Hoewel Maleisië de 'wapens' van de toekomstige economie in handen heeft, kan het nog steeds niet zomaar 'de zoete vruchten plukken'

De halfgeleiderindustrie wordt vergeleken met de nieuwe "olie" die de wereldeconomie kan veranderen. Ondanks dat Maleisië zich midden in de wereldwijde toeleveringsketen voor chipproductie bevindt, is het land er niet in geslaagd om te versnellen vanwege het "kip-en-ei"-verhaal rond de lonen.

Bài học từ một nước ASEAN đang 'đau đầu' vì chip

Intel, in 2023 de grootste halfgeleiderfabrikant ter wereld , heeft een investering van 6,8 miljard dollar over een periode van 10 jaar aangekondigd om zijn chipverpakkings- en testactiviteiten in Maleisië uit te breiden. (Bron: Reuters)

De zesde grootste halfgeleiderproducent ter wereld

Halfgeleiders worden snel de nieuwe "olie" en een bron van nieuwe wereldwijde belangenconflicten. Tegenwoordig is alles wat rekenkracht vereist uitgerust met chips, van wapens tot horloges en auto's. Het tijdperk van kunstmatige intelligentie (AI) is nog maar net begonnen, wat onvermijdelijk zal leiden tot een nog breder gebruik van halfgeleiderchips.

Maleisië vormt het hart van de wereldwijde toeleveringsketen voor chipproductie. De elektrotechnische en elektronicasector is goed voor ongeveer 7% van het bbp, waarbij halfgeleiders en elektronische geïntegreerde schakelingen alleen al een kwart van de totale export vertegenwoordigen, met een totale exportwaarde van 387 miljard ringgit (83,5 miljard USD) in 2022.

Maleisië is de zesde grootste exporteur van halfgeleiders ter wereld en heeft een wereldwijd marktaandeel van 7%. In 2022 was het land goed voor 23% van de Amerikaanse handel in halfgeleiders.

Het Zuidoost-Aziatische land verwelkomt meer investeringen in de halfgeleiderwaardeketen. Het heeft een sterke positie in de assemblage, verpakking en het testen van chips, evenals in de productie van elektronica, en produceert 13% van de wereldwijde 'back-end' halfgeleiderproductie (de 'back-end' verwijst naar de fase nadat de basiscomponenten van een halfgeleiderchip zijn gecreëerd via het circuitfabricageproces – 'front-end').

Het nieuwe industriële masterplan (NIMP) 2030 van Maleisië verwacht meer 'front-end'-activiteiten (fabricage van circuits), zoals het ontwerp van geïntegreerde schakelingen, de fabricage van wafers en de productie van halfgeleidermachines en -apparatuur.

Recente aankondigingen van investeringen door Intel ($7 miljard), Infineon ($5,5 miljard) en Texas Instruments ($3,1 miljard) laten zien dat Maleisië goed gepositioneerd is om op te schalen en complexere activiteiten uit te voeren.

Het probleem voor Maleisië is momenteel dat veel bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, nog steeds afhankelijk zijn van ongeschoolde buitenlandse arbeidskrachten en terughoudend zijn om over te stappen op automatisering. Weinigen geloven dat Maleisië de capaciteit heeft om geautomatiseerde machines te produceren die vergelijkbaar zijn met die van Duitsland of Japan.

Het verhaal van de kip en het ei

Maleisië beschikt niet over voldoende hoogwaardig personeel om de halfgeleiderindustrie te ontwikkelen. Maar de realiteit is dat Maleisië een salarisprobleem heeft, geen personeelsprobleem. Veel geschoolde Maleisische werknemers, zoals ingenieurs en technici, kiezen ervoor om in Singapore te werken, waar de salarissen hoger liggen.

Lage lonen vormen een structureel probleem in de Maleisische economie en leiden tot een vicieuze cirkel waarin de markt banen creëert, maar er onvoldoende geschoolde arbeidskrachten zijn. Maleisië is een zeldzaam geval: het gemiddelde maandloon in de maakindustrie (RM2.205, omgerekend $476) is lager dan het gemiddelde maandloon (RM2.424, omgerekend $523).

Uit een rapport uit 2022 van de Maleisische Raad van Ingenieurs bleek dat meer dan een derde van de afgestudeerde ingenieurs in 2021 een startsalaris van minder dan RM2.000 per maand (US$432 per maand) verdiende, en dat 90% van de afgestudeerde ingenieurs minder dan RM3.000 per maand (US$648 per maand) verdiende. Voor een alleenstaande volwassene in Kuala Lumpur is dit nauwelijks genoeg om rond te komen.

Deze situatie heeft ertoe geleid dat Maleisische studenten terughoudend zijn om voltijds hoger onderwijs te volgen of in STEM-gebieden (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) te werken. Eind 2022 bedroeg de verhouding ingenieurs/bevolking in Maleisië 1:170, lager dan de gewenste doelstelling van 1:100.

Maleisië erkent dat dit een kip-en-eiprobleem is en moet daarom meer investeren in STEM-onderwijs op scholen en universiteiten, evenals in technische en beroepsopleidingen, om een grotere talentenpool te creëren. Maar het allerbelangrijkste is dat Maleisië zijn geschoolde werknemers beter moet betalen om de langdurige problemen in de sector, waaronder de braindrain en het tekort aan arbeidskrachten, aan te pakken.

Volgens de NIMP 2030-strategie zullen de gemiddelde lonen in de maakindustrie verdubbelen van RM2.205 per maand (US$ 476 per maand) in 2022 naar RM4.510 per maand (US$ 974 per maand) in 2030. Naast inspanningen om in de back-end- en front-endfases van de halfgeleiderproductie hogerop te komen in de waardeketen, zou Maleisië nog ambitieuzer kunnen zijn en ernaar streven de salarissen van ingenieurs in de elektrotechnische en elektronicasector verder te verhogen.

In 2022 ondertekenden Maleisië en de Verenigde Staten een Memorandum van Overeenstemming (MoU) over veerkracht in de halfgeleidertoeleveringsketen. Hierin zijn leidende principes vastgelegd om de samenwerking, transparantie en het vertrouwen tussen de twee overheden te verbeteren.

Naast het feit dat Maleisië de halfgeleiderindustrie als een investering beschouwt, zeggen experts dat het geleidelijk aan een sterker beleidsleiderschap moet opbouwen. Met een sterke samenwerking tussen belangrijke stakeholders, waaronder spelers uit de industrie, beleidsmakers en de overheid, kan Maleisië strategischer gaan nadenken over deze belangrijke en veelbelovende industrie van de toekomst.

Bron