De Vietnamese zuivelindustrie en de koeienstapels in veel landen zijn 'in de gaten gehouden'

(Dan Tri) - De Vietnamese zuivelindustrie verwacht dat vloeibare melk gemaakt van verse, rauwe melk in 2030 de gereconstitueerde melk volledig zal vervangen, net zoals China dat in 2025 deed.

De Vietnamese zuivelindustrie genereerde in de eerste helft van het jaar miljarden dollars aan inkomsten voor bedrijven en trok tegelijkertijd een reeks nieuwe spelers aan. Er zijn echter nog steeds veel zorgen over de zelfvoorziening in grondstoffen en de verdere ontwikkeling van melkveehouderijen.

Cijfers vertellen over de zuivelindustrie

Volgens analistenbureau Modor Intelligence is de Vietnamese zuivelindustrie momenteel een van de snelstgroeiende markten voor voedingsmiddelen en dranken in Zuidoost-Azië, met een totale marktwaarde van 4,2 miljard dollar in 2024 en een verwachte samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 8,65% in 2029.

Volgens Euromonitor zal de zuivelmarkt naar verwachting in de periode 2024-2029 een groei van gemiddeld eencijferig percentage doorzetten. Deze groei wordt gedreven door een groter gezondheidsbewustzijn, de opkomst van de middenklasse en de uitbreiding van moderne retailkanalen. Premium productsegmenten zoals eiwitrijke melk, biologische melk en notenmelk zullen naar verwachting sterker groeien dan voorheen.

Omzet van de Vietnamese zuivelindustrie (biljoen VND)

Vietnam telt ongeveer 200 bedrijven die actief zijn in de zuivelindustrie. Hiervan zijn er 40 gespecialiseerd in de productie en distributie van melk. Ongeveer 75% van het marktaandeel is in handen van binnenlandse bedrijven en de rest is in handen van buitenlandse bedrijven.

Toonaangevende ondernemingen met een binnenlands marktaandeel voor melk zijn Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP en Moc Chau Milk. Bekende buitenlandse ondernemingen zijn FrieslandCampina (Nederland), Nestlé (Zwitserland), Abbott (VS), Mead Johnson (VS) en Fonterra (Nieuw-Zeeland).

Vinamilk (stockcode: VNM) is marktleider met een marktaandeel van bijna 50% in de gehele sector tegen eind 2024, zowel in eigen land als in de export. In de eerste helft van het jaar, terwijl de binnenlandse omzet licht daalde, bleef de buitenlandse omzet van het bedrijf groeien tot meer dan VND 6.035 miljard.

De volgende is TH True Milk, dat momenteel goed is voor zo'n 30-45% van het marktaandeel van verse melk in blik in Vietnam. Net als Vinamilk breidt TH zich ook uit naar internationale markten zoals China, Laos, Rusland en de ASEAN-landen.

Het resterende marktaandeel is verdeeld over andere bedrijven, zoals Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... en buitenlandse "spelers".

Wat de consumptie betreft, volgens gegevens van de Vietnamese Zuivelvereniging bedroeg de consumptie van verse melk in de afgelopen zes maanden bijna 837 miljoen liter, goed voor meer dan VND 23.200 miljard. Tegelijkertijd bereikte de consumptie van melkpoeder in het land bijna 131.300 ton, goed voor VND 6.660 miljard.

Een stabiele vraag helpt bedrijven miljarden dollars te verdienen in zes maanden, ondanks een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens statistieken van bedrijven realiseerde Vinamilk in de eerste helft van het jaar een omzet van meer dan VND 29.710 miljard en een winst na belastingen van VND 4.076 miljard.

Lof International Milk (beurscode: IDP) genereerde ook miljarden aan inkomsten, met een omzet van meer dan 4.000 miljard. Door de hoge kostendruk daalde de winst van Lof echter tot slechts 71 miljard VND, terwijl deze in dezelfde periode zelfs 511 miljard VND bedroeg. Lof International Milk heeft onlangs een herstructurering ondergaan, de bedrijfsnaam gewijzigd en het management vervangen. De bedrijfssituatie is de laatste tijd echter voortdurend verslechterd.

Moc Chau Milk realiseerde in de periode een omzet van bijna 1.400 miljard en een winst na belastingen van 123,5 miljard, een stijging ten opzichte van dezelfde periode.

Ook Hanoi Milk zag de omzet licht stijgen tot VND 378 miljard, maar door de toegenomen kostendruk daalde de gecorrigeerde winst tot VND 13 miljard.

