부채-주식 교환 열풍이 불고 있다

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시장이 불리할 때 부채를 상환하기 위한 현금 흐름을 마련하는 데 어려움을 겪으면서, 일부 기업은 회사의 재정적 압박을 줄이기 위해 보증인, 채권자 및 주식에 대한 부채 교환 계약과 협상을 모색해 왔습니다.

부채를 상쇄하기 위한 주식 발행 또는 교환은 작년부터 등장하여 번성해 왔으며 Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai 등 많은 기업이 이 계획을 적용하고 있습니다. 지금까지 많은 기업이 이를 실행하고 있습니다.

이에 따라 Phat Dat 부동산 개발 공사(HOSE: PDR) 이사회는 지난 4월에 개최된 2024년 주주총회 결의에 따라 주주들에게 배당금을 지급하기 위한 주식 발행 계획을 일시 중단한다는 결의안을 발표했습니다.

팟닷은 회사가 위 계획을 일시 중단한 이유는 2024년 주주총회에서 승인된 계획에 따라 부채 전환을 위한 주식 발행을 우선적으로 실행하여, 회사가 파트너에게 약속한 대로 부채 전환이 적시에 이루어지도록 하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

부채 전환과 관련하여, 팟닷(Phat Dat)은 3,000만 달러(USD) 규모의 부채를 전환하기 위해 주당 2만 동(VND)에 3,400만 주 이상을 발행할 계획입니다(1주는 2만 동 부채로 전환됩니다). 이는 팟닷이 2022년 3월 ACA Vietnam Real Estate III LP(케이맨 제도)로부터 연 8%의 고정 금리로 무담보로 차입한 미국 달러(USD) 부채입니다. 이 대출의 목적은 바리아붕따우성 닷도( Dat Do) 지구에 위치한 푸옥하이(Phuoc Hai) 프로젝트에 투자하는 것입니다.

또 다른 기업인 호아빈 건설 그룹(코드: HBC)은 이전에 7,308억 VND의 부채를 주식으로 성공적으로 전환했습니다.

이에 따라 호아빈 건설은 6월 28일 발행 종료 시점에 7,308만 주의 주식을 성공적으로 발행하여 7,308억 VND의 부채를 전환함으로써 주식 수가 2억 7,410만 주에서 3억 4,720만 주로 증가했습니다. 부채 전환 주식은 발행 종료일로부터 1년 이내에 양도가 제한되며, 전환 채권자는 99명입니다.

주식으로 전환된 채권자 목록에서 주목할 점은 SMC Investment and Trading JSC(코드 SMC - HoSE floor)가 1,047억 9,000만 VND를 1,048만 주로 전환했고, Matec Construction Machinery JSC는 887억 3,000만 VND를 887만 주로 전환했으며, Daiwa Investment and Development JSC는 360억 VND(총 부채 906억 VND)를 360만 주로 전환했습니다.

호아빈 건설의 부채 전환을 위한 주식 발행은 4월 25일 주주총회에서 승인되었으며, 이에 따라 회사는 7,400억 VND의 부채를 전환하기 위해 7,400만 주를 발행하는 계획을 승인했습니다.

사이공 투옹 틴 부동산 주식회사(TTC Land, 코드: SCR)는 이전에 3,490만 주의 주식을 발행하여 부채를 전환하는 계획을 승인하는 제안서를 제출한 바 있으며, 이는 전환 부채의 가치인 3,490억 동에 해당합니다(발행 가격은 주당 10,000동). 발행된 주식은 1년 동안 양도가 제한됩니다.

TTC 랜드는 채권자 명단도 발표했습니다. 탄탄콩 투자 주식회사는 2,893억 동(VND)의 부채를 전환하여 TTC 랜드 정관 자본금의 22.7%로 지분을 늘릴 계획입니다. 탄탄콩 산업단지 주식회사는 542억 9천만 동(VND)의 부채를 전환하여 정관 자본금의 1.26%로 지분을 늘릴 계획입니다. 탄탄남 주식회사는 56억 9천만 동(VND)의 부채를 전환하여 TTC 랜드 정관 자본금의 0.13%로 지분을 늘릴 계획입니다.

2024년부터 2025년 1분기까지 부채 교환 주식 발행을 실행할 시기입니다.

최근 건설무역 주식회사 2(UPCoM: ACS)도 부채 전환을 위한 개별 주식 발행에 대한 이사회 결의안을 통과시켰습니다. 이에 따라 회사는 총 140만 주를 발행할 계획이며, 총 발행가액은 액면가 140억 동입니다.

예상 발행 시점은 2024년 3분기~2025년 2분기로, 국가증권위원회가 ACS의 채권 전환 주식 발행 신청 접수를 발표할 예정입니다.

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출처: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo