2024年には、ベトナムの売上高は2023年に比べて約11％増加して440億米ドルとなり、バングラデシュを抜いて世界第2位の繊維・衣料品輸出国になると見込まれています。
予想外の注文変更で勝利
12月25日午前、 ハノイでベトナム繊維服装集団（Vinatex）が記者会見を開き、2024年の生産・営業活動、労働運動、2025年の旧正月に向けた活動などについて報告した。
Vinatexのカオ・フー・ヒエウ社長は、世界情勢が予測不能な変動を続け、企業の生産体制構築に多くの困難をもたらす中、2024年もベトナムの繊維・アパレル産業は依然として良好な成長率を維持すると述べた。2022年と2023年の苦難を乗り越え、ベトナムの繊維・アパレル産業は輸出額が約440億米ドルという節目に到達し、2023年比で約11%増加すると予想されている。
世界の繊維市場は、FRBやECBなどの主要中央銀行が金利を引き下げ、雇用と人々の所得が改善した年半ばから回復の兆しを見せ始めました。2024年には、世界の繊維・アパレルの総需要は約7,940億ドルに達すると予測されており、2023年と比較して3％近く増加しますが、2022年と比較すると依然として8％低いです。ベトナムの繊維・アパレル業界にとって、2024年の最初の6か月間の市場は好調だったものの、2023年は依然として厳しく静かな時期でした。年の最後の6か月には、競合国の予期せぬ 政変により、ベトナムへの注文が劇的に増加しました。
ベトナム繊維・縫製グループは、新たな市場動向に直面し、生産・事業活動の維持・促進に向けた様々な解決策を推進し、受注回復を歓迎しています。特に、縫製産業は成長の勢いを維持しており、2024年第3四半期以降、生産・事業効率が明らかに向上し、2024年には損失を被った企業はありませんでした。糸産業は2023年と比較して損失を90%削減しましたが、依然として長期にわたる困難に直面しており、生産・事業の非効率性につながっています。
「ビナテックスは、事業運営における決意と多くの前向きな革新により、システム全体の競争力と労働生産性を向上させ、労働力と顧客という中核資源を維持し、2024年の困難を克服して、連結売上高は2023年比102.8%の18兆1000億ドン、連結利益は2023年比137.5%の7400億ドンと予測されています。平均収入は1人月1030万ドンに達し、2023年比108.9%に相当します。予備統計によると、システム内の従業員の13か月目の給与と旧正月のボーナスは、平均で1人あたり1800万ドン以上と予測されており、これは給与の1.5～2か月分に相当します」と、カオ・フー・ヒエウ氏は述べた。
2024年の困難についてさらに詳しく述べたカオ・フー・ヒエウ氏は、今年の第1四半期と第2四半期において、ベトナムの繊維・アパレル産業の状況は依然として非常に厳しいと述べた。客観的な要因としては、世界経済の継続的な低迷、インフレの上昇、政情不安の継続などが挙げられ、さらに、繊維・アパレルの需要は伸び悩んでおり、アパレル産業への発注は依然として小口注文であり、品質と納期の厳しさが求められている。特に、今年上半期のアパレル産業の単価は、2023年の単価と比べて依然として非常に低い。
糸業界にとって、市場は依然として不況で、販売価格は原価を下回っており、多少は改善したものの、依然として赤字が続いています。しかし、下半期に急激な反転が起こりました。曹虎雄氏によると、この反転は市場の好転や需要の大幅な増加によるものではなく、最も重要なのは、注文のシフトという「幸運」によるものです。ベトナムの繊維・アパレル競合企業の市場の一部、特にバングラデシュでは政情不安が見られ、顧客はバングラデシュからベトナムへの注文シフトを余儀なくされています。ベトナムは注文シフトの優先市場の一つです。
「バングラデシュは一般受注の主要輸出市場であるため、受注がベトナムにシフトしても単価はあまり改善しません。しかし、受注件数ははるかに多くなっています。ベトナムのアパレル企業全体、特に当グループは2024年7月から12月までの受注がほぼ満杯です。多くの企業は2025年第1四半期末まで受注しており、中には2025年4月末から5月末まで受注している企業もあります」とヒュー氏は述べた。
繊維産業に関して、Vinatexの幹部は、生産管理、コスト削減、製品転換の柔軟性、ニッチ市場や差別化製品の開拓など、多くの抜本的な解決策を講じた結果、繊維産業は今年後半に明らかに改善したと述べた。繊維産業は今年、1,000億ドンの損失が見込まれるが、昨年は7,000億ドン以上の損失を計上した。
2025年には多くの明るい見通し
Vinatex取締役会副本部長のホアン・マン・カム氏によると、ベトナムは競合他社と比較して10％を超える最高の成長率を達成しており、2024年末までに総輸出額が約440億米ドルに達すると予想されている。
「この結果により、ベトナムは繊維・衣料品輸出の伸び率でインドを上回り、インドは7%近くまで伸びました。中国の11ヶ月間の輸出総額は2,734億米ドルで、わずか2%の増加にとどまりました。ライバルのバングラデシュは輸出の伸びが鈍化し、わずか277億米ドルにとどまりました」とホアン・マイン・カム氏は述べた。
ホアン・マイン・カム氏は、2025年の繊維・アパレル市場と輸出見通しについて、「米国やEUなどの主要な輸入市場が経済回復し、人々の消費ニーズが改善すれば、成長の兆候はより鮮明になり、繊維・アパレル産業の見通しも改善する。そのため、来年上半期の輸出予測は明るい」と述べた。
しかし、この業界の専門家は、バングラデシュは政治的混乱の影響を受けていますが、繊維が外貨獲得のための輸出に大きく貢献しているため、同国も輸出注文を急速に回復しつつあることも認めています。
したがって、長期的には、来年はベトナムからの受注シフトを活かす余地は少なくなるでしょう。言うまでもなく、来年流入する受注の大半は、いずれも低価値の繊維・アパレル製品の供給源を活かす余地はほとんどありません。さらに、繊維・アパレル企業は、ドナルド・トランプ米大統領の就任後、米国の政策に「熱心に」追随しています。これを受けて、米国は中国に対して最大60%、一部の国に対しては10～20%の新たな税率を導入する可能性があります。その場合、ベトナムは同市場への輸出品に対して10%の追加税を課される可能性があります。
「米国による追加税の導入により、中国からの繊維製品の注文は通常よりも高額になるだろう。これは、ベトナムを含む競争力のある国々にとって、原産地要件を順守すれば、中国からの注文移行を主導する良い機会となる」とビナテックスの代表者は語った。
来年の繊維・衣料品輸出全般について、Vinatexは2025年の世界繊維・衣料品総需要が8,500億ドルに達し、バングラデシュの繊維・衣料品輸出は2025年7月から回復する可能性があると予測している。ベトナムの来年の繊維・衣料品輸出は455～460億ドルに達し、今年に比べて5～6％増加する可能性がある。
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