De Vietnamese zuivelindustrie en de koeienstapels in veel landen zijn 'in de gaten gehouden'

(Dan Tri) - De Vietnamese zuivelindustrie verwacht dat vloeibare melk gemaakt van verse rauwe melk in 2030 de gereconstitueerde melk volledig zal vervangen, net zoals China dat in 2025 deed.

De Vietnamese zuivelindustrie heeft in de eerste helft van het jaar miljarden dollars aan inkomsten gegenereerd voor bedrijven en tegelijkertijd een reeks nieuwe spelers aangetrokken. Er blijven echter veel zorgen bestaan ​​over de zelfvoorziening in grondstoffen en de verdere ontwikkeling van melkveebedrijven.

De cijfers spreken voor zich wat betreft de zuivelindustrie.

Volgens analysebureau Modor Intelligence is de Vietnamese zuivelindustrie momenteel een van de snelstgroeiende markten voor voedsel en dranken in Zuidoost-Azië, met een totale marktwaarde van 4,2 miljard dollar in 2024 en een verwachte samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 8,65% tot 2029.

Volgens Euromonitor zal de zuivelmarkt tussen 2024 en 2029 naar verwachting een gemiddelde groei van een enkelcijferig percentage blijven vertonen. Deze groei wordt gedreven door een verbeterd gezondheidsbewustzijn, de opkomst van de middenklasse en de uitbreiding van moderne retailkanalen. Het premiumsegment, waaronder eiwitrijke melk, biologische melk en plantaardige melk, zal naar verwachting een nog sterkere groei doormaken dan voorheen.

Omzet van de Vietnamese zuivelindustrie (biljoen VND)

Vietnam telt momenteel ongeveer 200 bedrijven die actief zijn in de zuivelindustrie. Hiervan zijn 40 bedrijven gespecialiseerd in de productie en distributie van melk. Ongeveer 75% van het marktaandeel is in handen van binnenlandse bedrijven, de rest is in buitenlandse handen.

Toonaangevende binnenlandse melkbedrijven zijn onder andere Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP en Moc Chau Milk. Bekende buitenlandse bedrijven zijn FrieslandCampina (Nederland), Nestlé (Zwitserland), Abbott (VS), Mead Johnson (VS) en Fonterra (Nieuw-Zeeland).

Vinamilk (aandelencode: VNM) is marktleider met een marktaandeel van bijna 50% in de gehele sector tegen eind 2024, zowel op de binnenlandse als de exportmarkt. Hoewel de binnenlandse omzet in de eerste helft van het jaar licht daalde, zette de groei van de buitenlandse omzet zich voort en bereikte meer dan 6.035 miljard VND.

Vervolgens is er TH True Milk, dat momenteel ongeveer 30-45% van de markt voor verpakte verse melk in Vietnam in handen heeft. Net als Vinamilk breidt TH ook uit naar internationale markten zoals China, Laos, Rusland en de ASEAN-landen.

Het resterende marktaandeel is verdeeld over andere bedrijven zoals Lof International Dairy, Hanoi Milk, Moc Chau Milk… en buitenlandse spelers.

Wat de consumptie betreft, blijkt uit gegevens van de Vietnamese Zuivelvereniging dat de consumptie van verse melk in de afgelopen zes maanden in Vietnam bijna 837 miljoen liter bedroeg, ter waarde van meer dan 23,2 biljoen VND. Tegelijkertijd bereikte de landelijke consumptie van melkpoeder bijna 131.300 ton, ter waarde van 6,66 biljoen VND.

De stabiele vraag hielp bedrijven om in de eerste zes maanden miljarden dollars aan omzet te genereren, ondanks een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens bedrijfsstatistieken behaalde Vinamilk in de eerste helft van het jaar een omzet van meer dan 29.710 miljard VND en een winst na belastingen van 4.076 miljard VND.

Lof International Dairy (beursnotering: IDP) genereerde ook een omzet van triljoenen dong, namelijk meer dan 4.000 miljard dong. Door stijgende kosten, met name verkoopkosten van meer dan een biljoen dong, daalde de winst van Lof echter tot slechts 71 miljard dong, vergeleken met 511 miljard dong in dezelfde periode vorig jaar. Lof International Dairy heeft onlangs een herstructurering ondergaan, waarbij de bedrijfsnaam is gewijzigd en nieuw management is aangesteld. Desondanks is de bedrijfsprestatie de laatste tijd gestaag achteruitgegaan.

Moc Chau Milk behaalde in deze periode een omzet van bijna 1.400 miljard VND en een winst na belastingen van 123,5 miljard VND, een stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Hanoi Milk zag ook een lichte omzetstijging tot 378 miljard VND, maar door de toenemende kosten daalde de winst naar een herziene 13 miljard VND.

