ベトナム、繊維・衣料品輸出で世界第2位に躍進

2024年には、ベトナムの売上高は2023年に比べて約11％増加して440億米ドルとなり、バングラデシュを抜いて世界第2位の繊維・衣料品輸出国になると見込まれています。

予想外の注文変更で勝利

12月25日午前、ハノイでベトナム繊維服装集団（Vinatex）が記者会見を開き、2024年の生産・営業活動、労働運動、2025年の旧正月に向けた活動などについて報告した。

ヴィナテックスのゼネラルディレクター、カオ・フー・ヒエウ氏は、2024年には世界情勢が予測不能な変動を続け、企業が生産を組織する上で多くの困難が生じる状況において、ベトナムの繊維・アパレル産業は依然としてかなり良好な成長率を維持すると述べた。 2022年と2023年の嵐を乗り越えた経験により、ベトナムの繊維・アパレル産業の輸出額は2023年に比べて約11％増の約440億米ドルに達すると予想されています。

世界の繊維市場は、FRBやECBなど主要中央銀行が政策金利を引き下げ、雇用や国民所得が改善した年半ばから回復の兆しを見せ始めた。 2024年には、世界の繊維・アパレルの総需要は約7,940億米ドルに達すると予測されており、2023年と比較して約3％増加していますが、2022年と比較すると依然として8％低い水準です。ベトナムの繊維・アパレル業界にとって、2024年の最初の6か月間の市場は好調ですが、2023年は依然として厳しく静かな時期です。年の最後の6か月間には、競合国の予期せぬ政情変動により、ベトナムへの注文が劇的に増加しました。

Vinatexのゼネラルディレクター、Cao Huu Hieu氏は、同グループの2024年の業績と2025年の方向性について語りました。

ベトナム繊維・衣料グループは、新たな市場の発展に直面し、生産と事業活動を維持・促進するための多くのソリューションを推進し、受注の回復を歓迎しています。特に、アパレル業界は成長の勢いを維持し、生産と業務効率は2024年第3四半期から明らかに改善し、2024年に損失を被った部門はありませんでした。糸業界は2023年と比較して損失を90％削減しましたが、依然として長期にわたる困難に直面しており、非効率的な生産と業務につながります。

「ビナテックスは、事業運営における決意と多くの前向きな革新により、システム全体の競争力と労働生産性を向上させ、労働力と顧客という中核資源を維持し、2024年の困難を克服して、連結売上高は2023年比102.8%の18兆1000億ドン、連結利益は2023年比137.5%の7400億ドンと予測されています。平均収入は1人月1030万ドンに達し、2023年比108.9%に相当します。予備統計によると、システム内の従業員の13か月目の給与と旧正月のボーナスは、平均で1人あたり1800万ドン以上と予測されており、これは給与の1.5～2か月分に相当します」と、カオ・フー・ヒエウ氏は述べた。

2024年の困難についてさらに詳しく語ったカオ・ヒュー・ヒエウ氏は、今年の第1四半期と第2四半期では、ベトナムの繊維・アパレル業界の状況は依然として非常に厳しいと述べた。客観的な要因としては、世界経済が引き続き低迷し、インフレが進むことが挙げられます。政情不安は依然として続いています…さらに、繊維需要は増加せず、アパレル業界への注文は小口注文が続き、品質と短納期に対する厳しい要件が課されています。特に注目すべきは、今年の最初の6か月間のアパレル業界の単価が、2023年の単価と比較して非常に低いままであったことです。

繊維業界にとって、市場は依然として暗い状況にあり、販売価格は原価を下回っており、若干の改善は見られるものの、依然として損失が出ています。しかし、その年の後半には突然の反転が見られました。曹虎慧氏によれば、この反転は市場の好転や強い需要によるものではなく、最も重要なのは注文の移行という「幸運」によるものだという。ベトナムの繊維・衣料品競合企業の一部、特にバングラデシュは政情不安に見舞われており、顧客が注文をバングラデシュからベトナムに移している。ベトナムは移管注文の優先市場の一つです。

「バングラデシュは一般受注の主要輸出市場であるため、受注がベトナムにシフトしても単価はあまり改善しません。しかし、受注件数ははるかに多くなっています。ベトナムのアパレル企業全体、特に当グループは2024年7月から12月までの受注がほぼ満杯です。多くの企業は2025年第1四半期末まで受注しており、中には2025年4月末から5月末まで受注している企業もあります」とヒュー氏は述べた。

繊維業界に関して、Vinatexの幹部らは、生産管理、コスト削減、製品転換の柔軟性、ニッチ市場と差別化された製品の探索における多くの抜本的な解決策により、今年下半期の繊維業界は明らかに改善したと語りました。今年、繊維産業は1,000億ドンの損失を出すと予想されているが、昨年は7,000億ドン以上の損失を出した。

2025年には多くの明るい見通し

Vinatex取締役会副本部長のホアン・マン・カム氏によると、ベトナムは競合他社と比較して10％を超える最高の成長率を達成しており、2024年末までに総輸出額が約440億米ドルに達すると予想されている。

「この結果により、ベトナムは繊維・衣料品輸出の伸び率でインドを上回り、インドは7%近くまで伸びました。中国の11ヶ月間の輸出総額は2,734億米ドルで、わずか2%の増加にとどまりました。ライバルのバングラデシュは輸出の伸びが鈍化し、わずか277億米ドルにとどまりました」とホアン・マイン・カム氏は述べた。

ホアン・マイン・カム氏は、2025年の繊維・アパレル市場と輸出見通しについて、「米国やEUなどの主要な輸入市場が経済回復し、人々の消費ニーズが改善すれば、成長の兆候はより鮮明になり、繊維・アパレル産業の見通しも改善する。そのため、来年上半期の輸出予測は明るい」と述べた。

しかし、この業界の専門家は、バングラデシュは政治的混乱の影響を受けていますが、繊維が外貨獲得のための輸出に大きく貢献しているため、同国も輸出注文を急速に回復しつつあることも認めています。

したがって、長期的には、来年はこの国から移行する注文を活用する余地はあまりなく、言うまでもなく、来年から流入する注文の大半は、すべて価値の低い繊維および衣料品の供給源を活用する余地はあまりないだろう。さらに、繊維・衣料業界も、ドナルド・トランプ米大統領の就任後、米国の政策を「熱心に」追随している。したがって、米国は中国に対して最大60％、一部の国に対しては10～20％の新しい課税政策を実施できる。その能力により、ベトナムはこの市場に輸出される商品に対して10％の追加税金を課す可能性がある。

「米国による追加税の導入により、中国からの繊維製品の注文は通常よりも高額になるだろう。これは、ベトナムを含む競争力のある国々にとって、原産地要件を順守すれば、中国からの注文移行を主導する良い機会となる」とビナテックスの代表者は語った。

来年の繊維・衣料品輸出全般について、Vinatexは2025年の世界繊維・衣料品総需要が8,500億ドルに達し、バングラデシュの繊維・衣料品輸出は2025年7月から回復する可能性があると予測している。ベトナムの来年の繊維・衣料品輸出は455～460億ドルに達し、今年に比べて5～6％増加する可能性がある。

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