Het beheersen van slechte schulden is moeilijk, de kwaliteit van de activa van commerciële banken neemt af

416 biljoen VND aan slechte schulden opgelost in bijna 6 jaar

De afgelopen jaren heeft de Nationale Vergadering een groot aantal wetten over kredietinstellingen (CI's) aangenomen om een stabiele juridische omgeving te creëren voor de werking van het banksysteem.

In augustus 2017 heeft de Nationale Vergadering in het bijzonder Resolutie nr. 42/2017/QH14 uitgevaardigd over het sturen van de afhandeling van oninbare vorderingen van kredietinstellingen. Hiermee is het noodzakelijke wettelijke kader gecreëerd voor de afhandeling van oninbare vorderingen van kredietinstellingen en de Vietnam Asset Management Company (VAMC).

De implementatie van Resolutie nr. 42 heeft geleid tot positieve veranderingen in de afhandeling van slechte vorderingen en heeft aanzienlijk bijgedragen aan de resultaten van de herstructurering van het systeem van kredietinstellingen die betrokken zijn bij de afhandeling van slechte vorderingen in de periode 2016-2020.

Vanaf het moment dat de resolutie van kracht werd (15 augustus 2017) tot eind januari 2023 heeft het gehele systeem VND 416 biljoen aan oninbare vorderingen afgehandeld, bepaald volgens resolutie 42. Hiervan bedroeg de afhandeling van oninbare vorderingen op de balans, bepaald volgens resolutie 42, VND 211,9 biljoen (goed voor 50,9% van de totale afgehandelde oninbare vorderingen).

Het beheersen van slechte schulden is moeilijk en de kwaliteit van de activa van commerciële banken verslechtert. Figuur 1 — 416 biljoen VND aan slechte schulden werd in bijna 6 jaar opgelost. (Foto: DM)

Daarnaast bedraagt de afwikkeling van schulden buiten de balans VND 122,1 biljoen (goed voor 29,3% van de totale afgeloste oninbare vorderingen). De afwikkeling van oninbare vorderingen die aan VAMC zijn verkocht en met speciale obligaties zijn betaald, bedraagt VND 82,1 biljoen (goed voor 19,7%).

Naast de behaalde resultaten zijn sommige bepalingen in de Wet op de kredietinstellingen, na meer dan twaalf jaar implementatie met één amendement en aanvulling in 2017, echter niet langer geschikt voor veranderingen in de praktijk. Resolutie 42 kent, na meer dan zes jaar proefdraaien in de praktijk, ook veel moeilijkheden en problemen die nader onderzoek behoeven voor verdere verbetering.

In een recent rapport aan de Nationale Assemblee meldde de Staatsbank van Vietnam (SBV) dat de slechte schuldenratio van het gehele systeem eind februari 2023 2,91% bedroeg. Dat is een scherpe stijging vergeleken met de 2% eind 2022 en bijna het dubbele van eind 2021.

De Staatsbank van Vietnam heeft vastgesteld dat de totale oninbare schulden op de balans, de schulden die aan VAMC zijn verkocht maar nog niet zijn verwerkt en de schulden die mogelijk oninbare schulden van het kredietinstellingensysteem worden tegen eind februari 2023, naar schatting 5% van de totale uitstaande schulden zullen uitmaken. Dit komt vrijwel overeen met de verhouding oninbare schulden waarmee de economie te maken krijgt wanneer Resolutie 42 van kracht wordt.

De heer Nguyen Quoc Hung, voorzitter van de Vietnamese Bankenvereniging (VNBA), constateerde dat de kwaliteit van de activa van commerciële banken afneemt en dat de beheersing van slechte schulden met grote problemen kampt.

"Hoewel de oninbare-schuldratio op de balans onder de 3% blijft, is het grootste potentiële risico echter dat sommige schulden in principe oninbare schulden zijn geworden, maar dat door schuldherstructurering de schuldengroep hetzelfde blijft. Investeringen in bedrijfsobligaties ten behoeve van schuldherstructurering leiden tot oninbare vorderingen en het opnemen van opgebouwde rente...", aldus de heer Hung.

De heer Hoang Hai Vuong, directeur van de Noordelijke Regio van Eximbank, zei dat een van de grootste moeilijkheden bij het omgaan met slechte schulden de inbeslagname van onderpanden is.

Volgens Resolutie 42 moet het recht om beslag te leggen op onderpanden gepaard gaan met de voorwaarde dat het hypotheekdossier tussen de klant en de kredietinstelling een overeenkomst bevat over de voorwaarden voor beslaglegging op onderpanden. In werkelijkheid bevatten de meeste hypotheekovereenkomsten tot aan de inwerkingtreding van Resolutie 42 echter geen dergelijke bepaling.

"Om dit te bereiken, moeten kredietinstellingen met kredietnemers onderhandelen om een addendum bij het aangepaste contract te ondertekenen. Bij reeds ontstane slechte schulden is het echter moeilijk om klanten te overtuigen de lening terug te betalen, en het is nog moeilijker om klanten te overtuigen een addendum bij het contract te ondertekenen", aldus de heer Vuong.

Zorgen over enkele nieuwe voorstellen

Gezien deze realiteit heeft de Staatsbank een gewijzigde wet op kredietinstellingen opgesteld en ter beoordeling voorgelegd aan de Nationale Assemblee. Er is een extra hoofdstuk aan toegevoegd om de behandeling van oninbare vorderingen en onderpanden te reguleren. Dit voorstel heeft steun gekregen van banken en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland, maar er zijn nog steeds controversiële meningen.

Veel banken hebben in het systeem hun bedrijfsresultaten voor 2022 en het eerste kwartaal van 2023 bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat de slechte schulden sterk zijn gestegen in vergelijking met voorheen. Veel banken hadden een stijging van de slechte schuldenratio van meer dan 2%, sommige banken hadden zelfs een plotselinge stijging van 4%.

Veel banken en bedrijven hebben met name hun bezorgdheid geuit over het feit dat bepaalde onderdelen van Resolutie 42 niet zijn opgenomen in het wetsontwerp over kredietinstellingen, zoals: de behandeling van onderpandactiva in de vorm van vastgoedprojecten, de verkoop van oninbare vorderingen waarbij onderpandactiva in beslag worden genomen, de toewijzing van opgebouwde rente, regelgeving inzake de toepassing van vereenvoudigde procesprocedures...

Namens de World Finance Corporation (IFC) adviseerde de heer Darryl Dong, Senior Country Officer, dat de gewijzigde Wet op Kredietinstellingen het recht op beslaglegging op onderpanden voor kopers van slechte vorderingen zou moeten uitbreiden door hen toe te staan de rechten en verplichtingen van de verkoper van slechte vorderingen over te nemen. Of op zijn minst de koper van slechte vorderingen de mogelijkheid te geven de verkoper van slechte vorderingen (d.w.z. de kredietinstelling, een buitenlands bankfiliaal of een VAMC) te machtigen de slechte vordering te beheren, de vordering te innen en, indien nodig, namens de koper van slechte vorderingen beslag te leggen op het onderpand of het te veilen.

Bron