機械企業には依然として多くの弱点があります。
機械工学は長い歴史を持つ産業の一つであり、党と国家によって「基幹」産業として認識されており、機械金型、ハイテク機械工学、機械、設備、スペアパーツなどの一部の産業グループを中心に、国民経済の成長を主導し、生産と事業を拡大する原動力としての役割を果たしています。
しかし、業界にはまだ大きな余地があるものの、機械業界のビジネスにおいて、競争力が不十分でブランドを構築できず、多くの潜在的顧客に認知されないことから、外国企業との激しい競争により、市場を多様化・拡大することは依然として非常に困難です。
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8月31日、「機械製品の輸出促進」をテーマにした外国貿易機関システムとの2023年8月の貿易促進会議で、ベトナム機械工学協会の副会長兼事務局長であるグエン・チ・サン氏は、機械工学業界の現在の輸出入額は大きいが、そのほとんどはFDI企業部門であり、ベトナム企業の割合はまだ控えめであると述べた。
グエン・チ・サン氏は、実務を通じて、海外の顧客がベトナムの機械企業に多くの限界があることを指摘した。具体的には、顧客探索能力の限界、従来型の製品の欠如、地域に密着した営業担当者の不在と顧客探索における緊密な連携の欠如、生産規模の変更への抵抗、生産・販売における電子商取引の活用における限界などが挙げられる。特に、グエン・チ・サン氏は、ベトナムの機械企業には依然として「慢性的な」弱点があると強調した。例えば、中国に左右される労働力と材料価格を中心とする競争、EU、米国、アフリカなどの一部の市場の貿易法規を十分に理解していないことなどである。
「こうした困難を踏まえ、私たちは海外市場におけるベトナム貿易事務所に対し、特に市場情報の提供において国内の機械企業を強力に支援することを提案します」とグエン・チ・サン氏は述べた。
同時に、ベトナム機械協会は、商工省に対し、業界内の企業と海外のバイヤーとの橋渡しを支援するよう提案しました。具体的には、企業の電子商取引チャネルへの参加、データと市場需要の統合支援などが挙げられます。グエン・チ・サン氏は、「国内企業がフォーラム、セミナー、国際貿易促進プログラムに参加できるよう支援する政策、海外市場における貿易促進と貿易規制に関する企業研修を行うべきです。特に、ベトナム海外貿易事務所は、ベトナム企業と機械製品の海外市場におけるプロモーションを支援するための活動を強化すべきです」と述べました。
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| グエン・チ・サン氏 - ベトナム機械協会副会長兼事務局長 |
ベトナム裾野産業協会（VASI）のチュオン・ティ・チ・ビン副会長兼事務局長は、今年の機械製品市場の受注は約20%減少し、一部の企業では30～40%とさらに深刻な減少となったと述べた。しかし、生産拠点の移転により、機械部門には多くの新規顧客も獲得している。一方、国内企業の生産能力は好調に推移しており、ベトナム企業の多くの生産工程は、中国やインドの企業と競争できる能力を備えている。
チュオン・ティ・チ・ビン氏によると、ベトナムの機械製品にとって新たな潜在市場はUAEである。複雑な基準が少なく価格も手頃なので、アクセスしやすい市場だ。米国もベトナムの機械製品の輸出にとって潜在的な市場である。「しかし、UAE市場では企業は支払いに困難を抱えており、米国市場は需要が大きいものの要求水準が高い。そのため、企業が市場へのアクセス機会を捉え、パートナーの要件を満たすことができるよう、貿易事務所からの支援が必要だ」とビン氏は提言した。
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| VASI副会長兼事務局長 チュオン・ティ・チ・ビン氏 |
地元の機械企業を代表して、 バクザン省機械企業協会常任副会長のディン・ホン・クアン氏は、バクザン省の機械企業の多くは規模が小さく、ビジネスチャンスを捉え、パートナーと連携する能力が限られていると述べました。バクザン省は外資企業にとっても魅力的な進出先であり、これらの企業は税制や土地に関する優遇措置を数多く受けており、国内企業に大きな競争圧力をかけています。
