Wall Street herstelt zich na verwachtingen Fed-renteverlaging

De handelssessie op Wall Street op 3 december (die eindigde in de vroege ochtend van 3 december, Vietnamese tijd) sloot af met een brede groene kleur, toen het beleggerssentiment sterk werd versterkt door de verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) direct bij de aanstaande beleidsvergadering de renteverlagingscyclus zal starten. Deze positieve ontwikkeling hielp de Amerikaanse markt om de zesde stijging in de afgelopen zeven sessies te noteren, ondanks de vrij rustige handelscontext vanwege het gebrek aan nieuwe economische gegevens.

Optimisme over monetair beleid stuwt Amerikaanse aandelen omhoog, Boeing en technologiegroepen worden het middelpunt

Aan het einde van de sessie steeg de Dow Jones met 185,13 punten (+0,39%) tot 47.474,46 punten; de S&P 500 steeg met 16,74 punten (+0,25%) tot 6.829,37 punten; en de Nasdaq Composite liep voorop met een stijging van 137,75 punten (+0,59%) en sloot op 23.413,67 punten. De belangrijkste drijvende kracht achter de markt was het herstel van de technologiegroep en met name de sterke doorbraak van Boeing, wat de Dow Jones de sterkste stijging tijdens de sessie opleverde.

Het meest opvallende hoogtepunt was Boeing (BA), dat met 10,1% steeg en zo'n 117 punten bijdroeg aan de Dow Jones. De stijging was het gevolg van de optimistische voorspelling van het bedrijf dat de leveringen van de 737- en 787-toestellen volgend jaar aanzienlijk zullen toenemen. Deze positieve vooruitzichten hielpen Boeing niet alleen om de Dow Jones-index aan te voeren, maar ook om de industriële sector in de S&P 500 met 0,9% te laten stijgen, waarmee het de best presterende sector van de 11 belangrijkste sectoren werd.

Deze ontwikkeling creëert kansen voor cyclische industriële aandelen, die profiteren van de verwachtingen van economische groei nu de Fed haar beleid versoepelt.

Technologieaandelen bleven een belangrijke steunpilaar. Largecaps zoals Apple, Nvidia en Microsoft stegen allemaal met ongeveer 1%, terwijl Intel fors steeg, wat de Nasdaq een impuls gaf. De winsten bij megacaps weerspiegelen de verwachting dat lagere rentetarieven de kapitaalkosten zullen verlagen, wat de waardering van snelgroeiende bedrijven zal ondersteunen.

Eerder stond de markt onder druk toen de rente op Amerikaanse staatsobligaties omhoog schoot door de impact van de scherpe stijging van de Japanse rente, samen met de daling van bitcoin en aanverwante aandelen. Tijdens de sessie van 3 december koelden de rentes echter af en herstelde bitcoin zich, wat bijdroeg aan een stabiliserend marktsentiment.

Volgens de CME FedWatch Tool is de kans dat de Fed tijdens de vergadering in december de rente met 25 basispunten verlaagt gestegen naar 89,2%, vergeleken met 63% een maand geleden. Dit laat zien dat de marktverwachtingen zeer hoog zijn.

Toch zeggen analisten dat voorzichtigheid geboden is. Recente gegevens laten zien dat de Amerikaanse economie afkoelt, maar dat de inflatie nog steeds het risico loopt terug te keren. De publicatie van de Personal Consumption Expenditures (PCE) Index, de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, later deze week zal een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de beleidskoers.

Daarnaast besteedt de markt ook veel aandacht aan wie de opvolger wordt van Fed-voorzitter Jerome Powell wanneer zijn termijn volgend jaar afloopt. Kevin Hassett, economisch adviseur van het Witte Huis, wordt gezien als de belangrijkste kandidaat.

Procter & Gamble leed een verlies van 1,1% vanwege de gevolgen van de sluiting van de Amerikaanse overheid, terwijl Warner Bros. Discovery 2,8% won na een tweede ronde biedingen, waaronder één van Netflix.

Aandelen gerelateerd aan cryptovaluta stegen ook dankzij de stijging van de bitcoinprijzen. MicroStrategy steeg met 5,8%, terwijl Coinbase 1,3% won.

De totale marktliquiditeit bedroeg 15,35 miljard aandelen, lager dan het 20-daags gemiddelde van 18,42 miljard. Dit weerspiegelt de voorzichtigheid van beleggers in afwachting van het beleidsbesluit van de Fed.

Analisten gaven aan dat beleggers, op basis van de ontwikkelingen tijdens de sessie van 3 december, kansen kunnen overwegen in de volgende groepen aandelen: Cyclische industriële aandelen zoals Boeing, die sterk profiteren van de verwachtingen dat de Fed de rentetarieven zal verlagen; Technologieaandelen met een hoge groei, die direct profiteren van lagere kapitaalkosten; Defensieve groepen zoals consumptiegoederen of diensten, voor het geval de markt verschuift naar een staat van zoeken naar veiligheid.

De markt blijft echter gevoelig voor signalen van de Fed en belangrijke economische cijfers. Daarom zal een strategie van het nauwlettend volgen van inflatiesignalen en monetair beleid in deze periode een belangrijke rol spelen voor beleggers.

Bron: https://thoibaonganhang.vn/pho-wall-tang-diem-manh-nho-ky-vong-fed-ha-lai-suat-174559.html