インドに目を向けると、エレクトロニクス大手フォックスコンは中国との「決別」を決断したのか？

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フランスの新聞レゼコーは、フォックスコンがインドに複数の新工場を建設する計画という現象を分析し、台湾の電子機器大手（中国）が事業をこの南アジアの国に移転し始めたのは、安定を求め、中国への依存を減らすためだと報じた。インドは中国に取って代わることはできないが、世界の電子機器生産の20％を引きつけることはできる。

最近、Appleの主要下請け企業であるFoxconnがAirPodsの生産契約を獲得し、このデバイスを生産するためにインドに工場を建設する計画を立てている。フォックスコンがこの新しい場所に移転したいという意向は報道陣に確認された。

AppleのiPhoneの70%を組み立てているフォックスコンがAirPodsデバイスの生産に投資するのは今回が初めてだ。同社幹部は、ヘッドフォンの生産による利益がiPhoneの生産による利益よりはるかに低いため、Appleからのこの注文を受け入れる前にかなり躊躇した。しかし、フォックスコンは最終的に将来の契約のために善意の印としてこれを受け入れた。

つまり、iPhone 14の後、FoxconnはAirPodsもインドで製造することになる。このデバイスの生産を確実にするために、フォックスコンはインド南部のテランガーナ州にある工場に2億ドルを投資することを計画している。

Chuyển hướng sang Ấn Độ, 'gã khổng lồ' điện tử Foxconn quyết 'dứt tình' với Trung Quốc?

フォックスコンが生産拠点を中国からインドに移転する理由は数多くある。（出典：ゲッティ）

フォックスコンが生産拠点を中国からインドに移転する理由は数多くある。まず、今回の動きは、フォックスコンが中国国外での生産チェーンを多様化したいという意向を確認することを目的としている。 Appleが工場を南アジアの国に設置するよう要請した可能性もある。出荷されると、これらのAirPodsは中国国外で製造された最初の製品となります。

さらに、中国における人件費の高騰も理由の一つです。世界第2位の経済大国である中国は長年にわたり、豊富で安価な労働力を提供し、製造業者はそれをうまく活用してきた。しかし最近、多くの労働組合による賃金上昇により、この労働市場の競争力は低下しつつあります。

さらに、これらの電子機器製造施設の操業は北京の「ゼロコロナ」政策によって深刻な混乱をきたしている。 2022年11月、世界最大のiPhone組み立て工場であるフォックスコンの鄭州工場が中国当局によって封鎖され、アップルの四半期収益は3年半近くぶりに減少した。

しかし、何よりも産業界は、米国と中国の間で高まる地政学的緊張が自社の事業に混乱をもたらすのではないかとも懸念している。こうしたリスクに直面して、エレクトロニクス大手各社は「チャイナプラスワン」、つまりアジアに他の拠点を展開する戦略を開始した。

政府の支援

フォックスコンはここ数カ月、インドでの事業を強化している。同社は9月にタミル・ナードゥ州でiPhone 14の生産を開始した。それまで、カリフォルニア州クパチーノに本社を置くアップルは、最新モデルを中国以外で製造したことはなかった。

インド政府の支援を受けて、フォックスコンの事業はスマートフォン以外にも拡大した。同社はインドの金属複合企業ベダンタと提携し、グジャラート州に200億ドル規模の半導体工場を建設する。

2023年3月初旬、フォックスコンの劉若英会長がインドのナレンドラ・モディ首相と会談した。彼らが1年以内に会うのは2回目だった。この動きに先立ち、ブルームバーグは、フォックスコンがインドのテクノロジーの中心地であるバンガロール地域に10万人を雇用できる7億ドル規模のスマートフォン工場を建設する計画だと報じていた。

新工場が稼働すれば、インドの市場シェアは現在のiPhone総生産量の5％未満から15％に増加することになる。ニューデリー当局によれば、アップルはiPhone生産の25%をインド国内で行うことを望んでいるという。 JPモルガンのアナリストは、この比率は早ければ2025年に達するだろうと予測している。

