir kuartal ketiga, dengan skala kredit meningkat lebih dari VND13.000 miliar.

Namun, sektor-sektor dengan pertumbuhan MB terkuat adalah grosir-ritel, reparasi mobil dan sepeda motor; kredit untuk rumah tangga bisnis; dan kredit untuk industri pengolahan dan manufaktur. Proporsi ketiga sektor ini masing-masing adalah 28,38%, 26,14%, dan 16,73%.

Untuk sektor mikro, peningkatannya tersebar di berbagai sektor. Dari segi skala, kredit terkonsentrasi pada perdagangan industri ringan, perdagangan bahan bangunan, pinjaman pribadi, dan perdagangan properti.

Pada bank menengah yang mencatat pertumbuhan kredit tinggi, pinjaman bisnis real estat juga memainkan peran utama dalam pertumbuhan pinjaman dalam 9 bulan pertama tahun ini.

Sedangkan untuk SHB, kredit yang disalurkan untuk bisnis properti pada akhir kuartal ketiga mencapai lebih dari VND66.000 miliar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan awal tahun. Proporsi segmen ini naik ke posisi kedua dengan 16,38%, tepat setelah kredit grosir-ritel, reparasi mobil dan sepeda motor. Di TPBank, bisnis properti dan konstruksi membantu bank ini menyalurkan lebih dari VND7.000 miliar dalam 9 bulan pertama tahun ini.

Menjelaskan tren ini, beberapa pimpinan bank mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk beradaptasi dengan konteks pasar. Menurut Bapak Jens Lottner, Direktur Jenderal Techcombank, bank ini ingin mempromosikan sektor ritel dan tidak ingin memperluas portofolio pinjaman kepada nasabah korporat, tetapi konteks pasar saat ini "tidak cocok".

Kondisi suku bunga yang tinggi menghambat permintaan pinjaman dari kelompok ritel, sementara pembiayaan konsumen juga berisiko. Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) menyatakan bahwa biaya pinjaman saat ini terlalu tinggi, dan meskipun suku bunga diturunkan, tetap saja tidak cukup menarik. Dalam kondisi seperti ini, menurut CEO Techcombank, perusahaan besar dan korporasi lebih tangguh. Sumber dana dari kelompok ini beragam, berasal dari berbagai komponen ekonomi, sehingga membantu memperbaiki neraca keuangan mereka.

"Kami tidak menghentikan ekspansi sektor ritel, tetapi jika kami harus mencari tempat untuk berinvestasi saat ini, sebaiknya perusahaan besar," kata CEO Techcombank.

Selain itu, menurut data pinjaman korporasi Techcombank, sebagian besar pinjaman bersifat jangka pendek, yang memungkinkan bank untuk bertransformasi lebih cepat. "Strategi fokus ritel tetap tidak berubah, tetapi pada tahap ini, perusahaan besar adalah pilihan yang kurang berisiko. Ketika pasar berubah, Techcombank akan bergerak seperti yang saya katakan. Ini hanya masalah waktu, bukan masalah strategi," ujar Bapak Jens Lottner.

Di kelompok teratas, ketiga bank BUMN, Vietcombank, BIDV, dan VietinBank, mencatat skala pinjaman lebih dari 1 kuadriliun VND kepada nasabah pada akhir kuartal ketiga. Namun, bank-bank ini tidak merinci jumlah pinjaman yang disalurkan untuk setiap sektor ekonomi.

Minh Son

Tautan sumber: https://vnexpress.net/cho-vay-kinh-doanh-bat-dong-san-cuu-tin-dung-nhieu-ngan-hang-4673687.html