Techcombank en Manulife Vietnam hebben op 14 oktober officieel hun bancassurance-partnerschap beëindigd, wat veel aandacht heeft getrokken.

Techcombank heeft ermee ingestemd om zijn partner een compensatie van 1.800 miljard VND te betalen, acht jaar eerder dan gepland, bovenop de beëindiging van een contract met een looptijd van 15 jaar. Volgens een woordvoerder van de bank was de beëindiging van de samenwerking te wijten aan veranderingen in de marktomstandigheden voor verzekeringen.

Daarnaast heeft Techcombank besloten om 11% (55 miljard VND) bij te dragen aan de oprichting van Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), met een maatschappelijk kapitaal van 500 miljard VND, die naar verwachting medio volgende maand haar activiteiten zal starten.

In 2023 onthulde An Binh Bank (ABBank) dat het 240,4 miljard VND moest uitgeven aan FWD Insurance om de samenwerking in 2022 te beëindigen, hoewel de overeenkomst tot 2031 zou lopen. In 2022 bereikten de verzekeringsinkomsten van ABBank een ongekend laag niveau van slechts 4,5 miljard VND, een daling van 88,9%.

Direct na het beëindigen van hun samenwerking kondigde ABBank de ondertekening van een strategische samenwerkingsovereenkomst met Dai-ichi Life Vietnam aan. Dit verhaal bewijst dat er geen permanente partners bestaan, alleen permanente voordelen.

Terugkomend op het geval van Manulife Vietnam: hoewel deze "gigant" in de verzekeringssector ernaar streeft het vertrouwen van klanten terug te winnen, met name door nieuwe technologie toe te passen in het verkoopproces en alles transparanter te maken, bevindt het bedrijf zich momenteel in een nadelige positie in het bancassurancekanaal.

Van 2015 tot heden heeft het bedrijf achtereenvolgens verzekeringsdistributiepartners gehad, waaronder SCB Bank (2015), Techcombank (2017) en VietinBank (2020).

Bancassurance heeft Manulife Vietnam ooit geholpen marktleider te worden in deze dienstverlening. Hoewel ze de beëindiging van hun samenwerking met SCB nooit officieel hebben aangekondigd, toont de website van Manulife Vietnam tot op heden aan dat hun enige overgebleven bankpartner VietinBank is, met een overeenkomst van 16 jaar.

Hoewel Techcombank geen details bekendmaakte over de inkomsten uit verzekeringsdiensten, verklaarde de bank dat de inkomsten uit servicekosten in de eerste negen maanden van 2024 bijna 8.300 miljard VND bedroegen, voornamelijk afkomstig van vergoedingen voor investeringsbankdiensten en verzekeringskosten. Dit toont aan dat de bank verzekeringsdiensten effectief blijft inzetten, zelfs in de meest uitdagende periode voor de levensverzekeringsmarkt.

Techcombank heeft onlangs bekendgemaakt dat de commissies die het in 2022 ontving uit verzekeringscontracten van Manulife 1.750 miljard VND bedroegen, een stijging van 12,34% ten opzichte van 2021.

verzekeringssamenwerking .jpg
Manulife en Techcombank hebben hun samenwerkingsverband voor de distributie van verzekeringen beëindigd. Foto: Duy Anh

Wat de inkomsten uit het bancassurance-segment betreft, hoewel er officieel geen specifieke cijfers zijn vrijgegeven, is MB volgens een vertegenwoordiger van Military Bank (MB) eind tweede kwartaal van 2024 gestegen naar de nummer 1-positie in de markt voor dit segment, terwijl het in dezelfde periode vorig jaar slechts in de top 5 stond.

MB is momenteel rechtstreeks eigenaar van twee verzekeringsmaatschappijen: Military Insurance – MIC (schadeverzekeringen) en MB Ageas Life Insurance. Deze twee bedrijven dragen jaarlijks ongeveer 20% bij aan de geconsolideerde winst vóór belastingen van MB.

Bancassurance: is het nog steeds een goede optie?

Het model waarbij banken rechtstreeks eigenaar zijn van schadeverzekeringsmaatschappijen wordt steeds meer een trend. Zo heeft VPBank , naast de exclusieve samenwerking met AIA Vietnam Life Insurance, in november 2022 OPES Insurance (een schadeverzekeringsmaatschappij) overgenomen en daarmee 98% van het maatschappelijk kapitaal in handen gekregen.

LPBank nam Xuan Thanh Insurance officieel over in februari 2024 en hernoemde het bedrijf tot LPBank Insurance.

Techcombank droeg 11% van het kapitaal bij voor de oprichting van Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Daarnaast hebben grote banken zoals Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, enzovoort, allemaal een eigen schadeverzekeringsmaatschappij.

Het inspectierapport van het Ministerie van Financiën, gepubliceerd in juli 2023, over vier bancassurance-verzekeringsmaatschappijen (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife en Sunlife) onthulde dat het bancassurance-distributiekanaal goed was voor maar liefst 50% van de nieuwe verzekeringscontracten en premie-inkomsten. Door dwangmaatregelen liep het annuleringspercentage van contracten echter op tot 70% na het eerste jaar.

Een verzekeringsexpert stelde dat het voor banken niet eenvoudig is om zelf levensverzekeringen te verkopen, omdat dit een zeer complex operationeel en acceptatiesysteem vereist. Levensverzekeringsmaatschappijen zelf staan ​​er ook niet meer zo happig op om hun producten via het bankkanaal te distribueren.

"Voorheen negeerden verzekeringsmaatschappijen de regelgeving en sloten ze contracten met banken om marktaandeel te winnen, waarbij ze hoge commissies betaalden. Dit resulteerde in vaag geformuleerde overeenkomsten en zelfs een gebrek aan bindende prestatie-indicatoren (KPI's) voor de banken. Nu de marktomstandigheden zijn veranderd en de Wet op de Verzekeringsactiviteiten is gewijzigd, moet elk bedrijf dat met een bank wil samenwerken de KPI-clausules zorgvuldig bestuderen."

"Maar als deze clausule wordt toegepast in de context van het huidige lage retentiepercentage na één jaar, zou geen enkele bank het aandurven om deze te ondertekenen, tenzij het bedrijf het verlies accepteert," aldus de expert.

Een bankexpert vertelde VietNamNet dat zorgverzekeringen banken net zoveel winst opleveren als levensverzekeringen. Veel klanten die via een bank een levensverzekering afsluiten, zeggen hun polis na een jaar automatisch op.

"Banken die zorgverzekeringen verkopen, doen eigenlijk niets anders dan zelf kleingeld innen. Met levensverzekeringen kunnen banken in één keer triljoenen dong aan commissies ontvangen. Het ontvangen van 5.000 miljard dong aan commissies over een periode van 10 jaar is natuurlijk veel aantrekkelijker dan banken die 5.000 werknemers dwingen om maandelijks 10 miljoen dong per persoon aan zorgverzekeringspremies binnen te halen," analyseerde deze expert.