Omzet van zuivelbedrijven in de eerste helft van het jaar (miljard VND)

Ondanks de levendige markt zijn experts van mening dat de Vietnamese zuivelindustrie nog veel meer moet doen om haar volledige potentieel te benutten, met name door de veeteeltgebieden uit te breiden en technologie meer in te zetten voor duurzame ontwikkeling.

Nog steeds moeite om consumenten te overtuigen

Momenteel bedraagt ​​de gemiddelde melkconsumptie van de Vietnamese bevolking ongeveer 26-28 liter per jaar. Volgens universitair hoofddocent dr. Tran Quang Trung, voorzitter van de Vietnamese Zuivelvereniging, is dit cijfer nog steeds laag, ondanks de verwachtingen van de sector dat melk een essentieel onderdeel van de voeding zou moeten zijn. Hij stelde dat dit niveau veel lager ligt dan in veel landen in de regio; zo is de consumptie in Thailand bijvoorbeeld 35 liter, in Singapore 45 liter en in Europa zelfs 100 liter per persoon per jaar.

Naast vraag en aanbod wordt de Vietnamese zuivelindustrie ook geconfronteerd met obstakels vanuit de consumentenpsychologie. De heer Nguyen Xuan Duong, voorzitter van de Vietnamese Veeteeltvereniging, is van mening dat veel Vietnamezen melk nog steeds zien als een drankje voor kinderen, ouderen of zieken, terwijl het in werkelijkheid een voedingsbron is voor alle leeftijden. Volgens hem is de melkconsumptie na de Covid-19-pandemie aanzienlijk gedaald. Aan de andere kant heeft de markt zich te snel ontwikkeld met honderden producten, in combinatie met het probleem van namaak en melk van lage kwaliteit, wat het consumentenvertrouwen heeft ondermijnd.

Vanuit zakelijk oogpunt deelde de heer Nguyen Quang Tri, marketingdirecteur van Vinamilk, nog een reden die de binnenlandse consumptie beïnvloedt: het relatief hoge percentage lactose-intolerantie onder de Vietnamese bevolking. Lactose is een natuurlijke suiker in melk die bij sommige mensen een opgeblazen gevoel, indigestie of diarree kan veroorzaken. Dit verschijnsel komt veel voor in gemeenschappen waar de consumptie van dierlijke melk weinig traditie is, waardoor een deel van de jongeren deze productcategorie geleidelijk aan links laat liggen.

Om klanten te behouden, hebben veel bedrijven hun focus verlegd en extra productlijnen ontwikkeld, zoals lactosevrije melk, plantaardige melk of gefermenteerde yoghurt, om de voedingswaarde te garanderen en spijsverteringsproblemen bij gebruikers te verminderen.

60% van de grondstoffen moet worden geïmporteerd.

Een andere uitdaging betreft de grondstoffen. Volgens de heer Tran Quang Trung dekt de binnenlandse grondstoffenproductie momenteel slechts ongeveer 40% van de vraag, waardoor de rest nog steeds moet worden geïmporteerd.

Voorlopige statistieken van de douane tonen aan dat de importwaarde van melk en zuivelproducten van begin dit jaar tot half juni US$ 659,3 miljoen bedroeg, een stijging van 35,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het beheer van geïmporteerde melk kent nog steeds veel tekortkomingen. Grote bedrijven domineren de markt, terwijl veel kleinere bedrijven minder geïnteresseerd zijn in het gebruik van binnenlandse grondstoffen.

Vanuit zakelijk oogpunt verklaarde de heer Ngo Minh Hai, voorzitter van de raad van bestuur van TH Group , dat Vietnam jaarlijks voor bijna 1 miljard dollar aan goederen importeert, voornamelijk melkpoeder en enkele producten die we niet zelf kunnen produceren, zoals wei-eiwit en magere melkpoeder, voor de productie van producten zoals zuigelingenvoeding, voedzame melkproducten voor ondervoede en groeiachterstandskinderen, en voor andere groepen zoals ouderen, zwangere vrouwen en zieken.

Gezien deze uitdagingen moet de Vietnamese zuivelindustrie, volgens het conceptplan voor de ontwikkeling tot 2030 met een visie tot 2045, een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 12-14% realiseren. Hiervan moet de binnenlandse productie van verse rauwe melk ongeveer 70-72% van de behoeften van de binnenlandse zuivelverwerkende industrie dekken. Tegelijkertijd is het doel om een ​​gemiddelde consumptie van melk en zuivelproducten van ongeveer 40 liter per persoon per jaar te bereiken.

Naar verwachting zal de zuivelindustrie in 2045 een gemiddelde jaarlijkse groei van 5-6% realiseren. De productie van verwerkte vloeibare melk zal naar verwachting ongeveer 7,5 miljard liter per jaar bedragen, terwijl de binnenlandse productie van rauwe verse melk naar verwachting ongeveer 6,2 miljard liter per jaar zal bereiken. Tegelijkertijd is het doel om een ​​gemiddelde consumptie van melk en zuivelproducten van ongeveer 70 liter per persoon per jaar te realiseren.

