SHS는 부채 구조조정을 위해 5,500억 VND 규모의 채권을 발행했습니다.

사이공- 하노이 증권 주식회사(SHS)는 2025년 첫 사모채권 발행에 관한 정보를 발표했습니다.

이에 따라 SHS는 액면가 1억 VND의 채권을 최대 5,500장 발행하여 최대 5,500억 VND를 조달할 계획입니다.

본 채권은 전환 불가능하고 무담보이며, 워런트가 없습니다. 채권 만기는 1년이며, 이자율은 연 최대 8%로 고정되어 있습니다.

채권 원금은 만기일에 일시불로 상환되거나 조기 상환될 수 있습니다. 이자는 6개월마다 지급됩니다. 예상 발행일은 2025년 3분기입니다.

발행 계획에 따르면, 이 채권은 SHS의 부채 구조조정을 위해 발행됩니다. 구체적으로, 5,500억 VND 규모의 채권 중 4,000억 VND는 VietBank에 대한 대출금 상환에, 나머지 금액은 CTBC Bank Limited와 Indovina Bank Limited에 대한 대출금 구조조정에 사용할 예정입니다.

SHS의 채권 발행으로 조달한 자본 사용 계획.

구조조정이 필요한 총 부채 규모는 5,900억 VND입니다. SHS는 채권 발행을 통해 조달한 5,500억 VND 외에도 사업 운영 수익, 누적 자본 및 기타 합법적인 자금 조달원을 활용하여 구조조정 부채에 필요한 자본 부족분을 충당할 예정입니다.

SHS의 재무 보고서에 따르면, 2025년 6월 30일 기준 SHS의 총 부채는 6조 1430억 VND에 달했으며, 이는 연초 대비 118% 급증한 수치입니다.

이 중 단기부채가 대부분을 차지하며, 그 규모는 5조 9,850억 VND에 달합니다. 재무 보고서에 따르면 SHS의 단기 리스 금융 부채는 6개월 만에 2조 1,410억 VND에서 4조 8,370억 VND로 증가했는데, 이는 모두 금융기관으로부터의 차입에 따른 것입니다.

앞서 SHS 주주들은 2025년 정기 주주총회에서 최대 5조 VND 규모의 채권을 공모 방식으로 발행하는 안건을 승인했습니다. 이 계획은 실제 시장 상황과 자본 수요에 따라 시행될 예정이며, 위험 관리에 중점을 두면서 금융 서비스 사업 규모를 확대하는 것을 목표로 합니다.

현재 SHS의 총자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 손익계산서상 금융자산(FVTPL)과 대출금으로, 각각 9조 1,740억 VND와 6조 2,680억 VND에 달합니다.

출처: https://baodautu.vn/shs-phat-hanh-550-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-d359513.html