LPBank tawarkan 32,9 juta obligasi, suku bunga hingga hampir 10%

Komisi Sekuritas Negara baru saja mengeluarkan surat resmi yang menyetujui Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) untuk menawarkan obligasi kepada publik pada tahun 2022, tahap 2.

Secara spesifik, LPBank akan menawarkan total hampir 32,93 juta obligasi dengan nilai nominal VND 100.000/obligasi, setara dengan total nilai VND 3.293 miliar. Ini mencakup lebih dari 29,4 juta obligasi LPB7Y202203 dengan jangka waktu 7 tahun dan hampir 3,5 juta obligasi LPB10Y202204 dengan jangka waktu 10 tahun.

Ini adalah obligasi yang tidak dapat dikonversi, tidak dijamin, dan tanpa waran, merupakan utang subordinasi dan memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dalam modal tingkat 2 LPBank.

Jumlah obligasi yang ditawarkan pada putaran kedua sama dengan jumlah total obligasi yang belum ditawarkan pada putaran pertama dan jumlah obligasi yang diharapkan ditawarkan pada putaran kedua yang telah disetujui.

Suku bunga yang diterapkan pada obligasi adalah suku bunga mengambang, dihitung berdasarkan suku bunga acuan (rata-rata suku bunga tabungan perorangan dalam VND, jangka waktu 12 bulan, bunga yang dibayarkan pada akhir jangka waktu tercatat BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank pada tanggal penetapan suku bunga) ditambah margin.

Dimana, suku bunga berjangka waktu 7 tahun adalah suku bunga acuan ditambah margin 2,8%/tahun dan suku bunga berjangka waktu 10 tahun adalah suku bunga acuan ditambah margin 3,1%/tahun.

Pada periode perhitungan bunga pertama, LPBank menerapkan suku bunga 9,6%/tahun untuk obligasi 7 tahun dan 9,9%/tahun untuk obligasi 10 tahun. Suku bunga ini sekitar 1,7-2 poin persentase lebih tinggi daripada suku bunga deposito tertinggi yang saat ini ditetapkan LPBank.

Pada periode perhitungan bunga pertama, LPBank menerapkan suku bunga sebesar 9,6%/tahun untuk obligasi 7 tahun dan 9,9%/tahun untuk obligasi 10 tahun.

Periode penawaran diperkirakan pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2023. Jumlah pembelian minimum untuk investor individu adalah 200 obligasi (setara dengan VND 20 juta) dan 10.000 obligasi untuk investor institusional (setara dengan VND 1 miliar).

Apabila volume obligasi yang diharapkan tidak sepenuhnya ditawarkan pada putaran kedua, porsi yang tidak terjual akan dialihkan ke putaran ketiga.

Peningkatan modal yang dimobilisasi dari obligasi akan digunakan oleh LPBank untuk menambah sumber modal jangka menengah dan panjang guna memenuhi kebutuhan pinjaman nasabah untuk proyek jangka menengah dan panjang pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2023. Dari jumlah tersebut, lebih dari VND 3.106 miliar akan digunakan untuk pinjaman pertanian dan konsumen pedesaan; jumlah sisanya akan digunakan untuk pinjaman di sektor komersial dan makanan.

Baru-baru ini, LPBank telah disetujui untuk meningkatkan modal dasar sebesar maksimum VND 11.385 miliar, setara dengan penerbitan tambahan 1,13 miliar saham sesuai dengan rencana peningkatan modal dasar yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.

Secara khusus, bank akan menerbitkan 328,5 juta saham untuk membayar dividen kepada pemegang saham yang ada sebesar 19%; 500 juta saham untuk ditawarkan kepada pemegang saham yang ada; 300 juta saham untuk ditawarkan secara pribadi kepada investor asing dan 10 juta saham untuk diterbitkan di bawah program opsi saham karyawan (ESOP).

Setelah menyelesaikan penerbitan di atas, modal dasar LPBank diharapkan meningkat dari VND 17.291 miliar menjadi VND 28.676 miliar .

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html