Het plan benadrukt ook de noodzaak om het aantal melkkoeien in het land geleidelijk te verhogen om de voordelen van een agrarische natie te maximaliseren, de productie van verse rauwe melk voor binnenlandse verwerking te verhogen en de afhankelijkheid van geïmporteerde zuivelproducten en grondstoffen voor de melkverwerking geleidelijk te verminderen.

Vietnam heeft zijn melkveestapel flink uitgebreid, maar het is nog steeds niet genoeg.

Melkveebedrijf (Foto: VNM).

De voorzitter van de Vietnamese Veeteeltvereniging adviseerde de autoriteiten om de situatie van de afnemende veestapel en de trage groei serieus te evalueren. Daarnaast moet de sector intensieve veehouderij combineren met kleinschalige veehouderij van 20-50 runderen, naar het voorbeeld van Zuid-Korea. Volgens de voorzitter van de Vietnamese Veeteeltvereniging moet het beheerproces ook worden gestandaardiseerd, van centraal tot lokaal niveau, en moet dit als een belangrijk nationaal programma worden beschouwd.

Vietnam heeft het uitstekend gedaan in het ontwikkelen van een strategie om melkveehouderijen te bevorderen. Vietnam staat niet bekend om zijn melk. Er was echter een periode waarin veel landen naar Vietnam kwamen om te begrijpen hoe we zo'n sterke melkveestapel hadden kunnen opbouwen, met name tijdens de bloeiperiode van 2007-2015. In die tijd bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van de melkveestapel in het hele land 15%, en in sommige jaren liep dit zelfs op tot 20%.

De groei van de veestapel is de laatste jaren echter aanzienlijk vertraagd. Een van de moeilijkheden bij het uitbreiden van de bedrijfsomvang heeft te maken met grond. Mevrouw Mai Kieu Lien gaf ooit aan dat Vinamilk graag verder wilde uitbreiden, maar dat dit niet mogelijk was. Dit komt doordat het tegenwoordig erg moeilijk, zo niet onmogelijk, is om in Vietnam grond te verkrijgen of te pachten om meer boerderijen te openen. Om hiermee om te gaan, zei mevrouw Lien dat de enige manier voor het bedrijf is om de productiviteit te verhogen door middel van technologie. Vinamilk zelf heeft de productie verhoogd van 30 liter naar 35-40 liter per dier per dag.

Tot op heden tonen statistieken van deze vereniging aan dat het land meer dan 1.700 melkveebedrijven telt, met een gemiddelde van 37,4 koeien per bedrijf, en veel grootschalige bedrijven met 2.000 tot tienduizenden koeien. De totale melkveestapel wordt geschat op bijna 400.000, geconcentreerd in de zuidoostelijke regio (33,35%), de noord-centrale en centrale kustregio's (25,69%) en de Mekongdelta (12,22%).

De heer Ngo Quang Tri opperde de noodzaak om het rechtssysteem te verbeteren en de procedures voor investeringen en producten te vereenvoudigen. Hij stelde preferentiële maatregelen voor op het gebied van belastingen, krediet en grond om de grondstoffenproductie te verhogen en de mate van lokale productie te bevorderen. Wat handelsbevordering betreft, stelden bedrijven voor om technische belemmeringen weg te nemen en tegelijkertijd onderzoek, technologische innovatie en de opleiding van hooggekwalificeerd personeel te ondersteunen. Bedrijven hoopten ook op een regelmatige dialoog tussen de overheid en het bedrijfsleven, met name in het kader van de bevordering van de duurzame ontwikkeling van de zuivelindustrie.

Volgens vertegenwoordigers van TH zijn er veel maatregelen nodig om de doelstelling van een stijging van 4% in de melkconsumptie tegen 2035 te bereiken, met een gemiddelde melkconsumptie per persoon van ongeveer 54 liter per jaar, en om voor meer dan 70% zelfvoorzienend te zijn in rauwe verse melk voor binnenlandse productie en consumptie (momenteel 40%). Ten eerste is het noodzakelijk om een ​​melkveestapel van 700.000 koeien op te bouwen om een ​​productiviteitsdoelstelling van 35 liter per koe per dag te behalen.

Volgens deze vertegenwoordiger is de groei van de melkveestapel een voorwaarde voor een doorbraak in de ontwikkelingsstrategie van de zuivelindustrie, met als doel zelfvoorzienend te worden in de binnenlandse productie van rauwe verse melk. Hij stelde dat als we de doelstelling voor een samengestelde jaarlijkse groei van 18% over de komende vijf jaar verhogen, we kunnen verwachten dat vloeibare melk gemaakt van rauwe verse melk in 2030 de gereconstitueerde melk volledig zal vervangen, vergelijkbaar met wat China in 2025 heeft bereikt.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm