Pusat data menyambut kesepakatan M&A

Investor swasta dan manajer aset di seluruh dunia sedang bersiap untuk kesepakatan merger dan akuisisi (M&A) bernilai miliaran dolar yang melibatkan pusat data di Asia- Pasifik .

Menghabiskan miliaran dolar untuk meningkatkan keamanan dan kontrol informasi

Per April 2024, Alibaba Cloud (anak perusahaan Alibaba Group) memiliki 89 pusat data yang beroperasi di 30 wilayah di seluruh dunia . Perusahaan e-commerce Tiongkok ini berencana membangun pusat data di Vietnam untuk menyimpan data.

Total investasi dan waktu spesifik untuk proyek di atas belum diungkapkan, tetapi menurut perhitungan investor teknologi, biayanya biasanya lebih dari 1 miliar dolar AS. Alasan perusahaan seperti Alibaba ingin membangun server mereka sendiri, selain mempertimbangkan biaya, adalah untuk memastikan keamanan dan kontrol informasi yang lebih baik.

Secara global, Amazon Web Service (AWS – anak perusahaan Amazon) telah membangun jaringan layanan cloud dengan 26 wilayah dan akan diperluas ke 8 wilayah baru. Untuk melayani kebutuhan pelanggan yang terus meningkat di Vietnam, AWS baru saja mengumumkan investasinya dalam membangun AWS Local Zone di Hanoi . AWS Local Zone menjanjikan konektivitas yang lebih cepat dan mengurangi latensi hingga kurang dari 10 milidetik, membantu pelanggan di Vietnam menggunakan layanan komputasi cloud secara lebih efektif.

Pusat Data CMC Tan Thuan di Distrik 7, Kota Ho Chi Minh memiliki luas 13.000 m2, modal investasi 1.500 miliar VND

Saat ini, pasar pusat data di Vietnam sebagian besar didominasi oleh beberapa perusahaan telekomunikasi lokal, termasuk Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom, dan VNG Cloud. Sementara itu, operator asing, seperti GDS, Telehouse, dan NTT, sering memasuki pasar melalui usaha patungan, yang hanya menguasai sebagian kecil pangsa pasar.

Wajar jika perusahaan asing di sektor pusat data perlu menandatangani perjanjian komersial dengan perusahaan telekomunikasi Vietnam untuk menyediakan layanan pusat data di negara tersebut. Namun, situasi ini mungkin akan segera berubah ketika kebijakan dan peraturan terkait diperjelas, dan pada saat itu para konsultan dan broker real estat internasional memperkirakan akan ada investasi besar di pasar Vietnam.

Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam diketahui telah mengusulkan rancangan Peraturan Pemerintah (Perppu) yang merinci sejumlah pasal dan langkah-langkah untuk menerapkan Undang-Undang Telekomunikasi 2023. Rancangan peraturan ini mengizinkan investasi asing langsung dan kepemilikan asing 100% dalam penyediaan layanan pusat data, layanan OTT (layanan komunikasi melalui udara), dan komputasi awan. Undang-Undang Telekomunikasi 2023 akan berlaku mulai 1 Juli 2024.

Tantangan besar dalam pendanaan lahan dan sumber daya listrik

Meningkatnya biaya investasi awal, naiknya tarif listrik, serta biaya pengoperasian dan pemeliharaan membuat pusat data menjadi investasi padat modal, dan semakin banyak kemitraan antara investor dan operator pusat data yang muncul untuk mempercepat ekspansi.

Misalnya, GDS International, anak perusahaan GDS Holdings Limited, meraup $587 juta melalui perjanjian pengalihan saham yang diterbitkan oleh GDSI. KKR berkomitmen untuk berinvestasi hingga $800 juta guna mengakuisisi 20% saham di bisnis pusat data regional Singtel Telecommunications Group Singapura, dengan tujuan berekspansi ke pasar Singapura, Indonesia, dan Thailand, sekaligus menjajaki pasar Malaysia dan Vietnam.

Menurut laporan di Data Center & Cloud Infrastructure Summit, total kapasitas pasar pusat data akan mencapai sekitar 321 miliar dolar AS pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7,3%. Di Vietnam, diperkirakan akan terjadi ledakan pusat data dalam beberapa tahun mendatang, dengan skala 1,27 miliar dolar AS pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan gabungan rata-rata 10,8%.

Investor swasta global dan manajer aset siap untuk kesepakatan M&A bernilai miliaran dolar dan investasi terkait pusat data di Asia Pasifik.

Savills mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, akuisisi pusat data di Asia-Pasifik mencapai puncaknya pada $1,7 miliar, naik 81% kuartal-ke-kuartal dan 325% tahun-ke-tahun, yang mencakup 80% dari total volume investasi untuk keseluruhan tahun 2023.

Meskipun pertumbuhannya pesat, pasar pusat data Asia Pasifik menghadapi tantangan signifikan dalam mengamankan lahan yang sesuai dan pasokan listrik yang andal. "Pencarian lahan dan sumber daya listrik memberikan tekanan bagi pengembang untuk segera berekspansi di lokasi-lokasi strategis, yang terus mendorong kenaikan biaya pengembangan," ujar Thomas Rooney, Manajer Senior, Industri, Savills Hanoi.

Selain itu, persyaratan oleh para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah, pelanggan dan masyarakat, agar pusat data menggunakan sumber energi terbarukan dan meminimalkan jejak karbon juga merupakan tekanan besar bagi pengembang pusat data.