Techcombank dan Manulife Vietnam secara rasmi menghentikan perkongsian bankasurans mereka pada 14 Oktober, menarik perhatian ramai.

Techcombank bersetuju untuk memberi pampasan kepada rakan kongsinya 1,800 bilion VND lapan tahun lebih awal pada kontrak 15 tahun. Menurut wakil bank itu, penamatan perkongsian itu disebabkan oleh perubahan dalam keadaan perniagaan insurans.

Di samping itu, Techcombank memutuskan untuk menyumbang 11% (55 bilion VND) untuk menubuhkan Syarikat Saham Bersama Insurans Bukan Hayat Techcom (TechcomInsurance), dengan modal piagam 500 bilion VND, dijangka memulakan operasi mulai pertengahan bulan depan.

Pada 2023, An Binh Bank (ABBank) mendedahkan bahawa ia terpaksa membelanjakan VND 240.4 bilion pada FWD Insurance untuk menamatkan perkongsiannya pada 2022, walaupun perjanjian itu ditetapkan untuk berjalan sehingga 2031. Pada 2022, hasil insurans ABBank berada pada tahap rendah yang belum pernah berlaku sebelum ini, hanya mencecah VND 4.9.9%.

Sejurus selepas berpisah, ABBank mengumumkan pemeteraian perjanjian kerjasama strategik dengan Dai-ichi Life Vietnam. Kisah ini membuktikan bahawa tiada pasangan kekal, hanya faedah kekal.

Berbalik kepada kes Manulife Vietnam, walaupun "gergasi" dalam industri insurans ini sedang berusaha untuk mendapatkan semula kepercayaan pelanggan, terutamanya dengan menggunakan teknologi baharu dalam proses jualan insurans, menjadikan segala-galanya lebih telus, syarikat itu kini berada dalam kelemahan dalam saluran bankasurans.

Dari 2015 hingga kini, syarikat itu telah berturut-turut mempunyai rakan kongsi pengedaran insurans termasuk SCB Bank (2015), Techcombank (2017), dan VietinBank (2020).

Bancassurance pernah membantu Manulife Vietnam menerajui pasaran dalam perkhidmatan ini. Sehingga kini, walaupun mereka tidak pernah secara rasmi mengumumkan penamatan perkongsian mereka dengan SCB, laman web Manulife Vietnam menunjukkan bahawa satu-satunya rakan kongsi perbankan mereka yang tinggal ialah VietinBank, dengan perjanjian selama 16 tahun.

Walaupun tidak mendedahkan butiran hasil daripada perkhidmatan jualan insurans, Techcombank menyatakan bahawa dalam sembilan bulan pertama 2024, pendapatan daripada yuran perkhidmatan adalah hampir VND 8,300 bilion, terutamanya daripada yuran perkhidmatan perbankan pelaburan dan yuran insurans. Ini menunjukkan bahawa bank terus memanfaatkan perkhidmatan insurans dengan berkesan walaupun dalam tempoh yang paling mencabar untuk pasaran insurans hayat.

Techcombank baru-baru ini mengumumkan bahawa yuran komisennya daripada kontrak insurans yang diterima daripada Manulife pada 2022 berjumlah VND 1,750 bilion, meningkat 12.34% berbanding 2021.

kerjasama insurans .jpg
Manulife dan Techcombank telah menamatkan perkongsian pengedaran insurans mereka. Foto: Duy Anh

Mengenai pendapatan daripada segmen bankasurans, walaupun tiada angka khusus dikeluarkan secara rasmi, menurut wakil Bank Tentera (MB), pada penghujung Q2/2024, MB telah meningkat ke kedudukan nombor 1 dalam pasaran untuk segmen ini, manakala dalam tempoh yang sama tahun lalu ia hanya berada di Top 5.

MB pada masa ini secara langsung memiliki dua syarikat insurans: Insurans Ketenteraan - MIC (insurans bukan hayat) dan MB Ageas Life Insurance. Kedua-dua syarikat ini menyumbang kira-kira 20% daripada keuntungan sebelum cukai disatukan MB setiap tahun.

Bancassurance: Adakah ia masih pilihan yang baik?

Model bank yang memiliki syarikat insurans bukan hayat secara langsung semakin menjadi trend. Sebagai contoh, VPBank , selain menjadi rakan kongsi eksklusif AIA Vietnam Life Insurance, telah menyelesaikan pemerolehan OPES Insurance (sebuah syarikat insurans bukan hayat) pada November 2022 dengan memiliki 98% daripada modal sewaannya.

LPBank secara rasmi memperoleh Xuan Thanh Insurance pada Februari 2024 dan menamakannya LPBank Insurance.

Techcombank menyumbang 11% daripada modal untuk menubuhkan Syarikat Insurans Bukan Nyawa Techcom (TCGIns).

Di samping itu, bank utama seperti Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, dll., semuanya memiliki syarikat insurans bukan hayat.

Laporan pemeriksaan Kementerian Kewangan, yang diterbitkan pada Julai 2023, ke atas empat syarikat insurans bankasurans (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife, dan Sunlife) mendedahkan bahawa saluran pengedaran bankasurans menyumbang sehingga 50% daripada kontrak insurans baharu dan hasil premium. Bagaimanapun, disebabkan paksaan, kadar pembatalan kontrak mencapai 70% selepas tahun pertama.

Seorang pakar insurans menyatakan bahawa bukan mudah bagi bank menjual insurans hayat sendiri kerana ia memerlukan sistem operasi dan pengunderaitan yang sangat kompleks. Syarikat insurans hayat sendiri tidak lagi bersemangat untuk mengedarkan produk mereka melalui saluran perbankan.

"Sebelum ini, syarikat insurans tidak mengendahkan peraturan dan menandatangani kontrak dengan bank untuk mendapatkan bahagian pasaran, membayar komisen yang tinggi, mengakibatkan perjanjian yang tidak jelas dan juga kekurangan KPI yang mengikat untuk bank. Kini, keadaan perniagaan telah berubah, dan Undang-undang Perniagaan Insurans juga telah dipinda, jadi mana-mana syarikat yang ingin bekerjasama dengan bank perlu mempertimbangkan dengan teliti KPI itu."

"Tetapi jika klausa ini digunakan dalam konteks kadar pengekalan rendah semasa selepas satu tahun, tiada bank akan berani menandatanganinya melainkan perniagaan menerima kerugian," kata pakar itu.

Bercakap kepada VietNamNet, pakar perbankan berkata bahawa produk insurans kesihatan menjana keuntungan bagi bank yang tidak kurang daripada insurans hayat. Ramai pelanggan yang membeli insurans hayat melalui bank akan membatalkan polisi mereka secara automatik selepas satu tahun.

"Bank yang menjual insurans kesihatan tidak berbeza dengan memungut perubahan kecil sendiri. Dengan insurans hayat, bank boleh menerima trilion dong sebagai komisen pendahuluan sekaligus. Menerima 5,000 bilion dong dalam komisen pendahuluan dalam tempoh 10 tahun pastinya jauh lebih menarik daripada bank yang memaksa 5,000 pekerja membawa masuk 10 juta dong setiap orang dalam premium insurans kesihatan yang dianalisis setiap bulan.