Hoewel de winstgroei bij veel particuliere banken ten einde loopt, zullen de staatsbanken in 2023 nog steeds dubbele groeicijfers behalen.
In plaats van enorme winsten te rapporteren zoals de afgelopen drie jaar, zijn de bedrijfsresultaten van banken dit jaar aanzienlijk slechter. 14/27 banken op de beurs hebben hun winst in de eerste negen maanden zien dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gebrekkige kapitaalabsorptievermogen van bedrijven heeft geleid tot een lage kredietgroei, terwijl de stijgende dubieuze debiteuren de winst van de banksector hebben uitgehold. De grijze kleur is echter niet de algemene kleur van de hele sector, aangezien de daling zich vooral voordoet bij de groep lager gerangschikte banken. Staatsbanken groeiden dit jaar nog steeds met dubbele cijfers.
De drie 'grote' staatsbanken Vietcombank, VietinBank en BIDV zeiden dat ze allemaal hun jaarplannen hebben behaald of overtroffen.
Vietcombank realiseerde een winststijging van ruim 10%, tot meer dan 40.000 miljard VND. Daarmee blijft de bank qua winst de grootste bank in het hele systeem.
VietinBank maakte geen concrete cijfers bekend, maar zei dat de winst "de geplande doelstelling overtrof". Eerder kondigde de bank een winstplan aan van 22,5 miljard VND dit jaar, een stijging van 10,5% ten opzichte van 2022.
Voor BIDV bedroeg de geconsolideerde winst vóór belastingen dit jaar VND 27.400 miljard, een stijging van ruim 19%.
De belangrijkste groeimotoren van staatsbanken zijn kredietgroei, stabiele netto rentemarges (NIM's) en gecontroleerde voorzieningen.
Qua reserves is Vietcombank de beste bank. In de periode 2019-2022 heeft deze bank de dekkingsgraad van slechte schulden verhoogd tot meer dan 300%, wat betekent dat één dong aan slechte schulden drie dong aan reserves heeft - het hoogste niveau in het banksysteem.
Analisten beschouwen deze ontwikkeling als een slimme manier om winsten te "verbergen". Enerzijds helpt het om winsten uit periodes van hoge groei naar de toekomst over te hevelen, terwijl het banken tegelijkertijd helpt om een stabiele groei te handhaven.
Dit werkte in 2023, toen slechte schulden een structureel probleem werden. In het derde kwartaal bedroegen de kosten voor risicovoorzieningen van Vietcombank iets meer dan VND 1.500 miljard, een daling van bijna 50% op jaarbasis, ondanks een sterke toename van de slechte schulden. Geaccumuleerd over 9 maanden bedroeg deze doelstelling meer dan VND 6.000 miljard, vergeleken met VND 7.800 miljard in 2022. Dit resultaat is te danken aan het benutten van de "besparingen" uit voorgaande jaren, terwijl het er ook voor zorgde dat de winst van Vietcombank zijn groeimomentum kon behouden.
Eind 2023 zal de dekkingsgraad van de slechte schulden van Vietcombank dalen van 270% aan het einde van het derde kwartaal naar 185%, maar het is nog steeds de hoogste in het systeem. De slechte schulden van de bank zullen ook onder de 1% blijven.
In tegenstelling tot Vietcombank benutten BIDV en VietinBank het potentieel van krediet en NIM, die in jaren waarin het kapitaal niet is toegenomen, negatief worden beïnvloed.
Aan het einde van het derde kwartaal waren de netto rentebaten van BIDV en VietinBank ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. De rentebaten van deze twee banken stegen fors, voldoende om de stijging van de rentelasten te compenseren. Samen met enkele andere bedrijfssegmenten was de totale operationele winst van deze twee banken hoger dan in dezelfde periode. De ontwikkeling was positiever dan bij veel andere private banken, waar de druk van de kapitaalkosten de "belangrijkste bron van inkomsten" van de netto rentebaten sterk beïnvloedde.
Het uitstaande kredietsaldo van VietinBank steeg tegen het einde van het jaar met bijna 16%, hoger dan de kredietgroei in de sector. Wat BIDV betreft, steeg het krediet van deze bank met bijna 16,7%, terwijl de mobilisatie met meer dan 16% toenam - aanzienlijk hoger dan in de rest van het banksysteem.
Volgens SSI Research is BIDV koploper in het systeem wat betreft totale kredietverlening, met een verhouding van 44%/56% tussen particuliere en zakelijke leningen aan het einde van het derde kwartaal. De bank heeft in het laatste kwartaal van het jaar actief hoogwaardige woninghypotheken verstrekt via preferentiële kredietprogramma's. "Dit kan BIDV helpen veel particuliere klanten van goede kwaliteit aan te trekken, wat op de middellange termijn bijdraagt aan een verbetering van de netto-inkomensindex (NIM)", aldus SSI Research in het rapport.
Het probleem van de staatsbanken is echter het verhaal van de toename van het charterkapitaal.
De sterke kredietuitbreiding zal staatsbanken helpen een moeilijk 2023 door te komen, maar zal ook hun kapitaalratio (CAR) beïnvloeden. Vergeleken met private banken zijn de kapitaalverhogingen van staatsbanken beperkter en vertrouwen ze voornamelijk op ingehouden winsten.
Net als Vietcombank verzocht vicegouverneur Pham Quang Dung deze bank om snel een plan in te dienen om haar statutaire kapitaal te verhogen met behulp van niet-uitgekeerde winsten, om haar capaciteit te verbeteren en de kapitaalveiligheidsratio te waarborgen. Om verwatering van het staatseigendom te voorkomen, werd Vietcombank bovendien verzocht de particuliere uitgifte te beperken.
Minh Son
Bronlink
Reactie (0)