デロイトの専門家はベトナムの銀行に対し、非金利収入の増加とコスト削減を推奨している。

市場の混乱により、米国の銀行は非金利収入の多様化を迫られている

トラン・ティ・トゥイ・ゴック氏によると、米国の不安定なマクロ経済状況が、銀行が投資ポートフォリオを多様化し、非金利収入に重点を移し、持続可能なコスト管理を強化する主なきっかけとなっている。

デロイト ベトナムの顧客・市場担当副総裁、トラン・ティ・トゥイ・ゴック氏。

米国では、2025年のマクロ経済の不確実性により、消費者支出の数字が中程度のまま減少する可能性が高いため、銀行家は警戒を続けるだろう。特に、消費者の大きな経済的プレッシャーにより、クレジットカードや自動車ローンの成長も鈍化するでしょう。

銀行の流動性ニーズと預金者が低い預金金利を受け入れることへの抵抗感により、利子付き預金コストが上昇する可能性が高い。銀行の平均純利益率も2025年と2026年にはそれぞれ3%と2.7%に低下すると予想されている。

利益が減少しているため、銀行は投資ポートフォリオ、特に株式ポートフォリオの改善を迫られています。この計画により、大手銀行はポートフォリオの多様化により競争上の優位性を高めることができる。 M&A活動、発行、資本市場活動への注力により投資銀行手数料に明るい兆しが見られ、銀行は特定の非金利収入を若干改善するだろう。

このような状況において、銀行はコストを管理し、テクノロジーの近代化を計画し、優秀な人材を確保するために適切な手段を活用することに重点を置くことが優先されると考えられます。

経済が不安定で、預金金利は高止まりすると予想される一方、貸出金利は引き下げ圧力にさらされており、銀行は非金利収入を増やす方法を模索せざるを得ない。デロイトの分析によると、米国の銀行には非金利収入を改善するために検討する価値のある選択肢がいくつかある。

まず、リテールバンキングを拡大します。したがって、銀行は顧客にとっての価値を高めるためのコンサルティングやパッ​​ケージなどの新しいサービスを導入することができます。現在無料のサービスに料金を課す、新しい価格設定モデルを設計する、サービスをバンドルまたはバンドル解除するなどの新しい価格設定戦略を検討する。データの最適化とターゲットを絞ったマーケティングを通じて、顧客のニーズと価格感度に関するより深い洞察を得ることができます。

第二に、決済サービスを拡大し、シームレスで安全な取引を確保して、処理される取引量を増やす。販売業者と協力して、顧客の要件とセキュリティ上の懸念に対処しながら、さまざまな安全な支払い方法を提供します。

第三に、資産運用産業の振興です。実際、競争の激化により資産管理はより困難になっています。このような状況において、銀行は中核となる投資助言業務を、税務、遺産計画、長期介護などの分野に拡大することができます。代替投資などのより適切な商品や、顧客に合わせた料金体系の再設計も検討する価値のある要素です。

4番目に、投資銀行サービスを促進します。銀行は、大規模な取引に対してより高い解約手数料（最大 25%）を請求する必要がある。一貫したビジネスを実現するために、中規模市場における小規模で繰り返し可能な取引に重点を置きます。増加する合併を活用するために、新しい地理的市場（メキシコなど） を探索します。

ベトナムの銀行は純金利収入の削減圧力に直面しており、非金利収入を増やしコストを削減する方法を見つけなければならない。  

ベトナムの銀行に関しては、トゥイ・ゴック氏は、貸出金利と流動性金利（NIM）の差が縮小する状況に直面しなければならないだろうと警告した。

具体的には、2025年に8％以上の経済成長目標を支えるため、20以上の商業銀行が、多くの低金利融資パッケージの導入と並行して預金金利の引き下げ要請を実施した。双方向の金利差は、特に銀行の業務が依然として信用に依存している場合、利益率に大きな影響を与えると予想されます。

さらに、政府は銀行業界に「利益の調和とリスクの分担」という課題も課しており、銀行が収益源を多様化し、非金利収入を向上させることは避けられない。

予測によれば、2025年におけるベトナムの銀行の総収入に占める非金利収入の割合は依然として22%にとどまるだろう。銀行が各事業セグメントの戦略を調整するにつれて、この割合は増加する可能性があります。

デロイトは、ベトナムの銀行に対し、非金利収入の増加に加え、運営コストの削減にも注意を払うよう推奨している。実際、多くの銀行は最近コスト削減の努力や取り組みを行っていますが、期待した結果が得られないことがよくあります。

米国でも状況は似ており、いくつかの銀行が支店の効率性の最適化、人員削減、組織の合理化、二次市場からの撤退などを含む正式な計画を発表している。しかし、デロイト・マージンプラスの調査では、世界の銀行・資本市場のリーダー25人のうち56％が、昨年は自社がコスト削減目標の50％も達成できなかったと述べている。

国際銀行の経験から、トゥイ・ゴック氏はベトナムの銀行は以下のような手段を使って、より持続可能なコスト変革を目指すべきだと考えています。

コストの透明性の力を活用する: コストの透明性を取り入れて、根本的なコストが上昇している理由を理解します。運用コストを追加して、リソースをより有効に活用し、持続的にコストを削減する方法を理解します。

自動化と AI を拡張してコストを削減し、生産性を向上します。自動化と機械学習ツールの導入を加速します。 AI を拡張し、大規模な言語モデルを導入して、さらなる効率化とコスト削減を実現します。

リスク管理を変革イニシアチブに早期に統合する: 持続可能な削減のために、リスクとコンプライアンスの要素を変革とコスト変更イニシアチブに早期に統合します。

最後に、強力な執行規律を維持しなければなりません。具体的には、ビジネス目標に対する結果を継続的に監視する必要があります。コスト削減目標を実施する際には説明責任に重点を置きます。

出典: https://baodautu.vn/chuyen-gia-deloitte-khuyen-nghi-ngan-hang-viet-tang-thu-ngoai-lai-cat-giam-chi-phi-d265599.html