Pusat data menyambut baik kesepakatan merger dan akuisisi.

Investor swasta dan pengelola aset di seluruh dunia siap untuk melakukan kesepakatan merger dan akuisisi (M&A) bernilai miliaran dolar yang melibatkan pusat data di kawasan Asia- Pasifik .

Miliaran dolar dihabiskan untuk meningkatkan keamanan dan pengendalian informasi.

Per April 2024, Alibaba Cloud (anak perusahaan Alibaba Group) memiliki 89 pusat data yang beroperasi di 30 wilayah di seluruh dunia . Raksasa e-commerce Tiongkok ini berencana membangun pusat data di Vietnam untuk menyimpan data.

Total investasi dan jangka waktu spesifik untuk proyek ini belum diungkapkan, tetapi menurut perkiraan dari para ahli teknologi, biayanya biasanya lebih dari $1 miliar. Alasan perusahaan seperti Alibaba ingin membangun server mereka sendiri, selain pertimbangan biaya, adalah untuk memastikan keamanan dan kontrol yang lebih baik atas informasi.

Secara global, Amazon Web Services (AWS – anak perusahaan Amazon) telah membangun jaringan layanan cloud dengan 26 wilayah dan sedang memperluasnya ke 8 wilayah baru. Untuk melayani kebutuhan pelanggan yang terus berkembang di Vietnam, AWS baru saja mengumumkan investasi dalam pembangunan AWS Local Zone di Hanoi . AWS Local Zone menjanjikan konektivitas yang lebih cepat dan mengurangi latensi hingga di bawah 10 milidetik, membantu pelanggan di Vietnam menggunakan layanan komputasi awan dengan lebih efisien.

Pusat Data CMC Tan Thuan di Distrik 7, Kota Ho Chi Minh, meliputi area seluas 13.000 m2 dan memiliki modal investasi sebesar 1.500 miliar VND.

Saat ini, pasar pusat data di Vietnam didominasi terutama oleh beberapa perusahaan telekomunikasi lokal, termasuk Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom, dan VNG Cloud. Sementara itu, operator asing, seperti GDS, Telehouse, dan NTT, biasanya memasuki pasar melalui usaha patungan, dan hanya memegang sebagian kecil pangsa pasar.

Hal ini dapat dimengerti, mengingat perusahaan asing di sektor pusat data perlu menandatangani perjanjian komersial dengan perusahaan telekomunikasi Vietnam untuk menyediakan layanan pusat data di dalam negeri. Namun, situasi ini mungkin akan segera berubah seiring dengan semakin jelasnya kebijakan dan peraturan terkait. Pada saat itu, konsultan internasional dan pialang properti memperkirakan sejumlah besar modal akan mengalir ke pasar Vietnam.

Diketahui bahwa Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam telah mengusulkan rancangan Keputusan yang merinci beberapa ketentuan dan langkah implementasi Undang-Undang Telekomunikasi 2023. Rancangan tersebut memungkinkan investasi asing langsung dan kepemilikan asing 100% dalam penyediaan layanan pusat data, layanan OTT (layanan komunikasi daring melalui internet), dan komputasi awan. Undang-Undang Telekomunikasi 2023 akan mulai berlaku pada 1 Juli 2024.

Tantangan utama terkait ketersediaan lahan dan pasokan listrik.

Meningkatnya biaya investasi awal, tarif listrik, serta biaya operasional dan pemeliharaan menjadikan pusat data sebagai investasi yang sangat padat modal. Oleh karena itu, semakin banyak kemitraan yang muncul antara investor dan operator pusat data untuk mempercepat ekspansi.

Sebagai contoh, GDS International – anak perusahaan GDS Holdings Limited – mengumpulkan dana sebesar $587 juta melalui perjanjian transfer saham yang diterbitkan oleh GDSI. KKR berkomitmen untuk berinvestasi hingga $800 juta untuk mengakuisisi 20% saham di bisnis pusat data regional Singtel Telecom Group (Singapura), dengan tujuan untuk berekspansi ke pasar Singapura, Indonesia, dan Thailand, serta menjajaki pasar Malaysia dan Vietnam.

Menurut laporan pada Data Center & Cloud Infrastructure Summit, total kapasitas pasar pusat data mencapai sekitar US$321 miliar pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7,3%. Di Vietnam, diprediksi akan terjadi ledakan pusat data dalam beberapa tahun mendatang, mencapai US$1,27 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan rata-rata 10,8%…

Investor swasta global dan pengelola aset siap untuk melakukan kesepakatan M&A dan investasi bernilai miliaran dolar terkait pusat data di kawasan Asia-Pasifik.

Savills mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, akuisisi pusat data di kawasan Asia-Pasifik mencapai puncaknya pada angka $1,7 miliar, meningkat 81% dibandingkan kuartal sebelumnya dan meningkat 325% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencakup 80% dari total volume investasi untuk keseluruhan tahun 2023.

Terlepas dari pertumbuhannya yang kuat, pasar pusat data di Asia-Pasifik menghadapi tantangan signifikan dalam mengamankan lahan yang sesuai dan pasokan listrik yang stabil. “Pencarian lahan dan sumber daya listrik memberikan tekanan pada pengembang, memaksa mereka untuk meningkatkan skala di lokasi strategis secepat mungkin. Hal ini terus mendorong kenaikan biaya pengembangan,” komentar Thomas Rooney, Manajer Senior Real Estat Industri di Savills Hanoi.

Selain itu, tuntutan dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelanggan, dan masyarakat, agar pusat data menggunakan sumber energi terbarukan dan meminimalkan jejak karbonnya juga memberikan tekanan signifikan pada para pengembang pusat data.