Techcombank dan Manulife Vietnam secara rasmi berhenti bekerjasama dalam pengedaran produk insurans hayat melalui saluran perbankan (bancassurance) mulai 14 Oktober, menarik perhatian.

Techcombank bersetuju untuk membayar pampasan rakan kongsinya VND1,800 bilion untuk penamatan awal kontrak 15 tahun 8 tahun lalu. Menurut wakil bank itu, penamatan kerjasama itu disebabkan perubahan dalam keadaan perniagaan insurans.

Seiring dengan itu, Techcombank memutuskan untuk menyumbang 11% (55 bilion VND) untuk menubuhkan Syarikat Saham Bersama Insurans Bukan Hayat Techcom (TechcomInsurance), dengan modal sewa 500 bilion VND, dijangka mula beroperasi mulai pertengahan bulan depan.

Pada 2023, An Binh Bank (ABBank) mendedahkan bahawa ia perlu membayar VND240.4 bilion kepada FWD Insurance untuk menamatkan kerjasama pada 2022, walaupun tempohnya adalah sehingga 2031. Pada 2022, pendapatan ABBank daripada aktiviti insurans berada pada paras terendah yang belum pernah berlaku sebelum ini, hanya mencecah VND4.8.9 bilion%.

Sejurus selepas berpisah, ABBank mengumumkan pemeteraian kontrak kerjasama strategik dengan Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Kisah di atas membuktikan bahawa tiada pasangan tetap, hanya faedah kekal.

Berbalik kepada kes Manulife Vietnam, walaupun "gergasi" dalam industri insurans ini cuba mendapatkan semula kepercayaan pelanggan, terutamanya dengan menggunakan teknologi baharu dalam proses jualan insurans, menjadikan segala-galanya lebih telus. Walau bagaimanapun, perniagaan ini menghadapi kelemahan dalam saluran bankasurans.

Dari 2015 hingga sekarang, syarikat itu telah berturut-turut mempunyai rakan kongsi pengedaran insurans seperti SCB Bank (2015), Techcombank (2017), dan VietinBank (2020).

Bancassurance telah membantu Manulife Vietnam menjadi peneraju pasaran dalam perkhidmatan ini. Sehingga kini, walaupun ia tidak secara rasmi mengumumkan penamatan kerjasama dengan SCB, laman web Manulife Vietnam menunjukkan bahawa satu-satunya rakan kongsi perbankan ialah VietinBank dengan perjanjian selama 16 tahun.

Tanpa mendedahkan butiran hasil daripada perkhidmatan jualan insurans, Techcombank berkata bahawa dalam 9 bulan pertama 2024, hasil daripada yuran perkhidmatan adalah hampir VND 8,300 bilion, terutamanya daripada yuran perkhidmatan perbankan pelaburan dan yuran insurans. Ini menunjukkan bahawa bank masih terus mengeksploitasi insurans secara berkesan dalam tempoh paling sukar dalam pasaran insurans hayat.

Kali terakhir Techcombank mengumumkan yuran komisen daripada kontrak insurans yang diterima daripada Manulife pada 2022 ialah VND 1,750 bilion, meningkat 12.34% berbanding 2021.

kerjasama insurans .jpg
Manulife dan Techcombank berhenti bekerjasama dalam pengedaran insurans. Foto: Duy Anh

Dari segi pendapatan daripada bankasurans, walaupun tiada angka khusus diumumkan secara rasmi, menurut wakil Bank Tentera (MB), pada penghujung suku kedua 2024, MB telah meningkat ke kedudukan No 1 dalam pasaran dalam segmen ini, manakala dalam tempoh yang sama tahun lalu ia hanya berada di Top 5.

MB pada masa ini secara langsung memiliki dua syarikat insurans: Insurans Ketenteraan - MIC (insurans bukan hayat) dan MB Ageas Life Insurance. Kedua-dua syarikat ini menyumbang kira-kira 20% daripada keuntungan sebelum cukai setiap tahun kepada keuntungan disatukan MB.

Bancassurance: Adakah ia masih bagus?

Model bank yang memiliki syarikat insurans bukan hayat secara langsung semakin menjadi trend. Sebagai contoh, VPBank , selain menjadi rakan kongsi eksklusif AIA Vietnam Life Insurance, pada November 2022, bank itu menyelesaikan pemerolehan OPES Insurance (syarikat insurans bukan hayat) dengan memiliki 98% daripada modal sewa.

LPBank secara rasmi mengambil alih Xuan Thanh Insurance dari Februari 2024 dan menukar namanya kepada LPBank Insurance.

Techcombank menyumbang 11% daripada modal untuk menubuhkan Syarikat Insurans Bukan Nyawa Techcom (TCGIns).

Selain itu, bank-bank utama seperti Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, dll. semuanya memiliki syarikat insurans bukan hayat.

Kesimpulan pemeriksaan yang diumumkan oleh Kementerian Kewangan pada Julai 2023 untuk 4 syarikat insurans hayat melalui saluran bankasurans (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife dan Sunlife) menunjukkan saluran pengagihan insurans melalui bank menyumbang sehingga 50% daripada jumlah kontrak dan hasil premium insurans hayat baharu. Bagaimanapun, disebabkan terpaksa, selepas tahun pertama, kadar pembatalan kontrak pelanggan adalah sehingga 70%.

Seorang pakar insurans berkata, bukan mudah bagi bank menjual insurans hayat sendiri kerana ia memerlukan sistem operasi dan penilaian yang sangat kompleks. Syarikat insurans hayat sendiri tidak lagi berminat untuk mengedarkan produk melalui saluran perbankan.

"Sebelum ini, syarikat insurans hayat menandatangani kontrak dengan bank tanpa mengira bahagian pasaran, jadi mereka membayar komisen yang tinggi, menyebabkan kontrak longgar, malah tiada KPI mengikat bank. Kini, keadaan perniagaan telah berubah, Undang-undang Perniagaan Insurans juga telah berubah, jadi mana-mana perniagaan yang ingin bekerjasama dengan bank perlu mempertimbangkan dengan teliti syarat-syarat KPI.

Tetapi jika klausa ini digunakan dalam konteks kadar pengekalan setahun yang rendah sekarang, tiada bank akan berani menandatanganinya, melainkan perniagaan menerima kerugian," kata pakar itu.

Bercakap dengan VietNamNet, pakar perbankan berkata bahawa produk insurans kesihatan membawa keuntungan bagi bank yang tidak kurang daripada insurans hayat. Ramai pelanggan yang membeli insurans hayat melalui bank secara automatik akan meninggalkannya selepas setahun.

"Hakikat bahawa bank menjual insurans kesihatan tidak berbeza dengan memungut perubahan sendiri. Dengan insurans hayat, bank boleh menerima beribu-ribu bilion dong dalam komisen prabayar sekaligus. Menerima 5,000 bilion dong dalam komisen prabayar selama 10 tahun sekali gus sudah tentu jauh lebih menarik daripada bank memaksa KPI untuk 5,000 pekerja untuk membawa masuk 10 juta pekerja premium setiap bulan," analisa pakar insurans kesihatan ini.