ニューデリーは、まだ発展途上のエレクトロニクス産業の強化を目指し、この分野に国際投資家を誘致するためにあらゆる手段を講じるつもりだ。政府は半導体プロジェクトへの補助金として100億ドルを投入した。

電子機器組立部門も別の補助金プログラムの恩恵を受けています。昨年12月、フォックスコンはインド政府から4050万ユーロの支援を受けた。電子部品製造部門も、インドで構築されているバリューチェーンにおいて重要な位置を占めています。

経済協力開発機構（OECD）の経済学者アンドレア・ゴールドスタイン氏によると、今のところインドが中国に対して有利なのは、豊富で安価な労働力だ。例えば、ワーナー・インターナショナルの計算によると、繊維産業では労働者の時給は平均0.85米セントであるが、中国では1.50ドルである。電子機器やコンピューター業界では、平均初任給は年間 4,000 ドルですが、エンジニアの場合は 16,000 ドルの収入があります。

インドには、数百万人規模の新興中流階級を擁し、巨大な潜在的国内市場があり、したがって潜在的顧客層も大きい。以前は貧弱だったインフラが今では劇的に改善されました。最後に、大規模なインド人ディアスポラ、特にトップクラスのテクノロジー企業で働く人々は、文化の架け橋として機能できます。

アンドレア・ゴールドスタイン氏によると、多くの利点があるにもかかわらず、この南アジアの国は投資を誘致したいのであれば克服しなければならない弱点も持っているという。インドは確かに民主主義国家ですが、ビジネス環境は依然として厳しい状況にあります。

企業は政府からの困難に直面し、税制は依然として非常に複雑で、土地へのアクセスが難しい場合もあります...交流や協力のための適切なパートナーを見つけることは簡単ではありません。政府の投資支援策が短中期的に軌道に乗れば、ビジネス環境を改善するためにさらなる構造的な経済政策が必要となる。

さらに、多くの経済専門家も、製品の品質が現状期待どおりではないことに対する懸念を表明した。アップルが「中国方式」を採用するつもりなら、中国と同じ製造品質を達成するにはまだ長い道のりが残っている。先月、フィナンシャル・タイムズは、タタ・グループが運営するホスール工場で生産された部品の半分に製造上の欠陥があり、フォックスコンに送ってさらに組み立てることができなかったと報じた。

中国に代わるには不十分

アナリストのアンドレア・ゴールドスタイン氏にとって、インドには明らかに可能性があるが、どの企業も一つの国に依存したいとは思っていないため、中国に取って代わることはないだろう。むしろ、この南アジアの国は、「チャイナプラスワン」戦略の一環として、フォックスコンのような組立大手にとって第2、あるいは第3の製造拠点になる可能性がある。

この市場シェアの再分配のプロセスにおいて、中国は中心的な位置を維持するだろう。現在、スマートフォンの約70％がこの北東アジアの国で製造されているが、その割合は減少している。

中国の市場シェアが50％に低下した場合、インドは電子機器生産の20％を獲得できる可能性があるが、割合は製品によって異なる。インド電子半導体協会（IESA）によると、エレクトロニクス部門は現在、インドのGDPのわずか3.4％を占めている。

フォックスコンやペガトロンのような台湾（中国）の巨大企業はインドに多額の投資を行っている。

最近の進歩にもかかわらず、インドのインフラ、特に高速道路は依然として中国に遅れをとっている。たとえば、輸出用としては、中国は世界トップ 50 の港のうち 18 港を有していますが、インドには 2 港しかありません。

フォックスコンやペガトロンのような台湾（中国）の巨大企業はインドに多額の投資を行っている。しかし、それはインドが独自の大規模な電子機器組立会社を持つことを意味するわけではない。インドは、自動車産業のタタ・モーターズや鉄鋼産業のアルセロール・ミッタルのように、世界クラスの企業を創り出す意志と能力を示してきました。

しかし、OECDのエコノミスト、アンドレア・ゴールドスタイン氏は、電子機器や繊維産業が依然として新興経済の「投入」部門であるにもかかわらず、こうした動きは見られない、と述べている。

そしてインドには、フォックスコンの大きな規模と世界のサプライチェーン全体を支配する能力に対抗できるほど強力な企業がまだ存在しない。