Omzet van zuivelbedrijven in de eerste helft van het jaar (miljard VND)

De markt is zo dynamisch, maar volgens deskundigen moet de Vietnamese zuivelindustrie nog veel doen om haar volledige potentieel te benutten. Hierbij moet ze met name de veeteeltgebieden promoten en de toepassing van technologie voor duurzame ontwikkeling vergroten.

Nog steeds moeite om consumenten te overtuigen

Momenteel ligt de gemiddelde melkconsumptie van Vietnamezen op ongeveer 26-28 liter per jaar. Volgens universitair hoofddocent dr. Tran Quang Trung, voorzitter van de Vietnamese Zuivelvereniging, is dit cijfer nog steeds laag, ondanks dat de sector een belangrijke voedingspijler zou moeten zijn. Hij zei dat dit niveau lager ligt dan in veel landen in de regio. Zo zit Thailand op 35 liter, Singapore op 45 liter en Europa op 100 liter per persoon per jaar.

Naast vraag en aanbod kampt de Vietnamese zuivelindustrie ook met belemmeringen vanuit de consumentenpsychologie. De heer Nguyen Xuan Duong, voorzitter van de Vietnamese Veehouderijvereniging, zei dat veel Vietnamezen melk nog steeds beschouwen als een drank voor kinderen, ouderen of zieken, terwijl het een bron van voedingssupplementen is voor alle leeftijden. Volgens hem is de koopkracht van melk ook aanzienlijk gedaald na de COVID-19-pandemie. Aan de andere kant is de markt te "heet" geworden met honderden producten plus nepmelk en melk van slechte kwaliteit, wat het consumentenvertrouwen ondermijnt.

Vanuit zakelijk oogpunt deelde de heer Nguyen Quang Tri, Marketing Executive Director van Vinamilk, mee dat een andere factor die de binnenlandse consumptie beïnvloedt, het hoge percentage Vietnamezen met lactose-intolerantie is. Lactose is een natuurlijke suiker in melk, die bij sommige mensen een opgeblazen gevoel, indigestie of diarree kan veroorzaken. Dit fenomeen komt vaak voor in gemeenschappen met weinig tradities op het gebied van het drinken van dierlijke melk, waardoor een deel van de jongeren geleidelijk aan de industrie verlaat.

Om consumenten te behouden, zijn veel bedrijven van koers veranderd en hebben ze extra lijnen lactosevrije melk, notenmelk of gefermenteerde yoghurt ontwikkeld. Zo wordt de voedingswaarde gewaarborgd en worden spijsverteringsklachten bij gebruikers verminderd.

60% van de inputmaterialen moet worden geïmporteerd

Een andere uitdaging heeft betrekking op de grondstoffen. Volgens de heer Tran Quang Trung dekken binnenlandse grondstoffen momenteel slechts ongeveer 40% van de vraag; de rest moet nog steeds worden geïmporteerd.

Uit voorlopige statistieken van de douane blijkt dat de importomzet van melk en melkproducten van begin dit jaar tot medio juni 659,3 miljoen dollar bedroeg, een stijging van 35,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het beheer van geïmporteerde melk kent nog steeds veel tekortkomingen. Met name grote ondernemingen domineren, terwijl veel kleine bedrijven minder geïnteresseerd zijn in binnenlandse grondstoffen.

Vanuit zakelijk oogpunt zei de heer Ngo Minh Hai, voorzitter van de raad van bestuur van TH Group , dat Vietnam elk jaar bijna 1 miljard dollar importeert, voornamelijk melkpoeder en een aantal producten die wij zelf niet kunnen produceren, zoals wei-eiwitten en magere melkpoeder. Hiermee importeren wij producten als flesvoeding voor kinderen, voedzame melkproducten voor ondervoede en groeiachterstanden bij kinderen en voor andere groepen, zoals ouderen, zwangere vrouwen en zieken.

Gezien bovenstaande uitdagingen is het doel van het conceptplan voor de ontwikkeling van de Vietnamese zuivelindustrie tot 2030, met een visie tot 2045, om een ​​gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 12-14% te realiseren. Binnenlandse rauwe verse melk dekt ongeveer 70-72% van de vraag van de binnenlandse zuivelverwerkende industrie. Tegelijkertijd streven we naar een gemiddelde consumptie van melk en zuivelproducten van ongeveer 40 liter per persoon per jaar.

Tegen 2045 bedraagt ​​de gemiddelde jaarlijkse groei van de zuivelindustrie 5-6%. De productie van verwerkte vloeibare melk bedraagt ​​ongeveer 7,5 miljard liter per jaar, de productie van binnenlandse rauwe verse melk ongeveer 6,2 miljard liter per jaar. Daarnaast streven we naar een gemiddelde consumptie van melk en zuivelproducten van ongeveer 70 liter per persoon per jaar.

Het project benadrukt ook de noodzaak om het aantal binnenlandse melkkoeien geleidelijk te vergroten om zo de voordelen van het landbouwland te maximaliseren en de productie van verse melk voor binnenlandse verwerking te vergroten om zo geleidelijk de afhankelijkheid van geïmporteerde zuivelproducten en grondstoffen voor de verwerking van rauwe melk te verminderen.

Vietnam heeft zijn melkveestapel flink uitgebreid, maar het is nog steeds niet genoeg.

Zuivelboerderij (Foto: VNM).

De voorzitter van de Vietnamese Veehouderijvereniging adviseerde de autoriteiten om de situatie van de afnemende veestapel en de trage groei serieus te nemen. Daarnaast moet de sector intensieve landbouw combineren met huishoudens met 20-50 koeien, zoals het model in Korea. Het managementproces moet, aldus de voorzitter van de Vietnamese Veehouderijvereniging, ook worden geüniformeerd van centraal naar lokaal niveau, aangezien dit een belangrijk nationaal programma is.

Vietnam heeft de strategie voor de promotie van zuivelcentra uitstekend geïnitieerd. Vietnam staat niet bekend om zijn melk. Er was echter een periode waarin veel landen naar Vietnam moesten komen om te ontdekken waarom we een zeer sterke melkveestapel hadden kunnen ontwikkelen, met name de briljante periode van 2007-2015. In die tijd bedroeg de gemiddelde groei van de melkveestapel in het land 15% per jaar, en in sommige jaren zelfs 20%.

De laatste jaren is de groei van de veestapel echter aanzienlijk vertraagd. Een van de problemen bij het uitbreiden van de landbouwomvang heeft te maken met land. Mevrouw Mai Kieu Lien gaf ooit aan dat Vinamilk zich graag verder wilde ontwikkelen, maar dat dit niet lukte. Omdat het tegenwoordig erg moeilijk is om grond te pachten, kun je zelfs stellen dat het onmogelijk is om meer boerderijen in Vietnam te openen. Om dit te realiseren, zei mevrouw Lien, is de enige manier voor bedrijven om de productiviteit te verhogen door technologie toe te passen. Vinamilk alleen al heeft de productie verhoogd van 30 liter naar 35-40 liter per koe per dag.

Tot nu toe tonen statistieken van deze vereniging aan dat het hele land meer dan 1700 melkveebedrijven telt, met een gemiddelde grootte van 37,4 koeien per bedrijf. Veel grootschalige bedrijven hebben een aantal van 2000 tot tienduizenden koeien. De totale melkveestapel wordt geschat op bijna 400.000 koeien, geconcentreerd in de regio Zuidoost (goed voor 33,35%), Noord-Centraal en Centrale Kust (25,69%), en de Mekong Delta (12,22%).

De heer Ngo Quang Tri stelde voor om het rechtssysteem te verbeteren en investerings- en productprocedures te vereenvoudigen. Hij stelde voor om preferentieel belasting-, krediet- en grondbeleid te voeren om de grondstoffengebieden uit te breiden en de lokalisatiegraad te verhogen. Wat betreft handelsbevordering adviseerden bedrijven om technische barrières weg te nemen, onderzoek en technologische innovatie te ondersteunen en hoogwaardige mensen op te leiden. Bedrijven willen een regelmatige dialoog tussen de staat en het bedrijfsleven onderhouden, met name om de duurzame ontwikkeling van de zuivelindustrie te bevorderen.

Volgens een vertegenwoordiger van TH moeten er veel maatregelen worden genomen om de doelstelling van een melkconsumptiegroei van 4% in 2035 te bereiken, een gemiddelde melkconsumptie per hoofd van de bevolking van ongeveer 54 liter per persoon per jaar en het proactief leveren van meer dan 70% van de rauwe verse melk voor binnenlandse consumptie (momenteel 40%). Ten eerste moet een melkveestapel van 700.000 koeien worden ontwikkeld om de productiviteitsdoelstelling van 35 liter per koe per dag te behalen.

Volgens deze vertegenwoordiger is de groei van het aantal melkkoeien een voorwaarde voor een doorbraak in de ontwikkelingsstrategie van de zuivelindustrie, gericht op zelfvoorziening in de binnenlandse rauwe verse melk. Hij stelde dat als de doelstelling voor een dubbele groei in de komende vijf jaar wordt verhoogd tot 18%, we kunnen verwachten dat vloeibare melk met ingrediënten van rauwe verse melk in 2030 de gereconstitueerde melk volledig zal vervangen, zoals China in 2025 deed.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm