ロシアのガス力は非常に大きいため、「最悪の状況は終わった」と自信を持って言うのは時期尚早である

実際、EUへのLNG輸入の13%は依然としてロシアから来ています。欧州がガス価格の急騰を回避するには、供給に大きな混乱が生じず北半球全域で穏やかな天候が続くことを祈る必要があるだろう。

Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Quyền lực khí đốt Nga quá lớn, còn sớm để tự tin nói ‘thời kỳ tồi tệ nhất đã qua’

ロシアのヤマル半島にあるボヴァネンコヴォガス供給施設の内部。（出典：AFP）

欧州連合（EU）加盟国によるタイムリーかつ緊急な行動のおかげで、昨冬は深刻なガス不足に陥ることなく過ぎた。しかし、 The Conversationの最近の記事で、英国ウォーリック大学ウォーリックビジネススクールのマイケル・ブラッドショー教授は、これからの冬にガス供給問題が解決されるには程遠いと警告した。

ロシアによるウクライナでの特別軍事作戦（2022年2月から）は、ヨーロッパに予期せぬエネルギーショックを引き起こした。ロシア産ガスが深刻に不足する可能性に直面し、欧州のエネルギーインフラが2022～2023年の冬の需要を満たせなくなり、経済が崩壊するのではないかと懸念されている。

しかし、暖冬と、エネルギー消費を減らし代替供給者からの購入を増やすというEUの計画の段階的な実施により、供給上の困難があったにもかかわらず、この地域はエネルギー不足に悩まされることはなかった。

ドイツ、イタリア、その他の国々は深刻な電力不足に悩まされることなく、ロシアからのガス供給から離脱した。

それ以来、ヨーロッパにとって明るいニュースが増えてきました。エネルギー価格は2023年にかけて着実に下落しており、一方でアフリカ大陸のガス埋蔵量は目標（11月）より3か月早く90％に達し、今年9月には100％に達する可能性もある。

ドイツのエネルギー大臣ロバート・ハーベック氏のような政治家によれば、エネルギー危機の最悪の時期は過ぎたという。しかし、これからわかるように、それほど自信を持つのはまだ少し早いようです。

新たな脆弱性

ロシアからのパイプラインガス輸入におけるEUのシェアは、2022年初頭から2023年初頭にかけて39%からわずか17%に減少しました。この変化に対応して、EUは以前よりも液化天然ガス（LNG）輸送への依存度を高めています。

EU全体のLNG輸入シェアは、インフラの急速なアップグレードにより2021年から2024年の間にLNG容量の3分の1が追加されると予想されていることから、2021年の19%から2022年には約39%に増加しました。実際、EUへのLNG輸入の13%は依然としてロシアから来ており、ウクライナ紛争の開始以来、ロシアの輸出も大幅に増加しています。

このLNGの急増により、欧州諸国は市場変動に対して脆弱な立場に置かれている。特に、輸入の70%がアジアで一般的な長期契約ではなく短期契約で購入されているためである。

例えば、オーストラリアの一部LNGプラントでのストライキに対する懸念から、欧州のベンチマークガス価格はここ数週間上昇していると報じられている。これは、供給が依然として不足しており、今日の高度に相互接続された世界市場では供給が混乱する可能性が高いことを示唆しています。

LNG需要を同期させるために、欧州委員会（EC）は、加盟国の供給者が燃料を共同で購入しやすくするITプラットフォームであるEUエネルギープラットフォームなどの取り組みを開始しました。ただし、このツールはまだテストされていないため、どの程度のレベルの供給をこのツールでルーティングできるかは不明です。こうした種類の国家介入は逆効果となり、市場機能を損なう可能性があるという懸念もある。

パイプラインガスに関しては、ノルウェーはロシアを抜いて欧州最大の供給国となり、2023年初頭までに欧州大陸の需要の46％を満たす予定だ（前年は38％）。しかし、この追加負荷はノルウェーのガスインフラに負担をかけている。

5月と6月にはパイプラインの保守作業の遅れにより流量が鈍化し、価格が急騰した。これは、欧州市場が現在いかに逼迫しているかを改めて示しています。ノルウェーでの長期にわたる保守作業は、将来的にさらなる障害を引き起こす可能性が明らかにあります。

一方、EUは今年もロシアから約220億立方メートルのガスを購入すると予想されている。ガスの大部分はウクライナを通過するが、現在のロシア・ウクライナ輸送協定は2024年に期限切れとなり延長される可能性が低いため、この供給ルートは途絶える恐れがある。

国際エネルギー機関（IEA）によると、EUはロシアからの転換の一環として、2022年までにガス消費量を13％削減することを目指している（目標は15％）。今後数カ月、紛争に疲弊したEU諸国はこの点でうまく対処できないかもしれない。

価格が下落し、一部の国が昨冬に消費を削減しなかったことも状況を悪化させている。 EU加盟27カ国のうち、義務的なエネルギー削減政策を導入したのはわずか14カ国で、ポーランド、ルーマニア、ブルガリアなどの東欧諸国は消費削減にほとんど取り組んでいない。今冬に欧州でガス不足が起これば、欧州連合内での団結を求める声は弱まる可能性がある。

何が起こるでしょうか?

現実には、欧州がガス価格の急騰を避けるためには、世界のLNG供給に大きな混乱が生じることなく、少なくともあと2～3回の冬は北半球全体で穏やかな天候が続くことを期待する必要がある。

現状でも、欧州のガス価格は紛争前の長期平均より約50％高く、家計と企業の両方に経済的苦痛をもたらしている。

ガス圧力は少なくとも2020年代半ばから緩和されるだろう。

この問題は、エネルギー集約型の自動車産業や化学産業を抱えるEUの工業大国ドイツにとって特に重要である。エネルギー価格の高騰が続くと、エネルギー集約型産業が他の地域に移転し、産業空洞化が進む可能性があるという懸念が高まっている。

しかし朗報としては、少なくとも2020年代半ばからはガスへの圧力が緩和されるだろうということだ。米国とカタールから新たな大量のLNG供給が生まれ、市場は再び均衡化するだろう。エネルギー削減計画により、欧州のガス需要も2030年までに40％と大幅に減少することになる。

欧州における再生可能エネルギーの導入拡大や新世代の原子力発電所の稼働次第では、この10年後半には供給過剰になるという噂さえある。これにより、欧州のガス輸入の必要性は大幅に減少するだろうが、それは欧州連合が効果的に連携した場合に限られる。

ＥＵ諸国が何を達成できるかは、ロシアがウクライナで軍事作戦を開始してからの数カ月で明らかになった。当時、フランスはドイツにガスを供給し、ベルリンのロシアへの依存を減らすのに貢献し、その後、ドイツは原子力発電所のメンテナンスによる停電を克服するためにフランスの都市に電力を供給した。

それでも、このブロックには課題が残っている。フランスは国内および欧州各地の原子力発電所の近代化への支持を集めようとしているが、再生可能エネルギーのみの建設と開発を支持するドイツ主導の「イノベーションの友」などの団体からの反対に直面している。この格差は、化石燃料からのより迅速なエネルギー転換を達成する上で深刻な障害となる可能性がある。

したがって、ロシアのパイプラインガスからの脱却に向けた努力にもかかわらず、各国が今後数年間に需要を大幅に削減しない限り、欧州は依然として世界市場の不安定さに直面することになるだろう。

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