バクザン機械企業協会には現在、水力発電、風力発電、廃棄物焼却炉などの分野で使用される先進的な機器を製造している会員企業とパートナーが40社あります。この強みを促進するため、ディン・ホン・クアン氏は商工省に対し、協会に所属する企業がこれらの製品に関連する貿易促進プログラムに参加するための条件を整えるよう提案しました。
さらに、 「地方の各部局や支局は連携し、企業が産業集積地内外の土地を活用・開発するための条件を整備すべきです。土地の割り当てまたは賃貸が行われ、企業が自主的に生産・事業を行うことが許可された場合、企業は企業法に従って条件を確保し、省庁に報告するだけで済みます。外国直接投資企業に対して、現地化率を一定の割合で引き上げるための適切な政策を講じるべきです」とディン・ホン・クアン氏はさらに提言した。
各市場に適した輸出戦略の構築
ニューヨーク駐在ベトナム貿易促進事務所首席代表のグエン・マイン・フン氏は、機械工学分野、特に自動車製造業は米国経済において重要な役割を果たしていると述べた。米国の機械工学分野の今後の動向は、先進技術の応用、電気自動車の製造、そして特に持続可能で環境に優しい製品の製造に重点を置くことである。
米国は機械工学の主要生産国であるだけでなく、多様な輸入ニーズを持つ国でもあります。輸入品には、産業機械、民間航空機、コンピューター、半導体関連製品、農業機械、製紙業、自動車、自動車部品などがあります。そのため、米国市場への輸出余地は依然として大きく、米国企業はそれぞれの業界や製品に応じて、積極的に商品を調達し、市場規制を遵守し、安全基準を確保するための品質証明書を取得する必要があります。一方で、 企業は持続可能な基準に従って生産を行い、国際基準に適合し、輸出促進フェアに参加する必要があります。「貿易局は、機械製品が米国市場に容易に参入できるよう、企業に同行し、協力して貿易促進活動を推進します」と洪氏は述べました。
フィリピン市場について、ベトナム貿易事務所（フィリピン）の商務参事官、フン・ヴァン・タン氏は、フィリピンは現在、鉱業、造船、冷蔵、家電、輸送といった主要産業の発展を必要としており、ベトナムの機械製品にとって潜在的市場であると述べた。今後、フィリピン市場への参入を成功させるには、企業が積極的に市場需要を調査し、具体的な市場開発・マーケティング戦略を策定する必要がある。 「貿易事務所は、見本市や展示会に関する情報提供、調査団の組織、市場調査、法的支援の提供、そして輸出企業の連携とコスト削減のためのベトナム・フィリピンビジネスクラブの設立などに取り組む」とタン氏は述べた。
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| ベトナム貿易事務所、ベトナム貿易事務所支部、海外ベトナム貿易促進事務所の代表者が市場情報を共有します。 |
日本はベトナムの機械製品にとって伝統的な輸出市場です。機械製品の輸出額は、ベトナムの対日輸出総額の5%を占めています。在日ベトナム貿易事務所の商務参事官であるタ・ドゥック・ミン氏は、日本が現在、中国への供給依存を回避し、ベトナムを含むASEAN諸国への拡大を図る新たな政策を実施していると述べました。
一方、日本の機械企業は主に中小規模の老舗企業であり、経営者は事業譲渡を望んでいるものの、高齢化が進むベトナムでは比較的難しいため、生産協力の機会を求めてベトナムに目を向けている。「両国間のマクロレベルのコミットメントは、ベトナムが日本からの投資を誘致する上で有利な点となる」とタ・ドゥック・ミン氏は述べた。
多くの機会があるにもかかわらず、駐日ベトナム貿易事務所はいくつかの課題も指摘しています。ベトナムの機械産業は依然としてハイテク鋼やアルミニウムなどの輸入原材料に依存しており、これが産業発展の弱点となっています。そのため、今後、ベトナム貿易事務所は、国内の機械企業に対し、原材料の積極的な調達、高付加価値製品の加工を可能にする生産能力の増強、そして日本企業との競争力強化のために、研究開発と製品開発への投資を強化することを推奨しています。これにより、グローバルサプライチェーンへのより深い参画の機会が拡大します。
チェコ市場について、チェコ共和国駐在ベトナム貿易事務所のグエン・ティ・ホン・トゥイ商務参事官は、「チェコの機械産業は専門的で近代的、かつ大規模であり、高度なデジタル化が進んでいます。チェコは、特に自動車、航空機、船舶、鉄道車両などの完成品を国内で生産する能力があります。チェコの機械製品の強みは、国際品質と低価格です。」と述べました。
「チェコの機械産業は近代的かつ伝統的であるため、協力の機会は数多くあります。特にチェコはベトナムを重要なパートナーと見なしているため、ベトナム企業はチェコのパートナーと提携し、協力する機会が数多くあります」と、チェコ駐在ベトナム貿易事務所の代表者は述べています。しかし、地理的に遠いため、チェコの製造業者はダウンタイムを最適化し最小限に抑えているため、チェコでの生産に直接投資するか、チェコのパートナーと協力してベトナムで生産を行うことは、効果的な協力形態となります。
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| ド・タン・ハイ商工副大臣が会議で講演 |
会議において協会の提言を説明した商工省工業局のゴ・カイ・ホアン副局長は、「これまで商工省工業局は、機械産業、特に加工・製造企業向けの貿易促進を中心に、多くの支援プログラムの実施に尽力してきました。さらに、コンサルタントの研修活動など、企業の能力向上のための活動にも積極的に取り組んできました。研修を受けたコンサルタントは、地元に戻り、その知識を国内企業に広めています」と述べました。
2019年以降、工業省は時流を踏まえ、国内企業の能力向上プログラムを継続的に改善してきました。2021年から2023年にかけて、スマートファクトリー基準を満たす国内企業50社の能力向上を計画しています。外資系企業向けでは、金型技術者の育成や各種イベントへの参加といった2つの代表的なプログラムの実施を調整しました。また、各協会からの重要な専門展示会への参加テーマと規模の拡大に関する提言についても、工業省の幹部は、今後、適切な調査研究を行い、実施していくことを強調しました。
会議で講演したド・タン・ハイ商工副大臣は、「地政学的な課題、自然災害、暴風雨、洪水などにより、年初から現在に至るまで、特に2023年第1四半期にかけて、ベトナムの輸出入は多くの困難に直面してきました。しかしながら、適切な政策、積極的対応、そして企業の努力により、最近の輸出入実績は前月比で毎月好調を維持しています」と述べました。
2023年8月の貨物輸出額は609.2億米ドルと推定され、前月比6.7%増、前年同期比7.9%増となる見込みです。2023年1～8月の貨物輸出額は323.7億米ドルと推定され、前月比7.7%増、前年同期比7.6%減となる見込みです。2023年8月の貨物輸入額は285.5億米ドルと推定され、前月比5.7%増、前年同期比8.3%減となる見込みです。
2023年の最初の8か月間の財貨輸出入総額は4,352億3,000万米ドルと推定され、前年同期比13.1%減少しました。2023年8月の財貨貿易収支（速報値）は201億9,000万米ドルの黒字となる見込みです。
ド・タン・ハイ副大臣はまた、ベトナムの海外貿易事務所と特定のテーマで毎月開催している貿易促進会議が、この活動の有効性を高めていると述べた。同様に、8月に開催された「機械製品の輸出促進」をテーマとした会議では、経済における重要製品の輸出を促進するための解決策について議論が集中した。
「本日のイベントを通じて伝えられた各団体の意見に基づき、商工省およびベトナム貿易事務所傘下の各部署は、企業の意見を吸収し、調査を行い、支援していく。一方、企業は提供された情報の活用を強化し、製品の輸出市場拡大に向けた貿易促進活動に積極的に参加する必要がある。さらに、製造業への投資によって付加価値を高め、グローバルサプライチェーンへのアクセスをより深める必要がある」とド・タン・ハイ副大臣は述べた。
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