베트남의 가장 큰 후추 수출 시장은 아시아입니다.

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후추 수출 중국 시장으로 174% 증가

베트남 후추 및 향신료 협회(VPSA)에 따르면, 2023년 베트남은 모든 종류의 후추 264,094톤을 수출했으며, 그 중 검은 후추는 236,148톤, 흰 후추는 27,946톤에 달했습니다.

총 수출액은 9억 650만 달러, 흑후추는 7억 7,060만 달러, 백후추는 1억 3,590만 달러에 달했습니다. 2022년 대비 수출량은 13.8% 증가했지만, 수출액은 8% 감소했습니다.

Nhiều dư địa xuất khẩu hồ tiêu sang EU/ Nguồn: Cấn Dũng

2023년 베트남의 중국 시장으로의 후추 수출량은 60,135톤에 달해 베트남 후추 수출 시장 점유율의 22.8%를 차지하며 174.0% 증가할 것으로 전망됩니다.

검은 후추의 평균 수출 가격은 톤당 3,585달러, 흰 후추는 톤당 5,091달러에 도달했습니다. 2022년 대비 검은 후추의 수출 가격은 톤당 3,591달러, 흰 후추는 톤당 5,095달러로 각각 검은 후추는 420달러, 흰 후추는 635달러 감소했습니다.

2023년 주요 수출 기업은 다음과 같습니다. 올람 베트남(Olam Vietnam)은 20,306톤으로 7.7%를 차지했으며, 전년 대비 수출량은 30.3% 감소했습니다. 그 뒤를 이어 네드스파이스 베트남(Nedspice Vietnam)은 19,187톤으로 7.3%를 차지하며 13.9% 증가했습니다. 쩐쩌우(Tran Chau)는 16,538톤으로 6.3%를 차지하며 35.7% 감소했습니다. 푹신(Phuc Sinh)은 15,802톤으로 6%를 차지하며 6.6% 증가했습니다. 하프로시멕스(Haprosimex JSC)는 10,927톤으로 4.1%를 차지하며 14% 감소했습니다.

주요 백후추 수출업체는 다음과 같습니다: Nedspice Vietnam(3,652톤), Olam Vietnam(3,350톤), Tran Chau(2,305톤), Lien Thanh(2,010톤), Phuc Sinh(1,882톤)

아시아는 베트남의 가장 큰 후추 수출 시장으로 52.7%를 차지하며, 2022년 대비 수출량은 29.6% 증가했습니다. 그 중 주요 시장은 중국으로 60,135톤에 달해 베트남 수출 시장 점유율 22.8%를 차지하며 174% 증가했습니다.

다음으로 인도 시장은 12,812톤으로 4.9%를 차지하며 4.2% 증가했습니다. UAE는 12,132톤으로 4.6%를 차지하며 24.7% 감소했습니다. 필리핀은 8,021톤으로 3%를 차지하며 27.5% 증가했습니다.

아메리카 지역은 수출 시장 점유율 면에서 2위를 차지했으며 22.8%를 차지했고 수출은 0.3% 증가했습니다. 그 중 미국은 베트남 고추의 두 번째로 큰 수출 시장으로 54,271톤에 달해 20.5%를 차지했으며 작년 대비 0.8% 감소했습니다.

유럽 시장으로의 수출은 전년 대비 1.4% 감소한 19.5%를 기록했습니다. 주요 수출 시장은 다음과 같습니다. 독일은 9,216톤으로 3.5%를 차지했으며, 전년 대비 4.5% 감소했습니다. 네덜란드는 7,946톤으로 3.0%를 차지했으며, 전년 대비 1.9% 감소했습니다. 러시아는 5,490톤으로 2.1%를 차지했으며, 전년 대비 12.7% 감소했습니다. 영국은 4,923톤으로 1.9%를 차지했으며, 전년 대비 3.0% 감소했습니다.

터키로의 수출은 72.8% 증가해 4,482톤에 달했고, 프랑스는 37.2% 증가해 4,134톤에 달했으며, 스페인은 11.5% 증가해 2,939톤에 달했고, 아일랜드로의 수출은 75.8% 감소해 1,194톤에 달했습니다.

아프리카로의 수출은 7.8% 증가하였고, 그 중 이집트는 4,247톤으로 23.5% 증가하였고, 남아프리카공화국은 2,408톤으로 17.0% 증가하였고, 세네갈은 2,372톤으로 41.1% 증가하였습니다.

농업농촌개발부 에 따르면, 2023년 베트남의 후추 재배 면적은 11만 5천 헥타르에 이를 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 5천 헥타르 감소한 수치입니다. 베트남 후추 생산자 협회(VPSA)의 평가에 따르면, 2023년 베트남의 후추 생산량은 19만 톤에 이를 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 3.8% 증가한 수치입니다.

올해 초 국내 고추 평균 가격은 kg당 57,000동으로 2021년 3월 이후 최저치를 기록했습니다. 2023년 1분기 말에 가격이 상승하여 2023년 11월까지 큰 변동이 없었습니다. 12월에는 가격이 지속적으로 상승하여 한때 kg당 86,000동에 달했고, 이로 인해 한 달 평균 가격이 kg당 81,000동으로 연초 대비 42% 상승했습니다.

연말 가격 인상의 이유는 남은 재고가 많지 않고, 미국 시장이 예상치 못하게 연말 3개월 동안, 특히 12월에 수입량이 6,200톤(수입 월 최고치)을 넘어 강력한 소비를 보였기 때문입니다. 이는 연말 전에 기업들이 주문한 물품이 배송될 수 있었기 때문에 어쩔 수 없이 물품을 구매해야 했고, 다크농 의 수확기가 늦어지면서 물품 부족이 발생하여 국내 가격이 상승한 것입니다.

국내 가격 상승은 흑후추와 백후추의 수출 가격 상승으로 이어졌습니다. 연말 흑후추 수출 가격은 평균 5.0%, 백후추 가격은 1.9% 상승했습니다.

2024년 생산량 10.5% 감소 전망

국제후추협회(IPC)는 2024년 전 세계 후추 생산량이 약 1.1% 감소하여 6,000톤에 달할 것으로 전망했습니다. 브라질과 인도는 2024년 생산량이 증가할 것으로 예상되지만, 기상 요인에 따라 변동될 수 있으며, 베트남은 감소할 것으로 예상됩니다. 다른 생산국들은 큰 변동 없이 생산량을 유지할 가능성이 있습니다. 2024년 후추 무역은 지정학적 갈등, 기후변화, 인플레이션 등의 영향으로 계속해서 둔화될 수 있습니다.

중국 상인들이 특히 2분기 초에 시장 구매력을 강화하는 춘절 이후 가격이 개선될 것으로 예상됩니다. 또한, 다른 시장들도 경제 위기에도 불구하고 다시 매수에 나서야 할 것으로 예상되어 연말 재고가 지속적으로 감소할 가능성이 있습니다.

국내 시장에서는 농업농촌개발부가 기후 변화의 영향으로 올해 수확이 작년보다 늦어질 것으로 평가했습니다. 베트남의 2024년 후추 생산량은 17만 톤으로 추산되며, 이는 2023년 대비 10.5% 감소한 수치입니다.

수출입부는 2024년 후추 수출이 가격 측면에서 유리할 것으로 전망했습니다. 2024년 베트남의 후추 생산량은 감소할 것으로 예상되지만, 세계 경제 상황은 여전히 많은 잠재적 위험을 안고 있습니다. 기업들은 이전 공급 부족분을 메우기 위해 비축량을 구매해야 하는 상황입니다. 이것이 후추 가격 급등의 원인으로 분석됩니다.

VPSA 회장인 황티리엔 여사는 홍해의 긴장이 계속 고조되면서 글로벌 공급망에 압박이 가해지면서 단기적으로 운송료가 하락할 조짐은 보이지 않는다고 말했습니다.

또한, 최근 미국 향신료 협회의 홍보로 미국 식품의약국(FDA)은 향신료에 대해 설정된 여러 가지 MRL을 지속적으로 발표하고 있는데, 그 중 대부분은 후추에서 높은 빈도로 검출되는 활성 성분입니다.

긍정적인 측면으로는, 이를 통해 수출 기업은 미국 규정을 더 명확하게 파악할 수 있고, 베트남 고추 생산자는 이 시장을 충족하는 데 더 적합한 재배 방법을 생각해 낼 수 있습니다.

VPSA는 향후 기간 동안 일반적으로 후추와 기타 향신료에 함유된 활성 성분에 대한 추가 MRL을 설정하기 위한 제안을 조정하기 위해 미국 향신료 협회와 계속 협력할 것입니다.

닥농성 일부 지역에서도 2024년 고추 수확이 시작되었지만, 수확량이 일부 지역에 집중되어 있어 많지는 않습니다. VPSA에 따르면, 수출 기업들은 대부분 계약된 주문에 맞춰 납품하기 위해 소량만 구매하고 있습니다. 동시에, 더 나은 가격에 구매할 수 있도록 수확량을 늘리기를 기다리고 있습니다.

베트남이 새로운 수확기를 맞이했음에도 불구하고 세계 후추 가격은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 올해 베트남 후추 재배 농가들은 두리안과 커피 등 다른 농산물 가격 상승에 힘입어 예년처럼 판매에 박차를 가하지 못하고 있습니다.

호앙 티 리엔 씨는 2024년에도 베트남 후추 산업이 미국, 중국, EU 등 잠재적 시장을 계속 공략할 것으로 예상했습니다. 안정적인 공급과 품질 보증을 바탕으로 세계 1위 후추 공급업체라는 입지를 굳건히 하고 있는 베트남 후추는 시장 진출에 유리한 고지를 점할 것입니다.

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