Hoe verdienen banken veel geld aan servicekosten?

Uit een synthese van de financiële verslagen van 27 banken blijkt dat de dienstverleningsinkomsten bijna VND 91.000 miljard bedroegen, een stijging van 7,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Dit blijft een lichtpuntje in de bancaire activiteiten.

Transactiebalie bij een bank - Foto: QUANG DINH

Omzet van meer dan 91.000 miljard VND uit serviceactiviteiten

Sinds begin december zijn veel banken begonnen met het heffen van beheerskosten voor rekeningen die niet voldoen aan de gemiddelde saldovereiste. De kosten variëren doorgaans van VND 5.000 tot enkele tienduizenden VND per maand.

Deze ontwikkeling vindt plaats tegen de achtergrond dat de dienstensector geleidelijk aan een belangrijke pijler van niet-rente-inkomsten wordt, en steeds vaker door banken wordt gepromoot als aanvulling op kredietactiviteiten.

De inkomsten uit dienstverlening omvatten onder meer betalingskosten, rekeningbeheer, kaartdiensten, garantiekosten en veel digitale bankingvoorzieningen. Dit is een inkomstenbron waarmee banken hun inkomstenstructuur kunnen uitbreiden, de afhankelijkheid van krediet kunnen verminderen en de risico's die voortvloeien uit kredietverlening kunnen beperken.

Volgens het financiële rapport van het derde kwartaal bedroeg de totale operationele winst van 27 banken in de eerste negen maanden van 2025 ruim VND 528.000 miljard, een stijging van 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Hoewel de netto rente-inkomsten nog steeds de "ruggengraat" vormen met een bijdrage van meer dan VND 411.000 miljard, goed voor bijna 78% van de totale bedrijfsopbrengsten, vertoonden ook de niet-rente-inkomsten een opwaartse trend. Alleen al de diensteninkomsten stegen met 6% tot meer dan VND 48.709 miljard, goed voor bijna 10% van de totale inkomsten.

Alleen al in de dienstensector bedroeg de totale omzet uit deze activiteit in de eerste negen maanden bijna VND 91.000 miljard, een stijging van 7,5% ten opzichte van dezelfde periode. MB nam de leiding met meer dan VND 12.460 miljard, een stijging van bijna 20%, gevolgd door VPBank met meer dan VND 10.540 miljard.

	9 mei 2024	9 mei 2025
MB	10453	12460
VPBank	9681	10540
BIDV	10093	9593
VietinBank	9395	9132
Techcombank	8700	8907
Vietcombank	9774	8566
Sacombank	4396	4672
HDBank	2335	4542
TPBank	3202	3891
ACB	4029	3814
VIB	2472	2774
LPBank	2955	2752
SHB	773	2043
Eximbank	1040	1577
MSB	1373	1547
OCB	564	772
SeABank	738	740
NamABank	754	553
KienlongBank	400	515
ABBank	587	371
NCB	119	277
BVBank	186	224
VietBank	176	199
BacABank	111	151
VietABank	115	111
PGBank	71	78
SaigonBank	48	52

Gegevens: Financiële overzichten

De staatsbankgroep bleef een leidende rol spelen toen BIDV meer dan VND 9.593 miljard verdiende, VietinBank meer dan VND 9.132 miljard en Vietcombank VND 8.566 miljard.

Banken zoeken naar nieuwe groeimotoren

Volgens de financiële rapporten van 27 banken in het derde kwartaal van 2025 stegen de uitstaande leningen met 15% in de eerste negen maanden, maar stegen de netto rentebaten slechts met 9,6% als gevolg van de aanhoudende verkrapping van de netto rentemarges (NIM) toen de rentetarieven laag waren. In die context werden banken gedwongen uit te breiden naar gebieden die stabielere inkomsten genereren.

Tijdens een recente conferentie in de bankensector gaf de heer Le Khanh Tung, hoofd van Financial Services Industry Research bij HSC Securities Company, aan dat het bankwezen te maken heeft met veel nieuwe groeimotoren.

Ten eerste is er de groeiende bijdrage van bankgelieerde effectenmaatschappijen.

De tweede drijfveer is de sterke groei van de aandelenmarkt.

Ondanks de sterke schommelingen in de periode 2020-2025, steeg de liquiditeit toch van VND 5.000-6.000 miljard per sessie naar meer dan VND 45.000 miljard in het derde kwartaal van 2025.

Door de levendige handel kunnen effectenbedrijven flink profiteren van brokerage en margeleningen.

Vanuit een langetermijnperspectief verwacht de heer Tung dat digitale activa een "blauwe oceaan" zullen vormen voor effectenbedrijven en moederbanken.

Als het beleid effectief werkt, zou de omvang van de Vietnamese cryptovalutatransacties kunnen oplopen tot 700 miljoen USD per dag, wat overeenkomt met 50% van de liquiditeit op de aandelenmarkt. De geschatte makelaarsopbrengsten zouden dan op ruim 6.000 miljard VND uitkomen, exclusief de inkomsten uit margeleningen.

Een andere drijvende kracht komt uit de goudmarkt, nadat decreet 232 het monopolie op SJC-goudstaven heeft afgeschaft. Daardoor kunnen commerciële banken met een maatschappelijk kapitaal van 50.000 miljard VND en enkele gekwalificeerde ondernemingen deelnemen aan de productie en handel in goudstaven.

De regelgeving dat goudtransacties van VND 20 miljoen of meer via banken moeten worden uitgevoerd, draagt ​​ook bij aan een toename van de hoeveelheid geld in omloop, deposito's en de verbetering van de vraagdeposito's (CASA).

Hij zei echter dat de winsten uit dit segment nauwelijks van betekenis zijn vergeleken met de winsten van grote banken, hoewel het nog steeds bijdraagt ​​aan de diversificatie van de commissie-inkomsten.

Daarnaast willen veel banken de verzekeringssector betreden. De schadeverzekeringssector genereert een winst van VND 300-500 miljard per jaar, terwijl de levensverzekeringssector veel potentieel heeft, maar de eerste 3-5 jaar nodig heeft om winst te gaan maken.

Nhat Quang

Bron: https://tuoitre.vn/cac-ngan-hang-thu-bon-tien-ra-sao-tu-phi-dich-vu-20251206110134301.htm