Per 31 december 2024 bedroeg de schuld van groep 5 (schuld met potentieel kapitaalverlies) van 25 beursgenoteerde banken VND 118.915 miljard (ongeveer USD 4,75 miljard), een stijging van 39,30% ten opzichte van begin 2024.

In de bovenstaande figuur is de schuld uit groep 5 bij LPBank en VIB niet meegenomen, omdat deze twee banken alleen gegevens over achterstallige schulden publiceren en geen details over elke schuldgroep.

Bij commerciële banken die rapporten hebben gepubliceerd, is te zien dat schulden uit groep 5 het grootste deel van de slechte schulden uitmaken. Er zijn zelfs banken waar schulden uit groep 5 meer dan 90% van de totale slechte schulden uitmaken (schulden uit groep 3-5).

Nam A Bank, Techcombank en ABBank laten de grootste stijging zien in de schuldratio van groep 5, met respectievelijk 165%, 136,9% en 103% ten opzichte van het begin van het jaar.

Het absolute aantal dubieuze debiteuren met risico op kapitaalverlies van Nam A Bank bedraagt ​​meer dan VND 2.600 miljard, goed voor bijna 70% van de totale dubieuze debiteuren van deze bank. De voorziening voor kredietrisico's van klanten is dan ook met VND 500 miljard gestegen ten opzichte van begin dit jaar en bedroeg VND 2.065 miljard per 31 december 2024.

Techcombank, met een oninbare schuld van meer dan VND 3.269 miljard, is ingedeeld in groep 5, goed voor 0,54% van het totale uitstaande krediet en een stijging van bijna 137% ten opzichte van de oninbare schuld in groep 5 begin 2024. De kortlopende schulden maken 34,95% uit van de totale uitstaande schuld bij Techcombank. De middellange en langlopende schulden maken respectievelijk 14,07% en 50,98% uit.

Bedrijfsleningen op het gebied van onroerend goed vormen het grootste deel bij Techcombank, met 30,88% van het totale uitstaande krediet (in 2023 zal dit percentage 35,21% bedragen).

Bij ABBank is de schuld uit groep 5 met 103% gestegen ten opzichte van begin 2024 en vormt deze 57% van de totale slechte schulden van de bank.

Daarnaast behoren de volgende banken tot de banken met een hoge schuldenratio van groep 5: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%),ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

Opvallend is dat uit het financiële rapport over het vierde kwartaal van 2024 blijkt dat drie banken, SHB, NCB en TPBank, een daling van de schulden in groep 5 hebben geregistreerd ten opzichte van het begin van het jaar.

Specifiek daalde de groep 5-schuld bij SHB met 3,67% tot VND 9,704 miljard; de groep 5-schuld bij NCB daalde met 3,49% tot VND 13,665 miljard en bij TPBank daalde de schuld licht met 0,28% tot VND 1,115 miljard.

In het geval van de NCB is de aanzienlijke vermindering van de slechte schulden in het algemeen en de schulden van groep 5 in het bijzonder een positief signaal. Hieruit blijkt dat deze bank belangrijke resultaten heeft geboekt in het herstructureringsproces overeenkomstig het "Project voor de herstructurering van het systeem van kredietinstellingen in verband met de regeling van slechte schulden in de periode 2021-2025", overeenkomstig Besluit 689/QD-TTg van de premier en de richtlijnen van de Staatsbank.

Enkele banken met de laagste stijging van de schuldenratio van groep 5 zijn: Viet A Bank (3%), VietBank (5,2%), PGBank en SeABank (beide met 25% gestegen) en BVBank (29%).

Staatsbanken zoals Vietcombank, BIDV en VietinBank staan ​​weliswaar bovenaan in absolute aantallen omdat ze het systeem leiden bij het verstrekken van kapitaal aan de markt, maar ze behoren niet tot de top wat betreft de stijging van de schulden uit groep 5.

Concreet bedraagt ​​deze ratio bij Vietcombank 30%, bij VietinBank 49%, terwijl de schuld van groep 5 bij BIDV met 55% is gestegen ten opzichte van begin 2024.

SCHULDONTWIKKELING VAN GROEP 5 BANKEN IN 2024 (Eenheid: Miljoen VND)
STT BANK GROEP 5 SCHULD 2024 GROEP 5 SCHULD 2023 % WIJZIGING
1 ABBANK 2.107.037 1.035.207 103,54
2 ACB 6.735.014 3.870.725 74,00
3 BAC EEN BANK 893.900 515.493 73.41
4 BIDV 18.960.261 12.211.783 55.26
5 BVBANK 1.316.955 1.018.931 29.25
6 EXIMBANK 2.971.904 1.868.082 59.09
7 HDBANK 2.213.947 1.616.606 36,95
8 KIENLONG BANK 821.354 451.397 81,96
9 MB 4.506.833 2.851.344 58.06
10 MSB 2.920.021 1.787.809 63.33
11 noem een ​​bank 2.617.266 986.031 165,43
12 NCB 13.187.712 13.665.061 -3,49
13 OCB 2.621.403 1.680.979 55,95
14 PGBANK 618.714 493.473 25.38
15 SACOMBANK 8.228.689 4.537.034 81.37
16 SAIGONBANK 400.744 232.424 72.42
17 ZEE-OEVER 2.697.271 2.150.292 25.44
18 SHB 9.347.633 9.704.450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3.269.527 1.380.121 136,90
20 TPBANK 1.111.841 1.115.066 -0,29
21 VIET EEN BANK 518.959 503.722 3.02
22 VIETBANK 1.498.070 1.423.071 5.27
23 VIETCOMBANK 10.228.970 7.835.714 30.54
24 VIETINBANK 13.741.489 9.221.230 49.02
25 VPBANK 5.379.910 3.205.810 67,82
Totaal: 118.915.424 85.361.855 39.31

In antwoord op vragen van de Nationale Vergadering in november 2024 zei de gouverneur van de Staatsbank, Nguyen Thi Hong, dat de slechte schulden bij kredietinstellingen als gevolg van de COVID-19-pandemie een ernstige impact hebben op alle aspecten van het leven en de samenleving. Bedrijven en mensen worden geconfronteerd met moeilijkheden en een lager inkomen, wat leidt tot een moeilijkere schuldaflossing.

Om oninbare vorderingen te beheersen, stelde de Staatsbank ook een aantal oplossingen voor. Kredietinstellingen moeten bij het verstrekken van leningen zorgvuldig het vermogen van de lener om de schuld terug te betalen beoordelen en evalueren, om zo nieuwe oninbare vorderingen onder controle te houden.

Bij bestaande oninbare vorderingen is het noodzakelijk om deze actief aan te pakken door klanten aan te sporen hun schulden te betalen, schulden te innen en activa met betrekking tot oninbare vorderingen te verkopen. De Staatsbank heeft ook een wettelijk kader voor schuldhandelsbedrijven om deel te nemen aan de afhandeling van oninbare vorderingen.