Krisis hartanah China mengancam untuk merebak ke bank

Krisis hampir tiga tahun dalam pasaran hartanah China menyebabkan hutang lapuk di bank-bank terbesar di negara itu meroket.

Minggu ini, empat bank terbesar milik kerajaan China, termasuk Bank Perindustrian dan Komersial China (ICBC), Bank Pembinaan China (CCB), Bank Pertanian China (ABC) dan Bank of China (BOC), mengumumkan peningkatan mendadak dalam hutang lapuk pada 2023. Secara keseluruhan, hutang lapuk di empat bank itu meningkat sebanyak 10.4% tahun lepas kepada 1.23 trilion ($170 bilion).

Bank berkata hutang lapuk tidak menjejaskan keuntungan bersih kerana mereka telah membuat peruntukan. Mereka juga mengetatkan kawalan risiko apabila memberi pinjaman kepada syarikat hartanah. Walau bagaimanapun, bank memberi amaran bahawa risiko penularan sedang muncul.

Jumlah hutang lapuk berkaitan hartanah keempat-empat bank ini pada 2023 ialah 183.9 bilion yuan, meningkat 3 bilion yuan daripada tahun sebelumnya. CCB dan ABC masing-masing mencatatkan peningkatan sebanyak 43.3% dan 1.25%. Sementara itu, hutang lapuk hartanah ICBC dan BOC menurun.

Projek perumahan Evergrande di Beijing (China) pada September 2023. Foto: Reuters — Projek perumahan Evergrande di Beijing (China) pada September 2023. Foto: *Reuters*

Pada 28 Mac, Zhang Xuguang, timbalan pengarah ABC, berkata hutang lapuk meningkat sebanyak 10.96% berbanding tempoh yang sama tahun lepas, kepada 300 bilion yuan. Kebanyakannya adalah disebabkan pinjaman kepada syarikat hartanah dan kerajaan tempatan.

Dua lagi bank terkemuka China telah memberi amaran bahawa pinjaman lapuk akan terus meningkat, kerana ekonomi yang perlahan mengancam pekerjaan dan kejatuhan harga aset menjejaskan bangunan yang dipegang sebagai cagaran untuk bank. Kerajaan tempatan juga semakin bergelut untuk membayar balik hutang mereka, tidak boleh bergantung kepada hasil jualan tanah seperti yang pernah mereka lakukan.

"Kami melihat risiko limpahan dan tekanan daripada sektor hartanah," kata Zhu Jiangtao, pengarah pengurusan risiko di Merchants Bank, bank runcit terkemuka China.

Merchants Bank menyaksikan hutang lapuk hartanahnya meningkat hampir 12% tahun lepas kepada 17.2 bilion yuan.

Bank of Communications juga memberi amaran minggu ini bahawa tekanan daripada sektor hartanah berterusan. Pinjaman lapuk hartanahnya meningkat 67% tahun lepas kepada 24.4 bilion yuan.

Pasaran hartanah China telah mengalami krisis sejak pertengahan 2021 disebabkan dasar yang bertujuan untuk mengurangkan leverage dalam ekonomi. Beberapa siri syarikat hartanah telah muflis. Ada yang dalam proses penstrukturan semula. Sepanjang tahun lalu, pihak berkuasa China telah melancarkan satu siri dasar untuk menyokong pasaran ini.

China Evergrande, pernah menjadi pemaju hartanah kedua terbesar di China, sedang dalam proses pembubaran aset untuk menangani hutang $300 bilion. Country Garden, pemaju hartanah swasta terbesar di negara ini, juga menghadapi masalah aliran tunai.

Ha Thu (menurut Nikkei, Reuters)

Pautan sumber