AI 열풍이 메모리 칩 공급 위기를 초래하고 있는가?

중국 광둥성 선전에 위치한 화창베이 전자상거래 쇼핑몰의 한 부스. 출처: 로이터

광범위한 영향력

로이터 통신은 이 사안에 정통한 소식통을 인용해 일본 전자상가들이 하드 드라이브 구매 수량을 제한하기 시작했다고 보도했습니다. 중국 스마트폰 제조업체들은 가격 인상을 경고하고 있습니다. 마이크로소프트, 구글, 바이트댄스 같은 거대 기술 기업들은 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 같은 메모리 반도체 제조업체들로부터 공급을 확보하기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.

이러한 부족 현상은 USB 드라이브와 스마트폰에 사용되는 플래시 칩부터 데이터 센터의 AI 칩에 사용되는 고급 고대역폭 메모리(HBM)에 이르기까지 거의 모든 유형의 메모리에 영향을 미칩니다. 시장 조사 기관 트렌드포스에 따르면 일부 분야의 가격은 2월 이후 두 배 이상 상승하여 투자자들은 이러한 상승세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

그 여파는 기술 분야를 넘어 확대될 수 있습니다. 많은 경제학자 와 경영진은 장기적인 공급 부족이 AI 기반 생산성 향상을 둔화시키고 수천억 달러 규모의 디지털 인프라 투자를 지연시킬 위험이 있다고 경고합니다. 또한, 많은 국가들이 가격 상승을 억제하고 미국의 관세를 피하고자 노력하는 상황에서, 이는 인플레이션 압력을 가중시킬 수도 있습니다.

기술 컨설팅 회사인 그레이하운드 리서치(Greyhound Research)의 CEO인 산치트 비르 고기아(Sanchit Vir Gogia)는 "메모리 부족은 이제 부품 수준의 우려에서 거시경제적 위험으로 확대되었습니다."라고 말했습니다. AI 개발은 "물리적 요구 사항을 충족하지 못하는 공급망과 충돌하고 있습니다."

이는 엔비디아와 구글, 마이크로소프트, 알리바바 같은 거대 기술 기업들이 주도하는 첨단 칩에 대한 엄청난 수요를 충족하려는 업계의 노력이 어떻게 딜레마를 야기했는지를 보여줍니다. 칩 제조업체들은 여전히 AI 경쟁에 필요한 고급 반도체를 충분히 생산하지 못하고 있는 가운데, 기존 메모리 제품에서 벗어나면서 스마트폰, PC, 가전제품의 공급이 막히고 있습니다. 일부 기업들은 이제 서둘러 방향을 조정하고 있습니다.

TrendForce에 따르면 컴퓨터와 휴대전화에 주로 사용되는 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 공급업체의 평균 재고 수준은 10월에 2~4주로, 7월에 3~8주로, 2024년 말에는 13~17주로 감소했습니다.

투자자들이 AI 인프라에 쏟아붓는 수십억 달러가 거품을 부추기는 것은 아닌지 의문을 제기하면서 위기가 확산되고 있습니다. 일부 분석가들은 대규모 시장 재편이 예상되며, 가장 규모가 크고 재정적으로 탄탄한 기업들만이 가격 상승을 견뎌낼 수 있을 것으로 전망합니다.

메모리 칩 업계 한 임원은 이러한 부족 현상으로 인해 향후 데이터 센터 프로젝트가 지연될 것이라고 말했습니다. 신규 용량 구축에는 최소 2년이 걸리지만, 메모리 칩 제조업체들은 수요 급증세가 꺾일 경우 용량 확보가 지연될 수 있다는 우려 때문에 과잉 생산을 경계하고 있습니다.

시티은행은 11월 SK하이닉스의 메모리 부족 현상이 2027년 말까지 지속될 것이라고 밝혔습니다.

SK하이닉스의 모회사인 SK하이닉스 그룹의 최태원 회장은 지난달 서울에서 열린 업계 간담회에서 "현재 너무 많은 기업으로부터 메모리 공급 요청이 들어와서 어떻게 모든 주문을 처리할 수 있을지 걱정입니다. 공급이 안 되면 기업들이 더 이상 사업을 할 수 없는 상황에 직면할 수도 있습니다."라고 말했습니다.

2022년 11월 ChatGPT가 출시되어 AI 붐을 일으킨 이후, 전 세계적으로 AI 데이터 센터 건설이 급증하면서 메모리 제조업체들은 Nvidia의 강력한 AI 프로세서에 사용되는 HBM에 더 많은 생산을 할당하게 되었습니다.

창신 메모리 테크놀로지스(ChangXin Memory Technologies)와 같은 저가형 DRAM을 생산하는 중국 경쟁사들과의 경쟁 또한 삼성과 SK하이닉스가 고마진 제품으로의 전환을 가속화하는 계기가 되었습니다. 한국 기업들은 DRAM 시장의 3분의 2를 점유하고 있습니다.

중고시장의 장점

도쿄 아키하바라 전자상가에서는 메모리 제품 사재기를 막기 위해 매장들이 구매를 제한하고 있습니다. PC Ark 매장 외부에는 11월 1일부터 하드 드라이브, SSD, 시스템 메모리 등 8개 제품으로만 구매가 제한된다는 안내문이 붙어 있습니다. 5개 매장 직원들은 최근 몇 주 동안 품절 사태로 인해 가격이 급등했다고 밝혔습니다. 일부 매장에서는 제품의 3분의 1이 매진된 상태입니다.

게이머들에게 인기 있는 32기가바이트 DDR5 메모리 등의 가격은 10월 중순 17,000엔에서 47,000엔 이상으로 올랐습니다. 고급형 128기가바이트 메모리 키트는 두 배 이상 치솟아 약 180,000엔에 달합니다.

가격 인상으로 인해 고객들은 중고 시장으로 몰리고 있으며, 이는 아키하바라의 iCON 사장인 로만 야마시타와 같은 사람들에게 도움이 됩니다. 야마시타는 중고 컴퓨터(PC) 부품을 판매하는 사업이 호황을 누리고 있다고 말했습니다.

중국 선전에 있는 부품 판매업체 Polaris Mobility의 영업 이사인 에바 우는 가격이 너무 빨리 변하기 때문에 유통업체들이 가격이 급등하기 몇 달 전이 아니라 며칠 전, 어떤 경우에는 몇 시간 전에 만료되는 중개인 스타일의 견적을 제시한다고 말했습니다.

베이징의 한 DDR4 판매자는 추가적인 가격 인상을 예상하고 20,000개의 제품을 비축했다고 말했습니다.

약 9,600km 떨어진 캘리포니아에서 폴 코로나도는 폐기된 데이터 센터 서버에서 재활용된 저가형 메모리 칩을 판매하는 회사 캐러몬의 월 매출이 9월 이후 급증했다고 밝혔습니다. 그는 현재 회사 제품 대부분이 홍콩의 중개업체를 통해 구매되어 중국 고객에게 재판매되고 있다고 덧붙였습니다.

코로나도 씨는 "예전에는 한 달에 50만 달러 정도 벌었는데, 지금은 80만 달러에서 90만 달러로 늘었습니다."라고 말했습니다.

하안

출처: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html