2023년 상반기 목재펠릿 수출가격 급락

목재 펠릿 수출 가격이 급격히 하락한 이유는 무엇입니까?

베트남 목재 및 임산물 협회가 빈딘 목재 및 임산물 협회와 Forest Trends와 협력하여 발행한 "베트남산 목재 펠릿 생산 및 수출: 현재 상황 및 시장 동향" 보고서에 따르면, 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 글로벌 시장에서 목재 펠릿 가격이 상승한 것으로 나타났습니다.

나무 펠릿. 사진: Nguyen Hanh

2022년 초 베트남에서 한국과 일본으로 수출되는 목재 펠릿의 가격은 톤당 미화 140달러(베트남 FOB 기준) 안팎에서 등락을 거듭했습니다. 이후 가격이 급등하여 2022년 말과 2023년 초에는 톤당 미화 180~190달러에 달했습니다.

이후 가격은 급락했는데, 특히 한국 시장을 중심으로 하락했습니다. 일부 수출 업체에 따르면 2023년 6월 기준 한국 시장 수출 가격은 톤당 약 110달러에 불과한 반면, 일본 수출 가격은 톤당 145~165달러에 달했습니다.

2023년 초 몇 달 동안 베트남산 목재 펠릿의 한국 수출 가격은 상당한 변동을 보였습니다. 최저 수출 가격(FOB 베트남 기준)은 톤당 78달러(2023년 4월)까지 떨어졌습니다. 이 가격은 생산 원가에도 미치지 못하는 수준이었으며, 이로 인해 특히 재정적 여력이 부족한 소규모 업체들을 중심으로 일부 베트남 목재 펠릿 업체들이 생산을 중단해야 했습니다.

한국 시장에서 목재 펠릿 가격이 급락한 이유에 대해 Forest Trends Organization의 정책 분석가인 토 쑤언 푹 씨는 베트남이 한국에 목재 펠릿을 공급하는 주요 국가(이 시장 전체 수요의 80%를 공급)라고 설명했습니다.

그러나 한국은 현재 러시아 수입을 포함하여 공급원을 다각화하고 있습니다. 일부 업체에 따르면 러시아산 목재 펠릿은 품질이 좋고 가격도 저렴합니다. 러시아-우크라이나 분쟁 이전 러시아는 매년 약 300만 톤의 목재 펠릿을 전 세계, 주로 EU에 수출했습니다.

하지만 분쟁으로 인해 러시아는 현재 서방 국가들의 제재를 받고 있으며, 러시아 펠릿 회사들은 수출에 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 상황에서 일부 러시아 기업들은 수출 가격을 낮추는 것을 감수하면서까지 대안 시장을 찾아야 했습니다.

그러나 토쑤언푹 씨에 따르면, 향후 러시아산 목재 펠릿 수입량이 한국에서 갑자기 급증할 것으로 예상되지는 않는다. 그 이유는 러시아 수출에 대한 제재로 인해 한국의 국영 에너지 기업과 대기업들이 러시아산 펠릿 사용을 꺼리고 있기 때문이다.

"현재 한국에서는 소규모 민영 발전소 몇 곳만이 러시아산 펠릿을 사용하고 있습니다. 따라서 한국에서 러시아산 펠릿의 시장 점유율을 확대할 잠재력은 크지 않습니다."라고 토쑤안푹 씨는 평가했습니다.

태블릿 협회는 제조 및 수출 기업의 위험을 최소화하기 위해 여러 가지 실질적인 활동을 진행해 왔습니다. 그 중에는 한국 기업과 연결하여 현재 생산 현황에 대한 자세한 정보를 제공하는 것도 있습니다.

그 이후 수출 가격은 점차 상승했습니다. 2023년 7월 초 가격은 톤당 약 110달러에 달했습니다. 한국으로의 수출 가격은 상승 추세이지만, 가까운 시일 내에 상승률이 어떻게 될지는 아직 알 수 없습니다.

또한, 베트남에서 한국으로 목재 펠릿을 수입하는 가격이 상승하는 이유 중 하나는 베트남에서 목재 펠릿을 생산하는 데 사용되는 원자재 가격이 상승했기 때문입니다.

2023년 첫 5개월 동안 베트남에서 한국으로 수출된 목재 펠릿은 65만 톤에 달했고, 가치로는 9,610만 달러에 해당합니다. 이는 2022년 같은 기간에 비해 수량으로는 41%, 가치로는 45% 감소한 수치입니다.

여러 수출업체가 공유한 정보에 따르면, 2023년 상반기까지 베트남의 한국 목재펠릿 수출량은 약 80만 톤에 달했습니다. 2023년 말까지 베트남의 한국 수출량은 약 100만~150만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

"한국산 목재 펠릿에 대한 수요가 다시 증가하고 있습니다. 하지만 한국 구매자들의 구매 방식이 크게 바뀌었습니다. 입찰을 통해 대량 구매하는 대신, 한국 구매자는 이제 가격 압박(대량 구매, 재고)을 줄이기 위해 입찰 물량을 (매월) 소량으로 분할하고 있습니다."라고 또 쑤언 푹 씨는 전했습니다.

일본의 목재 펠릿 수요는 향후 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

한편, 일본 시장은 한국 시장보다 훨씬 안정적이며, 현재 장기 주문(일반적으로 10~15년의 구매-판매 계약)이 톤당 약 145달러에서 165달러(베트남 FOB 기준) 사이의 가격으로 수출되고 있습니다.

제품을 수출하는 목재 펠릿 공장. 사진: 응우옌 한

장기 계약 외에도 일부 일본 기업은 베트남 공급업체와 단기 계약을 체결하기도 합니다. 단기 계약 가격은 일반적으로 장기 계약 가격보다 낮으며(현재 톤당 약 125달러, FOB), 품질은 장기 계약으로 수출되는 제품과 동일합니다.

2023년 첫 5개월 동안 베트남의 대일본 목재 펠릿 수출량은 87만 톤으로 1억 5,100만 달러의 수익을 창출했습니다. 2022년 동기 대비 수출량은 5.7% 감소한 반면, 수익은 19.7% 증가했습니다.

일본으로 수출되는 모든 목재 펠릿은 FSC 인증을 받아야 합니다. 일본으로 수출되는 목재 펠릿의 원료는 주로 아카시아 나무를 비롯한 국내산 조림지에서 생산됩니다. 이는 한국으로 수출되는 목재 펠릿의 원료와는 다른 원료입니다.

여러 업체에서 제공한 정보에 따르면, 일본은 현재 연간 약 800만 톤의 목재 펠릿을 사용하고 있으며, 그중 40~50%는 야자 껍질 펠릿이고 나머지 50~60%는 목재 펠릿입니다.

2030년까지 일본의 목재 펠릿 수요는 2,000만 톤으로 증가할 것으로 예상되며, 이 중 목재 펠릿은 약 1,300만~1,500만 톤(나머지는 야자유핵유)을 차지할 것으로 전망됩니다.

일본의 목재 펠릿 수요는 향후 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 특히 안정적인 원자재 공급망, 지속가능성 인증, 대규모 생산 시설 및 효율적인 운영 시스템을 갖춘 베트남 기업들에게 상당한 기회를 제공합니다.

관세청 통계에 따르면 베트남의 목재 펠릿 수출 기업 수는 2020년 123개에서 2022년 152개로 증가했습니다.

긍정적인 요인 외에도, 향후 베트남 목재 펠릿 수출업체는 다른 국가, 특히 인도네시아와 말레이시아 공장에서 생산되는 펠릿과의 경쟁에 직면할 것입니다.

소스 링크: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html