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アップルのCEO、ティム・クック氏。写真：ロイター |
TSMCは2014年以来、Appleにプロセッサチップを供給する独占権を保有してきた。しかし、半導体供給不足により、この立場はまもなく終了する可能性がある。
WSJによると、AI企業はチップ、メモリ、特殊なグラスファイバーなどの部品に多額の投資を行っている。サプライヤーにはより高い価格を要求する権利があるため、Appleは部品獲得競争において不利な立場に置かれている。
アナリストは、Appleが今年、大きな利益圧迫に直面すると予測している。消費者はまもなくその影響を実感する可能性があり、TSMCとの12年間にわたる提携関係にも変化が生じる可能性が高い。
12年間の統治に終止符を打つ。
この問題は、1月末の決算発表時にCEOのティム・クック氏が言及しました。彼は、Appleはチップ供給の制約とメモリ価格の大幅な上昇に直面していると述べました。
調査会社セミアナリシスのアナリスト、スラバン・クンドジャラ氏は「アップルは間違いなく大きなプレッシャーにさらされている」と語った。
AIチップ大手のNvidiaはTSMCの最大の顧客になったと、NvidiaのCEOジェンスン・フアン氏がポッドキャストで語った。
以前は、この地位をAppleが大きな差で占めていました。TSMC自体は、AIサーバー、スマートフォン、その他のコンピューティングデバイス向けの先進チップの世界的リーダーです。
ティム・クックCEOは、メモリチップ価格の上昇が今四半期のAppleの粗利益率に大きな影響を及ぼすと予測した。同氏は、必要に応じて「この問題に対処するための選択肢を検討する」と強調した。
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iPhone 17 Pro。写真：ブルームバーグ。 |
TSMCがAI企業との連携を強化する中、サプライチェーン内の情報筋によると、Appleは他のパートナーと協力して一部の低価格プロセッサチップを製造することを検討しているという。
WSJの記事では具体的な企業名は明かされていないが、最近の噂では、Intelが早ければ2027年か2028年にApple向けのプロセッサの生産を開始する可能性があるとされている。
具体的には、GF Securitiesのアナリスト、ジェフ・プ氏は、インテルが14Aプロセスを用いて、標準のiPhoneラインナップ向けのプロセッサチップの一部を生産する可能性があると予測しています。この時期から判断すると、同社はiPhone 20またはiPhone 20eに搭載されているA21およびA22プロセッサチップの一部を供給する可能性があります。
インテルはこれまで、iPhone 7からiPhone 11までの複数のiPhoneモデルにネットワークモデムを供給してきた。しかし、インテルとAppleの今後の提携は、iPhoneだけでなくiPadやMacにも拡大される可能性がある。
昨年、TFインターナショナル証券のアナリスト、ミンチー・クオ氏は、インテルが早ければ2027年半ばにMacとiPad向けのローエンドMシリーズチップを提供するだろうと予測した。
これらのチップは18Aプロセスを用いて製造される予定です。クオ氏によると、これは「北米で利用可能な最も初期の2nmプロセス以下の製造技術」です。
IntelがiPhoneチップの設計に関与する兆候は見られません。MacRumorsによると、これはMacコンピューターがIntelが設計・製造したx86プロセッサを使用していた過去とは異なる状況です。
インテルとの提携は、Appleのサプライチェーンの多様化につながる可能性があります。これはAppleの米国における生産拡大につながり、トランプ政権による国内製造業の活性化の取り組みを支援することが期待されます。
アップルは難しい立場に置かれている。
Appleはプロセッサやメモリだけでなく、他のコンポーネントでも課題に直面しています。業界リーダーは、スマートフォン用ディスプレイガラスを研究している科学者たちが最近、AIチップを封入するための特殊ガラスの開発に焦点を移していると述べました。
iPhone向けのセンサーやその他の部品を製造する複数のメーカーも、専用のAIハードウェアを開発しているOpenAIなどの企業から契約を獲得している。
しかし、サプライヤー各社はAppleとの協力関係を終了する予定はないと強調しています。Appleは依然として業界で最も要求が厳しく、規律の厳しい顧客の一つであるため、多くの企業はAppleとの協力を通して学びを得ていると認識しています。
例えば、TSMCはiPhoneの大きく安定した需要に基づき、依然としてApple向けの最先端技術を使用したチップの生産を優先している。
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AIサーバーやスマートフォンに不可欠なメモリシステムであるDRAMの1GBあたりの価格。写真： WSJ |
AI処理システムはスマートフォンやパソコンのシステムとは異なりますが、多くの企業が両方のチップを製造しています。特にメモリチップは、OpenAI、Google、Meta、Microsoftといった企業がコンピューティング能力の拡張に数千億ドルを費やしているため、供給が不足しています。
「メモリ価格は前例のない速さで上昇している」と、調査会社テックインサイツのアナリスト、マイク・ハワード氏は述べた。これはNANDメモリとDRAMメモリの両方で起こっている。
今年末までに、DRAM の価格は 2023 年に比べて 4 倍になり、NAND メモリの価格も 3 倍になると予想されています。
ハワード氏によると、Appleは標準のiPhone 18の2つのメモリオプションに57ドルの追加費用を支払う必要があるかもしれないという。小売価格が800ドルのデバイスの場合、この動きは利益率に大きな影響を与えるだろう。
iPhoneの価格は上がるのでしょうか？
Apple の購買力とデザインの専門知識は、部品の製造と iPhone の組み立てを専門とするアジア企業に対して、同社の地位を維持するのに役立っています。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、AppleはNANDメモリチップに年間数十億ドルを費やしている。サプライヤー各社はAppleとの契約獲得に尽力し、信頼を築いている。しかし、アナリストのミンチー・クオ氏によると、現在、人間工学の限界に挑戦しているのはNVIDIAだという。
AIハードウェアの需要は今後も急速に拡大するでしょう。AppleはiPhone 17で販売記録を更新したにもかかわらず、他社と比較するとAIへの投資は比較的控えめです。
サプライチェーンに近い情報筋によると、サムスン電子とSKハイニックスはアップルに供給するチップの価格を引き上げている。AI企業は供給を確保するために高い価格と前払い金を支払う用意があり、韓国のチップメーカーに大きな優位性を与えている。
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消費者がアップルストアでiPhoneを購入する。写真：ブルームバーグ |
WSJによると、Appleは通常、長期のメモリ購入契約を結んでいるものの、依然としてサプライヤーに圧力をかける力を持っているという。例えば、契約条件では、Appleは頻繁に、時には毎週のように価格交渉を行ったり、価格が不利な場合はメモリの購入を拒否したりすることが認められている。
圧力を高めるため、Appleはメモリの備蓄も開始した。この戦略は、在庫を最小限に抑えてAppleのキャッシュフローを最大化するというティム・クックの通常のアプローチとはやや異なる。
Appleの最大の利益源の一つは、製造コストを上回る価格で拡張ストレージオプションを提供することです。昨年、同社は128GBのiPhone Proの販売を中止し、 100ドル高い価格で256GB以上のモデルのみを販売するようになりました。
モフェット・ナサニエルのアナリスト、クレイグ・モフェット氏は、メモリ価格の高騰を相殺するため、Appleが今年もこの戦略を繰り返す可能性があると示唆している。しかし、アナリストのミンチー・クオ氏は、AppleがiPhone 18の価格を値上げするとは考えていない。
出典: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html
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