AI "gila" dan perang cip memori: Apabila gergasi pun terpaksa mengemis

(Dan Tri) - Kehausan untuk AI sedang mengalirkan bekalan cip memori global. Semasa orang besar meminta bekalan, ribut harga peranti elektronik yang tidak pernah berlaku sebelum ini secara senyap-senyap melanda dompet anda.

Dunia teknologi sedang menyaksikan senario yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Daripada pasaran elektronik yang sibuk di Huaqiangbei (Shenzhen, China) atau Akihabara (Tokyo, Jepun) hingga ke bilik mesyuarat strategik Microsoft, Google atau Dell, semuanya sedang dilanda badai yang dipanggil "kekurangan cip memori".

Bukan lagi sekadar amaran khayalan, krisis rantaian bekalan baharu sedang menghampiri, didorong oleh kehausan manusia yang tidak pernah puas terhadap AI.

Demam AI mendorong dunia ke dalam krisis rantaian bekalan baharu (Foto: Reuters).

Apabila AI "dahaga" mengalirkan nadi dunia digital

Pada November 2022, kelahiran ChatGPT mencetuskan perlumbaan senjata digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi hanya sedikit yang menjangkakan bahawa akibat segeranya akan memberi tamparan hebat kepada komponen yang paling kelihatan biasa, iaitu cip memori.

Inti masalahnya terletak pada anjakan penting pengeluar semikonduktor. Untuk memberi perkhidmatan kepada pemproses AI raksasa Nvidia, "raja" cip memori seperti Samsung Electronics, SK Hynix dan Teknologi Micron secara besar-besaran menukar barisan pengeluaran mereka kepada memori jalur lebar tinggi (HBM) - cip dengan margin keuntungan yang besar. Akibatnya, kapasiti pengeluaran untuk DRAM tradisional (digunakan dalam PC, telefon pintar) dan memori denyar dipotong tanpa belas kasihan.

Dan Nystedt, naib presiden penyelidikan di TriOrient, menggunakan metafora: "Perlumbaan infrastruktur AI sedang memakan bekalan cip yang ada."

Data daripada TrendForce melukiskan gambaran yang suram: Purata inventori di pembekal DRAM pada bulan Oktober jatuh ke paras yang membimbangkan hanya 2-4 minggu, berbanding tahap selamat 13-17 minggu pada penghujung 2024.

Dalam konteks itu, "perang saudara" yang sengit untuk bersaing mendapatkan bekalan sedang berlaku antara gergasi. Menurut sumber rapat, Google, Microsoft, ByteDance dan Meta sedang tergesa-gesa bersaing, malah menerima sebarang harga untuk mengutip barangan daripada Samsung dan SK Hynix.

Ceritanya bukan lagi pasal duit. Sumber industri tanpa nama memberitahu Reuters realiti pahit: "Semua orang meminta bekalan." Malah syarikat paling berkuasa di China, seperti Alibaba dan Tencent, terpaksa menghantar eksekutif kanan ke ibu pejabat Samsung dan SK Hynix untuk " berdiplomasi " dan melobi bagi peruntukan bekalan.

"Ribut harga" akan datang: Dari pelayan ke telefon di tangan anda

Jika anda fikir ini adalah pertempuran untuk jutawan teknologi, lihat telefon atau komputer riba anda. Kekurangan di bahagian atas mewujudkan kesan domino, meningkatkan tekanan pada poket pengguna akhir.

Ia adalah "double whammy" klasik: Kilang tidak dapat bersaing dengan cip mewah yang diperlukan untuk AI, sementara turut mengabaikan segmen cip mewah, menyekat bekalan untuk telefon pintar, PC dan elektronik pengguna.

Loceng penggera telah berbunyi di kalangan pembuat peranti. Francis Wong, pengarah pemasaran Realme India, menyatakan kebimbangan bahawa kos cip memori meningkat pada "kadar yang tidak pernah berlaku sebelum ini sejak kemunculan telefon pintar," memberi amaran bahawa harga telefon boleh meningkat sebanyak 20-30%.

"Syarikat boleh mengurangkan kos untuk kamera, bateri atau selongsong, tetapi kos penyimpanan adalah sesuatu yang mesti ditanggung dan tidak boleh dielakkan," En. Wong menekankan.

Pasaran PC bukan sahaja menahan nafas. Eksekutif Dell Technologies dan HP Inc. kedua-duanya mengakui mereka tidak pernah melihat kos meningkat pada kadar yang begitu pantas. Dell berkata kos meningkat merentas keseluruhan portfolio produknya, daripada DRAM kepada SSD. HP meramalkan separuh kedua 2026 akan menjadi tempoh yang amat sukar, dengan kenaikan harga tidak dapat dielakkan.

Malah Apple, yang terkenal dengan kawalan unggul ke atas rantaian bekalannya, mula merasakan bahangnya. CFO Kevan Parekh mengakui bahawa harga cip memori mewujudkan pemacu kos struktur untuk produk baharu.

Di China, Xiaomi dan Lenovo telah mula menyimpan komponen sebagai langkah pertahanan, menerima inventori 50% lebih tinggi daripada paras biasa untuk mengelakkan kejutan harga tahun depan.

Ketua pegawai operasi Dell Jeff Clarke berkata beliau tidak pernah melihat "kos bergerak pada kadar yang begitu pantas" (Foto: Bloomberg).

"Pasaran gelap" sedang berkembang pesat dan transaksi dikira mengikut jam.

Kekurangan itu telah menyebabkan pasaran menjadi huru-hara, mewujudkan peluang untuk spekulator dan pasaran sekunder berkembang pesat.

Di mekah elektronik Akihabara (Jepun), suasana membeli-belah menjadi tegang. Kedai-kedai terpaksa menggunakan dasar era subsidi: mengehadkan bilangan pembelian bagi setiap orang untuk mengelakkan spekulasi. Harga DDR5 RAM - kegemaran pemain - telah meningkat dua kali ganda dalam beberapa minggu sahaja. Banyak rak kosong.

Keadaan di Shenzhen, China, lebih dramatik. Eva Wu, pengedar komponen, menggambarkan pasaran semasa seperti pasaran saham. Sebut harga cip tidak lagi sah setiap bulan, tetapi berubah setiap hari, malah setiap jam.

Kisah Encik Paul Coronado di California (AS) adalah bukti paling jelas tentang "gila" ini. Syarikatnya mengkhusus dalam menjual cip memori kitar semula daripada pelayan lama - produk yang jarang diberi perhatian oleh orang sebelum ini. Tetapi kini, jualannya meningkat hampir dua kali ganda, sehingga 900,000 USD/bulan. Semua barangan itu dibersihkan oleh perantara di Hong Kong (China) untuk menyeludup kembali ke China.

Seorang peniaga di Beijing mendedahkan bahawa dia memegang 20,000 batang RAM, bertekad untuk tidak menjual, menunggu harga meningkat lebih jauh. Penimbunan dan spekulasi memburukkan lagi kekurangan, mewujudkan lilitan kenaikan harga yang tiada penghujungnya.

Demam ini telah menjadikan pasaran komponen terpakai menjadi arena yang benar-benar kejam. Di forum teknologi bawah tanah, kumpulan RAM atau cakera keras yang pernah disimpan tiba-tiba bertukar menjadi emas tulen. Pemburu komponen menggambarkan adegan semasa sebagai kegilaan menggali: mana-mana peranti dengan cip memori, daripada pelayan yang dibuang ke PC lama yang usang, tanpa belas kasihan "dipotong-potong" untuk memulihkan komponen.

Malah peraturan "tunai semasa penghantaran" tradisional telah dilanggar. Ramai peniaga besar di Hoa Cuong Bac memerlukan deposit tunai 100% sebaik sahaja harga lisan dipersetujui, kerana jika pemindahan itu ditangguhkan hanya 30 minit, penghantaran akan segera dipindahkan kepada orang lain pada harga yang lebih tinggi. Suasana dagangan adalah tegang, tergesa-gesa dan penuh dengan risiko, seperti rakaman Wall Street pada hari pasaran yang tidak menentu, kecuali di sini, carta harga naik dan turun pada kadar yang pantas.

Risiko Makro: Apabila Gelembung AI Mencecah Dinding Fizikal

Krisis ini bukan hanya mengenai margin keuntungan korporat atau harga runcit. Ia menjadi risiko makroekonomi .

"Kekurangan cip memori kini telah melangkaui isu komponen," kata Sanchit Vir Gogia, Ketua Pegawai Eksekutif perundingan Greyhound Research. "Peluasan infrastruktur AI bertembung dengan rantaian bekalan yang tidak dapat memenuhi kekangan fizikal."

Pakar memberi amaran bahawa kekurangan yang berpanjangan berisiko memperlahankan proses pendigitalan global, melambatkan pelaburan ratusan bilion dolar dalam infrastruktur digital. Lebih berbahaya, ia mewujudkan tekanan inflasi tambahan ke atas ekonomi global yang sudah sangat rapuh dalam menghadapi turun naik geopolitik dan halangan tarif.

Cip dipamerkan untuk dijual di gerai di Pasar Elektronik Huaqiangbei di Shenzhen, Wilayah Guangdong (China). Banyak pengeluar telefon pintar China memberi amaran tentang kemungkinan kenaikan harga (Foto: Reuters).

Persoalan besar ialah sama ada ini adalah tanda gelembung akan pecah. Kilang cip baharu mengambil masa sekurang-kurangnya dua tahun untuk dibina. Jika syarikat mengembangkan kapasiti secara besar-besaran (seperti yang dilakukan oleh Samsung dan SK Hynix) dan kegilaan AI menjadi reda secara tiba-tiba, industri semikonduktor boleh jatuh ke dalam keadaan terlebih kapasiti seperti yang berlaku pada masa lalu.

Tetapi itu adalah cerita untuk masa depan. Buat masa ini, realiti yang teruk ialah barisan pengeluaran cip memori tradisional tidak akan beroperasi sehingga 2027-2028. Menurut Citi, SK Hynix telah memberitahu penganalisis bahawa kekurangan itu akan berlarutan sehingga sekurang-kurangnya akhir tahun 2027.

Pengerusi Kumpulan SK Chey Tae-won merumuskan situasi itu dengan kenyataan yang kuat di sebuah forum di Seoul: "Kami telah memasuki era di mana bekalan menghadapi kesesakan yang serius. Permintaan cip datang begitu cepat sehingga kami bimbang tentang cara untuk mengurus. Jika kami tidak dapat menyampaikannya, ramai rakan kongsi mungkin jatuh ke dalam situasi di mana mereka tidak boleh menjalankan perniagaan."

Amaran daripada ketua salah satu empayar cip memori terbesar di dunia menunjukkan bahawa krisis ini bukan lagi ramalan. Ia berada di sini, dan akan membentuk semula landskap ekonomi dan teknologi global dalam beberapa tahun akan datang dengan cara yang paling teruk.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/con-dien-ai-va-cuoc-chien-chip-nho-khi-ga-khong-lo-cung-phai-van-nai-20251204090530974.htm