市場シェア最大手の証券会社がIPO計画を公表

VPSは、1株当たり22,457ベトナムドン以上の価格で、最大2億231万株の新規株式公開（IPO）を行う計画だ。

VPSは、1株当たり22,457ベトナムドン以上の価格で、最大2億231万株の新規株式公開（IPO）を行う計画だ。

VPS証券株式会社は、新規株式公開（IPO）のための書類を国家証券委員会（SSC）に提出し、ホーチミン証券取引所（HoSE）への上場登録のための書類も提出したと発表した。

VPSは、HoSEへの株式上場とほぼ同時に、外国人投資家の参加を得て独立した資金調達取引を実施する予定であると述べた。  

IPOプロセスに関しては、VPSの最近の臨時株主総会で、最大2億231万株を発行する計画が承認されました。これは、現在発行済み株式総数の最大35.49％に相当し、予想される増資完了時の発行済み株式総数の最大15.81％に相当します。  

募集価格は未定だが、監査済みの2025年中間財務報告書に基づく帳簿価格を下回ることはない。   1株当たり22,457ドン。発行時期は2025年第4四半期から2026年第1四半期を予定しています。  

IPOは、VPSおよび販売代理サービスを提供する資格を有する証券会社（SSI、MBS、FPTS、KIS Vietnam、SHS、DNSE、OCBSを含む）を通じて、ブックビルディング方式で直接募集・販売されます。最低申込数は1投資家あたり100株です。

最低売却価格は1株あたり22,557ドンで、VPSがIPOで調達する最低額は4兆5,430億ドンです。資本使途計画によると、VPSは74%を信用取引ローンに、残りを情報技術インフラと人材育成への投資に充てる予定です。  

IPO後の調達資金の使途計画。出典：VPS

VPSは、募集終了後にHSXへの上場登録を完了します。条件が満たされない場合、VPSは規則に従ってUPCoMへの株式取引登録を行うことを約束します。

VPSの臨時株主総会では、このIPO計画に加え、既存株主へのボーナス株式発行や個別株式発行など、その他の増資発行も承認された。  

VPSは、既存株主への資本増強を目的とした株式発行計画について、7億1,000万株を発行する計画です。行使比率は1:1.2456です。発行株式には譲渡制限はなく、今年第4四半期および来年に発行される予定です。

VPSは、私募により1億6,185万株を募集する予定です。募集価格は未定ですが、募集時の市場価格または帳簿価格を下回ることはありません。  

成功/失敗の私募におけるVPSのサイズ

私募に選定される投資家は、専門の証券投資家であり、当社の発展に貢献できる能力を有することが条件となります。実施時期は2025年または2026年です。  

すべての発行が成功すれば、VPS の定款資本は現在の定款資本 (5,700 億 VND) の約 3 倍に相当する 16,441 億 VND に増加します。  

VPSは現在、HoSE、HNX、UPCoM、デリバティブ市場の4つの市場すべてで最大の証券仲介市場シェアを持つ証券会社であり、この地位は2021年から現在までVPSによって継続的に維持されています。

出典: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html