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| ロシア、ヤマル半島のボヴァネンコヴォガス供給施設の内部。（出典：AFP） |
昨冬は、欧州連合（EU）加盟国のタイムリーかつ迅速な対応のおかげで、深刻なガス不足に陥ることなく過ぎました。しかし、英国ウォーリック大学ウォーリック・ビジネス・スクールのグローバルエネルギー教授であるマイケル・ブラッドショー氏は、 The Conversationの最近の記事で、今後の冬におけるガス供給問題の解決には程遠いと警告しました。
ロシアによるウクライナにおける特別軍事作戦（2022年2月に開始）は、ヨーロッパに予期せぬエネルギーショックをもたらしました。ロシア産ガスの深刻な不足が予想される中、ヨーロッパのエネルギーインフラは2022年から2023年の冬季の需要を満たせなくなり、経済崩壊につながる可能性があるという懸念があります。
しかし、暖冬とEUによる段階的なエネルギー消費削減計画の実施、代替供給者からの購入増加により、供給上の困難があったにもかかわらず、この地域はエネルギー不足に陥ることはなかった。
ドイツ、イタリアなどの国々は深刻な電力不足を経験することなく、ロシアのガスへの依存から脱却した。
それ以来、ヨーロッパには明るいニュースが続いた。エネルギー価格は2023年に着実に下落し、大陸のガス埋蔵量は目標（11月）より3か月早く90%に達し、今年9月には100%に達する可能性もある。
ドイツのエネルギー大臣ロバート・ハーベック氏をはじめとする政治家によると、エネルギー危機の最悪の時期は過ぎたとのことです。しかし、これから見ていくように、まだそれほど自信を持つには時期尚早です。
新たな脆弱性
ロシアからのパイプライン経由のガス輸入におけるEUのシェアは、2022年初頭から2023年初頭にかけて39%からわずか17%に減少しました。この変化に対応するため、EUは以前よりも液化天然ガス（LNG）輸送への依存度を高めています。
EUのLNG輸入量全体のシェアは、2021年から2024年の間にLNG生産能力を3分の1増やすことを目指した急速なインフラ整備を背景に、2021年の19%から2022年には約39%に増加した。EUのLNG輸入量の13%は依然としてロシアから来ており、ウクライナ紛争勃発以降、ロシアの輸出量も大幅に増加しているのが現状である。
このLNGの増加により、欧州諸国は市場変動の影響を受けやすくなっており、特に輸入の70%がアジアで一般的な長期契約ではなく短期契約で購入されていることがその理由となっている。
例えば、統計によると、オーストラリアの複数のLNGプラントにおけるストライキへの懸念から、欧州のベンチマークガス価格はここ数週間上昇しています。これは、供給が依然として不足しており、今日の高度に相互接続された世界市場において供給が途絶える可能性が高いことを示しています。
LNG需要の同期化を図るため、欧州委員会（EC）はEUエネルギープラットフォーム（加盟国の供給業者が燃料を共同購入しやすくするITプラットフォーム）などの取り組みを開始した。しかし、このツールはまだ検証段階にあるため、どの程度の供給量を賄えるかは不透明である。さらに、このような国家介入は逆効果となり、市場機能を阻害する可能性があるという懸念も高まっている。
パイプラインガスに関しては、ノルウェーはロシアを抜いて欧州最大の供給国となり、2023年初頭までに欧州大陸の需要の46%（前年は38%）を満たす見込みです。しかし、この追加負荷はノルウェーのガスインフラに負担をかけています。
5月と6月には、パイプラインのメンテナンスの遅れにより供給が鈍化し、価格が上昇しました。これは、欧州市場の現状がいかに逼迫しているかを改めて示しています。ノルウェーにおけるメンテナンスの長期化は、今後さらなる混乱につながる可能性が高いことは明らかです。
一方、EUは今年もロシアから約220億立方メートル（10億立方メートル）の天然ガスを購入すると予想されています。このガスの大部分はウクライナを通過しますが、ロシアとウクライナ間の現行の輸送協定が2024年の期限切れ後に更新される可能性が低いことを考えると、この供給ルートは混乱するリスクがあります。
国際エネルギー機関（IEA）によると、EUはロシアからの脱却戦略の一環として、2022年までにガス消費量を13%削減（目標は15%）しようとしている。しかし、紛争に疲弊したEU諸国は、今後数ヶ月間、この分野でそれほど良い成果を上げられない可能性がある。
価格が下落し、一部の国が昨冬に消費を削減しなかったという事実は、ほとんど役に立たなかった。EU加盟国27カ国のうち、義務的なエネルギー削減を実施しているのはわずか14カ国に過ぎず、ポーランド、ルーマニア、ブルガリアといった東欧諸国は消費削減にほとんど取り組んでいない。今冬のヨーロッパ全域でのガス不足は、EU内の連帯を求める声を弱める可能性がある。
何が起こるでしょうか?
現実的に、欧州が少なくともあと2、3回の冬にわたってガス価格の急騰を避けたいのであれば、世界のLNG供給に大きな混乱が生じることなく北半球全体で穏やかな天候が続くことを期待する必要があるだろう。
状況が安定しても、欧州のガス価格は紛争前の長期平均より依然として約50％高く、家計と企業の両方に経済的な損害を与えている。
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| 天然ガスへの圧力は少なくとも2020年代半ばからは緩和されると予想される。 |
これは、エネルギー集約型の自動車産業と化学産業を擁するEUの工業大国ドイツにとって特に重要です。エネルギー価格の高騰が続くと、エネルギー集約型産業の移転に伴い、産業空洞化が進む可能性があるという懸念が高まっています。
しかし、朗報としては、少なくとも2020年代半ば以降はガスへの圧力が緩和されるでしょう。米国とカタールで新たなLNG供給が大幅に増加し、市場は再び均衡を取り戻すでしょう。計画されているエネルギー削減の影響で、欧州のガス需要も大幅に減少し、2030年までに40%減少するでしょう。
欧州における再生可能エネルギーの導入拡大と次世代原子力発電所の稼働次第では、2020年代末までに供給過剰に陥るという噂さえある。そうなれば、欧州のガス輸入需要は大幅に減少するだろうが、これはEUが効果的に連携した場合にのみ実現する。
ロシアによるウクライナ軍事作戦後の数ヶ月間、EU諸国が何を達成できたかを見てきました。フランスはドイツにガスを供給し、ベルリンのロシアへの依存度低下を支援しました。そしてドイツは、原子力発電所のメンテナンスによる停電を補うため、フランスの都市に電力を供給しました。
しかしながら、EUには依然として課題が残っている。フランスは国内および欧州各地で原子力発電所の近代化に向けた支持を集めようとしている一方で、再生可能エネルギーのみの建設・開発を主張するドイツ主導の「イノベーションの友」などの団体からの反対に直面している。この対立は、化石燃料からのエネルギー転換を加速させる上で深刻な障害となる可能性がある。
したがって、ロシアのパイプラインガスから距離を置こうとしているにもかかわらず、各国が今後数年間に需要を大幅に削減しない限り、欧州は依然として世界市場の変動に直面することになるだろう。
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