새우 수출은 어려움을 극복하고 2024년 첫 7개월 동안 약 20억 달러의 성장을 달성했습니다. 그러나 이러한 성장세를 유지하고 연간 수출 목표인 40억~43억 달러를 달성하기 위해서는 기업, 양식업자, 관리 기관 모두 시장 상황 변화에 신속하게 대응할 수 있는 정확하고 효과적인 전략을 마련하여 연말 마지막 5개월 동안 획기적인 성과를 내야 합니다.
7월 말 기준 누적 새우 수출액은 약 20억 달러에 달해 2023년 동기 대비 7% 증가했습니다. 이 중 흰다리새우 수출액은 14억 5천만 달러로 4% 증가했고, 호랑이새우 수출액은 2억 4천6백만 달러로 2023년 동기 대비 10% 감소했습니다. 하지만 바닷가재 수출액은 1억 4천5백만 달러로 거의 세 배 가까이 증가했습니다.
여러 어려움이 수출 성장세를 저해하고 있습니다.
베트남의 새우 수출 회복은 2024년 초부터 많은 어려움에 직면했습니다. 하지만 2024년 1월 새우 수출은 2023년 동기 대비 71% 급증하며 2억 4200만 달러의 수익을 올리는 등 호조를 보였습니다.
그러나 이후 몇 달 동안 새우 수출은 어려움을 겪었습니다. 2023년 같은 기간과 비교했을 때, 2월은 설 연휴의 영향으로 11% 감소한 1억 7,300만 달러를 기록했고, 3월에는 3% 증가한 약 2억 7,200만 달러, 4월에는 0.2% 증가한 2억 8,700만 달러를 기록했습니다.
베트남의 새우 수출이 6월과 7월에 급증하여 올해 상반기 누적 수출액이 각각 16억 달러와 20억 달러에 육박했지만, 이러한 통계는 여전히 남아 있는 수많은 어려움을 온전히 반영하지 못하고 있습니다.
올해 새우 수출은 러시아-우크라이나 분쟁, 세계 경제 위기, 주요 수출 시장의 높은 인플레이션, 수입 새우에 대한 기술 장벽, 인도 및 에콰도르와의 가격 경쟁, 해상 운송비 상승, 양식 새우의 복합적인 질병 발생, 높은 새우 생산 비용, 원자재 부족 위험 등 여러 가지 불리한 조건과 어려움에 직면해 있습니다.
베트남 수산물 가공 및 수출 협회(VASEP)의 쯔엉 딘 호 사무총장에 따르면, 새우 산업은 2024년 초 몇 달 동안 긍정적인 성장세를 보였지만, 이는 미국, 유럽 연합(EU), 일본 등 주요 시장 전반에서 동시에 겪고 있는 어려움을 정확하게 반영하는 것은 아닙니다.
미국 시장(2023년 베트남 새우 수출액 6억 8,200만 달러 규모)에서 미국 상무부는 8월 2일 베트남을 시장 경제국으로 인정하지 않는다는 결론을 내렸습니다. 이는 베트남 수출 기업들이 미국 시장에서 반덤핑 및 상계관세 조사 과정에서 차별적인 대우를 계속 받게 된다는 것을 의미합니다.
베트남 기업의 실제 생산 비용은 여전히 제대로 반영되지 않고, 대신 제3국의 "대체재 가격"을 기준으로 덤핑 마진을 계산해야 합니다. 따라서 핵심 시장인 미국에서조차 베트남산 새우는 불리한 입장에 놓여 있습니다.
베트남 세관 자료에 따르면 6월 15일 기준 베트남의 대미 새우 수출액은 2억 6,200만 달러를 넘어섰으며, 이는 2023년 동기 대비 2% 증가한 수치입니다. 연초 몇 달간 증가세를 보였던 대미 새우 수출은 높은 인플레이션, 미국인들의 소비 긴축 경향, 운송비 급증, 그리고 에콰도르와 인도산 새우와의 치열한 가격 경쟁으로 인해 4월과 5월에 감소했습니다.
2024년 첫 5개월 동안 전년도 2위였던 중국이 예상치 못하게 미국을 제치고 베트남 최대 새우 소비 시장으로 부상했습니다.
연말까지 중국은 베트남산 새우와 에콰도르, 인도, 인도네시아산 새우 간의 가격 경쟁에서 강력한 경쟁자로 부상할 것으로 예상됩니다. 올해 상반기 중국이 수입한 새우 43만 6천 톤 중 33만 톤이 에콰도르산으로 75%를 차지했습니다.
물류 부문에서 수출 기업들은 5월 이후 해상 운송료가 40% 이상 급등했다고 보고했는데, 이는 유가 상승, 전쟁 지역을 피하기 위한 우회 경로 이용, 그리고 많은 국가들이 수출 비축을 위해 빈 컨테이너를 수집하면서 용선료가 폭등한 데 따른 것이다.
다른 많은 농산물과 마찬가지로 해산물 산업은 냉장 컨테이너를 필요로 하며, 운송 시간은 매우 중요합니다. 운송비 상승은 베트남산 새우 수출이 대서양 횡단 시장에서 가격 경쟁에서 불리한 위치에 놓이게 할 것입니다.
국내 새우 양식 질병은 복잡한 양상으로 나타나고 있으며, 특히 백색 간췌장 혼탁병(TPD)이 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 많은 양식 지역에서 질병 발생이 증가하고 가격이 하락하며 풍작 가능성이 낮아지고 손실 위험이 커지는 상황에서 양식 농가들은 새우 입식을 꺼리고 있으며, 이는 연말 수출용 새우 공급 부족의 위험을 초래하고 있습니다.
바리아-붕따우성 닷도현에 사는 레 티엔 루앗 씨는 가족이 약 6헥타르에 달하는 새우 양식장 17곳을 소유하고 있다고 말했습니다. 최근 새우 가격이 급락하고, 악천후로 새우 성장이 늦어지고 비용이 증가하면서 농가들이 큰 손실을 보고 있다고 덧붙였습니다.
그는 현재 양식업을 중단하고 가격이 안정될 때까지 기다렸다가 생산을 재개하기로 결정했습니다. 닷도 지역의 새우 양식업자들에 따르면 현재 상업용 새우의 판매 가격은 kg당 약 12만 VND이지만, 양식업자들이 부담하는 비용 또한 kg당 거의 12만 VND에 달합니다. 이 가격으로는 수익을 내려면 매우 숙련된 기술이 필요하며, 가격이 더 떨어지면 막대한 손실을 입을 것입니다.
전략을 변경하고 연말에 속도를 높이세요.
하지만 전반적인 어려움에도 불구하고 베트남 새우 산업은 성장세를 유지해왔습니다. 베트남수산식품부(VASEP)에 따르면 7월 주요 수산물 수출액이 전반적으로 증가했으며, 특히 새우 수출은 11% 증가하여 연초 이후 최고 성장률을 기록했습니다. 중국과 유럽연합(EU)으로의 새우 수출은 각각 24%와 32% 증가한 반면, 미국으로의 수출은 9%, 일본으로의 수출은 4% 증가했고, 한국으로의 수출은 21% 감소했습니다.
시장 측면에서 볼 때, 미국과 중국은 2024년에도 베트남 새우 수출의 두 주요 시장으로, 전체 수출액의 약 40~45%를 차지할 것으로 예상됩니다.
VASEP 관계자들은 중국과 미국의 새우 수입 수요가 3분기 말부터 다시 증가하여 연말 연휴 기간 동안 소비자 수요를 충족할 것으로 예상됨에 따라 가까운 시일 내에 새우 수출 시장이 개선될 것으로 전망하고 있습니다.
일본, 한국, 호주, 영국, 미국, 유럽연합(EU) 등의 시장에서 베트남산 새우는 심층 가공 및 고부가가치 제품 생산 능력 덕분에 인도와 에콰도르 등 다른 공급국에 비해 여전히 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.
일본 소비자들은 맛있고 영양가 있으며 보기에도 좋고 정성스럽게 조리된 제품을 원하는데, 이는 베트남의 가공 능력과 전문성에 부합하는 방식입니다. 다른 수출국들은 이러한 제품을 가공할 수 없거나 매우 제한적으로만 가공할 수 있습니다.
베트남산 새우의 경쟁력을 강화하고 예상되는 어려움을 극복하기 위해서는 업계의 더욱 적극적인 노력이 필요합니다. 베트남산 새우가 까다로운 시장을 성공적으로 공략할 수 있었던 것은 부분적으로는 벼농사 새우, 친환경 새우, 유기농 새우 제품 덕분이며, 따라서 친환경 새우 양식은 향후 발전 전략에서 중요한 역할을 계속해서 수행할 것입니다.
질병 발생 감소, 양식 지역에 대한 투자 집중, 원자재 확보, 그리고 새로운 고객 기반으로의 확장은 새우 산업이 내부 역량을 강화하고 주요 시장에서 경쟁할 준비를 갖추는 데 필수적인 해결책입니다.
민푸 해산물 그룹 주식회사의 레 반 꽝 사장에 따르면, 새우 가공 및 수출 기업은 국제 시장을 공략하기 위해 더욱 발전된 기술에 투자하여 고부가가치 심층 가공 제품을 생산해야 한다.
사오타 식품 주식회사 이사회 의장인 호 꾸옥 룩은 현대 기술에 대한 투자와 심층 가공의 강점을 활용한 덕분에 에콰도르, 인도, 인도네시아산 저가 새우와의 치열한 경쟁에도 불구하고 베트남산 새우가 국제 시장에서 확고한 입지를 다지고 최대 시장 점유율을 차지할 수 있었다고 밝혔습니다.
대외 관계와 관련하여, 기업들은 미국 시장의 반덤핑 관세 및 상계관세, 한국의 쿼터 규제 등 새우 수출 산업의 성장 잠재력에 직접적인 영향을 미치는 무역 장벽을 최소화하기 위해 관련 당국의 지원이 시급히 필요합니다.
베트남 새우 산업은 많은 어려움에 직면해 있지만, 노력과 의지, 그리고 정확하고 탄탄한 전략을 통해 새우 수출업체들은 해산물 산업의 "황금기"인 연말을 활용하여 상황을 역전시키고 마지막 승부를 겨룰 수 있을 것입니다.
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