많은 은행들이 보험 상품 교차 판매를 통해 상당한 수익을 올리고 있습니다.

많은 은행들이 보험 사업 및 서비스에서 강력한 성장세를 회복했다고 보고했습니다. 이는 어려움을 겪었던 방카슈랑스 채널(은행을 통한 보험 교차 판매)에 긍정적인 신호입니다.

테크콤뱅크 는 보험 부문에서 다시 한번 강력한 성장세를 기록한 은행입니다. - 사진: 꽝딘

올해 여러 은행의 3분기 재무 보고서 통계에 따르면, 서비스 활동으로 인한 수익에 대한 자세한 설명과 함께 많은 은행들이 보험 부문에서 다시 한번 강력한 성장을 기록했다고 합니다.

순이자수익이 감소했습니다.

데이터 분석 그룹인 핀그룹(Fiingroup)에 따르면, 올해 3분기 상장된 27개 은행의 세후 순이익은 모두 56조 동을 넘어섰으며, 이는 지난해 같은 기간보다 약 18% 증가한 수치입니다.

하지만 이러한 성장률은 전 분기의 21.6% 증가율보다 낮았다는 점에 유의해야 합니다. 순이자마진(NIM)의 전반적인 감소 속에서 이익 성장의 질이 악화되고 있습니다.

핀그룹 전문가들은 신용 성장 둔화와 비신용 사업 부문의 약세로 인해 은행 부문의 실적이 예상보다 저조했으며, 이로 인해 이자 수익과 비이자 수익이 전 분기 대비 각각 2.1%와 14.2% 감소했다고 분석했습니다.

통계에 따르면, 업계 전반의 순이자마진(NIM)은 2024년 3분기에 3.3%로 하락하여 코로나19 이후 최저 수준을 기록했습니다. 분석가들은 그 주요 원인으로 예금 금리 상승으로 인한 자금 조달 비용 증가를 꼽았습니다.

2020년 2분기	3.1
2021년 2분기	3.8
2021년 3분기	3.5
2022년 3분기	3.8
2023년 3분기	3.3
2024년 2분기	3.4
2024년 3분기	3.3

데이터: Fiingroup

올해 초부터 살펴보면 많은 은행들이 예금 금리를 다시 인상한 반면, 대출 금리는 차입자 유치를 위해 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 특히 11월 초부터는 많은 소규모 은행들이 공격적으로 금리를 인상하여 12개월 만기 예금 금리가 연 5.7%에서 5.9% 사이를 기록하고 있습니다.

또한, 데이터 분석 기관은 정부의 금리 안정 정책으로 경제 성장이 뒷받침되면서 대출 금리가 안정적으로 유지됨에 따라 자산 수익률이 지속적으로 하락하고 있다고 밝혔습니다.

핀그룹 전문가들은 부채 구조조정에 관한 회람 02호가 만료됨에 따라(2024년 12월 31일 예정) 부실채권 증가로 신용 비용이 상승할 수 있기 때문에 은행들이 가까운 시일 내에 순이자마진(NIM)이 추가적으로 하락할 위험에 직면할 것으로 예측합니다.

많은 은행들이 보험 상품을 대폭 확대하고 있습니다.

서비스 수익 구조 내에서 많은 은행들이 보험 사업 부문에서 개선을 기록했습니다.

2024년 3분기 재무 보고서를 발표한 한 은행에 따르면, 서비스 활동으로 인한 수익을 공개한 결과, 많은 은행들이 보험 부문에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다.

구체적으로, 2024년 3분기 재무 보고서에 따르면 테크콤뱅크는 올해 첫 9개월 동안 보험 서비스 수수료 수익으로 5,940억 VND를 벌어들였으며, 이는 작년 동기 대비 약 30% 증가한 수치입니다.

지난해 테크콤뱅크의 보험 제휴 수익은 6,670억 VND에 달했는데, 이는 보험 산업에 대한 시장의 신뢰 위기 이후 2022년 대비 약 62% 감소한 수치입니다.

최근 테크콤뱅크와 매뉴라이프 베트남은 2024년 10월 14일부로 독점 파트너십을 종료하기로 결정했다고 발표했습니다. 이에 따라 테크콤뱅크는 손해보험 회사인 테크콤 설립에 투자했습니다.

보험 부문에서 높은 성장률을 기록한 또 다른 은행은 키엔롱은행(KienlongBank)입니다. 올해 3분기 재무 보고서에 따르면, 키엔롱은행은 보험 수익으로 약 400억 VND를 벌어들였으며, 이는 지난해 같은 기간 대비 거의 73% 증가한 수치입니다.

지난해 키엔롱은행의 보험 수익은 363억 VND에 달했는데, 이는 전반적인 경기 침체 속에서 2022년 대비 44% 감소한 수치입니다.

마찬가지로 VPBank 도 보험 교차 판매 부문에서 상당한 회복세를 보였습니다. 올해 첫 9개월 동안 보험 부문 수익은 2조 8,200억 VND에 달해 전년 동기 대비 약 52% 증가했습니다.

2023년에도 VPBank는 전반적인 어려움을 겪었으며, 보험 수익은 2조 9370억 VND에 그쳐 2022년 대비 약 13% 감소했습니다.

한편, 보험은 많은 은행에게 '현금 창출원'으로 여겨집니다. 예를 들어, VP은행은 2022년 보험 사업 및 서비스에서 3조 3,530억 VND의 수익을 올렸지만, 보험 서비스 관련 비용은 570억 VND에 불과했습니다.

한편, SeABank는 올해 3분기 재무 보고서에 따르면 보험 대리점 서비스 수익이 870억 VND를 넘어섰으며, 이는 지난해 같은 기간보다 14% 이상 증가한 수치입니다.

차이점이 상당히 뚜렷합니다.

앞서 언급한 많은 은행들의 성장세와는 대조적으로, MBBank의 2024년 3분기 재무 보고서에 따르면 올해 첫 9개월 동안 보험 서비스 수익은 작년 동기 대비 변동 없이 5조 9890억 VND를 기록했습니다.

이 은행은 성장세를 보이지는 않지만, 보험 부문에서 상당한 수익을 올리고 있으며, 이는 전체 서비스 수입의 57%를 차지합니다.

TPBank는 지난해 같은 기간과 비교해 안정적인 실적을 유지했으며, 올해 첫 9개월 동안 보험 및 컨설팅 서비스 수익은 약 2900억 VND에 달했습니다.

한편, LPBank, VIB 등 여러 은행의 보험 수익은 계속해서 감소세를 보였다. 예를 들어, LPBank의 보험 설계사 수입은 3,830억 VND에 그쳐 전년 동기 대비 28% 감소했다. VIB의 수입은 전년 동기 대비 절반 수준으로 줄어든 3,450억 VND에 불과했다.

출처: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm